หุ้น Exxon Mobil: Energy Giants Exxon, Chevron จะทำตามผู้นำของ OPEC หรือไม่?

ออกมา บันทึกผลกำไรในไตรมาสที่สอง, เอ็กซอนโมบิล (XOM) and บั้งนายสิบ (CVX) คาดว่าจะเห็นผลประกอบการไตรมาส 3 พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งเมื่อพวกเขารายงานในปลายสัปดาห์นี้ แนวทางการใช้จ่ายทุนจากยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานทั้งสองจะได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากผู้ผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ อยู่ในมือของพวกเขา โดยรักษาระดับการผลิตไว้โดยพื้นฐาน ในขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลพุ่งสูงขึ้น ทั้งหุ้น Exxon Mobil และหุ้นเชฟรอนขยับขึ้นในวันพุธ

X

ขณะนี้ด้วยภาวะถดถอยและอุปสงค์ที่อาจถูกทำลายในการคาดการณ์ ยังคงต้องจับตาดูว่าเอ็กซอน โมบิลและเชฟรอนจะเอาใจใส่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน และเพิ่มการผลิตหรือปฏิบัติตามผู้นำของโอเปก และรักษาการควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด

ในช่วงต้นเดือนตุลาคม องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหลัก รวมถึงรัสเซีย หรือที่รู้จักกันในชื่อ OPEC+ ตัดสินใจลดการผลิตน้ำมันลง โดย 2 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤศจิกายน กลุ่มได้รับคำเตือนถึงการลดกำลังการผลิตเนื่องจากการคาดการณ์เรียกร้องให้มีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและแนวโน้มความต้องการพลังงานที่ลดลง

ในขณะเดียวกัน Biden ได้ปล่อยน้ำมันหลายล้านบาร์เรลจาก US Strategic Petroleum Reserve ของสหรัฐฯ โดยพยายามระงับราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงของสหรัฐฯ ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะเกิดขึ้น

“ข้อความของฉันที่ส่งถึงบริษัทน้ำมันคือ: คุณกำลังทำกำไรเป็นประวัติการณ์ และเรากำลังให้ความมั่นใจกับคุณมากขึ้น ดังนั้นคุณสามารถดำเนินการตอนนี้เพื่อเพิ่มการผลิตน้ำมันได้แล้ว” ไบเดนกล่าวในระหว่างการปราศรัยเมื่อวันที่ 19 ต.ค.

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐพุ่งขึ้นมากกว่า 3% สู่ระดับมากกว่า 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันพุธ เนื่องจากการส่งออกของสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และโรงกลั่นพุ่งขึ้นสู่ระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ ในขณะเดียวกัน ราคาก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ ฟื้นตัวจากการพุ่งขึ้นในช่วงต้นเพื่อซื้อขายที่ 5.68 ดอลลาร์ต่อล้านหน่วยเทอร์มอลอังกฤษ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฟิวเจอร์สลดลงต่ำกว่า 5 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียูเป็นราคาต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือน

บริษัทน้ำมันให้ความสำคัญกับการซื้อคืนมากกว่ากำไรจากการผลิต

ในวันพุธ ราคาเฉลี่ยของน้ำมันเบนซินที่ปั๊มอยู่ที่ 3.76 ดอลลาร์ ตามข้อมูลของ AAA ซึ่งสูงกว่าระดับปีที่แล้วประมาณ 12%

Exxon Mobil Stock: กำไร

ประมาณการ: วอลล์สตรีทคาดการณ์กำไรต่อหุ้นพุ่งขึ้น 140% เป็น 3.80 ดอลลาร์ต่อหุ้น นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 42% เป็น 104.6 พันล้านดอลลาร์ วอลล์สตรีทยังคาดการณ์รายจ่ายฝ่ายทุนที่ 5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 72% เมื่อเทียบเป็นรายปีตาม FactSet

ผลสอบ: ตรวจเช้าวันศุกร์

หุ้น Exxon Mobil พุ่งขึ้น 1.2% ในช่วงวันพุธ การซื้อขายในตลาด หุ้น XOM กำลังซื้อขายในเขตซื้อเหนือจุดซื้อ 105.67 ตาม มาร์เก็ตสมิธ. ปริมาณการซื้อขายเมื่อฝ่าวงล้อมยังคงต่ำกว่า 40% ของค่าเฉลี่ย 50 วัน the เกณฑ์เพื่อยืนยันการฝ่าวงล้อม.

