วิธีการแตะรีบาวด์นี้เพื่อรับเงินปันผล 7%

ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ฉันเห็นนักลงทุนที่จ่ายเงินปันผลทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า พวกเขาลืมไปว่าตลาดหุ้นมักจะมองเสมอ ซึ่งไปข้างหน้า, ไม่ ย้อนกลับ.

การทำผิดพลาดง่ายๆ ในตอนนี้อาจทำให้คุณเสียโอกาสในการคว้าเงินปันผล 7% + ถูกใน กองทุนปิด (CEFs)- และอาจตั้งค่าตัวเองสำหรับการจ่ายเงินสดและการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี

เขย่า "นักลงทุนเชลล์ช็อก"

ฉันรู้ว่ามันยากที่จะเชื่อในตลาดนี้ที่ตีกลับหลังจากหุ้นหลายตัวที่บิดเบี้ยวได้จัดการกับเราในปีนี้ และตามจริงแล้ว อาจใช้เวลานานกว่าที่ตลาดจะหาจุดยืนได้เต็มที่ แย่จัง เราอาจทบทวนระดับต่ำสุดในปี 2022 ที่เราตีกลับในกลางเดือนกรกฎาคม

แต่ตัวบ่งชี้ของฉันทั้งหมดบอกฉันว่าการซื้อ CEF ที่ดำเนินกิจการมาอย่างดีซึ่งมีหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางผสมกันจะดูเหมือน มาก การเคลื่อนไหวอย่างชาญฉลาดเมื่อคุณมองย้อนกลับไปในหนึ่งปีนับจากนี้ (และ อย่างที่บอกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าคุณต้องการสร้างความอุ่นใจให้ตัวเองเป็นพิเศษ คุณสามารถใช้การเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์เพื่อดำเนินการทีละน้อยได้)

Our CEF วงใน พอร์ตโฟลิโอเป็นสถานที่ที่ดีในการมองหาการซื้อใหม่ โดยมีหุ้นบลูชิปในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ พร้อมด้วยชื่อเทคโนโลยี ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน 25 CEF ที่ถืออยู่ ซึ่งให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8.9% โดยเฉลี่ยในปัจจุบัน

ฉันจะตั้งชื่อกองทุนอื่น (ผลตอบแทนปัจจุบัน: 7%) เพื่อให้อยู่ในรายการเฝ้าดูของคุณในอีกสักครู่ ขั้นแรก มาแยกวิเคราะห์ใบชาเศรษฐกิจล่าสุดเพื่อดูว่าเหตุใดจึงเป็นเวลาที่ดีในการซื้อ CEF อย่างชาญฉลาด

ผู้บริโภคที่มีความยืดหยุ่นสามารถรับ (หายาก) จาก Fed

เมื่อเราซื้อ CEF ที่เน้นหุ้น เราตั้งเป้าที่จะทำเช่นนั้นเสมอเมื่อผู้บริโภคในสหรัฐฯ ถือและใช้จ่ายมากขึ้นตามอุดมคติ เพราะท้ายที่สุดแล้ว การใช้จ่ายของผู้บริโภคคิดเป็น 70% ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดของสหรัฐฯ

และผู้บริโภคในสหรัฐฯ ยังคงรักษาระดับไว้ได้อย่างแน่นอน โดยค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น 5.1% ในไตรมาสที่สองของปี 2022 ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดในรอบกว่า 20 ปี

ในทางกลับกัน ก็เป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับบริษัทที่ต้องเผชิญกับผู้บริโภคเช่น อเมซอน
AMZN
(AMZN) ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ด้วยยอดขาย 121 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง Apple
AAPL
(AAPL) เอาชนะการคาดการณ์ด้วยรายรับรายไตรมาสมากกว่า 82 พันล้านดอลลาร์

ประเด็นสำคัญทั้งสองบริษัทชี้ให้เห็นว่าปัญหาซัพพลายเชนเริ่มคลี่คลายลง ซึ่งทำให้สาเหตุหลักประการหนึ่งของเงินเฟ้ออ่อนตัวลง

