หุ้น Fintech รั้งท้ายตลาดที่เหลือ — คุณควรซื้อหรือขาย?

ประเด็นที่สำคัญ

• หุ้น Fintech ทำผลงานได้แย่กว่าบริษัทการเงินและเทคโนโลยีในปีที่ผ่านมา เนื่องจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
• ในขณะที่การส่งเสริมอีคอมเมิร์ซที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดเริ่มจางหายไป ความจริงก็กำลังเกิดขึ้นสำหรับบริษัทเหล่านี้หลายแห่ง
• แม้ว่าธุรกิจฟินเทคจะถูกทำลายลงในปี 2022 แต่บางบริษัทในพื้นที่นี้สามารถพลิกโฉมธุรกิจได้ในปี 2023

แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอ่านข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหุ้นในปี 2022 โดยไม่ได้ดูว่าบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งมีมูลค่าลดลงไปมากเพียงใด ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Apple และ Microsoft ได้เห็นราคาหุ้นที่ลดลงในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงได้นำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับ ภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้น. แม้จะมีผลลัพธ์ที่เลวร้ายในด้านเทคโนโลยี แต่ด้านฟินเทคก็มีปีที่แย่กว่านั้น

บริษัทต่างๆ ในแวดวงเทคโนโลยีการเงินได้รับความนิยมเพราะพวกเขานำนวัตกรรมมาสู่รูปแบบธุรกิจแบบคลาสสิกของการให้กู้ยืม การลงทุน และการประมวลผลการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม หุ้นฟินเทคทำผลงานได้แย่และแย่กว่าทั้งหุ้นการเงินและหุ้นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี

เกิดอะไรขึ้นกับหุ้น Fintech?

ก่อนที่เราจะดูหุ้น fintech เราต้องพูดถึงแนวคิดของ fintech ซึ่งรวมเอาการเงินและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน คำทั่วไปนี้มักหมายถึงธุรกิจใด ๆ ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ กับธุรกิจการเงิน บริการทางธุรกิจในพื้นที่นี้รวมถึงการประมวลผลการชำระเงิน ธนาคารออนไลน์ ธนาคารบนมือถือ การให้กู้ยืมแบบ peer-to-peer ซอฟต์แวร์ทางการเงิน บริการทางการเงิน และบริการด้านการลงทุน

ในขณะที่โลกยังคงเป็นแบบไร้เงินสดและผู้คนจำนวนมากใช้วิธีการชำระเงินที่ง่ายกว่า เราจึงเห็นจำนวนบริษัทฟินเทคเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

บริษัทเหล่านี้บางแห่งให้ความสำคัญกับการเติบโตมากจนไม่กังวลเกี่ยวกับผลกำไรหรือรู้สึกว่าการระบาดของโรคจะระบาดยาวนานกว่านั้น ด้วยราคาหุ้นที่ลดลงพร้อมกับการเทขายในตลาดหุ้นตลอดปี 2022 หุ้นฟินเทคจึงเป็นปีที่ย่ำแย่

Eugene Simuni นักวิเคราะห์ฟินเทคจาก MoffettNathanson ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหุ้นฟินเทคดังต่อไปนี้:

“นักลงทุนต่างระมัดระวังรูปแบบธุรกิจที่มีการเติบโตสูงแต่ไม่ได้ผลกำไรมากขึ้นเรื่อยๆ และในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทที่มีการเติบโตสูงทั่วทั้งความคุ้มครองของเราได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรมากขึ้นในการกระทำและความเห็นของพวกเขา”

หุ้น Fintech ตัวไหนน่าจับตามอง?

แม้ว่าการโปรโมตบริษัทที่เห็นราคาหุ้นลดลงจะเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงมุมมองของอุตสาหกรรมฟินเทคในภาพรวม ราคาหุ้นทั้งหมดเป็นราคาปิด ณ วันที่ 4 มกราคม 2023

PayPal Holdings Inc. (PYPL)

PayPal ทำได้ดีในช่วงหลายเดือนที่มีการระบาดใหญ่ เมื่อผู้คนซื้อของออนไลน์และใช้ตัวประมวลผลการชำระเงินดิจิทัล เมื่อผู้คนกลับมาซื้อของด้วยตนเอง PayPal เห็นปริมาณลดลง ยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินดิจิทัลยังได้เห็นการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากการที่ Apple เข้ามาในพื้นที่การชำระเงิน ปัจจุบัน PayPal มีตลาดการชำระเงินทั่วโลกอยู่ที่ 16% โดยมี Apple ตามหลังอยู่ที่ 5% แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

ข่าวดีก็คือตอนนี้แอป Venmo อยู่บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ Amazon แล้ว และนี่น่าจะดึงดูดธุรกิจใหม่สำหรับ PayPal

