วิธีค้นหากลุ่ม ETF ที่ดีที่สุด 1Q23

ด้วยรายชื่อกองทุน ETF ที่ฟังดูคล้าย ๆ กันที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ให้เลือก การค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดจึงเป็นงานที่ยากขึ้นเรื่อย ๆ นักลงทุนจะเปลี่ยนอัตราต่อรองให้เป็นที่โปรดปรานได้อย่างไร?

อย่าเชื่อถือฉลาก ETF

มีอย่างน้อย 79 เทคโนโลยี ETF ที่แตกต่างกันและอย่างน้อย 287 ETF ใน 26 ภาคส่วน นักลงทุนต้องการตัวเลือกมากกว่า XNUMX รายการโดยเฉลี่ยต่อภาคส่วนหรือไม่? ETF ต่างกันแค่ไหน?

79 Technology ETFs เหล่านั้นแตกต่างกันมาก ด้วยจำนวนการถือครองตั้งแต่ 22 ถึง 562 ETF จำนวนมากเหล่านี้มีพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกันอย่างมาก โดยมีโปรไฟล์ความเสี่ยงและแนวโน้มประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน

เช่นเดียวกับ ETF ในภาคอื่นๆ เนื่องจากแต่ละกองทุนมีหุ้นที่ดีและไม่ดีที่แตกต่างกัน พลังงานอันดับแรกในการเลือกหุ้น ยูทิลิตี้อยู่ในอันดับสุดท้าย

หลีกเลี่ยงการวิเคราะห์อัมพาต

ฉันคิดว่า ETFs จำนวนมากสร้างความเจ็บปวดให้กับนักลงทุนมากกว่าที่จะช่วย การวิเคราะห์เชิงลึกด้วยตนเองสำหรับทุก ETF นั้นไม่ใช่ตัวเลือกที่เป็นจริง เป็นผลให้นักลงทุนทำการวิเคราะห์ไม่เพียงพอและพลาดโอกาสในการทำกำไร การวิเคราะห์ ETF ด้วยความรอบคอบที่เหมาะสมนั้นซับซ้อนกว่าการวิเคราะห์หุ้นมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การถือครองทั้งหมดภายใน ETF แต่ละรายการ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถมีหุ้นได้มากถึง 562 ตัวหรือมากกว่าสำหรับหนึ่ง ETF

รูปที่ 1 แสดง ETF ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสำหรับแต่ละภาคส่วน

รูปที่ 1: ETF ที่ดีที่สุดในแต่ละภาคส่วน

* ETF ที่ดีที่สุดไม่รวม ETF ที่มี Total Net Assets (TNA) ต่ำกว่า $100 ล้านเนื่องจากสภาพคล่องไม่เพียงพอ

ที่มา: New Constructs, LLC และเอกสารที่ยื่นต่อบริษัท

ในบรรดา ETFs ในรูปที่ 1 VanEck Steel ETF (SLX) อยู่ในอันดับแรกโดยรวม iShares US Home Construction ETF ITB
อันดับสองและ Invesco KBW Bank ETF เคบีดับเบิลยูบี
อันดับที่สาม VanEck Mortgage REIT รายรับ ETF ตาย
อันดับสุดท้าย

วิธีหลีกเลี่ยง “อันตรายภายใน”

ทำไมคุณต้องรู้การถือครอง ETF ก่อนตัดสินใจซื้อ?

คุณต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้ซื้อ ETF ที่อาจระเบิดได้ การซื้อ ETF โดยไม่วิเคราะห์การถือครองก็เหมือนการซื้อหุ้นโดยไม่วิเคราะห์ธุรกิจและการเงิน ถูกแค่ไหน หากถือหุ้นแย่ ประสิทธิภาพของ ETF ก็จะแย่

ผลการดำเนินงานของกองทุน – ค่าธรรมเนียม = ผลการดำเนินงานของกองทุน

หากนักลงทุนเท่านั้นที่สามารถหากองทุนที่จัดอันดับตามการถือครองของพวกเขาได้

VanEck Steel ETF (SLX) ไม่ใช่แค่ ETF วัสดุพื้นฐานที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดเท่านั้น แต่ยังเป็น ETF ในภาคส่วนที่ได้รับคะแนนสูงสุดโดยรวมจาก 287 ภาคส่วน ETF ที่บริษัทของฉันครอบคลุม

ETF ที่แย่ที่สุดในรูปที่ 1 คือ VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ไม่น่าดึงดูด ใครจะคิดว่าผู้ให้บริการ ETF สามารถทำได้ดีกว่าสำหรับภาคส่วนนี้

การเปิดเผยข้อมูล: David Trainer, Kyle Guske II และ Italo Mendonça ไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเขียนเกี่ยวกับหุ้น ภาคส่วน หรือหัวข้อเฉพาะใดๆ