JPM Stock, Morgan Stanley พุ่งขึ้นหลังจากพลาดการดู Q2

JPMorgan (JPM) and สแตนลี่ย์มอร์แกน (MS) รายงานผลประกอบการไตรมาสสองก่อนตลาดเปิดในวันพฤหัสบดีซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้มาก หุ้น JPM ร่วงลงเกือบ 5% หลังจากเสียงระฆังเปิด และหุ้นของ Morgan Stanley ร่วงลงมากกว่า 2.5%

กำไรต่อหุ้นของ JPMorgan ลดลง 27% เมื่อเทียบเป็นรายปีมาอยู่ที่ 2.76 ดอลลาร์ ในขณะที่รายรับค่อนข้างคงที่ที่ 30.7 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทคาดว่ารายรับจะลดลงเหลือ 2.92 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากช่วงปีที่แล้วที่ 3.78 ดอลลาร์ JPMorgan พลาดประมาณการรายได้จริงๆ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.3% เป็น 31.81 พันล้านดอลลาร์ ธนาคารกำลังวางแผนที่จะระงับโครงการซื้อคืนหุ้นตามผล

“เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดงานและการใช้จ่ายของผู้บริโภค และความสามารถในการใช้จ่ายยังคงแข็งแกร่ง” Jamie Dimon ซีอีโอ กล่าวในประกาศ แต่เขากล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อที่สูง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอลง อัตราดอกเบี้ยสูง การเข้มงวดเชิงปริมาณที่ “ไม่เคยเห็นมาก่อน” และความขัดแย้งระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไป

รายรับรวมของวาณิชธนกิจของ JPMorgan ลดลง 32% สู่ระดับ 788 ล้านดอลลาร์ สำรองสำหรับการสูญเสียเครดิตเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 พันล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึง 428 ล้านดอลลาร์จากการสร้างสำรองและ 657 ล้านดอลลาร์ของค่าใช้จ่ายสุทธิ

จากผลการทดสอบความเครียดล่าสุดของ JPM ธนาคารจะสร้างเงินทุนและมุ่งเน้นไปที่การจัดการอัตราส่วนเงินทุน Dimon กล่าวในการประกาศ “เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เราได้ระงับการซื้อคืนหุ้นชั่วคราว ซึ่งจะช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นสูงสุดในการให้บริการลูกค้า ลูกค้า และชุมชนของเราได้ดีที่สุดผ่านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย”

ภาพใหญ่: ตลาดหุ้นวันนี้

รายได้ของมอร์แกน สแตนลีย์ลดลงเหลือ 1.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลดลง 25% จาก 1.85 ดอลลาร์ที่บันทึกไว้ในช่วงปี 2021 รายได้ลดลง 11% เป็น 13.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปีที่ผ่านมา นักวิเคราะห์คาดว่า EPS จะลดลงเหลือ 1.57 ดอลลาร์จากรายรับ 13.4 พันล้านดอลลาร์

“โดยรวมแล้ว บริษัทส่งมอบไตรมาสที่แข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ผันผวนมากกว่าที่เราเคยเห็นมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง” James Gorman ซีอีโอกล่าวในการประกาศ ตราสารทุนและตราสารหนี้ของมอร์แกน สแตนลีย์สามารถรับมือกับกิจกรรมวาณิชธนกิจที่อ่อนแอได้บางส่วน เขากล่าว รายรับวาณิชธนกิจของ MS ลดลงเหลือ 1.2 พันล้านดอลลาร์ลดลง 55% เมื่อเทียบเป็นรายปีจาก 2.5 พันล้านดอลลาร์

JPM Stock, การวิเคราะห์หุ้น MS

เช่นเดียวกับปัญหาของธนาคารส่วนใหญ่ ทั้งหุ้น Morgan Stanley และ JPM ซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดล่าสุด JPM ลดลงมากกว่า 58% จากจุดสูงสุดใกล้ 173 ในเดือนตุลาคม Morgan Stanley ซื้อขาย 31% จากจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์

วิธีการซื้อขายหุ้น

คุณสามารถติดตาม Harrison Miller สำหรับข่าวสารเพิ่มเติมและการอัพเดทหุ้นบน Twitter @IBD_แฮร์ริสัน.