รายได้การลงทุนกับหุ้น เป็นที่น่าดึงดูดใจท่ามกลางตลาดที่อึมครึม เพราะเหตุใดจึงไม่เก็บรายได้จากหุ้นและกองทุนเมื่อราคาหุ้นขึ้นได้ยาก? แปลกใจเล็กน้อยที่หุ้นดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะดีกว่า เฉพาะหุ้นที่แข็งแกร่งพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้เท่านั้นที่มีแนวโน้มที่จะลดลงน้อยลงท่ามกลางการสังหารในตลาด
X
ส่วนที่ยากคือการหาหุ้นดังกล่าว ยังคงมีอยู่ เราพบมากมายที่ให้ผลตอบแทนสูงถึงเกือบ 10% ซึ่งราคาหุ้นในปีนี้ไม่ตกจากหน้าผา
และไม่ใช่หุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูง ไม่มีบริษัทใดอยู่ในช่องแคบสุดวิสัย ผลตอบแทนของพวกเขาไม่ได้ถูกสูบขึ้นอย่างอันตรายจากการที่ราคาหุ้นตกต่ำ
อันที่จริงแล้ว หุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นที่ราคาหุ้นไม่เพียงแต่ทำผลงานได้เหนือกว่าตลาดในปีนี้เท่านั้น ราคาหุ้นของพวกเขามีกำไรเพิ่มขึ้น ในบางกรณี เพิ่มขึ้นอย่างมาก ตรงกันข้ามกับการลดลงของตลาดในวงกว้างอย่างชัดเจน ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งเหล่านั้นดูเหมือนภาพสะท้อนของปัจจัยพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง
รายได้จากการลงทุนกับหุ้น
หุ้นดังกล่าวทำให้การลงทุนรายได้ค่อนข้างปลอดภัยเป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะตัดสินใจว่าเหมาะสมกับความต้องการโดยรวมของคุณหรือไม่
คุณสามารถหาหุ้นดังกล่าวได้ที่ไหน? ที่เดียวที่จะพบพวกเขาอยู่ในพอร์ตการลงทุนที่ค่อนข้างน้อย กองทุนรวมที่ผลประกอบการดีกว่า ตลาด. คุณสามารถทำให้การค้นหาของคุณง่ายขึ้นโดยจำกัดการตามล่าหากองทุนที่มีผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
การทำผลงานได้ดีกว่าตลาดต้องการผลตอบแทนโดยรวมที่ดีกว่าความล้มเหลว 500% ของ S&P 22.68 ในปีนี้ซึ่งจะเข้าสู่วันจันทร์ตามรายงานของ Morningstar Direct
และมากำหนดผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดเป็นผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือนสำหรับกองทุนดัชนี S&P 500 ยอดนิยม เช่น นักลงทุนดัชนี Vanguard 246.6 มูลค่า 500 พันล้านดอลลาร์ (VFINX): 1.63%
นอกจากนี้ เพื่อให้การลงทุนกับหุ้นมีผลตอบแทนคุ้มค่ามากขึ้น สมมติว่าการล่าของคุณคือหุ้นที่ให้ผลตอบแทน 12 เดือนต่อท้ายอย่างน้อยสองเท่าของค่าเฉลี่ยของตลาด ดังนั้นเป้าหมายคือผลตอบแทน ปัดเศษขึ้น 3.3%
กองทุนที่เป็นเจ้าของหุ้นที่เหมาะสม
ข้อกำหนดเหล่านี้นำคุณไปสู่กองทุน เช่น กองทุน SEI Multi-Asset Inflation Managed F Fund (SIFAX) มูลค่า 832.2 ล้านดอลลาร์ และกองทุน Madison Covered Call & Equity Income Y Fund (MENYX) มูลค่า 124.2 ล้านดอลลาร์
กองทุน Invesco Dividend Income Investor FundF (STUX) มูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ก็ทำการปรับลดเช่นกัน กองทุน EuroPac International Dividend Income I Fund (EPDIX) มูลค่า 100.4 ล้านดอลลาร์ก็เช่นกัน
กองทุนเหล่านั้นได้โพสต์ผลตอบแทนที่ 6.63%, -2.48%, -9.3% และ -9.34% ตามลำดับจนถึงปีนี้ หลังจากการถล่มตลาดแบบกว้างๆ ครั้งล่าสุดเมื่อวันศุกร์ ทั้งหมดนั้นดีกว่า S&P 500 มาก
และผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือนคือ 7.55%, 4.82%, 1.87% และ 3.05% อีกครั้ง แต่ละอันดีกว่า S&P 500 สามตัวนั้นสูงกว่าผลตอบแทนของปิศาจตัวพิมพ์ใหญ่
การลงทุนในหุ้นเพื่อรายได้
หุ้นใดบ้างที่ทำให้กองทุนเหล่านี้สามารถทำกำไรได้เหนือกว่าและให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือนที่ทำลายตลาด
ทรัพยากรธรรมชาติผู้บุกเบิก (PXD) ถือโดย SEI Multi-Asset Inflation Managed Fund บริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซแห่งนี้ทำงานอยู่ที่ลุ่มน้ำมิดแลนด์ในเวสต์เท็กซัส
Pioneer เป็นเด็กโปสเตอร์ของการลงทุนรายได้ อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือนของหุ้นอยู่ที่ 7.92% ผลตอบแทนรวมของไพโอเนียร์อยู่ที่ 52% ในปีนี้
มีกำไรต่อหุ้นสามหลักปีต่อปีเพิ่มขึ้นห้าไตรมาสติดต่อกัน บริษัทมีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันที่ 3 พ.ย. คาดว่าจะมีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 89% ในไตรมาสนี้
EPS เติบโต 147% ในปีนี้ หุ้นขึ้นแข็ง คะแนน IBD SMR ของเอ
IBD SMR Ratings วัดยอดขาย อัตรากำไร และผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น มาตราส่วน SMR Rating ของ IBD ดำเนินการ A ถึง E คะแนน A อยู่ในอันดับ 20% แรกของหุ้นทั้งหมดตามมาตรวัดเหล่านั้น
มันมี คะแนนคอมโพสิต IBD จาก 99
การจัดอันดับคอมโพสิตที่ 90 หมายความว่าหุ้นอยู่ในอันดับต้น ๆ ของ 10% ของหุ้นทั้งหมดโดยพิจารณาจากปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานหลายประการ รวมถึงประสิทธิภาพด้านราคาและรายได้ โดยเฉพาะในตลาดที่ผันผวน ให้จับตาหุ้นที่มีเรทติ้งคอมโพสิต 90 บวกและอยู่ที่ ฐานการขึ้นรูป หรืออยู่ใน พื้นที่ซื้อที่ตามมา. ด้วยวิธีนี้ คุณจะมองเห็นหุ้นที่มีตำแหน่งดีที่สุดก่อนที่จะเริ่มวิ่งราคาสูง ดูอันดับคอมโพสิตของหุ้นที่ การตรวจสอบสต็อก IBD.
หุ้นพลังงาน
หุ้นกลุ่มพลังงานเพิ่มเติมอีกจำนวนมากเป็นหนึ่งในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนแก่การค้นหาหุ้นที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนเพื่อรายได้ หลายคนประกาศผลตอบแทนที่เกินขนาดในปีนี้ในขณะที่ให้ผลตอบแทนออกเทนสูง
เอา พลังงาน Devon (DVN). เป็น บริษัท E&P ด้านน้ำมันและก๊าซอีกแห่งที่ถือโดย SEI Multi-Asset ได้กลับมา 72% ในปีนี้ อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือนอยู่ที่ 6.47%
แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเปิดรับแสงมากเกินไปในภาคส่วนใดกลุ่มหนึ่ง มีหุ้นอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงที่ต้องพิจารณา
คนงานเหมืองโลหะ
บริษัทเหมืองแร่โลหะในบราซิล หุบเขา (VALE) ดูเหมือนจะเป็นการเดิมพันอัตราเงินเฟ้อและการลงทุนเพื่อรายได้ ราคาน้ำมันสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น
Vale ให้ผลตอบแทน 12 เดือนที่ 9.79% สำหรับปี ผลตอบแทนรวมของ Vale คือ 12.6%
ถึงกระนั้น Vale ก็มีข้อกังวล กำไรต่อหุ้นลดลง 17% และ 11% ในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา หลังจากเพิ่มขึ้นสามหลักมาอย่างน้อยห้าไตรมาสติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม กำไรต่อหุ้นยังคงเติบโตในอัตรา 274% ในระยะเวลาสามปีตามรายงานของ การตรวจสอบสต็อก IBD.
กำไรต่อหุ้นคาดว่าจะลดลง 35% ในปีนี้ Vale ถือโดยกองทุน EuroPac International Dividend Income I Fund Vale มีกำหนดจะรายงานผลประกอบการทางการเงินในวันที่ 27 ต.ค.
เน้นรายได้การลงทุน
AmBev (เอเบฟ) เป็นอีกหนึ่งการถือครองกองทุน EuroPac International Dividend Income Fund ซึ่งเน้นการลงทุนด้านรายได้ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตั้งอยู่ในบราซิล ฉลากเบียร์ของบริษัท ได้แก่ Skol, Pilsen และ Labatt Blue
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือนของ Ambev คือ 3.73% ผลตอบแทนจากปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 3.21%
แล้วมีหุ้น ADR ของ ยาสูบบริติชอเมริกัน (BTI). ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบลดลง 22% จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ตาม วิเคราะห์โดย MarketSmith. แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 3.91% ในปีนี้
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือนที่ 7.62% แสดงให้เห็นว่าหุ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดผู้ถือหุ้นที่สนใจในการลงทุนเพื่อรายได้
ติดตาม Paul Katzeff บน Twitter at @PKatzeff ครับ สำหรับเคล็ดลับเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลและกลยุทธ์ของกองทุนรวมที่ดีที่สุด
ที่มา: https://www.investors.com/etfs-and-funds/personal-finance/income-investing-stocks-that-defy-a-down-market/?src=A00220&yptr=yahoo