ในตลาดที่แย่ หุ้น 5 ตัวนี้มีความหวาน

แม้ว่าหุ้นส่วนใหญ่จะพุ่งขึ้นในปีนี้ แต่ก็มีบางส่วนที่ปรับตัวสูงขึ้น จำนวนมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดเป็นหุ้นพลังงาน และไม่แพงทั้งหมดเช่นกัน ต่อไปนี้เป็นหุ้น XNUMX ตัวที่มีแนวโน้มขาลง

ขณะที่ฉันเขียนสิ่งนี้ ตลาดลดลงประมาณ 20% สำหรับปี ExxonMobilXOM
(XOM) เพิ่มขึ้น 37% แน่นอน สต็อกพลังงานจำนวนมากขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้น เอ็กซอนมีความโดดเด่นในบางประการ

เป็นบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยผสานรวมตั้งแต่ปลายสว่านไปจนถึงปั๊มแก๊สโดยสมบูรณ์ มีงบดุลที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรม และเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 4%

แม้ว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้น แต่หุ้นของ Exxon ก็ยังคงมีราคาที่สมเหตุสมผล – 14 เท่าของรายได้ล่าสุดและ XNUMX เท่าของรายได้โดยประมาณสำหรับ XNUMX ไตรมาสถัดไป

แม้ว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นเพียง 1% เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ค้นพบชีวิต (MET) แซงหน้าดัชนี Standard & Poor's 500 ไปประมาณ 21 จุด ทำกำไรได้ในช่วง 14 ของ 15 ปีที่ผ่านมา Met ดึงดูดนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงเพราะธุรกิจของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นประกันชีวิตกลุ่มและประกันสุขภาพนั้นมีเสถียรภาพ

ส่วนสำคัญของการอุทธรณ์ที่นี่คือเงินปันผลโดยให้ผลตอบแทนประมาณ 3% บริษัทได้เพิ่มเงินปันผล XNUMX ปีติดต่อกัน

อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในปีหน้าหรือสองปีถัดไป ในแง่ความสมดุลอาจดีสำหรับ บริษัท ประกันรายใหญ่ พวกเขามักจะลงทุนทุ่นลอยของพวกเขา (เงินที่ได้รับเป็นเบี้ยประกันภัยและยังไม่จำเป็นสำหรับการเรียกร้อง) ในพันธบัตร ลอยใหม่สามารถลงทุนในพันธบัตรที่จ่ายคูปองที่สูงขึ้น

มีแนวโน้มในระยะยาวที่ผู้คนจะซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าไปที่ร้าน สิ่งที่ซื้อทางออนไลน์จะต้องจัดส่งโดยปกติในกล่อง จึงไม่แปลกที่ Packaging Corp. แห่งอเมริกา (PKG) ทำกำไรได้ดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทอยู่ที่ 17% ซึ่งถือว่าดีที่สุดที่เคยมีมา โรคระบาดช่วยโดยการไล่คนออกจากร้านค้าอิฐและปูนหรือไม่? แน่นอน. แต่ฉันคิดว่ากำไรที่แข็งแกร่งมักจะแข็งแกร่ง

หนี้อยู่ที่ 73% ของส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ในโซนที่ฉันคิดว่ายอมรับได้ แต่ให้จับตาดูมันตลอดจนผลลัพธ์เมื่อโรคระบาดสงบลง

ออร์กา OGN
มีประวัติอันซับซ้อน ก่อตั้งขึ้นในปี 1923 ในประเทศเนเธอร์แลนด์และเข้าซื้อกิจการโดยเชอริ่ง-พลาวในปี 2007 ในปี 2009 เมอร์คเข้าซื้อกิจการเชอริ่งพลาว ในปี พ.ศ. 2021 เมอร์คได้แยกธุรกิจด้านสุขภาพและชีววัตถุคล้ายคลึงของผู้หญิงออกเป็น )

ในปีนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน Organon เพิ่มขึ้น 15% โดยเอาชนะ S&P 500 ที่ตกต่ำได้ 35 เปอร์เซ็นต์ นี่เป็นหุ้นเก็งกำไรเนื่องจากเมอร์คได้ปลดหนี้จำนวนหนึ่งไปยัง Organon ปล่อยให้มีการเงินที่สั่นคลอนและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเจ็ดต่อหนึ่ง

ด้วยเหตุผลนั้น ฉันอาจจะไม่ซื้อหุ้นเป็นการส่วนตัว แต่ฉันชอบสายธุรกิจ และฉันชอบความถูกของหุ้น ขายเพียงเจ็ดเท่าของรายได้

ยิ่งเก็งกำไรแต่ถูกกว่าคือ ทรัพยากรโลหะอัลฟ่า (AMR) ซึ่งขายได้เพียงสี่เท่าของรายได้ล่าสุดและเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในปีนี้

บริษัทตั้งอยู่ในเมืองบริสตอล รัฐเทนเนสซี โดยทำเหมืองถ่านหินที่เป็นโลหะ ซึ่งก็คือถ่านหินที่ใช้ทำเหล็ก และถ่านหินความร้อนที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

พูดง่ายๆ ก็คือ ถ่านหินไม่ใช่แหล่งพลังงานแห่งอนาคต แต่ปัจจุบันไปได้ดี ราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงทำให้บริษัทถ่านหินสามารถขายถ่านหินเทอร์มอลได้มากขึ้น ตลาดส่งออกแข็งแกร่ง และราคาพลังงานโดยทั่วไปมีแนวโน้มสูงขึ้น นี่ไม่ใช่ละครห้าปี แต่อาจเป็นละครหนึ่งปีที่ดี

บันทึกที่ผ่านมา

คอลัมน์นี้เหมาะกับชุดที่ฉันเขียนเกี่ยวกับหุ้นที่มีทั้งมูลค่าและโมเมนตัม โดยปกติฉันจะเขียนปีละสองปีในเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม แต่ฉันขยับขึ้นจากเดือนสิงหาคมเป็นตอนนี้เพราะฉันคิดว่าผู้คนต้องการดูว่าหุ้นตัวใดที่พลิกผันตลาดในปีนี้

สามารถคำนวณผลตอบแทนหนึ่งปีสำหรับ 38 คอลัมน์ก่อนหน้าในชุดนี้ ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 13.5% เทียบกับ 10.6% สำหรับดัชนีผลตอบแทนรวมของ Standard & Poor

โปรดจำไว้ว่าผลลัพธ์คอลัมน์ของฉันเป็นเรื่องสมมุติและไม่ควรสับสนกับผลลัพธ์ที่ฉันได้รับสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้ทำนายอนาคต

การเปิดเผยข้อมูล: ฉันเป็นเจ้าของหุ้น Met Life เป็นการส่วนตัว และตัวเลือกการโทร Met Life ในกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ฉันจัดการ ฉันเป็นเจ้าของ Exxon สำหรับลูกค้าบางรายที่ต้องการแนวทางอนุรักษ์นิยม หรือผู้ที่เน้นการจ่ายเงินปันผล