JD และ Alibaba เป็นผู้นำการชุมนุมทางอินเทอร์เน็ต PBOC ยอมรับแอปพลิเคชัน Financial Holding Company ของ Ant อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ทบทวนสัปดาห์

• ฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่เป็นตลาดเดียวในเอเชียที่มีผลประกอบการเป็นบวกในสัปดาห์นี้
• ปริมาณ Southbound Stock Connect เพิ่มขึ้นในวันจันทร์เนื่องจากนักลงทุนในแผ่นดินใหญ่ซื้อหุ้นใน Tencent, Meituan และ Li Auto ท่ามกลางชื่อที่เติบโตอื่น ๆ ท่ามกลางความกระตือรือร้นที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นเทคโนโลยีและยอดขายเบื้องต้นที่เป็นบวกในช่วงเทศกาลช้อปปิ้ง 6/18
• ธนาคารกลางจีน (PBOC) ธนาคารกลางของจีน งดเว้นจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันพุธนี้
• จีนได้เปิดเผยดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ดีเกินคาดจำนวนหนึ่งเมื่อวันพุธ ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
• ตลาดหุ้นเอเชียถูกตัดสิทธิ์ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากธนาคารแห่งชาติสวิสได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน ซึ่งทำให้สินทรัพย์เสี่ยงลดลงทั่วโลก ความเคลื่อนไหวของธนาคารสวิสเป็นไปตามประกาศของเฟดสหรัฐที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 75 จุด ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1994

ข่าวสำคัญวันศุกร์

หุ้นเอเชียปรับตัวลดลงอย่างมาก ยกเว้นฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งปรับตัวดีขึ้นแม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะล่มสลายเมื่อวานนี้ ฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่เป็นตลาดทุนเพียงแห่งเดียวในเอเชียที่มีผลประกอบการเป็นบวกในสัปดาห์นี้ พวกเขาอาจเป็นตลาดเดียวทั่วโลกที่จะสิ้นสุดสัปดาห์ด้วยผลงานที่เป็นบวกเนื่องจากยุโรปและอเมริกาได้รับผลกระทบ โปรดจำไว้ว่าจีนกำลังผ่อนคลายในขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเข้มงวดมากขึ้น

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ตาม "แหล่งข่าว" ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน (PBOC) ได้ยอมรับคำขอของ Ant Group เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้งทางการเงิน ซึ่งสามารถปูทางสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO อาลีบาบา 1/3^rd การเป็นเจ้าของบริษัทฟินเทคยักษ์ใหญ่ทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์มหาศาล หากคุณเชื่อว่าการดึง IPO ของ Ant เป็นจุดเริ่มต้นของวงจรการควบคุมอินเทอร์เน็ตของจีน ข่าวของวันนี้อาจเป็นสัญญาณของการสิ้นสุด ที่สำคัญมีข่าวมดออกมา หลังจาก การปิดตลาดในฮ่องกง ทำให้ ADR ของจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ มีวันที่ดีในวันนี้ โดยไม่คำนึงถึงข่าว Ant

หุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดของฮ่องกงตามมูลค่าคือ JD.com ซึ่งเพิ่มขึ้น +6.09%, Alibaba HK ซึ่งเพิ่มขึ้น +2.05%, Meituan ซึ่งเพิ่มขึ้น +5.23% และ Tencent ซึ่งเพิ่มขึ้น +0.49% ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ตัวเลขเหตุการณ์การขายอีคอมเมิร์ซเบื้องต้น 618 รายการดูแข็งแกร่ง

การชุมนุมของฮ่องกงอยู่ในปริมาณที่แข็งแกร่งซึ่งมาที่ 131% ของค่าเฉลี่ย 1 ปี ดัชนี FTSE Russell และ S&P ปรับสมดุลในวันนี้ และเราจะมี Quad Witching ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสองอย่างนี้อาจมีส่วนทำให้เกิดปริมาณสูงในเอเชีย นอกจากนี้ ดูเหมือนว่าการสนทนาระหว่างสหรัฐฯ/จีนที่อยู่ใต้เรดาร์บางรายการกำลังเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้สึกเชิงบวก

ปริมาณการขายชอร์ตของฮ่องกงเพิ่มขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องต่อสู้กันระหว่างกลุ่มยาวและขาสั้นที่กำลังก่อตัว ฉันชอบ longs ในขณะที่เรากำลังเข้าสู่ช่วงสิ้นเดือน/ไตรมาส และนักลงทุนมืออาชีพที่มีน้ำหนักน้อยพื้นที่อาจจำเป็นต้อง "แต่งตัวหน้าต่าง" เช่น เพิ่มหุ้นในพอร์ตการลงทุนก่อนที่จะเปิดเผยการถือครองของตนต่อนักลงทุน

หุ้นการศึกษาออนไลน์ถูกขายทำกำไรทั้งในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ หลังจากที่พวกเขาขยับขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา

จีนแผ่นดินใหญ่มีวันที่แข็งแกร่งและถูกนำโดยหุ้นที่มีการเติบโตโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียมและรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในปัจจุบัน CATL ซึ่งได้รับ +5.6% จากข่าวที่จะ กำลังจะเปิดตัวแบตเตอรี่ใหม่ จาก 35 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดตามมูลค่าในจีน มีเพียงหุ้นเดียวที่ร่วง!

นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่มูลค่า 1.37 พันล้านดอลลาร์ในวันนี้ ซึ่งทำให้ยอดรวมรายสัปดาห์มีการไหลเข้าสุทธิ 2.6 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขายในแผ่นดินใหญ่แข็งแกร่งกว่า 1 ล้านล้านหยวนใน 9 วันจาก 10 วันทำการล่าสุด เซี่ยงไฮ้ (+3,300), เซินเจิ้น (+2,100) และฮั่งเส็ง (+21,000) ปิดเหนือตัวเลขกลมใหญ่ ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย แต่สมองของเราทำให้พวกเขารู้สึกสำคัญ ดังนั้นจึงควรค่าแก่การสังเกต

เมื่อวานนี้ Yicai Global รายงานว่า Air China กลับมาให้บริการเที่ยวบินไปยังสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียอีกครั้ง นี่เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่านโยบายปลอดโควิด/ให้ความสำคัญกับชีวิตเป็นศูนย์

ดัชนี Hang Seng และ Hang Seng Tech เพิ่มขึ้น +1.1% และ +2.33% ตามลำดับ จากปริมาณที่สูงกว่าเมื่อวาน +17.56% ซึ่งเท่ากับ 131% ของค่าเฉลี่ย 1 ปี หุ้นขึ้น 246 หุ้น ขณะที่ 233 หุ้นปรับตัวลดลง ปริมาณการขายชอร์ตของฮ่องกงเพิ่มขึ้น +24.42% จากเมื่อวาน ซึ่งเท่ากับ 146% ของค่าเฉลี่ย 1 ปี ปัจจัยการเจริญเติบโตดีกว่าปัจจัยด้านมูลค่าและการจ่ายเงินปันผล ในขณะที่หุ้นขนาดเล็กมีประสิทธิภาพสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ ภาคอันดับต้น ๆ อยู่ที่ดุลยพินิจของผู้บริโภคซึ่งเพิ่มขึ้น +2.86% การดูแลสุขภาพซึ่งได้รับ +2.51% และสินค้าหลักของผู้บริโภคซึ่งเพิ่มขึ้น +1.37% พลังงานลดลง -1.39% ค่าสาธารณูปโภคลดลง -0.98% และภาคอุตสาหกรรมลดลง -0.57% ภาคย่อยอันดับต้นๆ คือโคบอลต์และอินเทอร์เน็ต ขณะที่การศึกษาออนไลน์มีผลงานที่แย่ที่สุด ปริมาณ Southbound Stock Connect อยู่ในระดับปานกลาง/สูง เนื่องจากนักลงทุนจากแผ่นดินใหญ่ซื้อหุ้นฮ่องกง Kuaishou เป็นการซื้อสุทธิเล็กน้อยผ่าน Southbound Stock Connect ในขณะที่ Tencent และ Meituan มียอดขายสุทธิเพียงเล็กน้อย

Shanghai, Shenzhen และ STAR Board ได้รับ +0.96%, +1.16% และ +1.22% ตามลำดับ จากปริมาณที่สูงกว่าเมื่อวาน +1.23% ซึ่งเท่ากับ 102% ของค่าเฉลี่ย 1 ปี หุ้นขึ้น 1,916 หุ้น ขณะที่หุ้นลดลง 2,458 หุ้น ปัจจัยด้านการเติบโตมีประสิทธิภาพเหนือกว่าปัจจัยด้านมูลค่าในปัจจุบัน ในขณะที่หุ้นขนาดใหญ่ทำได้ดีกว่าหุ้นขนาดเล็กเพียงเล็กน้อย ภาคส่วนอันดับต้นๆ ได้แก่ กลุ่มสุขภาพ ซึ่งเพิ่มขึ้น +2.76% วัสดุที่เพิ่มขึ้น +2.56% หมวดลวดเย็บกระดาษ ซึ่งเพิ่มขึ้น +2.47% และภาคอุตสาหกรรมซึ่งเพิ่มขึ้น +2.4% ด้านการสื่อสารลดลง -0.48% พลังงานลดลง -0.1% และอสังหาริมทรัพย์ลดลง -0.07% กลุ่มย่อยอันดับต้นๆ ได้แก่ หุ้นลิเธียมและแบตเตอรี่ ขณะที่การศึกษาออนไลน์ยังล้าหลัง ปริมาณ Northbound Stock Connect อยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นจากแผ่นดินใหญ่มูลค่า 1.37 พันล้านดอลลาร์ในวันนี้ พันธบัตรกระทรวงการคลังทรงตัว CNY แข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และทองแดงรมควัน ราคาลดลง -1.65%

อัตราแลกเปลี่ยนราคาและผลตอบแทนของคืนสุดท้าย

• CNY / USD 6.71 เทียบกับ 6.70 เมื่อวานนี้
• CNY / EUR 7.03 เมื่อเทียบกับ 7.05 เมื่อวานนี้
• ให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 วัน 1.18% เทียบกับ 1.18% เมื่อวานนี้
• ให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี 2.78% เทียบกับ 2.77% เมื่อวานนี้
• ผลตอบแทนพันธบัตรจีนธนาคารเพื่อการพัฒนา 10 ปี 2.98% เทียบกับ 2.98% เมื่อวานนี้
• ราคาทองแดง -1.65% ในชั่วข้ามคืน