ตามรายงาน CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) ล่าสุด อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก.ค. แต่ยังไม่เพียงพอที่จะเอาใจตลาด
ราคาโดยรวมเพิ่มขึ้น 8.3% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยชะลอตัวลงจากระดับ 8.5% ในเดือนก.ค. และลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีที่ 9.1% ในเดือนมิถุนายน ในแต่ละเดือน หลังจากที่ระดับราบสูงในเดือนก.ค. ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.1%
เนื่องจากความคาดหวังจะเพิ่มขึ้น 8.1% จากปีที่แล้วและลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ตลาดจึงทำในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยทำในสถานการณ์เช่นนี้ – พวกเขาตกลงไปครั้งใหญ่
ความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดไม่ใช่สิ่งที่นักลงทุนคาดหวังไว้ เพราะคิดว่าตลาดหมีที่เลวร้ายที่สุดอยู่ข้างหลังเราแล้ว ที่กล่าวว่าตามที่ Lori Calvasina หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ตราสารทุนของสหรัฐฯ ที่ RBC กล่าวว่าจุดต่ำสุดอาจมีอยู่แล้ว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่านับจากนี้ไปจะเป็นการแล่นเรือธรรมดา
“ในแง่ของทิศทางตลาดหุ้น เราคิดว่ามีแนวโน้มมากกว่าที่หุ้นของสหรัฐจะเห็นจุดต่ำสุดของพวกเขาในกลางเดือนมิถุนายน แต่คาดว่าเงื่อนไขจะพลิกผันอีกครั้งในเดือนข้างหน้าด้วยความเสี่ยงที่ S&P 500 จะทดสอบระดับต่ำสุดของ YTD อีกครั้งใน ปลายไตรมาส 3” Calvasina ให้ความเห็น
จากสถานการณ์ดังกล่าว นักลงทุนน่าจะทำได้ดีในเชิงรับ และนักวิเคราะห์ของ RBC ก็กำลังชี้ให้เห็นหุ้นปันผลจำนวนมากสำหรับเรื่องนั้น เหล่านี้เป็นผู้เล่น div ให้ผลตอบแทน 8% หรือดีกว่าและเป็นไปตาม ฐานข้อมูลอันดับทิปทั้งคู่ได้รับคะแนนฉันทามติ 'Strong Buy' จากกลุ่มนักวิเคราะห์ในวงกว้าง มาดูกันดีกว่า
กองทุนเปิดแบล็กสโตนมีหลักประกัน (บีเอ็กซ์เอสแอล)
ชื่อ 'Blackstone' เป็นที่จดจำได้ง่าย เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน กองทุน Blackstone Secured Lending Fund ซึ่งเป็นหุ้นแรกที่เราจะดู ได้รับการจัดการโดยบริษัทในชื่อเดียวกัน และได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2018 ในฐานะบริษัทพัฒนาธุรกิจที่มีพอร์ตตราสารหนี้ที่มีหลักประกันผู้อาวุโสที่มีภาระผูกพันเป็นรายแรกในบริษัทเอกชนของสหรัฐฯ
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว การลงทุนในพอร์ตของบริษัทมีมูลค่า 10.1 พันล้านดอลลาร์ในมูลค่ายุติธรรม และมุ่งเน้นไปที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และการดูแลสุขภาพเป็นหลัก ซึ่งรวมกันแล้วคิดเป็น 27.5% ของทั้งหมด การลงทุนที่เหลือรวมถึงบริการระดับมืออาชีพ บริการเชิงพาณิชย์ และการประกันภัย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนอีก 22.5% การลงทุนในพอร์ตส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะมีบริษัทในแคนาดาประมาณ 5.23%
BXSL มีรายรับจากการลงทุนสุทธิ 105 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นไตรมาสที่ 62 ของการรายงานนับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว รายได้นี้มาที่ 60 เซนต์ต่อหุ้น และเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล 10 เซ็นต์ต่อหุ้นสามัญที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับการจ่ายในเดือนพฤศจิกายน ปัจจุบันเงินปันผลให้ผลตอบแทน 4% มากกว่า XNUMX เท่าของอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ยในกลุ่มบริษัทคู่แข่ง
นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ RBC เคนเน็ ธ ลี ได้ติดตาม BXSL และประทับใจกับผลการดำเนินงานของบริษัทนี้ และด้วยศักยภาพที่จะได้รับในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น สิ่งนี้จะมีประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนในการแปลงเงินปันผลเป็นเงินปันผลที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเมื่ออัตราผลตอบแทนปัจจุบันเอาชนะเงินเฟ้อแล้ว
“เรายังคงสนับสนุนโปรไฟล์ความเสี่ยงที่ระมัดระวังของ BXSL โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉากหลังของมหภาคในปัจจุบัน ศักยภาพในการขยายขอบเขตการจ่ายเงินปันผลเป็น nt เมื่อ NII เพิ่มขึ้นจากอัตราที่สูงขึ้น… ฝ่ายบริหารระบุว่าหาก BXSL ได้รับผลประโยชน์จากอัตราที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นไตรมาส สำหรับทั้งไตรมาส NII จะสูงขึ้น 11c เมื่อมองไปข้างหน้า ความอ่อนไหวของอัตราเป็นเช่นนั้น ทุกๆ 100bps ที่เพิ่มขึ้นในอัตราจากวันที่ 30 มิถุนายน จะส่งผลให้ NII ทุกไตรมาสเพิ่มขึ้น 9c/sh โดยประมาณ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าการจ่ายเงินปันผลจะเพิ่มขึ้น” ลีเขียน
