วิธีเล่น “แบ่งเงินปันผล” อย่างรวดเร็ว 61%+ ผลตอบแทน

มาตั้งค่าตัวเราเพื่อรับผลตอบแทน 61%+ อย่างรวดเร็ว—และเร่งการเติบโตของเงินปันผล—โดยหุ้นที่ "วิ่งก่อน" ที่กำลังจะแบ่งหุ้นของพวกเขา

ฉันเรียกกลยุทธ์นี้ว่า "Dividend Triple Play" เพราะอย่างที่คุณเห็นในชั่วขณะนั้น มันใช้ตัวบ่งชี้ที่สำคัญสามตัว: การแบ่งส่วนแบ่งที่จะเกิดขึ้น การเติบโตของเงินปันผล และการซื้อคืนหุ้น เพื่อผลักดันให้เราได้กำไรอย่างจริงจังและขึ้นการจ่ายเงิน

สมาชิกของ my อัตราผลตอบแทนที่ซ่อนอยู่ เมื่อเร็วๆ นี้บริการด้านการเติบโตของเงินปันผลได้รับประโยชน์จากการตั้งค่านี้ และช่วยให้พวกเขาเดินจากไปพร้อมผลตอบแทนอันหอมหวาน 61%! มันง่ายที่จะทำซ้ำและฉันจะให้สัญลักษณ์ของหุ้นอื่นที่อาจเป็นของเรา ถัดไป “ตัวแยกเงินปันผล” ที่บินได้สูงด้านล่าง

“การแบ่งเงินปันผล” ครั้งล่าสุดของเราให้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว 61% ได้อย่างไร 

ผลตอบแทน 61% นั้นมาจากการถือครองของเราใน รถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (CP), ซึ่งแสดงให้เราเห็นถึงพลังของการแยกส่วนเพื่อขยับราคาหุ้นทันที

เมื่อซีพีประกาศว่าจะแบ่งหุ้นแบบ 5 ต่อ 1 ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2021 เราคว้าป๊อปราคาหุ้นทันที และซีพีก็วิ่งออกไปเป็นผู้นำที่สม่ำเสมอเหนือคู่แข่ง ซีเอสเอ็กซ์คอร์ป (CSX) และ ยูเนี่ยนแปซิฟิก (UNP) จนกระทั่งหลังจากการแตกแยกเกิดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม

CP กลายเป็นการซื้อที่ยอดเยี่ยม โดยให้ผลตอบแทน 61% แก่เรา (รวมการจ่ายเงินปันผลขึ้น 14.5% ในสกุลเงินแคนาดา) ตั้งแต่วันที่เราซื้อเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2020 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2021

การแบ่งส่วนแบ่งเป็นมากกว่าราคา

เกิดอะไรขึ้นที่นี่? อย่างไรก็ตาม การแบ่งส่วนแบ่งของ CP ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่แท้จริง เมื่อตลาดปิดตัวลงในวันที่ 13 พฤษภาคม 2021 หนึ่งวันก่อนการแตกหุ้นมีผล หุ้นของเรามีมูลค่า 400 ดอลลาร์ต่อหุ้น และเมื่อตลาดเปิดในวันถัดไป ราคาร่วงลงสู่ 80 ดอลลาร์

หยดแบบนั้น สามารถ ทำให้ใจสั่นเมื่อคุณเปิดบัญชี … จนกว่าคุณจะรู้ว่าคุณมีหุ้นเพิ่มขึ้นห้าเท่า ดังนั้นมูลค่ารวมของการถือครองของคุณจึงเท่าเดิม (เพิ่งประกาศ ตัวอักษร [GOOGL] การแบ่งส่วนแบ่งเป็นการแบ่ง 20 ต่อ 1 ที่ผิดปกติอย่างมาก นั่นจะลดราคาหุ้นจากประมาณ 2,970 ดอลลาร์ต่อหุ้นเหลือเพียง 148 ดอลลาร์)

มีเหตุผลสองประการที่ทำให้หุ้นขึ้นหลังการแยกตัว: 

• ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจ—และต้องการให้คุณรู้ และหากตัวแยกสัญญาณของคุณจ่ายเงินปันผล (ตามที่ควรจะเป็น!) สิ่งนี้สามารถคาดการณ์ถึงการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก (หรือเป็นจำนวนหนึ่ง) เมื่อรวมกับการแบ่งและการซื้อคืนหุ้น จะสร้าง "การเล่นสามเท่า" ของเราและทำให้คุณได้รับผลกำไรจากเงินปันผล
• การแยกตัวหลีกเลี่ยงอคติกับหุ้นที่ "ราคาสูง" แม้ว่าเราทุกคนจะรู้ว่าราคาหุ้นนั้นไม่รู้ จริงๆ สำคัญ—อย่างดีที่สุดก็ครึ่งหนึ่งของสมการและต้องเทียบกับรายได้ ยอดขาย กระแสเงินสด หรือตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อบอกเราถึงสิ่งที่มีความหมายเกี่ยวกับมูลค่าของบริษัท

มีเหตุผลมากมายที่ผู้คนมักยึดติดกับราคา ตัวอย่างเช่น หากคุณลงทุนมาระยะหนึ่งแล้ว คุณอาจยังคงคิดที่จะซื้อหุ้นใน “ล็อตรอบ”—และ 100 จำนวนมากนั้นน้อยที่สุดที่คุณสามารถซื้อได้เมื่อหลายปีก่อน (แม้ว่าตอนนี้คุณสามารถซื้อหมายเลขใดก็ได้และ แม้แต่เศษหุ้นกับนายหน้าบางแห่ง)

