Wistron ผู้ผลิต iPhone เตือนซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนโฉมหน้าที่ อุปสรรคของชิ้นส่วน

การประท้วงที่รุนแรงและข้อพิพาทด้านแรงงานในจีนที่โรงงาน iPhone ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้พาดหัวข่าวไปทั่วโลกเมื่อเดือนที่แล้ว ความกังวลเกี่ยวกับการส่งมอบที่ต่ำกว่าที่คาดที่โรงงานที่ดำเนินการโดย Hon Hai Precision ซึ่งตั้งอยู่ในไต้หวัน ทำให้หุ้นของ Apple ที่ซื้อขายในตลาด Nasdaq ลดลง ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังกระจายความหลากหลายจากแผ่นดินใหญ่ แต่จะไม่ง่ายและรวดเร็ว ประธานซัพพลายเออร์ iPhone อีกรายหนึ่งในไต้หวันที่มีเครือข่ายการผลิตทั่วโลกเตือน

ท่ามกลางเหตุผลต่างๆ: การจัดหาพนักงานในสถานที่ใหม่ต้องใช้เวลา และซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนต้องได้รับการจัดการที่แตกต่างกัน เนื่องจากโรงงานกระจายออกไปทั่วโลกมากขึ้น Simon Lin ประธานบริษัท Wistron กล่าวในการให้สัมภาษณ์

Wistron ซึ่งมีพนักงาน 120,000 คนและดำเนินการโรงงาน 12 แห่งทั่วโลก เช่นเดียวกับที่หลายๆ คนมองว่าอินเดียเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับจีน อย่างไรก็ตาม แนวทางธุรกิจที่ใช้ได้ผลในจีนแผ่นดินใหญ่สำหรับ Wistron อาจไม่ประสบความสำเร็จในอินเดีย “เราต้องคิดเกี่ยวกับแบบจำลอง” Lin กล่าว

แม้กระทั่งก่อนการแพร่ระบาดของโควิด ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นในครั้งหนึ่งที่จีนมีต้นทุนต่ำทำให้ผู้ผลิตบางรายเริ่มเปลี่ยนการลงทุนไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม การเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ ความตึงเครียดทางการค้าที่ดำเนินต่อไปภายใต้การนำของไบเดน และความตึงเครียดทางทหารที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างปักกิ่งและไทเปได้กระตุ้นให้เกิดแนวโน้มมากขึ้น การชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก เช่นเดียวกับการล็อกดาวน์จากโรคระบาดและการระบาดของโควิดอื่น ๆ ก็เพิ่มแรงกดดันเช่นกัน OECD เมื่อเดือนที่แล้วคาดการณ์การเติบโตของ GDP โลกในปี 2023 จะลดลงเหลือ 2.2% จาก 3.1% ในปีนี้

“เศรษฐกิจมหภาคดูไม่ดีนัก (ในปีหน้า) ผมเชื่อว่าทั้งอุตสาหกรรมจะเผชิญกับกระแสลมที่ค่อนข้างรุนแรง” หลินกล่าว “เราต้องพิจารณาว่าเราจะเอาชนะสิ่งนั้นได้อย่างไร” หลินกล่าว

หลิน วัย 70 ปี เคยผ่านภาวะตกต่ำมาก่อน จบการศึกษาจาก National Chiao Tung University ในไต้หวัน เริ่มต้นธุรกิจพีซีที่ Acer ในปี 1979 ภายใต้ Stan Shih ผู้ก่อตั้งแบรนด์ที่เกิดในไต้หวัน เริ่มแรกธุรกิจขับเคลื่อนโดยประสิทธิภาพในไต้หวัน ซึ่งต่อมาผู้ผลิตก็อยู่ในสถานะที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากต้นทุนที่ต่ำ ความสามารถด้านวิศวกรรม และแรงจูงใจในการลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่ Acer ปรับโครงสร้างใหม่ในปี 2000 โดยเลิกใช้ยูนิตหลัก และ Lin กลายเป็นผู้นำของ Wistron ซึ่งเป็นแขนการผลิตหลัก ยอดขายของ Wistron ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 975 พันล้านเหรียญไต้หวันจาก 862 พันล้านเหรียญไต้หวันในปี 2021 ตามการคาดการณ์ของ JP Morgan ในช่วงสามเดือนจนถึงเดือนกันยายน รายได้เพิ่มขึ้น 13% เป็น 250 พันล้านเหรียญไต้หวัน กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 347% จากปีที่แล้วเป็น 3.6 พันล้านเหรียญไต้หวัน

ตัว Lin เองได้แยกบริษัทจดทะเบียนในไต้หวันสองแห่งออกจาก Wistron ได้แก่ Wiwynn Corp. ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เซิร์ฟเวอร์ และ Wistron NeWeb ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสาร มูลค่าตลาดของ Wistron อยู่ที่ 3 พันล้านดอลลาร์ Wiwynn's 6 พันล้านเหรียญ และ NeWeb' 1.2 พันล้านเหรียญ แม้จะประสบความสำเร็จ แต่ความแข็งแกร่งของ Wistron ก็น้อยกว่า Hon Hai Precision ยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตตามสัญญาที่มีมูลค่าตลาด 50 หมื่นล้านดอลลาร์ (ไม่รวมบริษัทในเครือหลายแห่ง) ซึ่งมีโรงงาน iPhone ขนาดใหญ่ในจีนเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งในจีนในเดือนพฤศจิกายน นอกจาก iPhone แล้ว Wistron ยังจำหน่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและพีซีอีกด้วย

ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากตั้งแต่หลินเริ่มต้นธุรกิจ เป็นเวลาหลายทศวรรษที่อุตสาหกรรมนี้ให้รางวัลแก่บริษัทต่างๆ ด้วยสิ่งที่ Lin เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานที่ “ยาว” ซึ่งมีจุดหมายปลายทางจำนวนค่อนข้างน้อย ซึ่งมักจะอยู่ในประเทศจีน ด้วยประสิทธิภาพและต้นทุนที่ดีที่สุดที่ชนะใจธุรกิจส่วนใหญ่ จากนั้นชิ้นส่วนจะถูกส่งไปทั่วโลกไปยังจุดไม่กี่จุดเหล่านั้น “นั่นคือสิ่งที่ห่วงโซ่อุปทานเคยเป็น” Lin กล่าว

ตอนนี้ เขากล่าวว่า ธุรกิจอย่าง Wistron ที่สร้างมูลค่าโดยการรวบรวมชิ้นส่วนและประกอบเข้าด้วยกันจำเป็นต้องสร้างสถานที่ตั้งหลายแห่งทั่วโลกมากขึ้น แม้ว่า Wistron จะสามารถประกอบชิ้นส่วนขั้นสุดท้ายได้จากทุกที่ Lin กล่าวว่า การได้รับส่วนประกอบหลักจากซัพพลายเออร์ต้นน้ำกลายเป็นปัญหามากขึ้น “จากมุมมองของเรา ความยุ่งยากบางอย่างจะเกิดขึ้น” กับโมเดลใหม่ เขากล่าว

“มันไม่ง่ายเลยสำหรับซัพพลายเออร์ต้นน้ำที่จะทำสิ่งนี้” เขากล่าวต่อ โรงงานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์และเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำสมัยต้องการค่าใช้จ่ายด้านทุนจำนวนมาก ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถยกขึ้นและเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว เขาตั้งข้อสังเกต พวกเขาอาจเผชิญกับกฎด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสีเขียวที่แตกต่างกันหากตั้งขึ้นในประเทศใหม่

ผลที่ตามมาคือ Wistron “กำลังจะเผชิญกับการผสมผสานระหว่างห่วงโซ่อุปทานยาว/ห่วงโซ่อุปทานสั้น – รูปแบบไฮบริดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า” Lin กล่าว “เราสามารถให้บริการลูกค้าจากมุมมองของห่วงโซ่อุปทานที่สั้น แต่เราต้องหาวิธีที่ดีกว่าในการร่วมมือกับซัพพลายเออร์ต้นน้ำของเรา”

ซึ่งอาจรวมถึงความมุ่งมั่นระยะยาวในการซื้อชิ้นส่วนที่สามารถเก็บไว้ใกล้กับเครือข่ายโรงงานที่กำลังเติบโตของ Wistron ยังเกี่ยวข้องกับการวางแผนสินค้าคงคลังมากขึ้นโดยทั้งสอง “พวกเขาสามารถสร้างสินค้าคงคลังใกล้กับโรงงานของเรา เพื่อให้เราทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานสั้นได้ จากนั้นความยากคือวิธีการฉายความต้องการอย่างถูกต้อง” เขากล่าว

“นั่นคือความท้าทายต่อไปสำหรับซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่” Lin กล่าว “หากบริษัทของคุณใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ดีพอ และฉันไม่ได้พูดถึงการผลิต แต่พูดถึงโครงสร้างการดำเนินงานของคุณ คุณก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้หากคุณขาดระเบียบ”

แทนที่จะลงทุนในโรงงานใหม่ในปีหน้า Wistron จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เริ่มสร้างไปแล้วและดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในช่วงครึ่งปีแรก

“เรามีสิ่งที่ผมจะบอกว่าเป็น 'การเตรียมการในระยะแรก' ของรอยเท้าทั่วโลกในขั้นต่างๆ ของความพร้อมอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ในเม็กซิโก เรามีการดำเนินงานเต็มรูปแบบ แต่เรากำลังสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเวียดนามและเพิ่งสร้างโรงงานอีกแห่งในมาเลเซีย นั่นหมายความว่าสำหรับสองภูมิภาคนี้ เราอาจไม่ได้อยู่ในขั้นของทารก แต่อาจจะอยู่ในโรงเรียนประถม มันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เรายังต้องใช้เวลาและยังต้องพิจารณาว่าเราจะสร้างความสามารถนี้อย่างไร”

