(Bloomberg) — Fidelity Investments ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของประเทศ กำลังทำการโจมตีครั้งแรกในการแปลงกองทุนรวมบางส่วนเป็น ETF
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg
บริษัทในบอสตันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้เปิดเผยแผนการที่จะแปลงกองทุนรวม 2023 กองทุนให้เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน Fidelity คาดว่าจะเสร็จสิ้นการแปลงในเดือนมิถุนายน XNUMX
การแปลงดังกล่าวจะนำผู้เล่นตัวจริงของ ETF มาใช้เป็น 15 กองทุนจากเก้ากองทุนที่มีอยู่ กองทุนปัจจุบันมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการประมาณ 720 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ต.ค. ในขณะที่สินทรัพย์ของกองทุนรวม 430 กองทุนรวมกันประมาณ XNUMX ล้านดอลลาร์ ตามความคิดเห็นทางอีเมลจากโฆษกของ Fidelity
ในทศวรรษหน้า สินทรัพย์กองทุนรวมมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สามารถแปลงเป็น ETF ได้จากการวิเคราะห์ของ Bloomberg Intelligence นั่นจะช่วยเพิ่มมูลค่ามหาศาลให้กับตลาด ETF ของสหรัฐฯ มูลค่า 6.5 ล้านล้านดอลลาร์
ETF ใหม่แต่ละรายการจะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.50% ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยโดยประมาณของอุตสาหกรรม ก่อนการเปลี่ยนแปลง อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมจะลดลงเหลือ 0.50% จาก 1% ในวันที่ 1 เมษายน 2023
“Fido แทบไม่ได้เสียกับการแปลงนี้” Henry Jim จาก Bloomberg Intelligence กล่าวโดยอ้างถึง Fidelity “พวกเขายอมลดค่าธรรมเนียมลงครึ่งหนึ่งจากฐานสินทรัพย์ที่ค่อนข้างเล็ก และในทางกลับกัน พวกเขาได้รับชุด ETF ที่มีธีมซึ่งมีราคาถูกกว่าในการดำเนินการและง่ายต่อการขายให้กับฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น”
แนวโน้มของการแปลงกองทุนรวมได้รับแรงฉุดในปีที่แล้วหลังจากที่ Dimensional Fund Advisors เสร็จสิ้นหนึ่งในความพยายามอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2021 ในเดือนมิถุนายน JPMorgan เสร็จสิ้นการแปลงกองทุนรวม 1.3 กองทุน ซึ่งรวมถึงกองทุน JPMorgan Inflation Managed Bond Fund มูลค่า XNUMX พันล้านดอลลาร์ ในเดือนตุลาคม Neuberger Berman ได้แปลงกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐเพียงแห่งเดียวเป็นกองทุน ETF
ประสิทธิภาพทางภาษีมักถูกอ้างถึงเป็นเหตุผลในการเปลี่ยน Greg Friedman หัวหน้าฝ่ายการจัดการและกลยุทธ์ ETF ของ Fidelity กล่าวในแถลงการณ์ว่า “นักลงทุนจำนวนมากขึ้นกำลังมองหาประสิทธิภาพด้านภาษี ความยืดหยุ่นในการซื้อขาย และผลประโยชน์ด้านต้นทุนที่มีประสิทธิภาพจากยานพาหนะ ETF”
ETF ที่แปลงแล้วทั้งหมดจะถูกนำโดยผู้จัดการพอร์ตเช่นเดียวกับกองทุนรวม บริษัท กล่าวในแถลงการณ์ Fidelity จัดการ ETF ทั้งหมด 51 รายการ โดยมีสินทรัพย์รวมกัน 28 หมื่นล้านดอลลาร์
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-join-mutual-fund-etf-231353212.html