เชียงใหม่ ประเทศไทย – 26 เมษายน 2016: ผู้ชายถือภาพหน้าจอแอปพลิเคชัน Amazon ที่แสดงบน -
เก็ตตี้
เมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน หลายคนคิดว่าพวกเขามี จำนวนมาก ของเวลาที่จะคว้าหุ้นตีลงเช่น อเมซอน
โชคดีที่มีวิธีที่เราสามารถทำได้ ยังคง ซื้อ AMZN และ MSFT ในราคา "ก่อนเปิดตัว" และเก็บผลตอบแทน 7%+ ด้วย!
เราไม่ได้ซื้อหุ้นโดยตรง เราฉลาดกว่านั้น เรากำลังรวบรวมหุ้นเหล่านี้ด้วยประเภทเงินปันผล 7% + ที่เราชอบ รายงานรายได้ที่ขัดแย้ง—ในราคาลดกระหน่ำตามราคาตลาด
วิธี “ส่วนลดเงินปันผล” นี้ทำให้เรา “ย้อนเวลา” และซื้อจุ่ม หลังจากการจุ่มได้เกิดขึ้นแล้ว!
นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกหุ้นเหล่านี้ได้ด้วย เงินปันผลเกินปกติ 7%+ และการจ่ายเงินของเรามักจะมาถึงคุณทุกเดือนเช่นกัน นั่นห่างไกลจากการซื้อ Microsoft ด้วยตัวมันเองโดยแทบไม่มีเงินปันผล 0.88% และแน่นอนว่า Amazon ให้ผลตอบแทน 0% ในวันนี้ และมีแนวโน้มว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป
เราจะซื้อเงินปันผลที่เราชื่นชอบได้อย่างไรในราคาถูก
ฉันพูดถึงเรื่องนี้ในตอนนี้เพราะมันเป็นสถานการณ์ที่คล้ายกับสถานการณ์ที่เราเผชิญเมื่อไม่ถึงสองปีที่แล้วในเดือนตุลาคม 2020 ย้อนกลับไปในตอนนั้น คุณจะจำได้ว่าโลกส่วนใหญ่อยู่ในภาวะล็อกดาวน์ แต่หุ้นได้ผ่านจุดต่ำสุดเมื่อหลายเดือนก่อน—และเคย ริปสูงขึ้นเกือบทุกวัน
At รายงานรายได้ที่แตกเราต้องการรับชื่อผู้บริโภคบางส่วนเพื่อทำกำไรจากการฟื้นตัว ไม่ต้องพูดถึงเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ที่ Jay Powell & Co. (ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐฯ) ที่สูบเข้ากระเป๋าผู้บริโภค
แต่เราไม่ต้องการจ่ายในราคาที่สูงเกินจริงที่หุ้นเหล่านี้ต้องการในขณะนั้น! และเนื่องจากเราเป็นบริการที่ให้ผลตอบแทนสูง เราจึงเรียกร้อง เงินปันผลก้อนใหญ่—ใหญ่พอที่จะให้เราเกษียณด้วยการจ่ายเงินเพียงลำพัง โดยไม่ต้องขายหุ้นแม้แต่ตัวเดียวในยามเกษียณ
นี่คือสิ่งที่เราทำ
การใช้กองทุนปิดเพื่อ “ย้อนเวลา” ในราคาหุ้น
แทนที่จะซื้อหุ้นเหล่านี้โดยตรง หรือผ่านกองทุนดัชนี S&P 500 ที่ให้ผลตอบแทนต่ำ เรากลับเลือกกองทุนปิดหรือ CEF ที่ถูกมองข้ามอย่างไร้เหตุผล
โดยเฉพาะเราหยิบ กองทุน Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Fund (EXG), ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน - 10% ในขณะนั้นและส่งเงินปันผลนั้นออกมาอย่างมั่นคง รายเดือน การจ่ายเงินด้วย!
ประการที่สอง EXG ซึ่งถือทั้ง Amazon และ Microsoft ในตอนนั้นซื้อขายด้วยส่วนลด 12% ที่ไร้สาระต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
อยู่กับฉันที่นี่เพราะส่วนลดเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการ "ย้อนเวลา" และซื้อหุ้นของ CEF ในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่เราต้องจ่ายในตลาด เนื่องจากส่วนลด 12% นั้นหมายความว่าเราได้รับ Amazon, Microsoft และหุ้นที่เหลือของ EXG ในราคา 88 เซ็นต์ต่อดอลลาร์!
CEFs คือ เพียง มุมหนึ่งของตลาดด้วยความไร้ประสิทธิภาพอันหอมหวานนี้ CEF ต่างจากกองทุนรวมและลูกพี่ลูกน้อง ETF ของพวกเขา CEFs มีจำนวนหุ้นคงที่ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถซื้อขายที่พรีเมี่ยมและ ส่วนลด กับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง
EXG มีเครื่องมืออีกหนึ่งอย่างในชุดของมันเช่นกัน: มันเขียนตัวเลือกการโทรที่ครอบคลุมในการถือครอง หากคุณเคยเขียนจดหมายถึงตัวเอง คุณอาจรู้ว่านี่เป็นวิธีที่ดีในการสร้างรายได้เสริม การจัดการก็ลำบากเพราะต้องใช้ คงที่ การเขียนการโทร (ไม่ต้องพูดถึงตัวเลือกที่ให้พรในบัญชีของคุณ!) EXG เป็นวิธีเดียวในการ outsource กลยุทธ์นี้
ฉันแน่ใจว่าคุณสามารถเห็นได้ว่าฉันกำลังจะไปที่ไหน: ซื้อ CEF ในราคาลดพิเศษ และคุณมีโอกาสได้รับ "โบนัส" ที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ดีลเหล่านี้หายไป ส่งผลให้ราคาหุ้นของ CEF สูงขึ้นตามไปด้วย!
นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ EXG: เราเพิ่มหน้าต่างส่วนลดปิดให้สูงขึ้น โดยหมดเวลาในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 เมื่อถึงเวลานั้นส่วนลดของกองทุนก็หายไปเกือบหมด โดยลดลงเหลือ 3.7%
และราคาเหมือนลูกสุนัขตามส่วนลดปิดตลอดทางเพิ่มขึ้น 28% โยนเงินปันผล 10% ของเราไปและเราก็ได้ผลตอบแทน 42% อันหอมหวานภายในเวลาไม่ถึงสามปี!
รูปแบบนี้มองเห็นได้ง่ายใน CEF: เพียงมองหาส่วนลดที่กว้างกว่าปกติ จากนั้นซื้อ—และขี่ไปตามกรอบเวลาส่วนลดที่คุณปิดอยู่จะผลักดันราคาหุ้นให้สูงขึ้น และแน่นอน คุณจะเก็บสะสมแต้มสูงสุด—และมักจะเป็นรายเดือน—ปันผลตลอดเวลา!
สิ่งหนึ่งที่ควรทราบคือฉันไม่แนะนำ EXG ซึ่งซื้อขายที่ NAV พรีเมี่ยม 1.5% ในวันนี้ แต่ยังมีส่วนลดมากมายบนกระดาน รวมถึงส่วนลดที่ฉันแนะนำด้วย รายงานรายได้ตรงกันข้าม
Brett Owens เป็นหัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุน Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นรับสำเนารายงานพิเศษล่าสุดของเขาฟรี: ผลงานการเกษียณอายุก่อนกำหนดของคุณ: เงินปันผลจำนวนมาก—ทุกเดือน—ตลอดไป.
การเปิดเผย: ไม่มี
ที่มา: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/08/10/how-well-steal-a-7-monthly-dividend-from-amazon/