การเติบโตอย่างรวดเร็วของการลงทุนด้านเชื้อเพลิงลิเธียมที่ต้องการลิเธียมในออสเตรเลีย

(บลูมเบิร์ก) — ในทะเลทรายที่เต็มไปด้วยหินของออสเตรเลียตะวันตก คนงานเหมืองที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและเคยถูกรังเกียจจำนวนหนึ่งกำลังเป็นที่นิยมในทันใด เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเรียกร้องโลหะที่ขาดไม่ได้

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

ผู้บริหารจากอุตสาหกรรมลิเธียมของออสเตรเลียถูกนายธนาคารและนายหน้าจำนวนมากท่วมท้นที่งาน Diggers & Dealers Mining Forum ในเมือง Kalgoorlie ชนบทห่างไกลในสัปดาห์นี้ โดยพูดคุยถึงข้อตกลงเพื่อรักษามูลค่าการลงทุนมูลค่าประมาณ 42 พันล้านดอลลาร์ที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิตโลหะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกได้แย่งชิงหุ้นของผู้ผลิตในตลาดเปิด ยกเลิกข้อตกลงด้านอุปทาน และแม้กระทั่งมอบเงินสดสำหรับการขยายเหมือง

อ่านเพิ่มเติม: ช่วงเวลาที่ส่องแสงของลิเธียมนำราคาที่สูงเป็นประวัติการณ์และข้อเสนอที่เพิ่มขึ้น

“ความอยากอาหารไม่เพียงพอ” Dale Henderson ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Pilbara Minerals Ltd. กล่าวในการให้สัมภาษณ์ “ผู้ผลิตลิเธียมทุกรายได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้”

ด้วยยอดขายรถยนต์ที่เติบโตสุทธิในปีที่แล้วมาจากรถยนต์ไฟฟ้า ความต้องการวัตถุดิบในแบตเตอรี่จึงเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน จีนครองห่วงโซ่อุปทานลิเธียม ดังนั้นประเทศตะวันตกจึงพยายามพัฒนาการผลิตของตนเอง คนงานเหมืองในออสเตรเลียซึ่งมีอุปทานประมาณครึ่งหนึ่งของโลกตามการสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐ – ขณะนี้กำลังติดพันโดยผู้ผลิตรถยนต์ที่โบกสมุดเช็ค

Tony Ottaviano ซีอีโอของ Liontown Resources Ltd. ระมัดระวังที่จะไม่อวดถึงการมองการณ์ไกลของเขา

“ฉันไม่ต้องการให้เรามองว่าเป็นการตามใจตัวเองเพราะเรามีความเคารพอย่างสูงต่อลูกค้าของเรา แต่ความจริงง่ายๆ ก็คือต้องใช้เวลาห้าถึงแปดปีในการนำอุปทานของกรีนฟิลด์มาสู่ระบบออนไลน์ในเขตอำนาจศาลระดับที่หนึ่ง” เขากล่าว

เมื่อบริษัทไปหาผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตรายอื่นเป็นครั้งแรก "พูดได้อย่างปลอดภัยว่าดอกเบี้ยต่ำ" อ็อตตาวิอาโน่กล่าว ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าพวกเขาควรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดหาโลหะมากเกินไปหรือไม่ เขาอธิบาย

เรื่องราวดำเนินต่อไป

“หมุนนาฬิกาไปข้างหน้าและเราเห็นท่าการค้าที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง” เขากล่าว

ในเดือนกรกฎาคม บริษัท Ford Motor Co. ได้ประกาศข้อตกลงกับ Liontown สำหรับการผลิตที่คาดว่าจะได้รับเกือบหนึ่งในสามของคนงานเหมืองในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยมีมูลค่าที่ไม่เปิดเผย ข้อตกลงดังกล่าวยังเห็นว่าฟอร์ดให้เงินกู้ 300 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (210 ล้านดอลลาร์) แก่ Liontown เพื่อขยายไซต์ Kathleen Valley ต่อไป

ธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงก่อนหน้านี้ของ Liontown กับ Tesla Inc. และผู้ผลิตแบตเตอรี่เกาหลีใต้ LG Chem Ltd. นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติยุโรป Stellantis NV เข้าถือหุ้นในบริษัทเหมืองลิเธียมของออสเตรเลีย Vulcan Energy Resources Ltd.

หุ้น Liontown เพิ่มขึ้นมากถึง 5% ในวันศุกร์ที่ซิดนีย์ แตะระดับสูงสุดระหว่างวันนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม Pilbara ปีนขึ้นไป 3.3% ในขณะที่ Vulcan Energy เพิ่มขึ้นมากถึง 3.9% บริษัทเพื่อนขุดแร่ชาวออสเตรเลีย Core Lithium Ltd. พุ่งขึ้นถึง 6.6%

ข้อเสนอที่สร้างสรรค์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ในปี 2020 มีเพียงไม่กี่คนที่ดูแลลักษณะทางธรรมชาติของ Pilgangoora ซึ่งเป็นแหล่งแร่ Pilbara ระยะไกลที่มีดอกไม้สีแดงชื่อ Sturt's Desert Pea และวัวสองสามตัวนั่งอยู่บนแหล่งแร่ลิเธียมฮาร์ดร็อคที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หุ้นของ Pilbara ซื้อขายกันที่ 13 เซนต์ออสเตรเลียในขณะนั้น และได้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 2.85 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ทำให้มีมูลค่าตลาดประมาณ 5.8 พันล้านดอลลาร์ หุ้นใน Liontown เพิ่มขึ้นประมาณ 76 เท่าตั้งแต่ต้นปี 2019 มูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์

อ่านเพิ่มเติม: การบีบโลหะของแบตเตอรี่ทำให้อนาคตของ EV ตกอยู่ในความเสี่ยงได้อย่างไร: QuickTake

การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงราคาของลิเธียมเอง ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 500% ในปีที่ผ่านมา ตลาดลิเธียมจะตึงตัวและราคาจะยังคงสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีตาม BloombergNEF Elon Musk ซีอีโอของ Tesla ได้คร่ำครวญถึงราคาที่พุ่งขึ้นบน Twitter โดยบอกว่าผู้ผลิตรถยนต์อาจต้องเข้าสู่เกมการขุดและการกลั่น

ทั่วโลก อุตสาหกรรมจะต้องมีการลงทุนมากถึง 42 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นทศวรรษนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการ ตามรายงานของ Benchmark Mineral Intelligence

Campbell Cooper จากธนาคารเพื่อการลงทุน Greenhill & Co. กล่าวว่า "ความต้องการแร่ธาตุที่สำคัญจากเขตอำนาจศาลที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดที่เราเคยเห็น" ซึ่งแนะนำ Liontown เกี่ยวกับข้อตกลงล่าสุดกับ Ford

“ด้วยการแข่งขันที่ไม่หยุดนิ่ง ข้อตกลงจะต้องยืดหยุ่นและสร้างสรรค์จึงจะประสบความสำเร็จ”

(อัปเดตด้วยราคาหุ้นของคนงานเหมืองลิเธียมในวรรคที่ 11)

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP