Gold Fields ออกกฎการเพิ่มข้อเสนอ Yamana หลังจากคู่ต่อสู้เสนอราคา

(บลูมเบิร์ก) — Gold Fields Ltd. กล่าวว่าจะไม่เพิ่มข้อเสนอให้กับ Yamana Gold Inc. หลังจากคู่แข่งของแคนาดาสองคนร่วมมือกับการประมูลที่ไม่พึงประสงค์มูลค่า 4.8 พันล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อตกลงการควบรวมกิจการกับคนงานเหมืองในแอฟริกาใต้ก่อนหน้านี้

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

ข้อเสนอของ Yamana นั้น “เหนือกว่าทั้งด้านกลยุทธ์และการเงิน” ต่อข้อตกลงที่ Pan American Silver Corp. และ Agnico Eagle Mines Ltd. กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ นั่นขัดแย้งกับ Yamana ซึ่งกล่าวว่าข้อเสนอเงินสดและหุ้นที่ประกาศเมื่อวันศุกร์นั้น "เหนือกว่า" ต่อข้อตกลง Gold Fields ที่บรรลุในเดือนพฤษภาคม

การต่อสู้เพื่อแย่งชิง Yamana จากโตรอนโตในข้อตกลงทองคำที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีตอกย้ำแรงกดดันในการเพิ่มผลผลิตเนื่องจากต้นทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นและเงินฝากใหม่หายากขึ้น การเดินออกจากข้อตกลงอาจส่งผลเสียต่อแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของ Gold Fields แต่บริษัทต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์จากนักลงทุนในเรื่องพรีเมียม 34% ที่เสนอเมื่อมีการประกาศราคาประมูลเดิม 7.25 พันล้านดอลลาร์

Arnold Van Graan นักวิเคราะห์จาก Nedbank Group Ltd. กล่าวว่า “เราไม่ได้คาดหวังว่าฝ่ายบริหารของ Gold Fields จะเข้าสู่สงครามการประมูลแบบเบ็ดเสร็จ เนื่องจากมีลักษณะอนุรักษ์นิยมและการต่อต้านจากผู้ถือหุ้นต่อข้อเสนอดั้งเดิมของ Yamana” ลูกค้า.

Gold Fields มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการซื้อขายของ Johannesburg หลังจากพุ่งขึ้น 11% ในวันศุกร์

อ่าน: Yamana Takeover Battle Brews ในฐานะคู่แข่งทำเงินประมูล 4.8 พันล้านดอลลาร์

Gold Fields ย้ำว่าทรัพย์สินของ Yamana จะสร้างมูลค่าระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัท ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้ Gold Fields ขยายตัวในอเมริกา เนื่องจากผู้ผลิตในแอฟริกาใต้ต้องต่อสู้กับความท้าทายทางธรณีวิทยาในการดำเนินการกับเหมืองที่ลึกที่สุดในโลกบางแห่ง

เรื่องราวดำเนินต่อไป

“คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะไม่เสนอให้เปลี่ยนเงื่อนไขของการทำธุรกรรม” Gold Fields กล่าวในแถลงการณ์ “คณะกรรมการได้คำนึงถึงความมุ่งมั่นในวินัยทุนและพิจารณาความเป็นธรรมของการทำธุรกรรมกับทั้ง Gold Fields และผู้ถือหุ้น Yamana ในระยะยาว”

หากข้อตกลงของพวกเขาถูกยกเลิก Yamana จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการพัก 300 ล้านดอลลาร์ให้กับ Gold Fields

ผู้ถือหุ้น Yamana มีกำหนดจะลงคะแนนในข้อตกลงในวันที่ 21 พ.ย. ในขณะที่นักลงทุน Gold Fields จะพบกันในวันถัดไป

ภายใต้ข้อเสนอของคู่แข่ง Pan American จะซื้อ Yamana ในขณะที่ Agnico Eagle จะซื้อทรัพย์สินของแคนาดาของ Yamana Pan American กำลังเสนอหุ้นให้กับนักลงทุน Yamana ในขณะที่ Agnico Eagle กำลังเสนอขายหุ้นและบริจาคเงินสด 1 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้บริษัท Pan American เป็นผู้ผลิตโลหะมีค่ารายใหญ่ในละตินอเมริกา ในขณะที่ Agnico Eagle จะได้รับการควบคุมการปฏิบัติงานของเหมือง Malartic ของแคนาดา

(อัปเดตพร้อมความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ในย่อหน้าที่สี่)

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP