จิม โรเจอร์สเพิ่งเตือนเรื่องตื่นเต้นมากเกินไปกับภาวะตลาดกระเตื้องขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ — นี่คือทรัพย์สินที่กันกระแทกที่เขาชอบที่สุดในขณะนี้

ตลาดหุ้นตกต่ำ และนักลงทุนหลายคนสงสัยว่าเมื่อไรสิ่งต่างๆ จะกลับมาเป็นสีเขียวอีกครั้ง

ตามที่ Jim Rogers นักลงทุนในตำนานเล่าว่ามีความหวังรออยู่ที่ขอบฟ้า — แต่อาจไม่นานนัก

“เรามองโลกในแง่ร้ายอย่างมากเพราะเรื่องเงินเฟ้อและเรื่องอื่นๆ” เขาบอกกับ ET NOW “ตอนนี้ดูเหมือนว่าอัตราเงินเฟ้อและการมองโลกในแง่ร้ายกำลังจะหมดลง แต่จำไว้ว่านี่อาจเป็นการชุมนุมครั้งสุดท้าย”

นักลงทุนวัย 79 ปีคนนี้รู้เรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องเกี่ยวกับการทำเงินในช่วงเวลาที่วุ่นวาย เขาได้ร่วมก่อตั้งกองทุนควอนตัมกับจอร์จ โซรอสในปี 1973 ซึ่งอยู่ตรงกลางของตลาดหมีที่ทำลายล้าง ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปี 1980 พอร์ตโฟลิโอกลับมา 4,200% ในขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 47%

มาดูกันว่าทำไมโรเจอร์สถึงไม่มองโลกในแง่ดีเกินไป — และสิ่งที่เขาชอบและไม่ชอบในสภาพแวดล้อมนี้

พลาดไม่ได้กับ

'หุ้นบ้า'

Rogers ชี้ให้เห็นว่าตลาดหุ้นยินดีอย่างมาก ผู้เข้าร่วมใหม่. แต่นักลงทุนรายใหม่เหล่านี้ไม่ได้ใช้เส้นทางเดิม

“นักลงทุนรายใหม่กำลังเข้ามา พวกเขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ที่เรียกว่าตลาดหุ้น มันสนุกและใครๆ ก็สามารถทำเงินได้ และพวกเขากำลังเดิมพันหุ้นบ้าๆ อยู่” เขากล่าว และเสริมว่า “หุ้นบ้ากำลังจะทะลุเพดาน”

นอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงความรู้สึกสบายที่เราเห็นก่อนหน้านี้เกี่ยวกับบริษัทจัดหากิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPACs)

“ทุกคนเดิมพันกับ SPAC แต่ SPAC มีมานานหลายปีแล้ว มันเคยเกิดขึ้นมาก่อน”

บทเรียนในที่นี้ดังที่ Rogers อธิบายคือ “โดยปกติในตอนท้าย หุ้นมักจะบ้าคลั่ง”

สินค้าเพื่อช่วยเหลือ?

สัญญาณเงินเฟ้อที่แน่นอนที่สุดอย่างหนึ่งคือการขึ้นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เราเห็นเมื่อต้นปีนี้

ในความเป็นจริง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มักเป็นตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อ เมื่อต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น สิ่งนั้นก็สะท้อนให้เห็นในราคาของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และราคาผู้บริโภคก็สูงขึ้น

เรื่องราวดำเนินต่อไป

Rogers รู้ถึงความสำคัญของสินค้าโภคภัณฑ์ เขาสร้าง Rogers International Commodity Index ในปี 1998 กองทุนที่ติดตามดัชนี — Elements Rogers International Commodity Index-Total Return ETN (RJI) — เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี

เขายังถือสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยตัวเขาเอง

“ผมเป็นเจ้าของสินค้าโภคภัณฑ์และสินค้าโภคภัณฑ์จะต้องไปได้ดีอย่างแน่นอน เนื่องจากข้อจำกัดด้านอุปทานที่กำลังพัฒนา และธนาคารกลางจะพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นในที่สุด เพราะนั่นคือทั้งหมดที่พวกเขารู้ว่าต้องทำ” เขากล่าว

“เมื่อเราเข้าสู่ภาวะถดถอย พวกเขาจะตื่นตระหนกและพิมพ์เงินมากขึ้น และเมื่อมีการพิมพ์เงินจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ต้องมีคือทรัพย์สินที่แท้จริง”

อย่าพลาดข่าวสารล่าสุด และไหลอย่างต่อเนื่องของ ความคิดที่นำไปใช้ได้จริง จากบริษัทชั้นนำของวอลล์สตรีท ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับ MoneyWise Investing สำหรับฟรี

ยาวและสั้น

เมื่อถูกถามว่าเขาจะทำอะไรต่อไปอีกสามปีข้างหน้า คำตอบของ Rogers นั้นง่ายมาก: “อย่างแรกเลย เงิน อาจจะเป็นเกษตรกรรม”

ในฐานะที่เป็นโลหะมีค่า เงินสามารถทำหน้าที่เป็นตัวเก็บค่าได้ — มัน พิมพ์ออกกลางอากาศไม่ได้เหมือนเงินเฟียต.

แน่นอน ทองคำมีหน้าที่เหมือนกัน แต่จริงๆ แล้ว โรเจอร์สชอบโลหะสีเทาในตอนนี้

“เงินลดลงประมาณ 70 หรือ 80% จากระดับสูงสุดตลอดกาล และทองคำอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาล 15%” เขากล่าว “ฉันจะซื้อทั้งสองอย่างในราคาที่เหมาะสม แต่ตอนนี้ ฉันชอบเงินมากกว่าทอง

เกษตรกรรมเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ชื่นชอบสำหรับ Rogers และด้วยเหตุผลที่ดี ไม่ว่าการชนครั้งต่อไปจะใหญ่แค่ไหน ก็ไม่มีใครตัด "อาหาร" ออกจากงบประมาณของพวกเขา

การลงทุนด้านการเกษตรยังสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นในทุกวันนี้ แม้ว่าคุณจะ ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการทำฟาร์ม.

เจ้าภาพยังถามโรเจอร์ว่าเขาจะชอร์ตอะไรในอีกสามปีข้างหน้า

“สิ่งหนึ่งที่ฉันจะขายก็คือตลาดหุ้นอเมริกา FAANGs หุ้นเทคโนโลยีในอเมริกา” เขากล่าว

หุ้นเทคได้ลดลงแล้ว Meta (เดิมชื่อ Facebook), Apple, Amazon, Netflix และ Alphabet (เดิมชื่อ Google) ซึ่งประกอบกันเป็น FAANG ล้วนแต่อยู่ลึกเข้าไปในปีสีแดงจนถึงปัจจุบัน

จะอ่านอะไรต่อดี

• อยากรวยใช้สิ่งเหล่านี้ 3 เทคนิคของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ไม่มีใครพูดถึง

• มหาเศรษฐี Carl Icahn เตือน 'เลวร้ายที่สุดยังมาไม่ถึง' - แต่เมื่อผู้ชมถามเขา เลือกหุ้น, เขาเสนอชื่อ 'ถูกและใช้ได้' 2 ชื่อนี้

• คุณตกอยู่ในชนชั้นล่าง กลาง หรือบนของอเมริกาหรือไม่? รายได้ของคุณมีมากมายแค่ไหน

บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