หน่วยแบตเตอรี่ขนาดยูทิลิตี้ของเทสลาเป็นผู้ชนะหรือไม่?

ประเด็นที่สำคัญ

• รายรับของ Tesla เพิ่มขึ้น 56% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่พลาดความคาดหวังของนักลงทุนในไตรมาสที่ 3
• รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขยายธุรกิจการผลิตรถยนต์
• ไตรมาสที่ 3 มีการเติบโตเร็วที่สุดของเทสลาในธุรกิจแบตเตอรี่และพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทมีความจุเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในไตรมาสที่ 3 เช่นเดียวกับในไตรมาสที่ 2

เทสลา ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในการสื่อสารอย่างเป็นทางการ ช่วงเวลานี้เรียกว่า “อีกไตรมาสที่แข็งแกร่งด้วยรายรับ กำไรจากการดำเนินงาน และกระแสเงินสดอิสระ” ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีกระแสเงินสดมากกว่า 8.9 พันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม สต็อกของบริษัทลดลงตามการประกาศผลประกอบการต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับ ตัวเลขรายได้ที่คาดหวัง. เราจะแบ่งประสิทธิภาพ Q3 ของ Tesla และประสิทธิภาพของหน่วยแบตเตอรี่มาตราส่วน

ตัวเลขทางการเงินของ Tesla Q3

สำหรับ Q3 2022 เทสลารายงานตัวเลขต่อไปนี้:

• รายได้จากยานยนต์: 18.692 พันล้านดอลลาร์
• กำไรขั้นต้นของยานยนต์: 5.212 พันล้านดอลลาร์
• รายได้รวม: 21.454 พันล้านดอลลาร์
• กำไรขั้นต้นทั้งหมด: 5.382 พันล้านดอลลาร์
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: 1.694 พันล้านดอลลาร์
• รายได้จากการดำเนินงาน: 3.688 พันล้านดอลลาร์
• รายจ่ายฝ่ายทุน: 1.803 พันล้านดอลลาร์
• กระแสเงินสดอิสระ: 3.297 พันล้านดอลลาร์

เมื่อเทียบปีต่อปี รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 56% โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขนาด การส่งมอบรถ. ความสามารถในการทำกำไรก็ดีขึ้นเช่นกัน และตอนนี้ก็เพิ่มขึ้น 3.7 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบปีต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายการดำเนินงานอื่นๆ บางส่วนด้วยการเติบโตอย่างมากในการปรับใช้สตอเรจ แม้ว่ากำลังการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์จะลดลงจาก 106 เมกะวัตต์ในไตรมาสที่ 2 เหลือ 94 ในไตรมาสที่ 3 แต่ปริมาณการจัดเก็บที่ปรับใช้ก็ระเบิดจาก 1,133 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงในไตรมาสที่ 2 เป็น 2,100 เมกะวัตต์ชั่วโมงในไตรมาสที่ 3

แบตเตอรี่เทสลา

ในขณะที่หลายคนรู้จักเทสลาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจของเทสลายังรวมถึงธุรกิจอื่นๆ ด้วย เทคโนโลยีพลังงานสะอาด — ส่วนใหญ่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงาน

หนึ่งในพื้นที่ที่เทสลาเห็นการเติบโตมากที่สุดในไตรมาสนี้คือการผลิตและการใช้งานแบตเตอรี่ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของความจุที่ปรับใช้เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า การปรับใช้เพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบเป็นรายปี และขณะนี้มียอดรวม 2.1 GWh

ข้อเสนอการจัดเก็บพลังงานของเทสลาประกอบด้วยสองผลิตภัณฑ์หลัก: Powerwalls และ Megapacks

Tesla Powerwalls เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่สำหรับบ้าน โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะทำงานควบคู่กับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และเป็นวิธีการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินในสถานที่ จากนั้นแบตเตอรี่จะให้พลังงานแก่บ้านเมื่อมีแสงแดดน้อยเกินไปที่จะจ่ายไฟให้กับบ้านหรือเป็นพลังงานสำรองในกรณีที่ไฟฟ้าดับ

Megapacks เป็นหน่วยเก็บพลังงานระดับยูทิลิตี้ บริษัทสาธารณูปโภคสามารถใช้แบตเตอรี่เหล่านี้เพื่อเก็บพลังงานเพิ่มเติมและปล่อยไปยังกริดในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด ซึ่งช่วยให้ระบบสาธารณูปโภคสามารถจัดการการผลิตและความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถช่วยหลีกเลี่ยงความจำเป็นในวิธีการผลิตพลังงานที่มีราคาแพงกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการ

ลองคิวเกี่ยวกับ Clean Tech Kit | Q.ai – บริษัทในเครือ Forbes

กรณีการใช้งานอื่นๆ สำหรับ Megapacks รวมถึงการสร้างโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตัดการเชื่อมต่อจากกริดหลัก และทำให้การไหลของพลังงานที่ปล่อยสู่กริดเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์