ทั้งสองเป็นสัญญาณที่ดีในตัวเอง และเราสามารถเพิ่มอีกสองอย่าง: หนึ่งคือความจริงที่ว่าหุ้นมีทางยาวไปจนกว่าพวกเขาจะเรียกคืนระดับมกราคมของพวกเขา - ทำให้พวกเขามีพื้นที่เหลือเฟือ อีกประการหนึ่งเพิ่งลดความคาดหวังสำหรับอัตราดอกเบี้ย (และโดยการขยายอัตราเงินเฟ้อซึ่งแซงหน้าการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างดังกล่าว)

ตามตลาดฟิวเจอร์สกองทุนเฟด การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในขณะนี้คาดว่าจะสูงสุดในเดือนธันวาคม

อัตราสูงสุด: เพียงสามธุดงค์ออกไป?

แน่นอน ในฐานะนักลงทุน CEF เรารู้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการเล่นเด้งในตลาดคือผ่าน CEF! นั่นเป็นเพราะว่ากองทุนเหล่านี้ทำให้เราได้สัมผัสกับหุ้นที่พวกเราหลายคนเป็นเจ้าของในขณะนี้ แต่ด้วยผลตอบแทนมหาศาลที่เราปรารถนา

ตัวอย่างที่ดีคือผลตอบแทน 7% กองทุนเปิดลิเบอร์ตี้ออลสตาร์โกรท (ASG), CEF ยอดนิยม—หรือโด่งดังพอๆ กับกองทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่ถูกมองข้ามอย่างน่าขันนี้! ASG แบ่งพอร์ตหุ้นออกเป็นหุ้นขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ โดยมีผู้จัดการแยกต่างหากที่ได้รับมอบหมายให้แต่ละหมวดหมู่ นั่นเป็นการตั้งค่าที่ชาญฉลาดที่ช่วยให้ผู้จัดการแต่ละคนมีสมาธิกับความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวมากขึ้น

บริษัทมีชื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคเช่น อเมซอน (AMZN), วีซ่า
V
(V) และ ไมโครซอฟท์
MSFT
(เอ็มเอสเอฟที) แถมยังเพิ่มการกระจายความเสี่ยงด้วยการดึงหุ้นจากภาคอื่น ๆ เช่น บริษัทประกัน กลุ่ม UnitedHealth
UNH
(ยูเอ็นเอช) ซึ่งมีหน่วย Optum ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งให้บริการด้านเภสัชกรรม ดำเนินการคลินิกและจัดหาการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีล้ำสมัยอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการดูแลสุขภาพ

การกระจายความเสี่ยงของ ASG พร้อมด้วยโครงสร้างการจัดการที่เชี่ยวชาญ ช่วยให้บริษัทมีผลตอบแทนรวม 288% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (โดยได้รับเงินสดจากเงินปันผลเป็นจำนวนมาก) แม้ว่าคุณจะรวมเรื่องยุ่งๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2022 ไว้ด้วยก็ตาม

เป็นกองทุนที่ดีแน่นอน แต่คุณอาจจำได้ว่าวินาทีที่แล้วฉันบอกว่ามันเหมาะสำหรับคุณ ดู รายการ (ไม่ใช่รายการซื้อของคุณ!) นั่นเป็นเพราะมันซื้อขายที่ 9% เบี้ยประกันภัย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV หรือมูลค่าหุ้นในพอร์ต) ในขณะนี้ และเราต้องการส่วนลดเสมอ

ดังนั้นคำแนะนำของฉันคือให้ระงับเรื่องนี้ไว้ก่อน – แต่ดูส่วนลดของมันเหมือนเหยี่ยว ในระหว่างนี้ ให้ดูที่ CEF ที่มีราคาต่อรองซื้อใน my CEF วงใน ผลงานที่ดีที่สุด ลด ซื้อ CEF ที่ให้ผลตอบแทนสูง

Michael Foster เป็นนักวิเคราะห์วิจัยหลักสำหรับ Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นคลิกที่นี่สำหรับรายงานล่าสุดของเรา“รายได้ที่ไม่สามารถทำลายได้: 5 กองทุนต่อรองพร้อมเงินปันผล 8.4% ที่ปลอดภัย"

การเปิดเผย: ไม่มี