วิธีค้นหากลุ่ม ETF ที่ดีที่สุด 2Q22

ด้วยรายชื่อ ETF ที่ฟังดูคล้ายคลึงกันมากขึ้นเรื่อยๆ ให้เลือก การค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดจึงเป็นงานที่ยากขึ้นเรื่อยๆ นักลงทุนจะเปลี่ยนเกมเพื่อเปลี่ยนอัตราต่อรองในความโปรดปรานได้อย่างไร?

อย่าเชื่อถือฉลาก ETF

มีอย่างน้อย 75 เทคโนโลยี ETF ที่แตกต่างกันและ ETF ที่เน้นภาคส่วนอย่างน้อย 291 รายการใน 26 ภาคส่วน นักลงทุนต้องการตัวเลือกมากกว่า XNUMX รายการโดยเฉลี่ยต่อภาคส่วนหรือไม่? ETF ต่างกันแค่ไหน?

อีทีเอฟเทคโนโลยี 75 รายการนั้นแตกต่างกันมาก ด้วยการถือครองที่ใดก็ได้ตั้งแต่ 20 ถึง 565 แห่ง เทคโนโลยี ETF เหล่านี้จำนวนมากมีพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างมากโดยมีโปรไฟล์ความเสี่ยงและแนวโน้มประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน

เช่นเดียวกับ ETF ในภาคอื่น ๆ เนื่องจากแต่ละหุ้นมีหุ้นที่ดีและไม่ดีที่แตกต่างกันมาก วัสดุพื้นฐานอันดับแรกสำหรับการเลือกหุ้น อสังหาริมทรัพย์อันดับสุดท้าย

หลีกเลี่ยงการวิเคราะห์อัมพาต

ฉันคิดว่า ETF ภาคส่วนจำนวนมากทำร้ายนักลงทุนมากกว่าที่จะช่วยได้ การวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับ ETF ทุกรายการด้วยตนเองนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นจริง ทำให้นักลงทุนได้รับการวิเคราะห์ที่ไม่เพียงพอและพลาดโอกาสในการทำกำไร การวิเคราะห์ ETF ด้วยความพากเพียรที่เหมาะสมนั้นยากกว่าการวิเคราะห์หุ้นมาก เพราะนั่นหมายถึงการวิเคราะห์หุ้นทั้งหมดภายใน ETF แต่ละรายการ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ETF สามารถมีได้มากถึง 565 หุ้นหรือมากกว่า

รูปที่ 1 แสดง ETF ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสำหรับแต่ละภาคส่วน

รูปที่ 1: ETF ที่ดีที่สุดในแต่ละภาคส่วน

ที่มา: New Constructs, LLC และเอกสารที่ยื่นต่อบริษัท

ในบรรดา ETFs ในรูปที่ 1 State Street SPDR S&P Capital Market ETF เค.ซี.อี
อันดับแรกโดยรวม VanEck Steel ETF (SLX) อยู่ในอันดับที่สองและ State Street SPDR S&P Homebuilders ETF เอ็กซ์เอชบี
อันดับที่สาม VanEck สินเชื่อที่อยู่อาศัย REIT ETF ตาย
อันดับสุดท้าย

วิธีหลีกเลี่ยง “อันตรายภายใน”

ทำไมคุณต้องรู้การถือครอง ETF ก่อนตัดสินใจซื้อ?

คุณต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้ซื้อ ETF ที่อาจระเบิดได้ การซื้อ ETF โดยไม่วิเคราะห์การถือครองก็เหมือนการซื้อหุ้นโดยไม่วิเคราะห์ธุรกิจและการเงิน ถูกแค่ไหน หากถือหุ้นแย่ ประสิทธิภาพของ ETF ก็จะแย่ อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของฉัน ดูว่า Barron พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

ผลการดำเนินงานของกองทุน = ผลการดำเนินงานของกองทุน

หากนักลงทุนเท่านั้นที่สามารถหากองทุนที่จัดอันดับตามการถือครองของพวกเขาได้

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) ไม่ได้เป็นเพียง ETF ด้านการเงินที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดเท่านั้น แต่ยังเป็น ETF ที่ติดอันดับยอดนิยมโดยรวมจาก ETF ของภาค 291 ที่บริษัทของฉันครอบคลุม

ETF ที่เลวร้ายที่สุดในรูปที่ 1 คือ VanEck Mortgage REIT ETF (MORT) ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่เป็นกลาง ใครจะคิดว่าผู้ให้บริการ ETF สามารถทำได้ดีกว่าสำหรับภาคส่วนนี้

การเปิดเผยข้อมูล: David Trainer, Kyle Guske II และ Matt Shuler ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ในการเขียนเกี่ยวกับหุ้น ภาคส่วน หรือหัวข้อเฉพาะใดๆ