สำหรับ Warren Buffett Apple คือ Cola-Cola ใหม่ของเขาในฐานะไอคอนการลงทุนที่เก็บเกี่ยว 100 พันล้านดอลลาร์ในหกปี

ความสำเร็จล่าสุดของ Warren Buffett จากการเดิมพัน Apple ครั้งใหญ่ของเขากำลังกระตุ้นให้เปรียบเทียบกับการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตำนานตลอดกาล — Coca-Cola

Berkshire Hathaway เริ่มซื้อหุ้นของ Apple ในปี 2016 และถือหุ้น 5% ของผู้ผลิต iPhone ภายในกลางปี ​​2018 ด้วยมูลค่า 36 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีพุ่งสูงขึ้น มูลค่าการเดิมพันของบัฟเฟตต์ก็พุ่งสูงขึ้นเป็นกว่า 160 ล้านดอลลาร์ ทำให้เขาได้รับผลตอบแทนมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ในเวลาเพียง XNUMX ปี

การลงทุนที่ให้ผลกำไรสูงเตือนผู้เฝ้าดูบัฟเฟตต์บางคนถึงเรื่องโคคา-โคลา ซึ่งเป็นตำแหน่งหุ้นที่เก่าแก่และยาวที่สุดของโอมาฮาของออราเคิล หุ้นของผู้นำผู้บริโภคพุ่งสูงขึ้นกว่า 2,000% นับตั้งแต่บัฟเฟตต์เริ่มซื้อในปี 1988 และยังคงเป็นตำแหน่งผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสี่ของเบิร์กเชียร์ด้วยจำนวนหุ้น 400 ล้านหุ้น

“บัฟเฟตต์กำลังใช้ Coca Cola กับ Apple” Bill Smead หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Smead Capital Management และผู้ถือหุ้นของ Berkshire กล่าว “พวกเขาทั้งคู่ขึ้นไปในห้าถึงเจ็ดปีแรกที่เขาเป็นเจ้าของพวกเขา”

การลงทุนในบริษัทชั้นนำอย่าง Apple ดูเหมือนจะขัดต่อหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่าของบัฟเฟตต์ที่เป็นที่รู้จักดี แต่การขยับตัวนอกกรอบกลับกลายเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดของเขาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สัดส่วนการถือหุ้นของ Apple ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ Berkshire ฝ่าฟันการระบาดของโคโรนาไวรัส เนื่องจากเสาหลักอื่นๆ ของธุรกิจ รวมทั้งการประกันภัยและพลังงาน ได้รับผลกระทบอย่างมาก

นักลงทุนวัย 91 ปีรายนี้กลายเป็นแฟนตัวยงของ Apple จนตอนนี้เขาถือว่ายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเป็นหนึ่งใน "สี่ยักษ์ใหญ่" ที่ขับเคลื่อนกลุ่มบริษัทของเขาในธุรกิจเศรษฐกิจเก่าส่วนใหญ่ที่เขาประกอบกิจการมาในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา

Apple “เป็นบ้านของ Berkshire อย่างไม่ต้องสงสัย” James Shanahan นักวิเคราะห์ของ Berkshire ที่ Edward Jones กล่าว “บัฟเฟตต์ได้ตำแหน่งส่วนใหญ่ด้วยต้นทุนเฉลี่ยประมาณหนึ่งในสี่ของราคาตลาดปัจจุบัน”

กลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนของ Apple ยังช่วยให้ความเป็นเจ้าของของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นตามรายได้ของผู้ผลิต iPhone แต่ละดอลลาร์ Berkshire ได้ปรับลดตำแหน่ง แต่ความเป็นเจ้าของยังคงเพิ่มขึ้นจาก 5.27% ณ สิ้นปี 2020 เป็น 5.43% เมื่อสิ้นปีที่แล้ว

กลุ่ม บริษัท ยังได้รับเงินปันผลเป็นประจำจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยประมาณ 775 ล้านดอลลาร์ต่อปี

หากมีใครใช้คำแนะนำจากสิ่งที่บัฟเฟตต์พูดเมื่อเขาซื้อหุ้น Coca-Cola เป็นครั้งแรก คงเดาได้ไม่ยากว่านักลงทุนอยู่ใน Apple ในระยะยาว

“ในปี 1988 เราได้ทำการซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยของรัฐบาลกลางและโคคาโคล่าเป็นจำนวนมาก เราคาดว่าจะถือหลักทรัพย์เหล่านี้เป็นเวลานาน” บัฟเฟตต์เขียนไว้ในจดหมายประจำปี 1988 ของเขา “อันที่จริง เมื่อเราเป็นเจ้าของธุรกิจที่โดดเด่นบางส่วนพร้อมผู้บริหารที่โดดเด่น ระยะเวลาการถือครองที่ชื่นชอบจะคงอยู่ตลอดไป เราเป็นเพียงตรงกันข้ามกับผู้ที่รีบขายและทำกำไรเมื่อบริษัททำงานได้ดี…”