โฮมดีโปจมตลาดหุ้น; S&P 500 ทะลุแนวรับ

ดัชนีตลาดหุ้นทดสอบระดับต่ำสุดของเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงครึ่งแรกของวันอังคารหลังจากคำเตือนกำไรจากผู้ค้าปลีก Dow Jones Walmart (WMT) and โฮมดีโป (HD). ความเป็นมหาอำนาจในยูเครนและไต้หวันทำให้นักลงทุนไม่สบายใจในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้น Meme และส่วนประกอบ IBD 50 DraftKings (DKNG) เข้าใกล้การฝ่าวงล้อมเหนือจุดสูงสุดในปี 2022

X

Home Depot ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของ Dow Jones และ S&P 500 ซื้อขายต่ำกว่า 5% หลังจากลดประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ 2024 ลงอย่างมาก นอกจากนี้ยังคาดว่า "ยอดขายทรงตัว" ทำให้เกิดความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยในขณะที่เราก้าวไปสู่ช่วงครึ่งหลังของปี

Walmart เอาชนะบรรทัดบนและล่างในไตรมาสที่ 4 แต่ออกคำแนะนำด้านลบสำหรับไตรมาสปัจจุบันและปีงบประมาณที่จะสิ้นสุดในเดือนมกราคมปีหน้า บริษัทได้ลดรายได้ต่อปีที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ที่ 6.51 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลดลงเหลือ 5.90-6.05 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ้างถึง “แรงกดดันต่อผู้บริโภค”

หุ้น WMT สลัดการขาดทุนในช่วงต้นและกำลังเติม Dow Jones ในชั่วโมงนี้ กำไรเหล่านั้นอาจไม่คงอยู่ ดังนั้นเราจะต้องรอให้ระฆังปิดตัดเสียงรบกวนระหว่างวัน

คนรุ่นเก่าต่างเกาหัวเพราะยักษ์ใหญ่ค้าปลีกรายนี้ทำผลงานได้ดีในอุบัติเหตุเมื่อปี 2008 ในเวลานั้น แรงกดดันทางเศรษฐกิจบีบให้ผู้บริโภคลดขนาดจากจุดยึดของห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนลดระดับตำนานของ Walmart และผู้ค้าปลีกก็มีความสุขกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น

S&P 500 ตัดราคาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 21 วันในวันศุกร์ แต่ปิดเหนือระดับสำคัญดังกล่าว วันนี้กลับมาต่ำกว่าเส้น ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ทำลายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในวันพฤหัสบดี แรงกดดันต่ออายุในวันอังคารส่งสัญญาณการพังทลายของดัชนีทั้งสอง ซึ่งเพิ่มโอกาสสำหรับการเร่งขาลง

คอมโพสิต Nasdaq และ Russell 2000 ก็ทำลายเส้น 21 วันในช่วงต้นวันอังคารเช่นกัน

นอกจากนี้ในดาวโจนส์ Apple (AAPL) ปัญหาด้านซัพพลายเชนดูเหมือนจะคลี่คลายลง

David Yogt นักวิเคราะห์ของ UBS ประกาศว่า “การหยุดชะงักของซัพพลายเชนที่เลวร้ายที่สุดนั้นอยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรม” โดยสังเกตว่าการจัดส่ง iPhone เพิ่มขึ้น “88% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ +20% YoY (ปีต่อปี) ในเดือนธันวาคม เทียบกับ 58%/ ลดลง 57% MoM/YoY ในเดือนพฤศจิกายน”

หุ้น AAPL ซื้อขายต่ำกว่า 1.7%

ตลาดหุ้นอยู่ในความรับผิดชอบ

ในด้านเศรษฐกิจ ดัชนี IHS Markit Manufacturing ในเดือนกุมภาพันธ์แตะ 47.8 ซึ่งสูงกว่า 46.9 ในเดือนมกราคม การอ่านบริการยังเกินมาตรวัดของเดือนมกราคม 50.5 เทียบกับ 46.8 การขยายตัวของสัญญาณมากกว่า 50+ ซึ่งจะไม่ทำให้ธนาคารกลางพอใจ

ในขณะเดียวกัน ยอดขายบ้านที่มีอยู่แล้วในเดือนมกราคมลดลงเหลือ 4 ล้าน เทียบกับ 4.12 ล้านฉันทามติ อัตราสินเชื่อที่อยู่อาศัยพุ่งขึ้นในเช้าวันอังคารและอาจเกินระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนที่สูงกว่า 6.9% ซึ่งบั่นทอนอุปสงค์

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์และ S&P 500 ซื้อขายลดลง 1.6% Nasdaq ลดลง 2.1% ในขณะที่ดัชนี Russell 2000 Small-cap ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยสูญเสีย 2.6%

ปริมาณการซื้อขายในตลาด NYSE และ Nasdaq เพิ่มขึ้นเหนือระดับในวันศุกร์ น้ำมันดิบลบกำไรในช่วงต้น ลดลงเพียงไม่กี่คลิกไปที่ 76.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตลาดหุ้นเอเชียผันผวน ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปขาดทุนเล็กน้อย

อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นเกือบ 3% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 3.91 เดือนที่ 4% และกำลังท้าทายระดับ 30% ทางจิตวิทยาอีกครั้ง พันธบัตรอายุ 0.25 ปีร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 76 สัปดาห์ อัตราต่อรองสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย XNUMX% ในการประชุมเดือนมีนาคมอยู่ที่ XNUMX% ตาม CME เฟดวอตช์.