Megapacks สามารถผสานรวมกับ Powerhub ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้โรงไฟฟ้าจัดการและแจกจ่ายพลังงานได้ พวกเขายังทำงานร่วมกับ Autobidder ซึ่งเป็นโปรแกรมของ Tesla ที่ใช้แมชชีนเลิร์นนิงในการซื้อและขายพลังงาน และเพื่อคาดการณ์ราคาและความต้องการพลังงาน

เทสลาย้ำว่าตั้งความหวังไว้สูงสำหรับ ธุรกิจกักเก็บพลังงาน จากการเติบโตอย่างมหาศาล “ถึงแม้ว่าความท้าทายของเซมิคอนดักเตอร์จะยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจพลังงาน [ของพวกเขา] มากกว่าธุรกิจยานยนต์ [ของพวกเขา]”

บริษัทยังตั้งข้อสังเกตว่าระดับความต้องการในปัจจุบันมีมากเกินกว่าความสามารถในการจัดหา แม้ว่าหวังว่าจะปรับปรุงสถานการณ์นั้นด้วยการเพิ่มการผลิตที่โรงงาน Megapack ขนาด 40 GWh ที่ตั้งอยู่ใน Lathrop รัฐแคลิฟอร์เนีย

โดยรวมแล้ว บริษัทเพิ่มรายได้จากการผลิตและการจัดเก็บพลังงานจาก 866 ล้านดอลลาร์เป็น 1.117 พันล้านดอลลาร์ระหว่างไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 3 โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 769 ล้านดอลลาร์เป็น 1.013 พันล้านดอลลาร์ นั่นแปลว่าการเพิ่มขึ้นของพื้นที่จัดเก็บและผลกำไรที่เกี่ยวข้องกับรุ่นจาก 97 ล้านดอลลาร์เป็น 104 ล้านดอลลาร์

แม้ว่ารายได้และผลกำไรในปัจจุบันในแผนกพลังงานของเทสลาจะด้อยกว่าการดำเนินงานด้านยานยนต์ แต่บริษัทก็ยังมองว่าแบตเตอรี่เป็นส่วนสำคัญของบริษัท

เกิดอะไรขึ้นกับหุ้นเทสลา

ราคาหุ้นของเทสลาลดลงตามการเปิดเผยผลประกอบการเนื่องจากตัวเลขรายรับที่ต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดไว้ อย่างไรก็ตาม ตลาดโดยรวมมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเห็นว่าเทสลาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการขาดทุน โดยสิ้นสุดสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 2%

จนถึงปัจจุบัน TSLA สูญเสียมูลค่าไปมากกว่า 44% เล็กน้อย — มากกว่าสองเท่าของการสูญเสียที่เกิดขึ้นโดย S&P 500 ซึ่งลดลง 18.89% เมื่อเทียบเป็นรายปี ณ เช้าวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคมนี้

ทั้งหมดนี้มีความหมายต่อนักลงทุนอย่างไร

นักลงทุนที่สนใจในเทสลามักจะต้องการให้ความสำคัญกับธุรกิจยานยนต์มากกว่าธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ รายได้จากยานพาหนะเกิน 18.6 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 เทียบกับเพียง 1.117 พันล้านดอลลาร์จากการผลิตและการจัดเก็บพลังงาน

อย่างไรก็ตาม เทสลาลงทุนอย่างมากในการผลิตแบตเตอรี่ ทั้งสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บและสำหรับรถยนต์ของตนเอง ในรายงานประจำไตรมาสของ Tesla ระบุว่า "ยังคงเชื่อว่าข้อจำกัดของห่วงโซ่อุปทานของแบตเตอรี่จะเป็นปัจจัยหลักในการจำกัด การเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ในระยะกลางและระยะยาว”

เมื่อเทสลาเพิ่มกำลังการผลิตแบตเตอรี่ ก็อาจสามารถขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้มากขึ้น และทำให้ต้นทุนแบตเตอรี่ต่ำสำหรับ EV ของตัวเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นักลงทุนที่สนใจในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป (และผู้ที่ไม่ใส่ใจในธุรกิจการผลิตรถยนต์ของเทสลา) อาจต้องการลงทุนในบริษัทในขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทอยู่ในช่วงขาลง

บรรทัดด้านล่าง

ตลาดหุ้นมีความผันผวนในปีที่ผ่านมาเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและความกลัวว่าเศรษฐกิจจะถดถอย หนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนของเงินเฟ้อคือราคาพลังงาน ซึ่งรวมถึงราคาไฟฟ้าในบ้านและน้ำมันเบนซิน เทสลาอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากการพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นและการพึ่งพาก๊าซที่ลดลง ทำให้เป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่มีเวลามุ่งเน้นไปที่ตลาดและสร้างพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งและสมดุล นั่นคือสิ่งที่ Q.ai เข้ามา ปัญญาประดิษฐ์ของเราจะสำรวจตลาดเพื่อการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ จากนั้นจึงรวมเข้าด้วยกันในชุดเครื่องมือการลงทุนที่มีประโยชน์ เช่น ของเรา ชุดเทคโนโลยีสะอาดซึ่งรวมกลุ่มผู้บุกเบิกด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า การลดของเสีย และอื่นๆ

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อคุณฝากเงิน $100 เราจะเพิ่มอีก $100 ในบัญชีของคุณ