ผู้ร่วมก่อตั้ง Home Depot กล่าวโทษ 'ปลุกความหลากหลาย' สำหรับธุรกิจที่ล้มเหลวในการ 'บรรลุเป้าหมาย' — นี่คือหุ้น 3 ตัวที่คุณไม่ควรเลื่อนไปหากคุณเห็นด้วย

หลังจากคุยโวกับ การเพิ่มขึ้นของสังคมนิยม และคนงานที่ “ขี้เกียจ” ในสหรัฐอเมริกา Bernie Marcus ผู้ร่วมก่อตั้งวัย 93 ปีของ Home Depot ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้นำทางธุรกิจที่ “ตื่นตัว”

นักธุรกิจมหาเศรษฐีรายนี้รู้สึกเดือดดาลกับคำกล่าวอ้างในการประชุมประจำปีของ World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ที่ว่าโลกต้อง “ใช้เงินมากขึ้นในการควบคุมสภาพอากาศ”

“เราไม่มีมัน เราได้ใช้จ่ายมากเกินไปแล้ว” มาร์คัสกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Fox Business Network และเขาไม่ต้องการให้ผู้นำธุรกิจที่ “ตื่นตัว” ทุ่มเงินเพื่อการกุศลมากกว่านี้

“เราต้องการผู้นำที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้นและพนักงานเป็นหลัก” เขากล่าวเสริม “และฉันคิดว่าทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของความหลากหลายที่ตื่นขึ้น สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในบรรทัดล่างสุด”

พลาดไม่ได้กับ

'ตื่น' เกี่ยวอะไรด้วย?

คำว่าตื่นมีมานานหลายทศวรรษแล้ว โดยมีต้นกำเนิดมาจากภาษาอังกฤษแบบพื้นถิ่นของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน (AAVE) ในช่วงทศวรรษที่ 1940 Merriam-Webster ได้ให้คำนิยามไว้ว่า คำนี้เพิ่งกลายเป็นศัพท์ประจำครัวเรือนในช่วงกลางปี ​​2010 เพื่อหมายถึงการ “ตระหนักและใส่ใจอย่างจริงจังต่อข้อเท็จจริงและประเด็นทางสังคมที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องความยุติธรรมทางเชื้อชาติและสังคม” ตามคำนิยามของ Merriam-Webster

ไม่นานมานี้ คำนี้กลายเป็นคำสแลงที่ใช้เรียกบุคคลที่ Merriam-Webster ให้คำนิยามว่า "มีแนวคิดเสรีนิยมทางการเมือง (เช่น ในเรื่องความยุติธรรมทางเชื้อชาติและสังคม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะที่ถือว่าไม่มีเหตุผลหรือสุดโต่ง"

ด้วยเหตุนี้ พรรครีพับลิกันจำนวนมากจึงกล่าวหาว่าธุรกิจขนาดใหญ่และผู้จัดการการเงินดำเนินตามวาระเชิงอุดมการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อื่นๆ ด้วยค่าใช้จ่ายของผลตอบแทนทางการเงินที่มั่นคง

เรื่องราวดำเนินต่อไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ron DeSantis ผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้าน "ฝูงชนที่ตื่นขึ้น" เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา DeSantis ได้อนุมัติการอัปเดตนโยบายแผนบำเหน็จบำนาญระบบการเกษียณอายุของ Florida โดยห้ามผู้รับความไว้วางใจไม่ให้พิจารณา ESG ในการตัดสินใจลงทุน

มีรัฐอื่นอีกจำนวนหนึ่งที่ออกกฎหมายในลักษณะเดียวกันนี้ในปี 2022 ในขณะที่อีกหลายแห่งมีร่างกฎหมายอยู่ในระหว่างดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากวาทกรรมทางการเมืองแล้ว การลงทุนด้าน ESG ได้ผ่านช่วงเวลาที่ผลประกอบการค่อนข้างอ่อนแอ จากการวิเคราะห์ของ Bloomberg กองทุน ESG ทั่วโลกมีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาดในวงกว้างในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

หากคุณรู้สึกหวาดกลัวกับการลงทุนในกองทุน ESG นี่คือทรัพย์สินอีก 3 รายการที่คุณอาจพิจารณา

กองทุน SPDR

พื้นที่ ภาคพลังงานแบบดั้งเดิม มีความสุขที่น่าประทับใจในปี 2022 เนื่องจากราคาในตลาดสูงเนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย

กองทุน SPDR Energy Select Sector Fund (NYSEARCA:XLE) — an กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่เปิดเผยต่อบริษัทน้ำมันและก๊าซ เพิ่มขึ้น 38% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ตรงกันข้ามกับดัชนี S&P 500 ที่ลดลงเกือบเลขสองหลักในช่วงเวลาเดียวกัน

ในปี 2022 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนเป็นจำนวน 3.22 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยให้ผลตอบแทนต่อปีที่ 3.46%

การถือหุ้นสูงสุดของกองทุน Energy Select Sector SPDR Fund คือ Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) ที่ 22.86%

Exxon เป็นบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีมูลค่าตลาดมากกว่า 460 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 56.5% ในปีที่ผ่านมา โดยส่วนหนึ่งมาจากผลกำไรที่บันทึกได้ราว 58 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022

การเงินที่มั่นคงทำให้ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานสามารถคืนเงินสดให้กับนักลงทุนได้ Exxon จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 91 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งแปลเป็นผลตอบแทนต่อปีที่ 3.1%

อ่านเพิ่มเติม: นี่คือเงินเดือนเฉลี่ยที่แต่ละเจเนอเรชั่นบอกว่าพวกเขาจำเป็นต้องรู้สึก 'มีสุขภาพทางการเงินที่ดี' Gen Z ต้องการเงินสูงถึง 171 เหรียญสหรัฐต่อปี — แต่ความคาดหวังของคุณเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกัน?

การดูแลสุขภาพเลือกกองทุน SPDR ภาค

ภาคการดูแลสุขภาพเป็นอีกหัวใจสำคัญของสังคมสหรัฐฯ โดยหุ้นยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงจนฉุดตลาดที่เหลือก็ตาม

กองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA:XLV) เปิดโอกาสให้กับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มเภสัชภัณฑ์ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและบริการ เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องมือและบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ

กองทุนเพิ่มขึ้น 4.1% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีอัตราเงินปันผลตอบแทน 1.49% และจ่าย 1.99 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2022

ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ UnitedHealth Group Inc (NYSE: UNH) ที่ 9.16% UnitedHealth เป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยมูลค่าตลาด 460 พันล้านดอลลาร์

ยักษ์ใหญ่ด้านการประกันสุขภาพมีผลประกอบการดีกว่าดัชนี S&P 500 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (นอกเหนือจากปี 2019 ที่ดัชนี S&P 500 มีการเติบโตอย่างรวดเร็วถึง 29%) เนื่องจากรายได้และผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทสิ้นสุดปี 2022 ด้วยรายรับ 324.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี

UnitedHealth จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 1.65 ดอลลาร์ โดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทนต่อปีที่ 1.34%

Point Bridge America First ETF

บางคนอธิบายว่าเป็น "กองทุนต่อต้านการตื่น" Point Bridge America First ETF (BATS: MAGA) เปิดเผยนักลงทุนให้กับ บริษัท ที่สอดคล้องกับความเชื่อทางการเมืองของพรรครีพับลิกัน

เปิดตัวในปี 2017 รหัสสัญลักษณ์ของ ETF MAGA ย่อมาจาก “Make America great again” ซึ่งเป็นสโลแกนทางการเมืองที่ Donald Trump ใช้ในการหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2016 ที่ประสบความสำเร็จ

Point Bridge Capital กล่าวว่า "ดัชนี MAGA ประกอบด้วย 150 บริษัทจากดัชนี S&P 500 ซึ่งพนักงานและคณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง (PAC) ให้การสนับสนุนผู้สมัครพรรครีพับลิกันอย่างมาก" โดยพื้นฐานแล้ว พวกเขาบริจาคเงินให้กับพรรค

หลังจากเริ่มต้นอย่างยากลำบากตาม S&P 500 ETF ของ Point Bridge America First ก็เพิ่มขึ้น 5% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา กองทุนจ่าย 51 เซนต์ต่อหุ้นโดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทนประจำปีที่ 1.28%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ Valero Energy Corp. (NYSE:VLO) ที่ 0.82% Valero มีความสุขในการทำงานที่เพิ่มขึ้น 84.2% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จ่ายให้นักลงทุน 98 เซ็นต์ต่อหุ้นโดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทนต่อปีที่ 2.61%

แดกดัน Valero (เช่น บริษัท พลังงานรายใหญ่ส่วนใหญ่) ได้ให้คำมั่นสัญญา ESG โดยเน้นที่ "การจัดการกับความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก" โดยอ้างว่าเป็นผู้นำด้านเชื้อเพลิงหมุนเวียนที่มีคาร์บอนต่ำ และกำลังดำเนินการเพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกให้ได้ 100% ภายในปี 2035

จะอ่านอะไรต่อดี

บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