พูดตามตรง—การซื้อหุ้นเพิ่มสนุกกว่ากัน! ลดราคา 20,000 ดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นหกตัวของ อเมซอนดอทคอม (AMZN) หรือ 54 หุ้นของผู้ค้า 370 ดอลลาร์ โฮมดีโป (HD)—เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HD ด้านล่าง—ดูไม่ค่อยดีนักเมื่อเทียบกับการให้คะแนน 569 หุ้นของ CSX Corp. ดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นที่ "ถูกที่สุด" ใน S&P 500 (เนื่องจากการแตกหุ้นห้ารายการ!) ที่ราคาประมาณ 35 ดอลลาร์

กลยุทธ์ "ปันผล Triple Play" ที่ขับเคลื่อนด้วยการแยกส่วนของเราในการดำเนินการ

ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ข้างต้น การแบ่งส่วนแบ่งหุ้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของเราที่นี่: กุญแจสำคัญที่แท้จริงคือการมองหาบริษัทที่ไม่เพียงแต่มีราคาหุ้นที่ "สูง" แต่ยังให้เงินปันผลเพิ่มขึ้นด้วย (เช่นเดียวกับที่เราทำกับ CP) และดียิ่งกว่านั้นหาก พวกเขายังซื้อหุ้นคืนด้วย

การถือครองตัวแยกที่มีศักยภาพเช่นนี้สามารถชำระได้จริงๆ พิจารณากรณีของ ไนกี้ (NKE), ซึ่งประกาศการแบ่งหุ้นแบบ 2 ต่อ 1 การจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 14% และโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 12 ล้านดอลลาร์ ทั้งหมดในครั้งเดียว ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2015

หุ้นเด้งทันที 4% จากข่าว จากนั้นก็ขึ้นต่อในฐานะ “แม่เหล็กจ่ายเงินปันผล” ของบริษัท—รูปแบบการจ่ายเงินปันผลที่เชื่อถือได้ซึ่งดึงราคาหุ้นให้สูงขึ้นตามราคาที่เพิ่มขึ้น—ไปทำงานดึงหุ้นขึ้นทุกครั้งที่ขึ้นราคาตามที่คุณ สามารถดูด้านล่าง

ในขณะเดียวกัน การซื้อคืน (แสดงโดยจำนวนหุ้นที่ออกในเส้นสีน้ำเงินด้านบนลดลง) ได้ทำให้ราคาต่ำกว่าราคาหุ้น ให้ความช่วยเหลือในการจ่ายเงินเมื่อดึงหุ้นให้สูงขึ้น

นี่อาจเป็นผู้ชนะ "Dividend Triple Play" คนต่อไปของเรา

นั่นนำเรากลับไปที่ Home Depot ซึ่งซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $371 ขณะที่ฉันเขียนสิ่งนี้ ราคา "สูง" นั้นเป็นสัญญาณหนึ่งที่อาจมีการแบ่งแยก

อื่น? ประวัติ: บริษัทได้แบ่งหุ้นออก ครั้ง 13 ในอดีต แต่มันไม่ได้ทำอย่างนั้นตั้งแต่ย้อนกลับไปในปี 1999 บวกกับราคาหุ้นที่สูงซึ่งลดลงจากระดับตลอดเวลาที่ประมาณ 416 ดอลลาร์ก่อนหน้าการดึงกลับครั้งล่าสุดนี้ บอกเราว่า ทาง หนี้ที่ค้างชำระ.

การเติบโตของเงินปันผลและการซื้อคืนหุ้น? ตรวจสอบและตรวจสอบ

เป็นความจริงที่ราคาของ HD ก้าวไปข้างหน้าของเงินปันผล แต่เรายังคงยึดติดกับหุ้นซึ่งได้มอบฉัน อัตราผลตอบแทนที่ซ่อนอยู่ สมาชิกได้รับผลตอบแทน 39% อย่างเป็นระเบียบใน 16 เดือนที่เราเป็นเจ้าของ

HD ยังคงทำกำไรจากเทรนด์การทำงานจากที่บ้าน ซึ่งตอนนี้ผู้คนได้ลิ้มรสแล้ว กลับไม่อยากเลิกรา สำนักงานที่บ้านหมายถึงการปรับปรุงบ้านที่มากขึ้น เพราะเมื่อผู้คนไม่ได้ใช้งาน Zoom พวกเขากำลังจ้องมองที่บ้านของตนและกำลังคิดหาวิธีอัปเกรด HD ยังคงทำกำไรจากเมกะเทรนด์นี้

คุณจะเห็นได้ว่าในตั๋วเฉลี่ยของผู้ค้าปลีก ซึ่งเพิ่มขึ้น 13% ในไตรมาสล่าสุด เนื่องจากผู้ซื้อซื้อมากขึ้นทุกครั้งที่เข้ามา (หรือกรอกตะกร้าสินค้าออนไลน์) บวกกับอัตราส่วนการจ่ายที่ปลอดภัยของ HD (แบ่ง 46% ของรายได้เป็นเงินปันผล) ทำให้มีพื้นที่เหลือเฟือที่จะเพิ่มการจ่ายเงินและซื้อหุ้นคืน

แบ่งหุ้น? ถือว่าเป็นเครื่องมือพิเศษในชุดคิทของ HD

Brett Owens เป็นหัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุน Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นรับสำเนารายงานพิเศษล่าสุดของเขาฟรี: ผลงานการเกษียณอายุก่อนกำหนดของคุณ: เงินปันผลจำนวนมาก—ทุกเดือน—ตลอดไป

การเปิดเผย: ไม่มี