“การดำเนินการเต็มรูปแบบที่สามารถรองรับลูกค้าของเราจากแต่ละภูมิภาคได้นั้นจะต้องดำเนินการจนถึงกลางปี” Lin กล่าว

การรักษาการสื่อสารที่ดีกับชุมชนท้องถิ่นก็มีความสำคัญเช่นกัน เขากล่าว “การดำเนินงานที่ราบรื่นจำเป็นต้องสื่อสารกับชุมชนท้องถิ่นและรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงบุคลากรที่มีความสามารถ” เขากล่าว “เราต้องพิจารณาว่าเราจะทำให้ความสามารถของเราเป็นปกติได้อย่างไร เราไม่สามารถส่งความสามารถทั้งหมดจากไต้หวัน เรากำลังสร้างโรงงานใหม่สามแห่งพร้อมกันในไต้หวัน ความสามารถเป็นสิ่งที่ท้าทายเสมอ” หนึ่งในสี่ของพนักงาน 120,000 คนของ Wistron ประจำอยู่ที่บ้านเกิดในไต้หวัน

สำหรับอินเดีย ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นทางเลือกที่กำลังมาแรงสำหรับจีน Lin มองเห็นจุดแข็งสองประการ “แน่นอนว่าอินเดียยังมีทรัพยากรบุคคลจำนวนมากสำหรับการดำเนินการผลิตภาคพื้นดิน” เขากล่าว “นอกจากนี้ยังมีตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่ที่เปิดกว้างสำหรับบริษัทต่างชาติในบางแง่มุมมากกว่าของจีน” หลินกล่าว

แต่อินเดียมีข้อแตกต่างจากจีนอยู่บ้าง “เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน ตอนที่เราไปจีนครั้งแรก เราได้พูดคุยกับรัฐบาลท้องถิ่นในจีน เราตั้งโรงงานของเรา และจากนั้นเราก็มีการดำเนินงานในจีน” เขาเล่า ประสิทธิภาพของรัฐบาลค่อนข้างแข็งแกร่งในช่วงเวลานั้น จีนต้องการการลงทุนอย่างกระตือรือร้น “และรุกทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเร็วขึ้น”

“ในอินเดีย ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลของรัฐไหน” คุณเข้าใกล้ Lin กล่าว “เราไม่สามารถมีความเร็วแบบที่เราเคยมีในประเทศจีนได้” Wistron ไม่ได้แสดงความคิดเห็นในรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีแผนจะขายโรงงานในอินเดียให้กับทาทา Lin ไม่ได้พูดถึงรายงานข้อพิพาทกับคนงานในประเทศในปี 2020 อย่างไรก็ตาม Lin สังเกตว่าการมีหุ้นส่วนในท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์

“ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราคือเราจะเลือกพันธมิตรที่ดีได้อย่างไร ไม่ใช่แค่รายเดียว เพราะเรามีธุรกิจที่แตกต่างกันมาก เราสามารถมีธุรกิจหลายแห่งในอินเดีย เราสามารถมีธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ EV ได้เช่นกัน” เช่นเดียวกับอุปกรณ์การแพทย์ เขากล่าว

แม้แต่จีนก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความซับซ้อนในสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์และต้นทุนในปัจจุบัน ในปี 2020 Wistron ขายเงินอุดหนุนจีนสองรายการให้กับ Luxshare ซึ่งเป็นคู่แข่งในแผ่นดินใหญ่ในราคา 472 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์สำรวจเมื่อปีที่แล้วภายใต้ชื่อรายงาน “Wistron vs. Luxshare: US-China Trade War and Its Decoupling Effects from China”

“คดีนี้สำรวจห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกในวงกว้าง และผู้ซื้อชาวจีนที่คาดหวัง และการก้าวขึ้นสู่อำนาจอย่างรวดเร็ว” ตามบทสรุป รายงานระบุว่ากลยุทธ์การแยกตัวของ Wistron ต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการแรงงานและ "กระบวนการถ่ายทอดความรู้" ในอินเดียในเวลาต่อมา

ผู้รอบรู้ด้านผู้ประกอบการและเทคโนโลยีที่นำ Lin ขึ้นสู่ตำแหน่งที่ Acer เมื่อหลายสิบปีก่อนยังคงทดสอบเขาที่รุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบัน

ดูโพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกสั่นสะเทือน เปิดพื้นที่ใหม่สำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างสหรัฐฯ และไต้หวัน

รมว.พาณิชย์สหรัฐจะเข้าร่วมพิธีที่โรงงานชิปมูลค่า 12 พันล้านดอลลาร์แห่งใหม่ของ TSMC ในรัฐแอริโซนาในวันที่ 6 ธ.ค.

GlobalWafers ของไต้หวันแตกกลุ่มในโรงงานเวเฟอร์ซิลิคอนแห่งแรกของสหรัฐในรอบกว่าสองทศวรรษ

ธนาคารมหาเศรษฐีไต้หวันกังวลแต่ไม่หวั่นความสัมพันธ์ตึงเครียดกับจีนแผ่นดินใหญ่

@rflannerychina