หุ้น FAANG สามารถกัดคุณได้ในตลาดหมี

หุ้น FAANG เพิ่งตอกย้ำความภักดีของพวกเขา "ไม่เคยขายเลย!" นักลงทุน

ตำนานของแนสแด็กNDAQ
คอมโพสิต (แพลตฟอร์ม Facebook/เมตา, AmazonAMZN
, แอปเปิ้ลAAPL
,เน็ตฟลิกซ์NFLX
, GoogleGOOG
) นำตลาดหุ้นทั่วโลกเข้าสู่ตลาดหมีที่น่ารังเกียจนี้ น่าเศร้าที่สิ่งนี้สามารถคาดการณ์ได้สำหรับทหารผ่านศึกการลงทุนที่จำตลาดหมีหลังจากฟองสบู่ดอทคอมในปี 2000 และภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2008 เมื่อ Nasdaq ลดลง 78% และ 56% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones 40% และ 47%

Nasdaq Composite พร้อมเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (2016-2022)

ในฐานะผู้จัดการการเงินที่มีความกระตือรือร้นและมีสำนักงานในซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะจับตาดูความเจ็บป่วยทางการเงินที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนทั้งเด็กและผู้ใหญ่: “Pet Tech Stock-itis” เป็นความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนในท้องถิ่นโดยเฉพาะซึ่งหลงใหลในบริษัทเทคโนโลยีในท้องถิ่นและผู้บริหารที่มีชื่อเสียงของพวกเขา

น่าเศร้าที่พวกเขา (และที่ปรึกษาทางการเงินหลายคน) ไม่ปฏิบัติตามภูมิปัญญาเหนือกาลเวลาในวลี "หนึ่งกัดสองครั้งขี้อาย" ตามที่พวกเขาต้องการ ไม่เคย ขายหุ้น FAANG ของพวกเขาภายใต้เงื่อนไขใด ๆ แม้ว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์หรือรู้ว่าความสูญเสียครั้งใหญ่ของหุ้นเบต้าสูงเหล่านี้ได้รับความทุกข์ทรมานในปี 2008 อย่างไร

ฉันเผชิญกับสถานการณ์นี้เมื่อต้นปีนี้ เนื่องจากเราตัดหรือตัดหุ้นเทคโนโลยีออกจากพอร์ตลูกค้าของเราส่วนใหญ่อย่างเป็นระบบ เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่สูงและการตกต่ำของแนวโน้มราคา ลูกค้าหลายรายของเราห้ามขายหุ้นเหล่านี้ทางอารมณ์ แม้ว่าจะเห็นด้วยกับเหตุผลของเราก็ตาม ฉันประจบประแจงเมื่อได้ยินวลี "ฉันรักผลิตภัณฑ์ของพวกเขา" หรือ "ฉันชอบ CEO" ราวกับว่าพวกเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือสัตว์เลี้ยงที่เชื่อถือได้

น่าเศร้าที่ความจงรักภักดีที่ตาบอดนี้มีต้นทุนสูง เนื่องจากนักลงทุนเหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะกลับมาถึงจุดคุ้มทุน ตัวอย่างเช่น Meta จะต้องรวบรวม 324% ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพื่อกลับไปสู่ระดับสูงสุดในปี 2021 ก่อนหน้านี้

โชคดีที่ฉันได้รับวัคซีนสำหรับโรคทางการเงินร้ายแรงที่เรียกว่า “FAANG=BS” (ตามที่ “สัตว์เลี้ยง” ผู้มีเกียรติกล่าวถึง ฉันได้เพิ่ม “B” สำหรับ BitcoinBTC
& “S” สำหรับ Salesforce.com)

การฉีดวัคซีน 'FAANG=BS' สำหรับ Pet Tech Stock-itis:

F – ลืมเกี่ยวกับ Celebrity Tech CEO: วาระที่ขับเคลื่อนด้วยอัตตาไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

A – วิเคราะห์แนวโน้มราคา: ตลาดกระทิงทั้งหมดสิ้นสุด – พิจารณาขายหุ้นไฮเทคที่ราคาสูงเกินไป

A – วิเคราะห์ภาษีจากกำไร: ไม่ใช่สิ่งที่คุณทำ แต่เป็นสิ่งที่คุณเก็บไว้ หลังหักภาษี หลีกเลี่ยงการซื้อขายระยะสั้น

N – Never Believe “เงินง่าย” การลงทุน: จำคำสัญญาของ Wall Street เกี่ยวกับ “FAANG”, “BRIC” และ “อสังหาริมทรัพย์ไม่เคยสูญเสียมูลค่า”

G – เป้าหมายนำไปสู่การลงทุนที่มีกำไร: การเลือกการลงทุนที่มีวินัย การทำกำไร และการลดการสูญเสียเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความโลภและความกลัว

B – หุ้นที่น่าเบื่อจะดีกว่านี้: มันไม่ได้เกี่ยวกับวิธีหาเงินของคุณ แต่เป็นการลงทุนที่ให้ผลกำไร

S – Stop Loss Orders: ใช้คำสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อจำกัดการขาดทุนและคำสั่งจำกัดการทำกำไรเพื่อปกป้องผลกำไร

การปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอที่มีเทคโนโลยีสูง

ถึงเวลาปรับพอร์ตโฟลิโอของคุณกับบริษัทและซีอีโอที่คุณอาจไม่รู้ แต่นั่นไม่ได้หมายถึงการตกตะกอนสำหรับประสิทธิภาพที่ไม่ดี ในการประเมินการแข็งค่าของราคาหุ้นสะสมตั้งแต่ปี 2007 ถึง พ.ศ. 2021 ฉันพบบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สิบแห่งที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าหุ้น FAANG ส่วนใหญ่และกำลังไปได้สวยในปีนี้:

การเงิน – Jack Henry & Associates
จขกท
(JKHY), เอเจ กัลลาเกอร์ (AJG)

การดูแลสุขภาพ – UnitedHealth Group (UNH), Humana
HUM
(ฮัม)

ขายปลีก – Dollar General
DG
(DG), ออโต้โซน (AZO)

ร้านอาหาร – Texas Roadhouse
TXRH
(TXRH)

บริการด้านไอที – Fair Isaac (FICO)

การผลิต – Toro (TTC)

อสังหาริมทรัพย์ – Texas Land (TPL)

ในช่วง Covid-19 ฉันได้เลี้ยง German Shepherd ชื่อ Anya ที่ทักทายฉันทุกวันที่ประตูหลังเลิกงานอย่างมีความสุข

การลงทุนของฉันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รัก และฉันไม่ลังเลที่จะขายหุ้นใดๆ เมื่อมันละเมิดพารามิเตอร์การลงทุนของฉัน

รักครอบครัว เพื่อนฝูง และสัตว์เลี้ยง – ไม่ใช่หุ้นของคุณ!