การจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นของ Microsoft ส่งผลต่อผู้ลงทุนอย่างไร?

ประเด็นที่สำคัญ

• เมื่อวันอังคาร ไมโครซอฟท์ประกาศจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 10% สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นประวัติการณ์เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ทำให้การจ่ายต่อหุ้นเป็น 0.68 เหรียญสหรัฐ
• การจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นของ Microsoft ทำให้สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ดีที่มีการจ่ายเงินปันผลเต็มเปี่ยมใน 12 ปี
• ในฐานะนักลงทุน เงินปันผลมีความสำคัญต่อการเติบโตของพอร์ตและการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและความผันผวน

วันอังคารไม่ใช่วันที่ดีที่สุดของ Microsoft

หุ้นเปิดต่ำกว่าราคาปิดวันจันทร์ที่ 3 ดอลลาร์ โดยหุ้นค่อยๆ ลดน้อยลงตลอดช่วงการซื้อขาย เมื่อปิดตลาดในวันอังคารนี้ Microsoft ได้ยกเลิกอีก 0.85% ทำให้ขาดทุนรายเดือนอยู่ที่ 12.7% และขาดทุน YTD เป็น 27.6%

กล่าวอีกนัยหนึ่ง: ผู้ถือหุ้นของ Microsoft ไม่ได้มีอะไรให้เชียร์มากมายในปีนี้ อย่างน้อยก็ในแง่ของการลงทุน แต่การประกาศเมื่อวันอังคารที่ในขณะที่ยังไม่เพียงพอจะย้อนกลับเส้นทางทั้งหมด ฉายแสงตะวันสู่โลกที่มืดมนของเทคโนโลยี

เงินปันผลของ Microsoft กำลังเพิ่มขึ้น – อีกครั้ง

ดูอย่างรวดเร็วที่การจ่ายเงินปันผลของ Microsoft ที่เพิ่มขึ้น

เช้าวันอังคาร, Microsoft ประกาศ การปรับขึ้นเงินปันผล 10% ทำให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลรวมอยู่ที่ประมาณ 1.1% เงินปันผลประจำไตรมาสนี้จะออกมาที่ 0.68 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือ 2.72 ดอลลาร์ต่อปี

บริษัทกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2022 โดยมีผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน มีสิทธิ์ได้รับการชำระเงิน เงินปันผลจริงจะออกในวันที่ 8 ธันวาคมปีนี้

แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะเพิ่มขึ้น (สูงกว่าไตรมาสที่แล้วถึง 6 เซนต์) ดูเหมือนจะไม่มากนัก แต่จำนวนเล็กน้อยเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นของ Microsoft น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนของ Microsoft

ในการเริ่มต้น Microsoft เป็นหนึ่งในผู้จ่ายเงินปันผลรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ โดยจ่ายเงิน 18 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว ฝ่ายบริหารรู้สึกสบายใจที่จะประชุมและเกินเป้าหมายนี้ แสดงว่าบริษัทยังคงมั่นใจในแนวโน้มในอนาคต เนื่องจากกำไรต่อหุ้นคาดว่าจะอยู่ที่ 10 ดอลลาร์ในปีนี้ Microsoft จึงควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2.72 ดอลลาร์โดยมีที่ว่าง

การปรับขึ้นเงินปันผลยังชี้ให้เห็นว่าไมโครซอฟต์ยังคงเดินหน้าต่อไป ประเพณีการจ่ายเงินปันผล 13 ปี อย่างน้อยปีละครั้ง แม้ว่าจะยังมีหนทางก่อนที่จะบรรลุสถานะขุนนางเงินปันผล แต่ก็มาถูกทางแล้ว

น่าเสียดายที่ความสนใจเชิงลบทั้งหมดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหุ้นและอัตราเงินเฟ้อในปีนี้ได้ผลักข่าวการจ่ายเงินปันผลในเชิงบวกประเภทนี้ออกไป ดังนั้น เราคิดว่าเราจะเตือนนักลงทุนว่าการจ่ายเงินปันผลมีความสำคัญต่อกลยุทธ์การลงทุนที่แข็งแกร่งอย่างไร และวิธีที่พวกเขาสามารถช่วยปกป้องผลตอบแทนของคุณจากภาวะเงินเฟ้อที่ทรมานในปัจจุบัน

ทำไมบริษัทถึงเพิ่มเงินปันผล?

บริษัทเพิ่มการจ่ายเงินปันผลด้วยเหตุผลหลายประการ – บางอย่างเป็นบวกมากกว่าเหตุผลอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ทำกำไรได้สูงกว่าอาจแบ่งปันความโชคดีนี้ผ่านการจ่ายเงินของผู้ถือหุ้น การทำเช่นนี้จะให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับการลงทุนและดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ให้ฝากเงินไว้ในที่ที่มีเงิน

ในกรณีเหล่านี้ การปรับขึ้นเงินปันผลมักถูกมองในแง่บวก เนื่องจากเป็นการเสนอแนะทีมผู้บริหารที่มั่นใจและแผนธุรกิจที่ทำกำไรได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทที่จ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นโดยไม่มีการเพิ่มผลกำไรที่สอดคล้องกันอาจพยายามหลอกล่อเงินทุนใหม่และกระตุ้น กระแสเงินสด. แม้ว่าจะไม่ใช่ปัญหาโดยกำเนิด แต่ก็ยังมีที่ว่างให้หยุดชั่วคราว

ประการหนึ่ง ทุนของนักลงทุนเป็นทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับการจัดหาเงินทุนที่มีดอกเบี้ยสูง ในทางกลับกัน การล่อนักลงทุนด้วยเงินปันผลอาจเป็นทางลาดลื่น แน่นอนว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในตอนนี้ แต่ถ้าบริษัทประสบปัญหาความเป็นผู้นำที่ไม่ดีหรืออยู่ในที่ที่ยากลำบากทางการเงิน บ่อน้ำก็จะแห้งไปได้ง่าย

บริษัทอาจขึ้นการจ่ายเงินปันผล:

• เมื่อพวกเขาหมดโอกาสในการเติบโต บางครั้ง บริษัทที่ก่อตั้งมาอย่างดีไม่มีที่ว่างให้เติบโตอีกต่อไปเนื่องจากแผนธุรกิจที่เปลี่ยนไป ข้อบังคับท้องถิ่น หรือความกังวลด้านการผลิตในระยะยาว หากการขยายกิจการออกไปนอกตาราง ผู้บริหารอาจเปลี่ยนเส้นทางกระแสเงินสดอิสระไปยังผู้ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแทน
• เพื่อรักษาสถิติการเติบโตของเงินปันผล บริษัทที่ขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 25 ปีติดต่อกันเรียกว่า "ขุนนางเงินปันผล" โดยทั่วไป บริษัทเหล่านี้ถูกมองว่าอยู่ในเกณฑ์ดีว่าเป็นโอกาสทางการเงินที่มีการจัดการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเงิน เมื่อบริษัทต่างๆ บรรลุสถานะนี้ พวกเขาไม่เต็มใจที่จะละทิ้งสถานะดังกล่าว
• เพื่อรองรับราคาหุ้นของตน บริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลสูงและการขึ้นเงินปันผลอาจดึงดูดนักลงทุนได้มากกว่า นักลงทุนที่มากขึ้นหมายถึงกิจกรรมการซื้อขายและเงินทุนที่มากขึ้น ซึ่งสามารถสนับสนุนราคาหุ้นของบริษัทในระยะยาว

ทำไมต้องลงทุนในหุ้นปันผล?

จนถึงตอนนี้ เราได้พิสูจน์แล้วว่าเหตุใดบริษัทอย่าง Microsoft จึงเพิ่มเงินปันผล แต่จากมุมมองของนักลงทุน เงินปันผลอาจดูเหมือนเป็นส่วนเสริมที่น่าเบื่อสำหรับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหุ้นปันผลกับบริษัทชั้นนำอย่างบริษัทเทคโนโลยีขนาดเล็กที่มีความผันผวนและศักยภาพ

เหตุใดจึงลงทุนใน Microsoft หรือหุ้นที่จ่ายเงินปันผลอื่น ๆ

ง่ายมาก: คณิตศาสตร์อยู่ข้างคุณ

เงินปันผลเพิ่มผลตอบแทนพอร์ตของคุณ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การศึกษาความเที่ยงตรง พบว่าเงินปันผลประกอบด้วยผลตอบแทนจากตลาดหุ้น 40% ที่มั่นคงตั้งแต่ปี 1930 ยิ่งไปกว่านั้น การจ่ายเงินเพียงเล็กน้อยเหล่านี้สามารถสนับสนุนพอร์ตโฟลิโอของคุณเมื่อราคาหุ้นตก แม้แต่ในการลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเช่น เมื่อหุ้น S&P 500 ร่วงลงในช่วงทศวรรษที่ 1930 และ 2000 เงินปันผลบางส่วนหรือเกือบทั้งหมดชดเชยการลดลงนั้น (ขึ้นอยู่กับว่าคุณลงทุนที่ไหน)

เงินปันผลสามารถช่วยเกินช่วงเวลาที่ยากลำบากได้เช่นกัน เมื่อตลาดหุ้นเคลื่อนไปข้างหน้าและสูงขึ้น การจ่ายเงินปันผลจะให้เงินสดเพิ่มเพื่อใช้จ่ายหรือลงทุนใหม่ตามที่คุณต้องการ

