ด้วยสภาพการณ์ที่เลวร้ายของโลก ตลาดการเงิน และอัตราเงินเฟ้อทางเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากห่วงโซ่อุปทานที่ถูกขัดขวาง นักลงทุนมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าตลาดใดดีที่สุดสำหรับเงินทุนของพวกเขา
ข้อมูลล่าสุดจาก Eurekahedge With Intelligence ประจำเดือนพฤษภาคมระบุว่าผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงขาดทุน 0.72% ในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง ทำได้ดีกว่า NASDAQ ที่มีเทคโนโลยีสูง และ S&P 500 ที่ 12.54% และ 8.08% ตามลำดับ รายงาน ผู้จัดการสินทรัพย์สถาบัน พฤษภาคม 24
อันที่จริง 80% ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทั่วโลกทำได้ดีกว่า S&P 500 และ 44% ให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกในเดือนเมษายน กองทุนเฮดจ์ฟันด์ทั่วโลกสูญเสีย 1.83% จนถึงปีนี้ โดยเอาชนะการขาดทุนของ S&P 500 ที่ 13.31% ในช่วงเวลาเดียวกัน
ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2022 กองทุนป้องกันความเสี่ยงทั่วโลกมีการถอนเงินของนักลงทุนสุทธิ 50 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ตามผลงานที่ 6.9 พันล้านดอลลาร์
Eurekahedge European Hedge Fund ชนะ DAX Index
ประสิทธิภาพของ Eurekahedge European Hedge Fund Index ในเดือนเมษายนนั้นดีกว่าประสิทธิภาพของดัชนี DAX ที่ 1.74% ตลอดทั้งเดือน ดัชนีลดลง 0.46%
ได้รับการสนับสนุนจากผลกำไรของบริษัทที่แข็งแกร่งในพื้นที่และตำแหน่งนโยบายการเงินของ ECB ที่ก้าวร้าวน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อย หุ้นยุโรปมีผลขาดทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นในสหรัฐฯ
ณ สิ้นเดือนเมษายน 2022 ผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับกองทุนป้องกันความเสี่ยงในยุโรปอยู่ที่ 4.49% ต่ำกว่าที่เคยเป็นเมื่อต้นปี อย่างไรก็ตาม เกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของกองทุนเหล่านี้ยังคงมีผลประกอบการที่ดีในช่วงสี่เดือนแรกของปี
ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2022 ดัชนีกองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายกลยุทธ์ของยูเรคาเฮดได้กลับมาติดลบ 0.49% เมื่อเทียบเป็นรายปี ท่ามกลางความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น กองทุนเฮดจ์ฟันด์แบบหลายกลยุทธ์ก็มีเสถียรภาพมากที่สุดในแง่ของการไหลของสินทรัพย์
อันที่จริง พวกเขาสร้างการเติบโตตามผลงานเป็นเดือนที่ 8.0 ติดต่อกัน ทำให้กองทุนเหล่านี้เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีความสม่ำเสมอมากที่สุด ผู้จัดการกองทุนพหุกลยุทธ์รายงานการเพิ่มขึ้นตามผลงานที่ 20.9 พันล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน ทำให้การเติบโตตามผลงานโดยรวมสำหรับปีนั้นอยู่ที่ XNUMX พันล้านดอลลาร์
กองทุนป้องกันความเสี่ยง Crypto ลดลงในปี 2022
ผลตอบแทนการลงทุนของผู้จัดการกองทุนที่เน้นเป็นหลัก cryptocurrencyตามที่วัดโดย Eurekahedge Crypto-Currency Hedge Fund Index ลดลง 12.87% ในเดือนเมษายน ทำให้ผลตอบแทนรวมสำหรับปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ -20.28 % ความผันผวนในตลาดยังส่งผลกระทบต่อตลาดสำหรับ cryptocurrencies เช่นเดียวกับสินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่น
ความสามารถของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาดใหญ่ในการกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาได้ประโยชน์เนื่องจากพวกเขาทำได้ดีกว่าคู่สัญญาที่มีขนาดเล็กกว่า โดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาดใหญ่มูลค่าพันล้านดอลลาร์ให้ผลตอบแทน 0.18 และ -0.07 ในเดือนเมษายนตามลำดับ
ที่มา: https://finbold.com/hedge-funds-outperform-the-nasdaq-and-sp-500-in-may-data-shows/