ดัชนีความผันผวนของ S&P พุ่งขึ้นเกือบ 9% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 23.05 สัปดาห์ที่ 25,000 ในโลกของการเข้ารหัสลับ Bitcoin กลับตัวที่แนวต้านเหนือ $XNUMX

มหาอำนาจสแลมตลาดหุ้น

ชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ รัสเซีย และจีน ทำให้นักลงทุนทั่วโลกตกใจในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เหนือยูเครนและไต้หวัน เริ่มจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน เยือนเคียฟก่อนการกล่าวสุนทรพจน์รัฐแห่งสหภาพรัสเซียของวลาดิมีร์ ปูติน

อีกเพียงสองวันก่อนที่สงครามยูเครนจะครบรอบหนึ่งปีและการเยือนของ Biden ได้รับการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ เช่นเดียวกับที่นายใหญ่ชาวจีนพบปะกับคู่หูของรัสเซีย และในขณะที่ปูตินแสดงสุนทรพจน์อย่างโกรธเกรี้ยวโดยละทิ้งข้อตกลงนิวเคลียร์ที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 20

นอกจากนี้ สำนักข่าวนิวส์ไวร์ยังรายงานด้วยว่า ปักกิ่งกำลังวิตกมากขึ้นเกี่ยวกับรัสเซียที่อ่อนแอลงอย่างรุนแรง สร้างความวิตกว่าสีจะจัดหากระสุนที่จำเป็นและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ซับซ้อนให้กับรัสเซีย

IBD 50: Meme Stock DraftKings ทำการตัด

พอร์ทัลการพนันกีฬาและหุ้นมีม DraftKings (DKNG) และผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง เทคโนโลยี Procore (พชร) ไม่เคยรายงานผลกำไรรายไตรมาสตั้งแต่เปิดตัว แต่ทั้งสองได้เข้าร่วมรายการ IBD 50 ชั้นยอดและกำลังเข้าใกล้จุดซื้อในฐานถ้วยหกเดือนที่เหมือนกันเกือบ DKNG ซื้อขายลดลง 2.2% ในขณะที่ PCOR ลดลง 0.2% ในเที่ยงวันอังคาร

หุ้นทั้งสองพุ่งเข้าหาโซนซื้อในปริมาณมากในวันศุกร์หลังจากเอาชนะประมาณการในไตรมาสที่ 4 ปี 2022 และเพิ่มคำแนะนำในปีงบประมาณ 2023 ถึงอย่างนั้น DKNG คาดว่าจะขาดทุน 1.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2023 ขณะที่ Procore คาดว่าจะขาดทุน 24 เซนต์

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยอดเยี่ยมสามารถเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ น้อยๆ และอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ IBD 50 ได้ดึงดูดความสนใจในการซื้อและยอดขายที่เพิ่มขึ้นในทั้งสองประเด็น

การซื้อกองทุนรวม Procore เพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาสในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา จาก 230 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 เป็น 364 ในไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ หุ้นยังมีการเติบโตของยอดขายเป็นเลขสองหลักในแต่ละช่วงเจ็ดไตรมาสที่ผ่านมา

ในทางกลับกัน กองทุนยังคงสงสัยเกี่ยวกับ DraftKings โดยมี Jump Ship เกือบ 300 รายการในปี 2022 อย่างไรก็ตาม รายรับและปริมาณการซื้อที่แข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้วจะทำให้สถาบันหลายแห่งต้องพิจารณาอีกครั้งเกี่ยวกับมีมเพลย์ในยุคโรคระบาดนี้

ติดตาม Alan Farley บน Twitter ได้ที่ @mstrader.

คุณอาจชอบ:

SLIM คืออะไร? หากคุณต้องการหาหุ้นที่ชนะควรรู้ไว้ก่อน

IBD Live: เรียนรู้และวิเคราะห์หุ้นเติบโตด้วยผู้เชี่ยวชาญ

กำลังมองหาผู้ชนะในตลาดหุ้นใหญ่คนต่อไปหรือไม่? เริ่มต้นด้วย 3 ขั้นตอนเหล่านี้

ต้องการข้อมูลเชิงลึก IBD เพิ่มเติมหรือไม่? สมัครสมาชิก Podcast การลงทุนของเรา

ตลาดปิดข้อมูลเงินเฟ้อร้อน; สองหุ้นท่องเที่ยวบินช้า