เงินปันผลช่วยต้านเงินเฟ้อ

จากการศึกษา Fidelity เดียวกันพบว่าการจ่ายเงินปันผลอาจมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงปีที่เงินเฟ้อสูง

ตัวอย่างเช่น เมื่อดัชนีราคาผู้บริโภคระบุอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่า 5% เงินปันผลคิดเป็น 54% ของผลตอบแทนในตลาดทุนทั้งหมด และเมื่ออัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในปี 1970 เงินปันผลคิดเป็น 71% ของกำไรของ S&P 500

นอกจากนี้ ประวัติศาสตร์ยังแสดงให้เห็นว่า โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทที่จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะทำได้ดีกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีเงินเฟ้อสูง

แต่มีสิ่งที่จับได้: ดีที่สุด หุ้นปันผล วันนี้อาจไม่เหมือนกับทศวรรษที่แล้วหรือแม้แต่ปีที่แล้ว พิจารณาบริษัทที่ทำหรือจะเจริญรุ่งเรืองในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เมื่ออัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น โดยทั่วไปแล้วจะรวมถึงบริษัทที่สามารถขึ้นราคาเพื่อชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้น เช่น บริษัทพลังงานหรือร้านขายของชำ

เงินปันผลผันผวนราบรื่น

เกิน การป้องกันความเสี่ยง เมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น การจ่ายเงินปันผลยังช่วยให้โปรไฟล์ความผันผวนในระยะยาวของพอร์ตของคุณราบรื่น การผสมผสานพอร์ตโฟลิโอของคุณด้วยการจ่ายเงินสดเป็นประจำสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากตลาดที่ผันผวนและการตกต่ำได้ (นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำเงินไปลงทุนใหม่ได้เมื่อตลาดตกต่ำ)

นอกจากนี้ เนื่องจากเงินปันผลสนับสนุนราคาหุ้นแต่ละหุ้น หุ้นที่จ่ายเงินปันผลบางตัวอาจดีกว่าหุ้นที่ไม่จ่ายเงินปันผลในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

การจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นของ Microsoft มีความหมายต่อคุณอย่างไร?

จากคำแนะนำที่ไม่ค่อยดีของปีนี้และประสิทธิภาพของสต็อกที่แย่ ดูเหมือนว่าตอนนี้จะยังไม่ค่อยมีอะไรให้ชอบเกี่ยวกับ Microsoft มากนัก (หรือหุ้นเทคโนโลยีใดๆ ก็ตาม) แต่แผนการจ่ายเงินปันผลของ Microsoft แนะนำว่านี่คือบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่เชื่อมั่นในอนาคต

การที่ Microsoft กำลังจ่ายเงินเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่ากำไรสุทธิใดก็ตามที่บริษัทวางแผนจะรับ ไม่ว่าจะเป็นไปตามความคาดหวังของนักวิเคราะห์หรือไม่ก็ตาม จะรักษาเงินปันผลไว้ได้เกินกว่าไตรมาสหน้า และในฐานะบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่มีการเข้าถึงและมีอิทธิพลมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ยังคงแข็งแกร่งพอที่จะช่วยให้สภาพอากาศในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน การจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นของ Microsoft จะช่วยให้บริษัทก้าวไปสู่สถานะผู้ดีที่มีการจ่ายเงินปันผลในขณะที่ให้รางวัลแก่นักลงทุน ในเวลาเดียวกัน ปรากฏว่าเป็นความเชื่อมั่นในหมู่ผู้บริหารว่า Microsoft สามารถฝ่าฟันกระแสลมในปัจจุบันได้โดยมีความเสียหายน้อยที่สุด เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริหารอยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือไม่

รับกำไรโดยไม่ต้องรอจ่ายเงินปันผล

ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว การลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาวของพอร์ตโฟลิโอของคุณ แต่คุณไม่จำเป็นต้องรอการจ่ายเงินรายไตรมาสของบริษัทเพื่อเริ่มเห็นผล

ด้วย Q.ai คุณไม่จำเป็นต้องทำ

ลงทุนกับเรา ชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีเกิดใหม่ ให้โอกาสคุณในการแตะศักยภาพ (และผันผวน) ของพื้นที่เทคโนโลยีโดยไม่ต้องรอการจ่ายเงิน เพิ่มของเรา ชุดเงินเฟ้อ และคุณสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการขึ้นราคาในขณะที่เงินของคุณมองไปในอนาคต

นั่นคือพลังของการลงทุนกับ AI

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อคุณฝากเงิน $100 เราจะเพิ่มอีก $50 ในบัญชีของคุณ