FaZe Clan เปิดตัวสู่สาธารณะใน SPAC มูลค่า 725 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นข้อตกลงสำหรับครีเอเตอร์ Economy

FaZe Clan แบรนด์ความบันเทิงดิจิทัลและอีสปอร์ตเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq เมื่อวันพุธ หลังจากเสร็จสิ้นการควบรวมกิจการของ SPAC ในข้อตกลงมูลค่า 725 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสำหรับบริษัทเศรษฐกิจสำหรับครีเอเตอร์ในการซื้อขายแบบสาธารณะ

FaZe Clan เป็นบริษัทสื่อออนไลน์ที่ประกอบด้วยสมาชิก 93 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคู่แข่ง esports และผู้สร้างเนื้อหา รวมถึงคนดังจำนวนหนึ่งอย่าง Snoop Dogg ผู้สร้างโซเชียลของ FaZe Clan มีผู้ติดตามรวมกันกว่า 500 ล้านคนในหลายแพลตฟอร์ม เช่น YouTube, TikTok และ Twitch FaZe Clan ก็เช่นกัน จัดอันดับบริษัทอีสปอร์ตมูลค่าสูงสุดอันดับสี่โดย Forbes.

บริษัทเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ FAZE และ เฟซ หุ้นร่วงลงในการเดบิวต์ในเช้าวันพุธ

SPAC หรือบริษัทจัดหาเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ ซื้อธุรกิจส่วนตัวที่มีอยู่แล้วและนำไปที่ตลาดสาธารณะ SPAC ได้รับความนิยมในช่วงการระบาดใหญ่ โดยเป็นทางเลือกแทนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ตลาด SPAC แห้งแล้ง ข้อตกลงที่วางแผนไว้จำนวนมากยังคงถูกระงับหรือถูกยกเลิก และบริษัทจำนวนมากที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยใช้การควบรวมกิจการของ SPAC ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่แย่มาก สูญเสียมูลค่าไปกว่าครึ่งในปี 2022 ตลอดครึ่งปีแรก

แม้ว่าสภาวะตลาดในปัจจุบันและการคุกคามของกฎระเบียบ SPAC ใหม่ แต่ Lee Trink ซีอีโอของ FaZe Clan กล่าวว่าเขารู้สึกมั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่าน SPAC เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับบริษัทของเขา 

“ฉันเข้าใจว่าทำไมบริษัทอื่นถึงถูกวิพากษ์วิจารณ์จากการออกสู่สาธารณะผ่านรถ SPAC แต่สำหรับเรา มันเข้ากันได้จริงๆ” ทริงค์กล่าว

FaZe Clan ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 โดยกลุ่มที่เริ่มโพสต์วิดีโอเกมเพลย์บน YouTube จากนั้นบริษัทก็เติบโตขึ้นในด้านสมาชิกภาพและการมีส่วนร่วม โดยแยกออกเป็นยานพาหนะใหม่ๆ เช่น esports ที่ผู้เล่นมีส่วนร่วมในการแข่งขันวิดีโอเกม Trink ซึ่งเคยเป็นประธานของ Capitol Records เข้าร่วมบริษัทในปี 2018 โดยเห็นโอกาสในแบรนด์ที่เน้นกลุ่มผู้ชมที่อายุน้อยกว่า

“เราคิดว่าเราเป็นแบรนด์เนทีฟรุ่นแรกของ Gen Z ที่ออกสู่สาธารณะ แน่นอนว่าเราเป็นแบรนด์แรกที่อิงตามครีเอเตอร์ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ” Trink กล่าว

FaZe Clan ประกาศแผน สำหรับการควบรวมกิจการของ SPAC เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว โดยบรรลุข้อตกลงที่ 1 พันล้านดอลลาร์ เก้าเดือนต่อมา ข้อตกลงนี้มีมูลค่า 725 ล้านดอลลาร์

“แผนเบื้องต้นจะเผยแพร่ในไตรมาสแรกของปีนี้ เห็นได้ชัดว่าไม่ได้เกิดขึ้น” Tobias Seck นักวิเคราะห์ธุรกิจของ The Esports Observer กล่าว 

ในเดือนมีนาคม FaZe Clan ได้รับเงินกู้สะพาน 20 ล้านดอลลาร์ จาก B. Riley Principal Commercial Capital ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษที่กำลังจะควบรวมกิจการ

“ดูเหมือนว่าจะเป็นความพยายามอย่างดีที่สุดของพวกเขาในการหาทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจค่อนข้างแย่ที่เราอยู่ในขณะนี้” Seck กล่าว “เห็นได้ชัดว่ามันยังเพิ่งเกิดขึ้น และองค์กรส่วนใหญ่ยังคงพยายามหาวิธีสร้างรายได้จริงๆ” เขากล่าวเสริม

ในการยื่นแก้ไขในเดือนมิถุนายนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง บริษัทรายงานรายได้โดยประมาณในปี 2021 ที่ 50 ล้านดอลลาร์ และคาดการณ์รายได้ 90 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 แต่ EBITDA ที่ปรับแล้วกว้างกว่า (กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) ขาดทุนมากกว่า ก่อนหน้านี้เคยคาดการณ์ไว้ที่ 19 ล้านดอลลาร์

FaZe Clan วางแผนที่จะดึงดูดผู้สร้างจำนวนมากขึ้นและช่วยให้พวกเขาเติบโตในชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็นทางเลือกแทนการพึ่งพารายได้จากการโฆษณาจากแบรนด์โซเชียลมีเดียที่มีอยู่

“FaZe Clan จะให้เงินลงทุนและเราจะสร้างผลิตภัณฑ์และเราจะเป็นเจ้าของส่วนต่างที่ใหญ่กว่า นั่นคืออนาคตของเศรษฐกิจสำหรับผู้สร้าง” Trink กล่าว

Trink คาดการณ์ว่าธุรกิจ esports จะเป็นส่วนเล็กๆ ของรายได้ของ FaZe Clan ในอนาคต โครงการที่จะเกิดขึ้นอาจรวมถึงการขยาย ธุรกิจการพนันกับ DraftKingsตัวเลือกการรับประทานอาหารแบบเดลิเวอรีเท่านั้นที่คล้ายกับเบอร์เกอร์ของผู้ทรงอิทธิพลอย่าง MrBeast และการเล่นเกมเพื่อหารายได้ซึ่งช่วยให้สตรีมเมอร์ได้รับเงิน

FaZe Clan คาดว่าจะระดมทุนได้เกือบ 60 ล้านดอลลาร์จากข้อตกลง SPAC ตามแหล่งตลาดที่คุ้นเคยกับข้อตกลงนี้ โดยผู้ถือหุ้นปัจจุบันยังคงถือหุ้น 77% ของบริษัทต่อไปหลังจากออกสู่สาธารณะ

เศรษฐกิจของครีเอเตอร์เป็นกำลังที่เพิ่มขึ้นในตลาด ขนาดตลาดโลกคาดว่าจะมากกว่า 13 พันล้านดอลลาร์ ตาม Statistaและเน้นไปที่คนรุ่นใหม่เป็นหลัก

FaZe Clan ภาคภูมิใจในการดึงดูดผู้ชมที่อายุน้อยกว่า โดยรายงานว่า 80% ประกอบด้วยเด็กอายุ 13 ถึง 34 ปี 

“Gen-Z ไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์ของพ่อแม่คุณ Gen-Z ต้องการการเชื่อมต่อและความใกล้ชิด” Trink กล่าว “เราเป็นนักแปล และสิ่งที่เรารู้คือวิธีเข้าถึงผู้ชมกลุ่มนี้” เขากล่าวเสริม