วิธีค้นหากองทุนรวมกลุ่มที่ดีที่สุด 1Q23

ด้วยรายชื่อกองทุนรวมที่มีเสียงคล้ายกันให้เลือกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การค้นหากองทุนที่ดีที่สุดจึงเป็นงานที่ยากขึ้นเรื่อยๆ นักลงทุนจะเปลี่ยนอัตราต่อรองให้เป็นที่โปรดปรานได้อย่างไร?

อย่าเชื่อถือฉลากกองทุนรวม

มีกองทุนรวมด้านเทคโนโลยีอย่างน้อย 152 กองทุนและกองทุนรวมอย่างน้อย 627 กองทุนใน 57 ภาคส่วน นักลงทุนต้องการตัวเลือก XNUMX+ โดยเฉลี่ยต่อภาคส่วนหรือไม่? กองทุนรวมแตกต่างกันอย่างไร?

กองทุนรวม 152 Technology นั้นแตกต่างกันมาก ด้วยจำนวนผู้ถือครองตั้งแต่ 23 ถึง 373 ราย กองทุนรวมจำนวนมากเหล่านี้มีพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างมาก โดยมีโปรไฟล์ความเสี่ยงและแนวโน้มประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน

เช่นเดียวกับกองทุนรวมในภาคส่วนอื่น ๆ เนื่องจากแต่ละกองทุนมีหุ้นที่ดีและไม่ดีที่แตกต่างกันมาก พลังงานอันดับแรกในการเลือกหุ้น ยูทิลิตี้อยู่ในอันดับสุดท้าย

หลีกเลี่ยงการวิเคราะห์อัมพาต

ฉันคิดว่ากองทุนรวมภาคส่วนจำนวนมากทำร้ายนักลงทุนมากกว่าช่วย การวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับทุกกองทุนด้วยตนเองนั้นไม่ใช่ตัวเลือกที่เป็นจริง เป็นผลให้นักลงทุนทำการวิเคราะห์ไม่เพียงพอและพลาดโอกาสในการทำกำไร การวิเคราะห์กองทุนรวมด้วยความรอบคอบเหมาะสมนั้นซับซ้อนกว่าการวิเคราะห์หุ้นมาก เพราะหมายถึงการวิเคราะห์การถือครองทั้งหมดภายในกองทุนรวมแต่ละแห่ง ตามที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถมีหุ้นได้มากถึง 373 ตัวหรือมากกว่าต่อหนึ่งกองทุนรวม

ภาพที่ 1 แสดงกองทุนรวมที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละภาคส่วน

รูปที่ 1: กองทุนรวมที่ดีที่สุดในแต่ละภาคส่วน

* กองทุนรวมที่ดีที่สุดไม่รวมกองทุนที่มี Total Net Assets (TNA) ต่ำกว่า $100 ล้านเนื่องจากสภาพคล่องไม่เพียงพอ

ที่มา: New Constructs, LLC และเอกสารที่ยื่นต่อบริษัท

ในบรรดากองทุนรวมในรูปที่ 1 BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) อยู่ในอันดับที่หนึ่งโดยรวม Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) อยู่ในอันดับที่สอง และ Schwab Health Care Fund (SWHFX) อยู่ในอันดับที่สาม Gabelli Utilities Fund (GAUIX) อยู่ในอันดับสุดท้าย

วิธีหลีกเลี่ยง “อันตรายภายใน”

ทำไมต้องรู้การถือครองกองทุนรวมก่อนตัดสินใจซื้อ?

คุณต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้ซื้อกองทุนที่อาจระเบิด การซื้อกองทุนโดยไม่วิเคราะห์การถือครองก็เหมือนการซื้อหุ้นโดยไม่วิเคราะห์ธุรกิจและการเงิน ถูกแค่ไหน หากถือหุ้นแย่ ผลประกอบการของกองทุนรวมก็แย่

ผลการถือครองกองทุน – ค่าธรรมเนียมEES
= ผลการดำเนินงานของกองทุน

หากนักลงทุนเท่านั้นที่สามารถหากองทุนที่จัดอันดับตามการถือครองของพวกเขาได้

BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) ไม่ได้เป็นเพียงกองทุนรวมด้านพลังงานที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดเท่านั้น แต่ยังเป็นกองทุนรวมในภาคส่วนที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดโดยรวมจากกองทุนรวม 627 กองทุนที่ฉันกล่าวถึง

กองทุนรวมที่แย่ที่สุดในรูปที่ 1 คือ Gabelli Utilities Fund (GAUIX) ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ไม่น่าดึงดูด ใครจะคิดว่าผู้ให้บริการกองทุนรวมสามารถทำได้ดีกว่าสำหรับภาคส่วนนี้

การเปิดเผยข้อมูล: David Trainer, Kyle Guske II และ Italo Mendonça ไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเขียนเกี่ยวกับหุ้น ภาคส่วน หรือหัวข้อเฉพาะใดๆ