วิธีค้นหา ETFs สไตล์ที่ดีที่สุด 1Q23

ด้วยรายชื่อ ETF ที่ฟังดูคล้ายคลึงกันมากขึ้นเรื่อยๆ ให้เลือก การค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดจึงเป็นงานที่ยากขึ้นเรื่อยๆ นักลงทุนจะเปลี่ยนเกมเพื่อเปลี่ยนอัตราต่อรองในความโปรดปรานได้อย่างไร?

อย่าเชื่อถือฉลาก ETF

มีอย่างน้อย 168 All Cap Blend ETF ที่แตกต่างกันและอย่างน้อย 725 ETF ใน 60 รูปแบบ นักลงทุนต้องการตัวเลือก XNUMX+ โดยเฉลี่ยต่อรูปแบบหรือไม่? ETF ต่างกันแค่ไหน?

168 All Cap Blend ETFs นั้นแตกต่างกันมาก ด้วยการถือครองที่ใดก็ได้ตั้งแต่ 21 ถึง 3,997 กองทุน ETF แบบ Cap Blend ทั้งหมดเหล่านี้มีพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างมากโดยมีโปรไฟล์ความเสี่ยงและแนวโน้มประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน

เช่นเดียวกับ ETF ในรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากแต่ละหุ้นมีหุ้นที่ดีและไม่ดีที่แตกต่างกันมาก Large Cap Value อันดับแรกสำหรับการเลือกหุ้น Small Cap Growth อยู่ในอันดับสุดท้าย

หลีกเลี่ยงการวิเคราะห์อัมพาต

ฉันคิดว่า ETFs สไตล์จำนวนมากทำร้ายนักลงทุนมากกว่าช่วย การวิเคราะห์เชิงลึกด้วยตนเองสำหรับทุก ETF นั้นไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นจริง ทำให้นักลงทุนได้รับการวิเคราะห์ไม่เพียงพอและพลาดโอกาสในการทำกำไร การวิเคราะห์ ETFs ด้วยความรอบคอบที่เหมาะสมนั้นยากกว่าการวิเคราะห์หุ้นมาก เพราะมันหมายถึงการวิเคราะห์หุ้นทั้งหมดภายใน ETF แต่ละตัว ตามที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถมีหุ้นได้มากถึง 3,997 หุ้นหรือมากกว่าสำหรับหนึ่ง ETF

รูปที่ 1 แสดง ETF ที่มีคะแนนสูงสุดสำหรับแต่ละสไตล์

รูปที่ 1: ETF ที่ดีที่สุดในแต่ละสไตล์

* ETF ที่ดีที่สุดไม่รวม ETF ที่มี Total Net Assets (TNA) ต่ำกว่า $100 ล้านเนื่องจากสภาพคล่องไม่เพียงพอ

ในบรรดา ETFs ในรูปที่ 1 Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) อยู่ในอันดับแรกโดยรวม, Alpha Architect US Quantitative Value ETF คิววาล
อันดับที่สองและ Cambria ETF Trust: Cambria Value วาโม
และ Momentum ETF อยู่ในอันดับที่สาม Invesco S&P MidCap โมเมนตัม ETF เอ็กซ์เอ็มเอ็มโอ
อันดับสุดท้าย

วิธีหลีกเลี่ยง “อันตรายภายใน”

ทำไมคุณต้องรู้การถือครอง ETF ก่อนตัดสินใจซื้อ?

คุณต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้ซื้อ ETF ที่อาจระเบิดได้ การซื้อ ETF โดยไม่วิเคราะห์การถือครองก็เหมือนการซื้อหุ้นโดยไม่วิเคราะห์ธุรกิจและการเงิน ถูกแค่ไหน หากถือหุ้นแย่ ประสิทธิภาพของ ETF ก็จะแย่

ผลการดำเนินงานของกองทุน – ค่าธรรมเนียม = ผลการดำเนินงานของกองทุน

หากนักลงทุนเท่านั้นที่สามารถหากองทุนที่จัดอันดับตามการถือครองของพวกเขาได้

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares ไม่เพียง แต่เป็น All Cap Blend ETF ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดเท่านั้น แต่ยังเป็น ETF สไตล์ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดโดยรวมจาก ETFs 725 รูปแบบที่ฉันครอบคลุม

ETF ที่แย่ที่สุดในรูปที่ 1 คือ Invesco S&P MidCap Momentum ETF ซึ่งยังคงได้รับการจัดอันดับที่น่าสนใจมาก

การเปิดเผยข้อมูล: David Trainer, Kyle Guske II และ Italo Mendonca ไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเขียนเกี่ยวกับหุ้น สไตล์ หรือธีมใดๆ