Halliburton Stock, Baker Hughes และ SLB Plan คืน 50% (หรือมากกว่า) ให้กับนักลงทุน

หุ้นของ Halliburton และบริษัทอื่น ๆ ฉุดรั้งตลาดหุ้นที่วิ่งขึ้น แม้ว่ารายได้ในไตรมาสที่สี่จากบริการบ่อน้ำมันและผู้นำด้านอุปกรณ์จะให้รายละเอียดใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่ผลักดันให้หุ้นบริการบ่อน้ำมันดีดตัวขึ้น 52% ตั้งแต่เดือนกันยายน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังให้แนวโน้มที่สดใสสำหรับปีนี้อย่างเป็นเอกฉันท์ แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ราคาน้ำมันที่ลดลงทั้งในปี 2023 และ 2024

X

Halliburton (HAL), ฮิวจ์สเบเกอร์ (กทม) and SLB (SLB) เดิมชื่อ Schlumberger โครงการทั้งหมดมีความต้องการน้ำมันที่แข็งแกร่งและอุปทานที่ตึงตัวสำหรับอนาคตอันใกล้ ผู้นำด้านบริการบ่อน้ำมันแต่ละรายยังชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตระหว่างประเทศมากมาย โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง

ด้วยเหตุนี้ SLB คาดว่าจะแจกจ่ายมากกว่า 50% ของกระแสเงินสดอิสระ ซึ่งมีมูลค่ารวม 2 พันล้านดอลลาร์แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2023 Halliburton ยังประกาศแผนการที่จะคืนกระแสเงินสดอิสระอย่างน้อย 50% ให้กับนักลงทุนผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อคืน ในขณะเดียวกัน Baker Hughes กล่าวว่าผู้ถือหุ้นสามารถคาดหวังผลตอบแทน 60%-80%

เจฟฟ์ มิลเลอร์ ซีอีโอของ Halliburton กล่าวว่า “สำหรับฉันแล้ว เห็นได้ชัดว่าน้ำมันและก๊าซขาดตลาด และการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นเวลาหลายปีทั้งการลดลงและการสำรองที่เพิ่มขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนได้” เจฟฟ์ มิลเลอร์ ซีอีโอของ Halliburton กล่าวระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ของบริษัท “ฉันเชื่อว่าการลงทุนเหล่านี้จะผลักดันความต้องการบริการแหล่งน้ำมันในอีกหลายปีข้างหน้า”

SLB, Halliburton Stock Big Cap 20 ชื่อ

หุ้น Halliburton ดีดกลับประมาณ 70% จากระดับต่ำสุดในเดือนกันยายนจนถึงช่วงวันพฤหัสบดี หุ้น SLB เพิ่มขึ้น 61% Baker Hughes เพิ่มขึ้น 55%

เมื่อตลาดเคลื่อนเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซก็ได้รับผลกระทบหรือพลาด หุ้นพลังงานมีความผันผวนตลอดปี 2022 แต่วิ่งนำหน้าตลาดโดยรวมได้อย่างง่ายดาย หุ้น 31 ตัวใน Oil and Gas Field Services รวมกันล่วงหน้า 48% สำหรับปี แม้ว่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของปีในการรวมบัญชี

เมื่อเข้าสู่ปี 2023 สถานการณ์อุปสงค์และอุปทานก๊าซธรรมชาติได้เปลี่ยนเป็นขาลงมากขึ้น โดยราคาก๊าซธรรมชาติของสหรัฐลดลงมากกว่า 60% ในช่วงเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดน้ำมันยังคงเป็นขาขึ้นแม้ว่าราคาน้ำมันของสหรัฐจะเข้าสู่การลดลงสามเดือนติดต่อกัน

ถึงกระนั้น หุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซจำนวนหนึ่งพบว่าตัวเองอยู่ในรายชื่อหุ้นเติบโตชั้นนำของ IBD ซึ่งรวมถึง โรคบิด 50 บิ๊กแคป 20 และ ผู้นำภาค รายการ

ยักษ์พลังงาน เอ็กซอนโมบิล (XOM) รายงาน ผลประกอบการไตรมาสที่สี่ในวันอังคาร และกำลังพยายามแยกตัวออกจาก ฐานแบน ด้วยจุดซื้อ 114.76 บั้งนายสิบ (CVX) ซึ่งรายงานว่า กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์และการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 75 หมื่นล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 27 มกราคมได้พังลงอย่างรวดเร็วทำให้ความพยายามในการสร้างฐานหยุดชะงัก Valero Energy (VLO) ได้หักลงมาจากฐานเช่นกัน ในขณะที่ แหล่งข้อมูล Matador (มท) กำลังสร้างมือจับที่มีแนวโน้มลดลงในถ้วย 13 สัปดาห์

