หากปี 2023 เป็นปีย้อนเวลาของปี 2016 เงินปันผล 9% เหล่านี้จะทะยานขึ้น

จากสิ่งที่ฉันเห็น ปีนี้กำลังจะเป็นอีกปี 2016 และนั่นน่าจะมอบโอกาสในการซื้อการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่เราชื่นชอบ: กองทุนปิด (CEFs).

นี่คือสิ่งที่ฉันหมายถึง: หลังจากที่ตลาดดำเนินไปอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคม สิ่งต่างๆ ก็หยุดชะงักไปเล็กน้อย หลังจากปีที่เราใส่ในปีที่แล้ว หมายความว่าเรายังเหลือส่วนลดที่เหมาะสมสำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) สำหรับ CEF รวมถึงอัตราผลตอบแทนสูง (ดังที่ผู้มีประสบการณ์ด้าน CEF ทราบ การจ่ายเงิน 7% ขึ้นไปเป็นเรื่องปกติใน พื้นที่และ CEF ส่วนใหญ่จ่ายเงินปันผลทุกเดือนด้วย)

ตัวอย่างเช่นตอนนี้ของเรา CEF วงใน พอร์ตโฟลิโอมีอัตราผลตอบแทนเป็นตัวเลขสองหลักสูงถึง 12.3%

นี่คือเหตุผลที่ฉันพูดว่า “การกลับไปสู่ปี 2016” อาจหมายถึงผลกำไรจำนวนมาก (และเงินปันผล) สำหรับเราในปีนี้ ย้อนกลับไปในปี 2016 ETF เกณฑ์มาตรฐานสำหรับ S&P 500, NASDAQ, Dow และ Russell 2000 ขนาดเล็กที่มีอำนาจเหนือกลุ่มทุนขนาดเล็กนั้นทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงต้นปี แม้จะมีความกลัวเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้น เสียงคุ้นเคย?

ย้อนกลับไปในตอนนั้น ความกังวลเหล่านี้ได้จางหายไปเนื่องจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่พิสูจน์แล้วว่าเศรษฐกิจสามารถรับมือกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และหุ้นเริ่มทะยานขึ้นจริง ๆ ในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งช้ากว่าปีนี้เล็กน้อย เมื่อพวกเขาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในต้นเดือนมกราคม แต่อย่างที่คุณเห็นจากมุมของเส้นขาขึ้นในตอนนั้น การเพิ่มขึ้นมีความคล้ายคลึงกันมากในแง่ของโมเมนตัมที่แท้จริง

แน่นอนว่าตลาดกระทิงทุกแห่งต้องพักหายใจ ดังนั้นการเริ่มต้นที่ร้อนแรงของหุ้นในปีนี้จึงไม่สามารถคงอยู่ตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง ในทำนองเดียวกัน ตลาดกระทิงในปี 16 ก็เช่นกัน ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไป และประมาณหนึ่งเดือนหลังจากเริ่มขึ้น มันก็หยุดกะทันหัน ทำให้เกิดความกลัวว่าจะมีการดึงกลับ

นักลงทุนที่ซื้อในเวลานี้ได้รับผลกำไรจำนวนมาก: S&P 500 สิ้นปีเพิ่มขึ้น 12% และหุ้นขนาดเล็กเพิ่มสูงขึ้นกว่า 21% จากนั้นก็มีหุ้นที่ทำกำไรมหาศาลตั้งแต่นั้นมา โดยดัชนีทั้งสี่ข้างต้นให้ผลตอบแทนมากกว่า 100% โดยเฉลี่ย

ดังนั้นสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับวันนี้ พูดง่ายๆ ก็คือ "แผงลอย" ล่าสุดนี้เป็นโอกาสในการซื้อ แต่เราควรให้ความสำคัญกับ CEF ประเภทใด?

ดูแผนภูมิด้านล่างอย่างรวดเร็วบอกเราว่า NASDAQ ที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีมีพื้นที่มากที่สุดในการฟื้นตัว แต่ถ้าคุณต้องการยึดติดกับความปลอดภัยของหุ้นขนาดใหญ่ คุณก็โชคดี: S&P 500 ก็มีค่อนข้างน้อย มีโอกาสเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีการโพสต์ในปีนี้:

ดังนั้น กลยุทธ์ “2-CEF” ที่ดีในที่นี้ จะเริ่มต้นด้วยการพูดว่า กองทุนลิเบอร์ตี้ออลสตาร์อิควิตี้ (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งให้ผลตอบแทน 9.5% ในวันนี้และถือ S&P 500 แกนนำเช่น วีซ่า (V), ดอลลาร์ทั่วไป (DG) และ UnitedHealth Group (UNH)

จากนั้นคุณสามารถเพิ่ม แบล็คร็อควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทรัสต์ (BST)ให้ผลตอบแทน 9.3% CEF วงใน เลือกที่เน้นเฉพาะชื่อเทคโนโลยีขนาดใหญ่เช่น แอปเปิ้ล (AAPL) และ ไมโครซอฟต์ (MSFT) กองทุนทั้งสองนี้เอาชนะ S&P 500 มาตั้งแต่ปี 2016 และทั้งสองกองทุนได้เพิ่มการจ่ายเงินของพวกเขาอย่างมาก และบันทึกผลตอบแทนรวมจำนวนมาก แม้ว่าตลาดหมีในปี 2018, 2020 และ 2022

โปรดทราบว่าสหรัฐอเมริกาให้คำมั่นว่าจะจ่าย 10% ของ NAV ต่อปีเป็นเงินปันผล ซึ่งเป็นสาเหตุที่การจ่ายจึงผันผวนมากกว่า BST เล็กน้อย ในส่วนของ BST นั้นขึ้นชื่อเรื่องการจ่ายเงินพิเศษ

ประเด็นสำคัญในที่นี้คือ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า กองทุนเหล่านี้แต่ละกองทุนมีแนวโน้มที่จะเห็นราคาตลาดเข้าใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลที่เคยทำไว้ในปี 2021 ทำให้ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการซื้อ

Michael Foster เป็นนักวิเคราะห์วิจัยหลักสำหรับ Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นคลิกที่นี่สำหรับรายงานล่าสุดของเรา“รายได้ที่ทำลายไม่ได้: 5 กองทุนต่อรองที่มีเงินปันผลคงที่ 10.2%"

การเปิดเผย: ไม่มี