ขณะนี้หุ้นของ PayPal ซื้อขายอยู่ที่ 77.92 ดอลลาร์ และลดลงประมาณ 58% จากหนึ่งปีที่แล้ว

ลองคิวเกี่ยวกับชุดโลหะมีค่า | Q.ai – บริษัทในเครือ Forbes

แฟร์ ไอแซค คอร์ปอเรชั่น (FICO)

ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคะแนนเครดิต คุณไม่สามารถละเลยความสำคัญของคะแนน FICO ได้ เนื่องจากธนาคารและผู้ให้กู้ยังคงใช้ข้อมูลนี้ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะให้คุณยืมเงินหรือไม่ แม้ว่านี่จะไม่ใช่หุ้น fintech ในทางเทคนิคเหมือนบริษัทอื่นๆ แต่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการเงินมาเป็นเวลานาน

เนื่องจากคะแนน FICO ถูกใช้โดยผู้ให้กู้และบริษัทต่างๆ ในแวดวงฟินเทค เราจึงจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในหุ้นทางการเงินที่หายากซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในปี 2022 ธุรกิจคะแนนมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ของบริษัท แม้ว่าต้นทุนการกู้ยืมจะเพิ่มขึ้น แต่ผู้คนยังคงขอสินเชื่อทุกประเภท

ราคาหุ้นของ FICO ปัจจุบันอยู่ที่ 585.36 ดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% จากปีที่แล้ว

บล็อค อิงค์ (SQ)

Block อยู่ในช่วงขาขึ้นก่อนปี 2022 และหุ้นตัวนี้ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทลดลงมากถึง 60% ณ จุดต่างๆ ตลอดปี 2022 เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่ลดลงในด้านเทคโนโลยีและการขาดความมั่นใจในทีมผู้บริหารปัจจุบันของบริษัท แม้จะมีทั้งหมดนี้ แต่ตัวประมวลผลการชำระเงินผ่านมือถือยังคงรายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งเป็นรายไตรมาส กำไรขั้นต้นของ Square อยู่ที่ 783 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบเป็นรายปี

Block เป็นผู้ริเริ่มสำหรับธุรกิจที่มีตัวเลือกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตง่ายๆ เครื่องอ่านบัตร Square เปลี่ยนวิธีที่ธุรกิจขนาดเล็กสามารถรับชำระเงินได้ จากนั้นบริษัทได้ขยายบริการระดับองค์กรด้วยสินเชื่อ การชำระเงินออนไลน์ และตัวเลือกการจ่ายเงินเดือน ในด้านผู้บริโภค Cash App มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 49 ล้านรายต่อเดือน แอปการชำระเงินมีกำไรขั้นต้น 774 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้น 51% ต่อปี

ราคาหุ้นของ Block อยู่ที่ $70.01 ลดลง 52% จากหนึ่งปีที่ผ่านมา

เอ็นซีโน (NCNO)

บริษัทฟินเทคแห่งนี้นำเสนอแพลตฟอร์มและโซลูชันเทคโนโลยีบนคลาวด์ที่ช่วยให้สถาบันการเงินทำงานได้ดีขึ้น หนึ่งในโซลูชั่นที่ได้รับความนิยมมากคือระบบการจัดหาเงินกู้ที่ช่วยให้ธนาคารจัดการกระบวนการจัดหาเงินกู้ทั้งหมด ด้วยธนาคารขนาดใหญ่อย่าง Wells Fargo และ Toronto-Dominion Bank ที่ใช้บริการเหล่านี้ จึงมีความเป็นไปได้ที่บริษัทฟินเทคแห่งนี้สามารถลงนามในความร่วมมือที่ใหญ่ขึ้นในปี 2023

ขณะนี้หุ้นของ nCino ซื้อขายกันที่ 26.50 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงประมาณ 49% จากหนึ่งปีที่แล้ว

Shift4 Payments Inc (สี่)

นี่เป็นหนึ่งในบริษัทฟินเทคที่มีการเติบโตสูงไม่กี่แห่งที่เห็นราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นในขณะที่หุ้นอื่นๆ ร่วงลงอย่างรวดเร็ว บริษัทให้บริการโซลูชั่นด้านการประมวลผลการชำระเงินและเทคโนโลยีแบบครบวงจรทั่วสหรัฐอเมริกา เรารวมหุ้น fintech นี้ไว้ในรายการเนื่องจากผลประกอบการไตรมาสสามที่ดีขึ้นซึ่งพวกเขาโพสต์ รายรับรวมเพิ่มขึ้น 45% จากปีที่แล้วเป็น 547.3 ล้านดอลลาร์ รายรับสุทธิสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 46.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขาดทุน 13.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