เครื่องเจาะน้ำมัน

ในขณะเดียวกัน หุ้น SLB และ Halliburton ต่างก็ได้รับการสนับสนุนและใกล้กับโซนซื้อที่ออกมาจากผลประกอบการ เดอะ น้ำมัน&แก๊ส-เครื่องจักร/อุปกรณ์ กลุ่มอุตสาหกรรมปัจจุบันรั้งอันดับ 1 จาก 197 อุตสาหกรรมติดตามโดย IBD. ในกลุ่มนั้น Baker Hughes กำลังวนเวียนอยู่ที่จุดซื้อ 31.98 จุดในฐานพักตัวเก้าสัปดาห์

Patterson-UTI พลังงาน (พีเทน) and Helmerich & Payne (HP) ซัพพลายเออร์ชั้นนำของแท่นขุดเจาะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและบริการสำหรับอุตสาหกรรมก็กำลังสร้างฐานเช่นกัน

Jonnathan Handshoe นักวิเคราะห์ของ CFRA เขียนเมื่อวันที่ 24 มกราคมว่าสัญญาสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมันประมาณ 70% ที่ใช้งานอยู่จะสิ้นสุดภายในครึ่งหลังของปี 2023 สิ่งนี้น่าจะนำไปสู่การปรับปรุงผลกำไรรอบที่วุ่นวายในสัญญาสำหรับ HP และ PTEN ตามรายงานของ Handshoe ความต้องการที่เป็นไปได้สำหรับแท่นขุดเจาะเพิ่มเติมในอนาคต

“พื้นฐานการขุดเจาะควรปรับปรุงทั่วทั้งกระดานในมุมมองของเรา แม้ว่าเราจะไม่คาดหวังว่าจะมีความต้องการสร้างแท่นขุดเจาะใหม่ในปี 2023 อย่างไรก็ตาม เมื่อแท่นขุดเจาะเริ่มหมดสัญญาและจะถูกปรับราคาใหม่ตามสัญญาระยะยาว เราจะไม่แปลกใจหากผู้เจาะดินเริ่มสร้างแท่นขุดเจาะใหม่เพื่อตอบสนอง ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในปี 2024” Handshoe เขียน

ตลาดน้ำมันและก๊าซและการคาดการณ์ราคา

มุมมองในแง่ดีจาก SLB, Halliburton และ Baker Hughes ตามมา การคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันในเชิงบวก จากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) และองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC)

IEA ประเมินว่าการผ่อนคลายข้อจำกัดของโควิดในจีนเมื่อเร็วๆ นี้ จะช่วยเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปี 2023 ให้สูงเป็นประวัติการณ์ ในขณะเดียวกัน Haithan Al-Ghais เลขาธิการ OPEC กล่าวว่าเขา “มองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง” เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เนื่องจากอุปสงค์น้ำมันที่ฟื้นตัวในจีนได้รับการบรรเทาจากสัญญาณของความเปราะบางที่อื่น เขายังกล่าวด้วยว่าความต้องการในจีนอาจเพิ่มขึ้น 500,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2023

คณะกรรมการติดตามร่วมระดับรัฐมนตรีของโอเปกในวันพุธ (XNUMX) แนะนำว่าอย่าเปลี่ยนโควตาการผลิตในปัจจุบันของกลุ่ม

ประมาณการจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คาดการณ์ว่าการเปิดอีกครั้งของจีนจะผลักดันความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกให้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 101.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ในปี 2023 เพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวันจากปี 2022

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) คาดการณ์ว่าการผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐจะอยู่ที่ 12.4 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2023 และ 12.8 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2024 ซึ่งสูงกว่าสถิติเดิมที่ 12.3 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2019 ในปี 2022 การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐเฉลี่ยประมาณ 11.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน

นอกจากนี้ EIA ยังคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบของสหรัฐจะเฉลี่ยอยู่ที่ 77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2023 และ 72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2024 ลดลงจาก 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2022 สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานยังคาดการณ์ว่าราคาก๊าซธรรมชาติของสหรัฐจะเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 ดอลลาร์ต่อล้านหน่วยบริติชเทอร์มอลใน พ.ศ. 2023 มากกว่า 1.50 ดอลลาร์ต่อล้านหน่วยความร้อนบริติชต่ำกว่าค่าเฉลี่ย พ.ศ. 2022

SLB Stock: การมองโลกในแง่ดีของอุปสงค์น้ำมัน

SLB ขึ้นสูงสุดในไตรมาสที่สี่ มุมมองรายได้และรายได้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม บริษัทรายงานว่า EPS เพิ่มขึ้น 73% เป็น 71 เซนต์ต่อหุ้น ขณะที่รายรับเพิ่มขึ้น 27% เป็น 7.9 พันล้านดอลลาร์

Peter McNally นักวิเคราะห์ของ Third Bridge กล่าวว่า SLB ได้รับความเดือดร้อนจากการฟื้นตัวระหว่างประเทศที่ช้าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา “แต่สิ่งนี้อาจพลิกมุมในที่สุด”

และเป็นที่น่าสังเกต McNally กล่าวเสริมว่ากลุ่มธุรกิจ "ดิจิทัลและการผสานรวม" ของ SLB มีรายได้เกินกว่าระดับ 1 พันล้านดอลลาร์รายไตรมาสเป็นครั้งแรกในไตรมาสที่ 4

SLB พึ่งพาตลาดต่างประเทศมากกว่าสามในสี่ของรายได้ของบริษัท SLB คาดว่าจะมีการลงทุนขั้นต้นในตะวันออกกลางในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตลอดปี 2023 บริษัทกล่าวว่าได้มีแผนการพัฒนาน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งร่วมกันทั่วทั้งภูมิภาคแล้ว

“แม้จะมีความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในบางภูมิภาค แต่การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันและก๊าซยังคงมีความยืดหยุ่น” Olivier le Peuch ซีอีโอของ SLB กล่าวกับนักลงทุนในช่วงผลประกอบการไตรมาสที่ 4

ในปี 2022 SLB มีรายได้เพิ่มขึ้น 70% เป็น 2.18 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายรับทั้งปีอยู่ที่ 28.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปี 2021 ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของบริษัท ในปี 2023 SLB ตั้งเป้าที่จะเติบโต 15% เมื่อเทียบกับปี 2022

“ฉันเชื่อจริงๆ ว่าวัฏจักรที่เราได้เข้าสู่ระดับสากล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะในขณะนี้คือตะวันออกกลางที่เข้าร่วมกลไกขับเคลื่อนการเติบโต ถ้าคุณต้องการ จะคงอยู่ตลอดไป” le Peuch กล่าว

Halliburton Stock, Oilfield Services: คำสั่งซื้อที่แข็งแกร่ง

Connor Lynagh นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กล่าวว่าตลาดโดยทั่วไปเห็นด้วยกับการประเมินน้ำมันและก๊าซของ SLB ในปี 2023 แต่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับราคาที่สูงเกินจริงของอุตสาหกรรมบริการในปัจจุบัน

การอภิปรายยังคงอยู่เกี่ยวกับ “ความทนทานและขนาดของอำนาจการกำหนดราคาบริการที่อาจเกิดขึ้น” Lynagh เขียนไว้ในบันทึกล่าสุด คำถามเหล่านี้น่าจะเริ่มชัดเจนขึ้นภายในกลางปี ​​2023 Lynagh กล่าว

เบเกอร์ ฮิวจส์ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. พลาดผลประกอบการไตรมาสสี่ และเป้าหมายรายได้ โดยรายได้เพิ่มขึ้น 8% เป็น 5.9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 กำไรเพิ่มขึ้น 52% เป็น 38 เซนต์ต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม BKR ยังได้วาดภาพที่สดใสสำหรับตลาดน้ำมันในปี 2023

อัตราเงินเฟ้อที่สำคัญใหม่ของเฟดผ่อนคลายลงในเดือนธันวาคม S&P 500 เพิ่มขึ้น

McNally จาก Third Bridge กล่าวว่าจุดข้อมูลที่สำคัญที่สุดในรายงานของ Bakers คือ 8 พันล้านดอลลาร์ในคำสั่งซื้อใหม่ที่จองระหว่างไตรมาส

“การเร่งความเร็วอีกครั้งนี้หลังจากการจองที่เย็นลงไม่กี่ไตรมาสทำให้แนวโน้มสดใสขึ้น” เขากล่าว

