อยากรวยจริง ๆ ใช้ 3 เทคนิคการเทรดของ Warren Buffett ที่ไม่มีใครพูดถึง

Warren Buffett ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาล

พลาดไม่ได้กับ

เขาเริ่มลงทุนในหุ้นเมื่ออายุ 10 ขวบ และเป็นเศรษฐีเมื่ออายุ 30 ต้นๆ เมื่อเขาเริ่มซื้อหุ้น Berkshire Hathaway ในราคา 7.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น วันนี้ Berkshire ซื้อขายที่ประมาณ 400,000 ดอลลาร์ และบัฟเฟตต์มีมูลค่าสุทธิ 97 พันล้านดอลลาร์

บัฟเฟตต์เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องแนวทางการซื้อบริษัทบลูชิปก้อนใหญ่โดยมีโอกาสถูกประเมินต่ำเกินไปและมีการจัดการที่แข็งแกร่ง จากนั้นเขาก็ถือหุ้นเหล่านั้นมาหลายปีหรือหลายสิบปี เขากล่าวว่าเคล็ดลับของความสำเร็จของเขาคือการปฏิบัติตามกฎสองข้อ:

“กฎข้อที่ 1: อย่าเสียเงิน กฎข้อที่ 2: อย่าลืมกฎข้อที่ 1”

แต่มีกลยุทธ์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักสามอย่างที่บัฟเฟตต์เคยใช้ สร้างโชคของเขา ที่นักลงทุนผู้รอบรู้อาจต้องการยืม แม้ว่าบางครั้งพวกเขาจะตอบโต้กับกลยุทธ์การลงทุนที่รู้จักกันดีของเขาก็ตาม

1. การขายตัวเลือกการขาย

คุณคงคิดว่าคนอย่างบัฟเฟตต์ที่ดูทุ่มเท หุ้นบลูชิพ จะหลีกเลี่ยงอนุพันธ์ที่ซับซ้อน แต่คุณคิดผิด

ตลอดอาชีพการลงทุนของเขา บัฟเฟตต์ใช้ประโยชน์จากเทคนิคการซื้อขายออปชั่นขั้นสูงในการขายตัวเลือกการวางเดิมพันเปล่าเป็นกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง อันที่จริงในรายงานประจำปี 2007 ของ Berkshire Hathaway บริษัทยอมรับว่ามีสัญญาอนุพันธ์ 94 ฉบับ ซึ่งในแต่ละปีสร้างรายได้ 7.7 พันล้านดอลลาร์ในเบี้ยประกัน

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการขายออปชั่นที่คุณสัญญาว่าจะซื้อหุ้นที่ราคาใช้สิทธิเฉพาะที่ต่ำกว่ามูลค่าปัจจุบันในอนาคต ซึ่งจะทำให้คุณได้รับเงินจากการขายออปชั่นทันที ถ้าราคาหุ้นไม่ตกก็เก็บเงินไว้

เรื่องราวดำเนินต่อไป

หากราคาต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ คุณซื้อหุ้นในราคาที่น้อยกว่าที่คุณจะจ่ายเมื่อคุณขายออปชั่น โดยเงินสดจากการขายออปชั่นจะช่วยลดต้นทุนของคุณลงอีก นี่เป็นกลยุทธ์ที่ดีในหุ้นที่คุณไม่คิดจะเป็นเจ้าของตั้งแต่แรก ในปีพ.ศ. 1993 บัฟเฟตต์ใช้ออปชั่นเพื่อสร้างรายได้เกือบ 7.5 ล้านดอลลาร์ในขณะที่รอให้ราคาหุ้นโคคา-โคลาลดลง

ตัวเลือกนี้ถือเป็น "เปล่า" เนื่องจากคุณไม่มีทางเลือกอื่นในการซื้อหุ้น เช่น การขายชอร์ตหุ้นของหุ้นเดียวกันนั้นเพื่อชดเชยต้นทุนการซื้อของคุณ

แต่พึงระลึกไว้เสมอว่าสิ่งนี้มีความเสี่ยง นี่ไม่ใช่สิ่งที่นักลงทุนมือใหม่ควรลองด้วยตัวเอง

2. ลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก

เมื่อคุณทุ่มไปกับชนิดของเงินสดที่วัดได้เป็นพันล้าน, ตักตวงหุ้นของ บริษัทเกิดใหม่ที่มีอนาคตสดใส จะไม่ทำงาน หุ้นของหุ้นขนาดเล็กที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทต่างๆ โดยทั่วไปมีมูลค่า 300 ล้านถึง 2 พันล้านดอลลาร์จะเคลื่อนไหวมากเกินไปหาก Oracle of Omaha ซื้อสินค้าที่มีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้คุ้มค่าในขณะที่เขา

“ฉันต้องมองหาช้าง” บัฟเฟตต์เคยกล่าวไว้เมื่อกล่าวถึงทางเลือกการลงทุนของเขา “บางทีช้างอาจจะไม่ได้มีเสน่ห์เท่ายุง แต่นั่นคือจักรวาลที่ฉันต้องอาศัยอยู่”

แน่นอน มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป บัฟเฟตต์เริ่มต้นอาชีพด้วยการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กเป็นหลัก เขาลงทุนมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสุทธิของเขาใน GEICO ตอนที่ยังเล็กอยู่ ในปี 1951 เมื่ออายุ 20 ปี

เหตุผลหนึ่งที่สิ่งที่เรียกว่า “ยุง” นั้นน่าดึงดูดก็เพราะว่าหุ้นแสดงให้เห็นถึงการเติบโตสูงสุดในช่วงแรกๆ ของการดำเนินงานของบริษัท แต่เพียงเพราะชุดเล็ก ๆ เหล่านั้นไม่ จำกัด สำหรับบัฟเฟตต์ในปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าคุณจะตามพวกเขาไปไม่ได้

3. ตัดขาดทุนเมื่อจำเป็น

วิธีการ "ซื้อและถือ" ของบัฟเฟตต์ไม่ได้ครอบคลุมถึงการไม่ยอมรับว่าแม้บางครั้งเขาจะเข้าใจผิดก็ตาม เมื่อความสูญเสียเกิดขึ้นที่บริษัทที่มีการจัดการที่ดี นั่นเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจของธุรกิจนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะสร้างความสูญเสียไปอีกนาน

สำหรับบัฟเฟตต์ ความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเขาเมื่อเร็วๆ นี้คือการลงทุนในบริษัทสายการบิน Berkshire Hathaway เคยถือหุ้นในสายการบินหลักของอเมริกาทั้ง 2016 สายการบิน ได้แก่ Delta, American Airlines, Southwest และ United แม้ว่าเขาจะเพิ่มบริษัทเหล่านี้ในบัญชีรายชื่อของเขาในปี 2020 เท่านั้น แต่ภายในสิ้นปี XNUMX เขาได้ทิ้งบริษัทเหล่านี้ทั้งหมด — ค่อนข้างสูญเสียครั้งใหญ่

บัฟเฟตต์รับผิดชอบต่อกลยุทธ์ที่ล้มเหลว แต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่เห็นอนาคตของสายการบิน และถึงกับเรียกอุตสาหกรรมนี้ว่า "หลุมลึก"

“เราจะไม่ให้ทุนแก่บริษัทที่ – ที่ซึ่งเราคิดว่าจะทำเงินได้ในอนาคต” เขากล่าวในขณะนั้น

จะอ่านอะไรต่อดี

บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