เราได้เห็นพาดหัวข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ เกี่ยวกับรัสเซียที่ลดการส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยังเยอรมนี และไปยังยุโรปตะวันตกโดยทั่วไป การปรับลดดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อสงครามยูเครน แต่ผลที่ตามมาคือการแย่งชิงในเยอรมนีเพื่อค้นหาแหล่งเชื้อเพลิงทางเลือก ทวีปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่สูงเป็นประวัติการณ์ และฤดูหนาวที่หนาวเย็นก็อยู่ไม่ไกล
ผลที่ตามมาก็คือ สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้เพิ่มประมาณการความต้องการใช้น้ำมันขึ้น 22% โดยเพิ่มประมาณการการเติบโตในปี 2022 ที่ 380,000 บาร์เรลต่อวันเป็น 2.1 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นปี หน่วยงานยังคาดการณ์ว่าปริมาณการใช้น้ำมันทั้งหมดของยุโรปต่อวันจะเพิ่มขึ้น 500,000 บาร์เรลต่อวันในปลายปีนี้และในปี 2023
สิ่งหนึ่งที่ชัดเจน - หากอุปสงค์เพิ่มขึ้น บริษัทน้ำมันและหุ้นพลังงานก็จะเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงใช้ ฐานข้อมูลอันดับทิป เพื่อหาหุ้นที่มีอันดับซื้อ XNUMX ตัวที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้ประโยชน์จากความต้องการน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น มาดูกันดีกว่า
เอเนอร์พลัส (รับมรดก)
เราจะเริ่มต้นด้วย Enerplus บริษัทสัญชาติแคนาดาที่ตั้งอยู่ในเมืองคาลการี บริษัทนี้มุ่งเน้นไปที่การเล่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ในอเมริกาเหนือ โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งสำรองที่เป็นที่รู้จักในรูปแบบที่พิสูจน์แล้ว Enerplus มีการดำเนินงานในภูมิภาค Waterfloods ในรัฐซัสแคตเชวันและอัลเบอร์ตา ซึ่งใช้เทคนิคการสกัดขั้นสูงเพื่อเพิ่มการผลิตสูงสุดจากการเล่นไฮโดรคาร์บอนที่เสร็จสิ้นกิจกรรมหลักแล้ว บริษัทยังดำเนินการในสเกลที่ใหญ่ขึ้นในสหรัฐอเมริกาในส่วนแบ่งมาร์เซลลัสในรัฐเพนซิลเวเนียและการก่อตัวของบักเคนในนอร์ทดาโคตา
การดูตัวเลขในไตรมาสที่สองของ Enerplus จะให้ภาพรวมที่ดีของตำแหน่งโดยรวมของบริษัท บริษัทรายงานรายได้รวม 580.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2/22 และรายได้สุทธิ 244.4 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ 238% ที่บรรทัดบนสุด บรรทัดล่างคือการฟื้นตัวอย่างมากจากการสูญเสียรายไตรมาส 50 ล้านดอลลาร์ ต่อหุ้น บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นปรับลด 99 เซ็นต์ เพิ่มขึ้นจากขาดทุนต่อหุ้น 20 เซ็นต์เมื่อปีที่แล้ว
มองไปข้างหน้า Enerplus มองเห็นประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่งซึ่งสนับสนุนการเพิ่มการผลิตโดยรวมสำหรับปีนี้ และบริษัทได้ผลักดันแนวทางในปี 2022 ขึ้นจากช่วง 96,000 BOE/วัน – 101,000 BOE/วัน (เทียบเท่าน้ำมันบาร์เรลต่อวัน) เป็นระดับใหม่ ช่วง 97,500 BOE/วัน – 101,500 BOE/วัน
Enerplus ยังคงรักษาระดับการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลของบริษัทมีความน่าเชื่อถือตลอด 22 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสถิติที่น่าอิจฉา และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับชื่อเสียงดังกล่าว การชำระเงิน 5 เซนต์ต่อหุ้นสามัญทุกไตรมาส เพิ่มขึ้นเป็น 20 เซนต์ต่อปี และให้ผลตอบแทนเล็กน้อยที่ 1.5%
เขียนสำหรับ BMO Capital นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาว แรนดี โอลเลนเบอร์เกอร์ วางกรณีที่แข็งแกร่งสำหรับการซื้อหุ้นนี้ในขณะนี้: “Enerplus ยังคงรวมตำแหน่งใน Bakken ผ่านการเข้าซื้อกิจการที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตอินทรีย์ในขณะที่เป็นผู้นำในด้านวินัยเงินทุนและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เราเชื่อว่าบริษัทอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบในการเร่งผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นเนื่องจากงบดุลที่แข็งแกร่ง กระแสเงินสดอิสระที่น่าประทับใจ และการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ปัจจัยเหล่านี้ ประกอบกับการประเมินมูลค่าลดราคาของ Enerplus ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสำหรับผู้ถือหุ้น”
คะแนน Outperform (เช่นซื้อ) ของ Ollenberger และราคาเป้าหมาย $ 20 ไม่น่าประหลาดใจหากได้รับความคิดเห็นที่รั้นเหล่านั้น ราคาเป้าหมายของเขาแนะนำ ~ 42% upside ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (เพื่อดูประวัติของ Ollenberger คลิกที่นี่)
