กองทุนป้องกันความเสี่ยงกำลังเพิ่มการเดิมพันสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสองเท่าโดยได้รับผลกำไรมหาศาล

(คลิก  โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อสมัครรับจดหมายข่าว Delivering Alpha)

กองทุนป้องกันความเสี่ยงได้เพิ่มการเดิมพันสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากราคาพุ่งสูงขึ้นในช่วงที่เกิดความวุ่นวายทางการเมือง และผู้จัดการที่มีการเปิดรับจำนวนมากกำลังเก็บเกี่ยวผลกำไรจำนวนมาก

ภาคพลังงานเห็นการซื้อสุทธิมากที่สุดจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเทียบกับกลุ่มหุ้นอื่น ๆ ตามข้อมูลนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำของ Morgan Stanley การรวมกันของการซื้อและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของพลังงานส่งผลให้การเปิดเผยสุทธิสูงถึงสองปีสำหรับชุมชนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ข้อมูลดังกล่าว

สินค้าโภคภัณฑ์เป็นผู้ชนะอย่างชัดเจนใน Wall Street ในปีนี้ เนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลกและสงครามในยูเครนทำให้อุปทานตึงตัว น้ำมันดิบ WTI สูงสุด 130 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สูงสุดในรอบ 13 ปี ระหว่างความตึงเครียดทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น หลังน้ำมันพุ่ง ภาคพลังงาน S&P 500 ได้พุ่งขึ้น 30% ในปีนี้ ซึ่งแซงหน้าตลาดในวงกว้างมาก

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ก็พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางการหยุดชะงัก อะลูมิเนียมเพิ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่สัญญาข้าวสาลีพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีท่ามกลางวิกฤตอุปทาน ราคานิกเกิล เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงของวันที่ 8 มีนาคม ไต่ระดับเหนือ $100,000 ต่อเมตริกตันท่ามกลางการบีบตัวในระยะสั้นครั้งใหญ่ ฟิวเจอร์สน้ำมันทำความร้อนได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ในปีนี้

Equinox Partners กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เน้นมูลค่าในทางตรงกันข้าม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่บริษัทขุดแร่โลหะมีค่าและบริษัทสำรวจและผลิต ได้ผลตอบแทนมากกว่า 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามข้อมูลของบุคคลที่คุ้นเคยกับผลตอบแทนของบริษัท

Sean Fieler หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Equinox Partners กล่าวว่า "พวกเขาป้องกันเงินเฟ้อได้ดีและป้องกันความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมืองได้ดี “มีเรื่องราวระยะยาว โลหะคือพลังงานแห่งอนาคต และฉันคิดว่าตลาดต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อแก้ไขปัญหานั้น”

ในขณะเดียวกัน Soroban Capital ทำเงินอย่างน้อยหลายร้อยล้านดอลลาร์จากการเดิมพันสินค้าโภคภัณฑ์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงาน Soroban ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นของ CNBC

นักลงทุนที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในภาคพลังงาน

วอร์เรนบัฟเฟตต์ แฮธาเวย์เบิร์กเชียร์ ยังคงสะสมหุ้นของ ปิโตรเลียมตะวันตก สัปดาห์นี้นำยอดเดิมพันทั้งหมด ในบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่กว่า 7 พันล้านดอลลาร์ หลังการซื้อของครั้งล่าสุด

นักลงทุนมหาเศรษฐี Leon Cooperman กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ หุ้นพลังงานราคาถูก เทียบกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เขากล่าวว่าสองรายการโปรดของเขาคือบริษัทของแคนาดา น้ำมันทัวร์มาลีน และ ทรัพยากรยิ่ง.