ขณะนี้หุ้นของ FOUR ซื้อขายอยู่ที่ 60.10 ดอลลาร์ โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 7% จากหนึ่งปีที่แล้ว

ต่อไปนี้คือหุ้นฟินเทคอื่นๆ ที่น่าติดตามในปี 2023:

• วีซ่าอิงค์ (V). เมื่อยักษ์บัตรเครดิตเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ ประกาศรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 22% เป็น 29.3 พันล้านดอลลาร์ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น Visa อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในปี 2023
• โซไฟ เทคโนโลยีส์ อิงค์ (SOFI). พวกเขาได้ขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่บริษัทที่มุ่งเน้นการให้สินเชื่อผู้บริโภคกลับลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา มีความหวังว่าโมเมนตัมทางธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่จะเพียงพอที่จะผ่านการต่อสู้ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นได้
• Robinhood Markets Inc. (ฮูด). หุ้นลดลงประมาณ 49% จากปีที่แล้ว เนื่องจากปัญหาตามปกติและความกังวลเกี่ยวกับพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม นี่ยังคงเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

และเช่นเคย เราขอให้คุณดำเนินการตรวจสอบสถานะของคุณก่อนที่จะลงทุนในหุ้นฟินเทคใด ๆ เนื่องจากภูมิทัศน์กำลังเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เคย

คุณควรซื้อหุ้น Fintech หรือไม่?

ทุกบริษัทที่อยู่ในรายชื่อข้างต้นล้วนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกัน และไม่สามารถบอกได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม ตอนนี้อาจไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนเงินของคุณในด้านฟินเทค เนื่องจากอาจมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก

ต่อไปนี้เป็นปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจารณาก่อนลงทุนในหุ้นฟินเทค

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยไม่ได้อยู่ในคำถาม

การเจรจาถดถอยยังคงแพร่หลายเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงดำเนินต่อไป โดยเฟดระบุชัดเจนว่าเป้าหมายคือการทำให้เศรษฐกิจเย็นลง นักวิเคราะห์หลายคนกลัวว่าจะไม่เกิดสถานการณ์ Soft Landing และเราอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเต็มตัวในปี 2023

ภาวะถดถอยจะหมายความว่าเศรษฐกิจทั้งหมดอยู่ในภาวะถดถอย และทุกด้านของเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบ สิ่งนี้จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เนื่องจากผู้คนจะไม่กระตือรือร้นที่จะใช้จ่ายเงินเมื่อพวกเขาต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียงานที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนี้จะส่งผลเสียต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินหรือการประมวลผลการชำระเงิน

การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ

บริษัทต่างๆ ในแวดวงบริการทางการเงินและการประมวลผลการชำระเงินจะเห็นการแข่งขันจาก Apple ขณะที่เรารอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Apple Pay Later บริการใหม่นี้จะเป็นโปรแกรมซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง ซึ่งจะแข่งขันโดยตรงกับ PayPal และบริษัทประมวลผลการชำระเงินดิจิทัลอื่นๆ

ควรลงทุนอย่างไร?

ตลาดหุ้นไม่เอื้ออำนวยต่อหุ้นฟินเทค อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น กระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าการหาหุ้นเพื่อนำเงินของคุณไปใช้เป็นงานที่ท้าทายที่สุด และมีความเสี่ยงมากมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในขณะนี้

มีวิธีที่จะทำให้พอร์ตโฟลิโอของคุณมีการป้องกันมากขึ้นและมีความเสี่ยงน้อยลง ลองดูที่ ชุดวัดอัตราเงินเฟ้อของ Q.ai or ชุดโลหะมีค่าและปกป้องการลงทุนของคุณจากการลดลงของมูลค่า คุณจึงไม่ต้องกังวลกับการตรวจสอบรายงานตลาดทุกวัน ยังดีกว่า คุณสามารถเปิดใช้งาน การคุ้มครองผลงาน เพื่อปกป้องกำไรของคุณและลดความสูญเสียของคุณได้ทุกเมื่อ

บรรทัดล่าง

ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วในบทความก่อนหน้านี้ ปี 2022 เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับ หุ้นปัญญาประดิษฐ์หุ้นเทคและโดยเฉพาะหุ้นฟินเทค เราสามารถมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตได้ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือต้องมองตามความเป็นจริงเมื่อมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง หากเศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้ในปี 2023 ก็มีความหวังว่าหุ้นฟินเทคจะกลับมา อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อความเป็นจริงที่ว่าบริษัทเหล่านี้หลายแห่งให้ความสำคัญกับการเติบโตมากเกินไปในช่วงหลายเดือนที่มีการระบาดใหญ่ เมื่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคเปลี่ยนไปและความสามารถในการทำกำไรไม่สามารถรักษาได้

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI