วิธีหากองทุนรวมรูปแบบที่ดีที่สุด 1Q23

ด้วยรายชื่อกองทุนรวมที่ฟังดูคล้ายคลึงกันมากขึ้นเรื่อยๆ ให้เลือก การค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดจึงเป็นงานที่ยากขึ้นเรื่อยๆ นักลงทุนจะเปลี่ยนเกมเพื่อเปลี่ยนอัตราต่อรองในความโปรดปรานได้อย่างไร?

อย่าเชื่อถือฉลากกองทุนรวม

มีกองทุนรวม All Cap Value อย่างน้อย 886 กองทุนและกองทุนรวมอย่างน้อย 5,439 กองทุนในสิบสองรูปแบบ นักลงทุนต้องการ 453+ ตัวเลือกโดยเฉลี่ยต่อสไตล์หรือไม่? กองทุนรวมสามารถแตกต่างกันได้อย่างไร?

กองทุนรวม 886 All Cap Value นั้นแตกต่างกันมาก ด้วยการถือครองที่ใดก็ได้ตั้งแต่ 16 ถึง 937 กองทุน กองทุนรวม All Cap Value จำนวนมากเหล่านี้มีพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างมากโดยมีโปรไฟล์ความเสี่ยงและแนวโน้มการดำเนินงานที่แตกต่างกัน

เช่นเดียวกับกองทุนรวมในรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากแต่ละกองทุนมีหุ้นที่ดีและไม่ดีที่แตกต่างกันมาก Large Cap Value อันดับแรกสำหรับการเลือกหุ้น Small Cap Growth อยู่ในอันดับสุดท้าย

หลีกเลี่ยงการวิเคราะห์อัมพาต

ฉันคิดว่ากองทุนรวมรูปแบบจำนวนมากทำร้ายนักลงทุนมากกว่าที่จะช่วยได้ การวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับทุกกองทุนด้วยตนเองนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นจริง ทำให้นักลงทุนได้รับการวิเคราะห์ที่ไม่เพียงพอและพลาดโอกาสในการทำกำไร การวิเคราะห์กองทุนรวมด้วยความขยันขันแข็งที่เหมาะสมนั้นยากกว่าการวิเคราะห์หุ้นมากเพราะหมายถึงการวิเคราะห์หุ้นทั้งหมดภายในกองทุนรวมแต่ละกองทุน ตามที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถมีได้มากถึง 937 หุ้นหรือมากกว่าสำหรับกองทุนรวมหนึ่งกองทุน

รูปที่ 1 แสดงกองทุนรวมที่ได้รับคะแนนสูงสุดสำหรับแต่ละรูปแบบ

รูปที่ 1: กองทุนรวมที่ดีที่สุดในแต่ละรูปแบบ

* กองทุนรวมที่ดีที่สุดไม่รวมกองทุนที่มี TNA น้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์สำหรับสภาพคล่องที่ไม่เพียงพอ

ในบรรดากองทุนรวมในรูปที่ 1 นั้น Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) อยู่ในอันดับที่หนึ่งโดยรวม Deutsche DWS CROCI US Fund (DCURX) อยู่ในอันดับที่สอง และ Hennessy Cornerstone Large Growth Fund (HILGX) อยู่ในอันดับที่สาม Hodges Fund (HDPMX) อยู่ในอันดับสุดท้าย

วิธีหลีกเลี่ยง “อันตรายภายใน”

ทำไมต้องรู้การถือครองกองทุนรวมก่อนตัดสินใจซื้อ?

คุณต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้ซื้อกองทุนที่อาจระเบิดได้ การซื้อกองทุนโดยไม่วิเคราะห์การถือครองก็เหมือนกับการซื้อหุ้นโดยไม่วิเคราะห์ธุรกิจและการเงิน หากถือหุ้นไม่ดี ประสิทธิภาพของกองทุนรวมก็จะแย่ไม่ว่ากองทุนจะถูกแค่ไหนก็ตาม

ผลการดำเนินงานของกองทุน – ค่าธรรมเนียม = ผลการดำเนินงานของกองทุน

หากนักลงทุนเท่านั้นที่สามารถหากองทุนที่จัดอันดับตามการถือครองของพวกเขาได้

กองทุน Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) ไม่ได้เป็นเพียงกองทุนรวม Small Cap Blend ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด แต่ยังเป็นกองทุนรวมรูปแบบที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดโดยรวมจากกองทุนรวมรูปแบบ 5,439 กองทุนที่บริษัทของฉันครอบคลุม

กองทุนรวมที่แย่ที่สุดในรูปที่ 1 คือ Hodges Fund (HDPMX) ซึ่งยังคงได้รับการจัดอันดับที่น่าสนใจ

การเปิดเผยข้อมูล: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler และ Italo Mendonça ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ในการเขียนเกี่ยวกับหุ้น สไตล์ หรือธีมเฉพาะใดๆ