ผู้ว่าการเฟดเทน้ำเย็นใส่ตลาดหุ้น Nvidia, AMD ใช้เวทีกลาง

ดัชนีตลาดหุ้นหลักซื้อขายกันในช่วงครึ่งแรกของวันจันทร์ ผู้ว่าการเฟดบอกผู้ค้าและนักลงทุนเมื่อวันอาทิตย์ว่าให้ระงับความกระตือรือร้นของพวกเขาหลังจากการเคลื่อนไหวของราคาอันน่าทึ่งของสัปดาห์ที่แล้วซึ่งได้รับแรงหนุนจากการหมุนเวียนจากผู้ชนะในปี 2022 ไปสู่ผู้ที่ตกต่ำอย่างหนักทุกประเภท

X

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.2% ในการซื้อขายเบา ๆ ในเช้าวันจันทร์ขณะที่ S&P 500 ร่วง 0.1% คอมโพสิต Nasdaq ยอมแพ้ 0.6% ดัชนีขนาดเล็กของ Russell 2000 มีอาการดีขึ้น ลดลง 0.4%

ปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วใน Nasdaq และ NYSE เมื่อเทียบกับระดับเช้าวันศุกร์

อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีเด้งกลับมาที่ 3.87% ในขณะที่น้ำมันดิบร่วงลงมากกว่า 2% มาอยู่ที่ 86.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทองคำเพิ่มสองสามเหรียญหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบ XNUMX เดือนในวันศุกร์

หุ้นทองคำ SPDR (GLD) ETF ใกล้แนวต้านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การดำเนินการในเชิงบวกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้แกะสลักจุดต่ำสุดของรูปแบบการรวมบัญชี 35 สัปดาห์ แต่จะใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการซื้อแรงกดดันเพื่อยืนยันจุดต่ำสุด

สำหรับตอนนี้ แมลงทองและผู้ที่สนใจอื่นๆ ควรจับตาดูวิกฤตนี้อย่างใกล้ชิด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งอยู่ที่ 168

ความเชื่อมั่นของ Crypto ลดลงอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากการแลกเปลี่ยน FTX ที่ล้มละลายถูกแฮ็ก ระบายสิ่งที่เรียกว่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ออกจากกระเป๋าแลกเปลี่ยน Bitcoin โพสต์การสูญเสียที่เลวร้ายที่สุดในรอบห้าเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและทดสอบระดับต่ำสุดของวันพุธในชั่วข้ามคืน

สกุลเงินดิจิทัลซื้อขายที่ 16,450 ดอลลาร์ในช่วงต้นวันจันทร์ เพิ่มขึ้น 0.9%

ผู้ว่าการเฟดเตือนนักลงทุน

คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดเตือนเมื่อวันอาทิตย์ว่าธนาคารกลางมี “หนทางไป” ก่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะสิ้นสุดลง เขาดุนักลงทุนในตลาดหุ้น โดยบอกว่ารายงาน CPI ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ของสัปดาห์ที่แล้วเป็นเพียงจุดข้อมูลเดียว

Waller ตกลงว่าเฟดอาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 50 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนธันวาคม แต่ยืนยันว่าจะไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลัง นอกจากนี้ เขายังเตือนด้วยว่าอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอยู่ในระดับสูง จนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงมาใกล้เป้าหมาย 2% ของเฟด

ในที่สุด เขาตั้งข้อสังเกตว่ารายงาน CPI ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะต้องแสดงอัตราเงินเฟ้อ "อยู่ในช่วงขาลง"

ภาพใหญ่ของวันศุกร์ กระแสลมพัดผ่านของสกุลเงินที่เน้นย้ำซึ่งสามารถรองรับราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่สูงขึ้นได้

"เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับตลาดหุ้น แต่สัญญาณของอัตราเงินเฟ้อสูงสุดได้ทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ความอ่อนแอของดัชนีดอลลาร์สหรัฐในวันศุกร์ขยายการเคลื่อนไหวที่เริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคสหรัฐที่เย็นกว่าที่คาดไว้”

การกลับตัวครั้งนี้ควรสนับสนุนหุ้นเพราะ “หลายบริษัทเห็นว่ากำไรของพวกเขาได้รับผลกระทบเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีราคาแพง หากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเรื่อยๆ ก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทที่มีการดำเนินงานในต่างประเทศ”

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐซื้อขายสูงขึ้น 0.5% ในเช้าวันจันทร์ แต่ร่วงลง 7% นับตั้งแต่ปิดยอดในเดือนกันยายน

พื้นที่ เครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้คาดการณ์อัตราต่อรอง 80.6% สำหรับการปรับขึ้น 50 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนธันวาคม ในขณะที่ฝูงชน 75 จุดพื้นฐานลดลงเหลือเพียง 19.4%

IBD ยกแนวโน้มเป็น “ตลาดที่ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น” เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยสนับสนุนการเปิดรับหุ้นระหว่าง 20% ถึง 40% ของพอร์ต ในขณะที่ดัชนีหลักตรวจสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว

Walmart, Nvidia ปฏิทินรายได้สูงสุด

ส่วนประกอบของ Dow Jones Walmart (WMT) and โฮมดีโป (HD) เป็นผู้นำรายการรายรับจากการขายปลีกจำนวนมากในสัปดาห์นี้ เป้า (TGT), ของเมซี่ (M), TJX (TJX) and ของ Lowe (LOW) รายงานตัวด้วย

ในขณะเดียวกัน นักดูเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับ ระบบซิสโก้ (CSCO) and Nvidia (NVDA) ซึ่งทั้งคู่รายงานในเย็นวันพุธ

Nvidia คาดว่าจะรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ 71 เซนต์ต่อหุ้นจากรายรับ 5.83 พันล้านดอลลาร์

ผู้ผลิตชิปยุติการเติบโตอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่แล้วเมื่อรายรับหดตัว 51% เมื่อเทียบเป็นรายปีและยอดขายเพิ่มขึ้นเพียง 3%

การเติบโตของกำไรคาดว่าจะลดลง 25% ในปีนี้ แต่นักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีมากกว่าในปี 2023 โดยมองว่าจะเพิ่มขึ้น 31% กองทุนยังไม่เชื่อมั่น โดยความเป็นเจ้าของลดลงในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา

สต็อก NVDA ลดลง 52% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2021 แต่เพิ่มขึ้น 51% จากระดับต่ำสุดในรอบสองปีของเดือนตุลาคมที่ 108.13 อย่างไรก็ตาม มันยังคงซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

ปฏิทินเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ประกอบด้วยยอดขายปลีกในเดือนตุลาคม ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และการเริ่มต้นที่อยู่อาศัย

ขณะนี้ Goldman Sachs คาดการณ์ว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหลัก (CPE) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อที่เฟดต้องการ จะลดลงจาก 5.1% ปัจจุบันเป็น 2.9% ในเดือนธันวาคม 2023 บริษัทคาดว่าการล้างห่วงโซ่อุปทานจะลดราคาสินค้า การเติบโตของค่าจ้าง และ ค่าเช่าที่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

นิวยอร์กไทม์สรายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าขณะนี้อพาร์ทเมนท์ 1 ล้านห้องอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือมีใบอนุญาตใหม่ นับเป็นท่อส่งก๊าซที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1974 ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยน่าจะคลี่คลายลงเมื่ออุปทานจำนวนมหาศาลนี้เข้ามาทางออนไลน์

หุ้นราคาถูกน่าซื้อและจับตามอง: 5 ที่น่าจับตามองตอนนี้

ตัวย้ายตลาดหุ้นและผู้เขย่า

ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) ซื้อขายสูงขึ้น 0.5%

บริษัท Advanced Micro Devices (เอเอ็มดี) เพิ่มขึ้น 2.9% สู่ระดับสูงสุดในรอบ XNUMX เดือนหลังจากการอัปเกรดสองครั้งจาก UBS และ Robert Baird

สต็อก AMD ลดลงมากกว่า 65% ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2021 ถึงระดับต่ำสุดในเดือนตุลาคม 2022 ที่ 54.57 ได้ปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดมากกว่า 20 จุด แต่ยังคงซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

พื้นที่ เรตติ้งกำไรต่อหุ้น สำหรับ AMD เพิ่มขึ้นเป็น 93 ซึ่งเน้นประสิทธิภาพการทำกำไรที่เหนือกว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ความเป็นเจ้าของกองทุนได้ลดลงหลังจากระยะสะสมและจะใช้เวลาหลายเดือนในการฟื้นฟูสปอนเซอร์ที่เสียไป

โรคไอบีดี 50 ผู้นำแสงอาทิตย์ พลังงานเฟส (สพฐ) แท็กโซนซื้อของ a ฐานรองถ้วยพร้อมหูจับ และขายออกในวันศุกร์ โดยกำหนดกฎการขาย 7% หุ้น ENPH เพิ่ม 3.0% เช้าวันจันทร์

วันศุกร์เป็นวันที่เลวร้ายสำหรับกลุ่มผู้นำตลาดส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้นำที่ขายก่อนสิ้นปีมักจะกลายเป็นเป้าหมายการซื้อเชิงรุก สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกองทุนต้องการให้พวกเขาอยู่ในพอร์ตการลงทุนเพื่อแสดงผลการดำเนินงานประจำปีที่แข็งแกร่งแก่นักลงทุน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตลาดที่เรียกว่า แต่งตัวหน้าต่าง.

นอกจากนี้ใน IBD 50 Diamondback Energy (ฝาง) ได้เข้าสู่โซนซื้อ ทะลุ 162.34 จุดซื้อ ของ 104 วัน ฐานถ้วย. FANG หุ้นใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้น 0.6%

มันอวดดีเกือบสมบูรณ์แบบ ประกอบด้วยการจัดอันดับ EPS และ Timeliness แต่การเติบโตของ EPS ประจำปีคาดว่าจะลดลงในปี 2023 หลังจากผลกำไรในปี 2022

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนดูเหมือนจะไม่สนใจอุปสรรค์ดังกล่าวในขณะนี้ เนื่องจากราคาพลังงานยังคงยืนตัวอยู่ในระดับสูง

ติดตาม Alan Farley บน Twitter ได้ที่ @mstrader.

คุณอาจชอบ:

SLIM คืออะไร? หากคุณต้องการหาหุ้นที่ชนะควรรู้ไว้ก่อน

IBD Live: เรียนรู้และวิเคราะห์หุ้นเติบโตด้วยผู้เชี่ยวชาญ

กำลังมองหาผู้ชนะในตลาดหุ้นใหญ่คนต่อไปหรือไม่? เริ่มต้นด้วย 3 ขั้นตอนเหล่านี้

ต้องการข้อมูลเชิงลึก IBD เพิ่มเติมหรือไม่? สมัครสมาชิก Podcast การลงทุนของเรา

ฟิวเจอร์ส: GOP ที่จะเอาบ้าน; Elon Musk ขายหุ้น TSLA เพิ่มเติม