เมื่อวันที่ 23 มกราคม ผู้บริหารของ Baker Hughes รายงานยอดงานในมือที่สูงถึง 25 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากคำสั่งซื้ออุปกรณ์ LNG ที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2022 คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 24% เป็น 26.7 พันล้านดอลลาร์ รายรับทั้งปีเพิ่มขึ้น 3% เป็น 21.16 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าครั้งแรกในรอบสามปีของบริษัท รายได้จากส่วนบริการบ่อน้ำมันของบริษัทเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี 2021 กำไรต่อหุ้นทั้งปีเพิ่มขึ้น 43% เป็น 90 เซนต์ต่อหุ้น

Baker Hughes มองไปข้างหน้า

Baker Hughes คาดการณ์รายรับในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 ระหว่าง 5.3 พันล้านดอลลาร์ - 5.7 พันล้านดอลลาร์ และปรับปรุงกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ระหว่าง 700 ล้าน - 760 ล้านดอลลาร์ สำหรับปี 2023 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ระหว่าง 24 พันล้านดอลลาร์ถึง 26 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 3.6 พันล้านดอลลาร์ถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์

Lorenzo Simonelli ซีอีโอของ Baker Hughes กล่าวระหว่างการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ว่าเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะเผชิญกับความท้าทายในปี 2023 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มน้ำมันและก๊าซยังคงสดใส โดยพิจารณาจากความสามารถของอุตสาหกรรมในการรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

Simonelli กล่าวว่า “ด้วยการลงทุนที่น้อยเกินไปเป็นเวลาหลายปี ซึ่งได้เพิ่มขึ้นจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ กำลังการผลิตสำรองทั่วโลกสำหรับน้ำมันและก๊าซจึงลดลง” Simonelli กล่าว มีแนวโน้มว่าจะ "ต้องใช้เวลาหลายปีในการเติบโตของการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามการคาดการณ์ความต้องการในอนาคต"

Halliburton Stock: ความคิดเห็นของ HAL

หุ้น Halliburton ยังคงทดสอบแนวรับที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์หลังจากรายงานรายไตรมาสเมื่อวันอังคาร HAL มีกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่ 4 และรายได้เพิ่มขึ้น 100% เป็น 72 เซนต์และ 5.58 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ รายงานกำไรต่อหุ้นในปี 2022 ที่ 2.15 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 99% เมื่อเทียบกับปี 2021 ยอดขายทั้งปีพุ่งขึ้น 33% เป็น 20.3 พันล้านดอลลาร์

นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรในปี 2023 จะเพิ่มขึ้น 40% เป็น 3.02 ดอลลาร์ต่อหุ้น ตามข้อมูลของ FactSet รายรับทั้งปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 16% เป็น 23.6 พันล้านดอลลาร์

เจฟฟ์ มิลเลอร์ ซีอีโอบอกกับนักลงทุนทุกอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงภาวะตึงตัวของน้ำมันและก๊าซอย่างต่อเนื่องในปี 2023 มิลเลอร์คาดว่ากิจกรรมในสหรัฐฯ จะยังคงแข็งแกร่งและความเข้มข้นในการให้บริการจะเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2023 การเปิดเศรษฐกิจของจีนอีกครั้งน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญต่ออุปสงค์ทั่วโลกของปี

Lynagh ของ Morgan Stanley เสริมมุมมองเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของอเมริกาเหนือ

“เราสังเกตเห็นความกังวลในระดับสูงเกี่ยวกับกิจกรรมในอเมริกาเหนือและการกำหนดราคาบริการ” นักวิเคราะห์ระบุ Lynagh เขียนเมื่อวันที่ 25 มกราคม อาจต้องใช้การขยายอัตรากำไรอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2023 เพื่อหักล้างวิทยานิพนธ์หมี นักวิเคราะห์กล่าว “เราไม่ใช่ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้อง”

โปรดติดตาม Kit Norton บน Twitter @คิตนอร์ตัน เพื่อความคุ้มครองที่มากขึ้น

คุณอาจชอบ:

กองทุนชั้นนำเข้าซื้อเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอันดับ 1 ใกล้จะฝ่าฟันด้วยการเติบโต 364%

รับความได้เปรียบในตลาดหุ้นด้วย IBD Digital

ฟิวเจอร์ส: การชุมนุมของตลาดทำลายระดับสำคัญ

หุ้นลิเธียม 2023: พันธมิตรบนขอบฟ้า?

หุ้นเทสลาในปี 2023: ยักษ์ใหญ่ EV จะทำอะไรในตลาดขนาดใหญ่สองแห่ง?