วิธีค้นหากลุ่ม ETF ที่ดีที่สุด 4Q22

ด้วยรายชื่อ ETF ที่ฟังดูคล้ายคลึงกันมากขึ้นเรื่อยๆ ให้เลือก การค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดจึงเป็นงานที่ยากขึ้นเรื่อยๆ นักลงทุนจะเปลี่ยนเกมเพื่อเปลี่ยนอัตราต่อรองในความโปรดปรานได้อย่างไร?

อย่าเชื่อถือฉลาก ETF

มี ETF เทคโนโลยีที่แตกต่างกันอย่างน้อย 77 รายการและ ETF อย่างน้อย 286 รายการในสิบเอ็ดภาคส่วน นักลงทุนต้องการ 26 ทางเลือกโดยเฉลี่ยต่อภาคส่วนหรือไม่? ETF แตกต่างกันอย่างไร?

77 Technology ETFs เหล่านั้นแตกต่างกันมาก ด้วยการถือครองตั้งแต่ 19 ถึง 575 กองทุน ETF เทคโนโลยีจำนวนมากเหล่านี้มีพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างมากโดยมีโปรไฟล์ความเสี่ยงและแนวโน้มประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน

เช่นเดียวกับ ETFs ในภาคอื่นๆ เนื่องจากแต่ละกองทุนมีหุ้นที่ดีและไม่ดีที่แตกต่างกัน วัสดุพื้นฐานเป็นอันดับแรกสำหรับการเลือกสต็อก อสังหาริมทรัพย์รั้งท้าย

หลีกเลี่ยงการวิเคราะห์อัมพาต

ฉันคิดว่า ETFs จำนวนมากสร้างความเจ็บปวดให้กับนักลงทุนมากกว่าที่จะช่วย การวิเคราะห์เชิงลึกด้วยตนเองสำหรับทุก ETF นั้นไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นจริง ทำให้นักลงทุนได้รับการวิเคราะห์ที่ไม่เพียงพอและทำให้พวกเขาพลาดโอกาสในการทำกำไร การวิเคราะห์ ETF อย่างถูกต้องนั้นยากกว่าการวิเคราะห์หุ้นมาก เพราะนั่นหมายถึงการวิเคราะห์หุ้นทั้งหมดภายใน ETF แต่ละตัว ตามที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถมีหุ้นได้มากถึง 575 หุ้นหรือมากกว่าสำหรับ ETF หนึ่งรายการ

รูปที่ 1 แสดง ETF ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสำหรับแต่ละภาคส่วน

รูปที่ 1: ETF ที่ดีที่สุดในแต่ละภาคส่วน

* ETF ที่ดีที่สุดไม่รวม ETF ที่มี TNA น้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์สำหรับสภาพคล่องที่ไม่เพียงพอ

ในบรรดา ETFs ในรูปที่ 1 First Trust Materials AlphaDEX Fund เอฟเอ็กซ์แซด
อันดับแรกโดยรวม Energy Select Sector SPDR Fund PXE
อันดับที่สองและ iShares Global Consumer Staples ETF เคซีไอ
อันดับที่สาม VanEck Mortgage REIT รายรับ ETF ตาย
อันดับสุดท้าย

วิธีหลีกเลี่ยง “อันตรายภายใน”

ทำไมคุณต้องรู้การถือครอง ETF ก่อนตัดสินใจซื้อ?

ETF ไม่มีอะไรมากไปกว่าผลรวมของส่วนประกอบต่างๆ ของมัน หากคุณไม่เข้าใจว่ามันทำมาจากอะไร ในที่สุดคุณก็จะไม่เข้าใจว่าคุณกำลังซื้ออะไร ก็เหมือนกับการซื้อหุ้นโดยไม่ได้วิเคราะห์ธุรกิจและการเงินของมัน ไม่ว่าจะถูกแค่ไหน ถ้าถือหุ้นไม่ดี ผลประกอบการของ ETF ก็จะแย่

ผลการดำเนินงานของกองทุน – ค่าธรรมเนียม = ผลการดำเนินงานของกองทุน

หากนักลงทุนเท่านั้นที่สามารถหากองทุนที่จัดอันดับตามการถือครองของพวกเขาได้

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) ไม่เพียงแต่เป็น ETF ของ Basic Materials ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดเท่านั้น แต่ยังเป็นกองทุน ETF อันดับสูงสุดโดยรวมจาก 286 ภาคส่วน ETF ที่บริษัทของฉันครอบคลุมอีกด้วย

ETF ที่แย่ที่สุดในรูปที่ 1 คือ VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ไม่น่าดึงดูด ใครจะคิดว่าผู้ให้บริการ ETF สามารถทำได้ดีกว่าสำหรับภาคส่วนนี้

การเปิดเผยข้อมูล: David Trainer, Kyle Guske II และ Matt Shuler ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ในการเขียนเกี่ยวกับหุ้น ภาคส่วน หรือหัวข้อเฉพาะใดๆ