ผู้ผลิตพลังงานระดับกลางรายนี้ได้รับคำวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 6 รายการล่าสุด – และทั้งหมดนี้เป็นไปในเชิงบวก ทำให้คะแนนฉันทามติของ Strong Buy เป็นเอกฉันท์ หุ้นซื้อขายกันที่ 14.07 ดอลลาร์และเป้าหมายราคาเฉลี่ย 24.86 ดอลลาร์บ่งชี้ว่ามีศักยภาพด้านบวกที่แข็งแกร่งถึง 77% ในกรอบเวลาหนึ่งปี (ดูการคาดการณ์ของ Enerplus ที่ TipRanks)
มาราธอน ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (MRO)
ต่อไปในรายการของเราคือ Marathon Oil ซึ่งมีมูลค่าตลาด 16 พันล้านดอลลาร์เป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของอุตสาหกรรม Marathon Oil เป็นหน่วยงานสำรวจและผลิตไฮโดรคาร์บอนของ Marathon Petroleum spinoff ปี 2011 ซึ่งทำให้บริษัทแม่แยกส่วน E&P และธุรกิจกลางน้ำออกจากกัน Marathon Oil ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส ดำเนินงานในแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ร่ำรวยที่สุดบางแห่งในสหรัฐอเมริกา รวมถึง Bakken of North Dakota, หินดินดาน Eagle Ford ทางใต้ของเท็กซัส, ลุ่มน้ำทางเหนือของเดลาแวร์บริเวณชายแดนเท็กซัส-นิวเม็กซิโก และ Stack/Scoop เล่นในโอคลาโฮมา
ปีที่แล้ว สินทรัพย์ของ Marathon Oil สร้างรายได้ประมาณ 274,000 BOE ต่อวัน และบริษัทเห็นรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาสของปี ตลอดปี 2021 MRO สร้างรายได้รวม 5.6 พันล้านดอลลาร์
เมื่อดูข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสล่าสุด ในไตรมาส 2/22 เราพบว่าบริษัทยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่สูงไว้ได้ รายรับรวมอยู่ที่ 2.3 พันล้านดอลลาร์ และรายงานรายรับที่ปรับลดแล้วอยู่ที่ 1.32 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เมื่อเทียบเป็นรายปี ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้น 27% และ 29% ตามลำดับ จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งเหล่านี้ Marathon Oil ยังสร้างกระแสเงินสดอิสระรายไตรมาสเป็นประวัติการณ์ที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์ และเมื่อเทียบปีต่อปีก็สามารถคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นราว 1.7 พันล้านดอลลาร์ผ่านการจ่ายเงินปันผลร่วมกันและการซื้อคืนหุ้น โดยรวมแล้ว Marathon Oil ได้คืนกระแสเงินสดอิสระที่ปรับแล้วประมาณ 75% ให้กับนักลงทุน
ด้านเงินปันผล MRO จ่าย 8 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ โดยชำระครั้งสุดท้ายเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม เงินปันผลจากหุ้นสามัญนี้คิดเป็น 32 เซ็นต์ต่อปี และให้ผลตอบแทน 1.5% MRO มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่เชื่อถือได้ย้อนหลังไปถึงปี 1962
Truist's โอนีล Dingmannซึ่งได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวโดย TipRanks มองว่าการวิ่งมาราธอนเป็นการซื้อ และอธิบายว่ามันทำได้ดีกว่าในลีกของตน: “บริษัทยังคงรักษาทั้งการผลิตในปี 2022 และแนวทาง CAPEX เนื่องจากสามารถรักษาต้นทุนได้ ที่มีอยู่แม้สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน MRO ยังคงเป็นผู้นำด้วยผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่ใช้ประโยชน์จาก CFO ซึ่งจะทำให้นักลงทุนรู้สึกสบายใจมากขึ้นเนื่องจากแผนการใช้จ่ายทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลหลายประการ บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่โครงการทุนการบำรุงรักษาที่สามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง”
ความคิดเห็นที่มองโลกในแง่ดีของ Dingmann หนุนอันดับซื้อหุ้น MRO และราคาเป้าหมายของเขาที่ 43 ดอลลาร์ แสดงถึงศักยภาพของ upside หนึ่งปีที่ 79% (เพื่อดูประวัติของ Dingmann คลิกที่นี่)
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Marathon Oil ได้รับบทวิจารณ์ 12 รายการจากคณะวิเคราะห์ของ Street โดยแบ่งเป็นการซื้อ 8 รายการ การถือครอง 2 รายการ และการขาย 2 รายการ – สำหรับคะแนนฉันทามติระดับซื้อปานกลาง หุ้นขายที่ราคา 23.95 ดอลลาร์และเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 32.92 ดอลลาร์ระบุว่ามีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 37% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น MRO บน TipRanks)
ค้นหาแนวคิดดีๆ สำหรับการซื้อขายหุ้นกลุ่มพลังงานด้วยมูลค่าที่น่าดึงดูด เข้าไปที่ TipRanks' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html