ทั้งหมดนี้สนับสนุนอันดับความน่าเชื่อถือของ Lee (เช่น Buy) สำหรับหุ้น ราคาเป้าหมายของเขาซึ่งตั้งไว้ที่ $ 29 แสดงให้เห็นว่า BXSL จะเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ในปีหน้า ตามอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันและการแข็งค่าของราคาที่คาดหวัง หุ้นมีโปรไฟล์ผลตอบแทนรวมประมาณ 30% (เพื่อดูประวัติของลี คลิกที่นี่)
BXSL เผยแพร่สู่สาธารณะมาเป็นเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี และมีบทวิจารณ์ในวอลล์สตรีท 6 รายการอยู่ในไฟล์ ซึ่งรวมถึง 5 เพื่อซื้อต่อ 1 ระงับ สำหรับมุมมองที่เป็นเอกฉันท์ของการซื้อที่แข็งแกร่ง หุ้นซื้อขายกันที่ 24.23 ดอลลาร์และเป้าหมายราคาเฉลี่ย 27 ดอลลาร์มีอัพไซด์ประมาณ 11% จากระดับนั้น (ดูการพยากรณ์หุ้น BXSL บน TipRanks)
ซูโนโก (อาทิตย์)
หุ้นปันผลต่อไปที่เราจะดูคือ Sunoco ห้างหุ้นส่วนจำกัดหลัก (MLP) และผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงยานยนต์อิสระรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงของ Sunoco ซื้อจากโรงกลั่นและขายขายส่งให้กับร้านสะดวกซื้อประมาณ 10,000 แห่ง ตัวแทนจำหน่ายอิสระ ลูกค้าเชิงพาณิชย์ และผู้จัดจำหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่สามที่เป็นเจ้าของและดำเนินการ. เพื่อให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับขนาดที่เรากำลังพูดถึงในที่นี้ ในไตรมาส 2/22 ความร่วมมือดังกล่าวขายเชื้อเพลิงได้ประมาณ 2 พันล้านแกลลอน เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2021
ผลลัพธ์ได้รับการเผยแพร่เมื่อต้นเดือนที่แล้วและแสดงให้เห็นว่ารายรับเพิ่มขึ้น 78.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 7.82 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเอาชนะการเรียกร้องของ Street อย่างคล่องแคล่วด้วยเงิน 5.63 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.20 ดอลลาร์ ซึ่งแซงหน้าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 1.06 ดอลลาร์ บริษัทยังยึดติดอยู่กับคำแนะนำ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปี 2022 ที่ 795 ดอลลาร์เป็น 835 ล้านดอลลาร์
ในแง่ของการจ่ายเงินปันผล การจ่ายรายไตรมาสอยู่ที่ $0.82 ให้ผลตอบแทนที่หล่อเหลา 8.34% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคธุรกิจที่ 1.64%
ธุรกิจของ Sunoco ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการขนส่งเชื้อเพลิงฟอสซิล และด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวาระการประชุม และอุตสาหกรรมยานยนต์ที่คาดว่าจะหันเข้าหา EV อย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า อาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อกลุ่มธุรกิจนี้
อย่างไรก็ตาม อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะเกิดขึ้นและครอบคลุมสต็อกนี้สำหรับ RBC เอลวิรา สกอตโต ปรบมือให้กับโมเดลที่ “ยังคงทำงานต่อไป”
“SUN รายงานผลประกอบการ 2Q22 ที่แข็งแกร่งซึ่งเกินความคาดหมายเล็กน้อย และรักษาแนวโน้มทั้งปี 2022” นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวเขียนไว้ “ผลประกอบการไตรมาสที่สองเน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นของแบบจำลองของ SUN อีกครั้ง เราเชื่อว่า SUN แสดงรายได้ปัจจุบันของนักลงทุนในวงกว้างด้วยงบดุลที่ดีขึ้น เราคาดว่า SUN จะคงการกระจายสินค้าและคาดว่าความครอบคลุมการจัดจำหน่ายจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป”
ความคิดเห็นเหล่านี้สนับสนุนคะแนน Outperform (เช่น ซื้อ) ของ Scotto ในขณะที่ราคาเป้าหมาย $48 ของเธอทำให้มีที่ว่างสำหรับกำไรในหนึ่งปีที่ 21% (เพื่อดูประวัติของ Scotto คลิกที่นี่)
ส่วนที่เหลือของถนนกำลังคิดในแนวเดียวกัน บทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ล่าสุดทั้ง 4 รายการเป็นไปในเชิงบวก โดยรวมเป็นคะแนนฉันทามติของ Strong Buy ด้วยนาฬิกาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 47 ดอลลาร์ หุ้นคาดว่าจะให้ผลตอบแทนประมาณ 19% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า (ดูการพยากรณ์หุ้น Sunoco บน TipRanks)
ค้นหาแนวคิดดีๆ สำหรับการซื้อขายหุ้นปันผลด้วยมูลค่าที่น่าดึงดูด เข้าไปที่ TipRanks' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/quiet-portfolio-2-strong-buy-221921500.html