หุ้น XOM ทำได้ดีกว่า S&P 500 นับตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งในวันที่ 13 ต.ค.

ในช่วงต้นเดือนตุลาคม เออร์วิง บริษัทเอ็กซอนในเท็กซัสส่งสัญญาณว่าราคาก๊าซธรรมชาติจะ รองรับการคาดการณ์อุปสงค์ที่แข็งแกร่งในไตรมาส XNUMX. แม้จะมีการประมาณการการเติบโตที่สูงชัน แต่โครงการยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานก็จะไม่ตรงกับผลกำไรในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากราคาน้ำมันได้ปรับตัวลงพร้อมกับผลกำไรจากการกลั่นและกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี

ในไตรมาสที่ 2 ผลประกอบการของ Exxon Mobil เพิ่มขึ้น 276% เป็น 4.14 ดอลลาร์ต่อหุ้น ยอดขายพุ่งขึ้น 70% เป็น 115.7 พันล้านดอลลาร์ การลงทุนของเอ็กซอนโมบิลมีมูลค่ารวม 9.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 ฝ่ายบริหารกล่าวว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับคำแนะนำทั้งปีที่ 21 พันล้านดอลลาร์ถึง 24 พันล้านดอลลาร์

Lloyd Byrne นักวิเคราะห์ของ Jefferies เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ได้อัพเกรดหุ้น XOM เป็น Buy from Hold โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 133 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 90 ดอลลาร์

Byrne กล่าวว่า Exxon ได้ลดรายจ่ายฝ่ายทุนจากระดับสูงสุดล่าสุดที่ 31 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 เขาคาดว่าการใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 17 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 ซึ่งต่ำกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้

Byrne เขียนว่า “เรายังคงมอง Exxon ในเชิงบวกต่อแผนกต่างๆ ในขณะที่เราเห็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งแต่มีเป้าหมายต้นน้ำในโครงการที่มีมูลค่าสูงและต้นทุนต่ำ” เขาเสริมว่าเขาเห็นว่า "การเปิดรับองค์ประกอบปลายน้ำที่สูงขึ้นทำให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากอัตรากำไรจากการกลั่นรอบกลางที่สูงขึ้น และกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ส่งผลต่อจุดแข็งของบริษัท"

หุ้น Exxon Mobil มีความสมบูรณ์แบบ คะแนนคอมโพสิต จาก 99 มีคะแนนความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 97 ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ การตรวจสอบสต็อก IBD มาตรวัดความเคลื่อนไหวราคาหุ้น คะแนน EPS คือ 80

กำไรเชฟรอน

ประมาณการ: นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรจะเติบโต 63% เป็น 4.82 ดอลลาร์ต่อหุ้น วอลล์สตรีทคาดการณ์รายรับเพิ่มขึ้น 28% เป็น 57.4 พันล้านดอลลาร์ FactSet คาดการณ์ว่ารายจ่ายฝ่ายทุนของเชฟรอนจะมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อยในไตรมาสที่ 3 ซึ่งชะลอตัวลงเหลือ 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ผลสอบ: ตรวจวันศุกร์ก่อนตลาดเปิด

หุ้นเชฟรอนเพิ่มขึ้น 1.3% ในวันพุธ หุ้น CVX ไต่ขึ้นสู่จุดซื้อ 182.50 ตาม MarketSmith หุ้นพุ่งขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันในวันที่ 11 ต.ค. โดยพุ่งขึ้น 13% ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 52% สำหรับปีนี้

ในไตรมาส 2 กำไรต่อหุ้นของเชฟรอนพุ่งขึ้น 240% เป็น 5.82 ดอลลาร์ รายรับเพิ่มขึ้น 83% เป็น 68.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง การใช้จ่ายด้านทุนของ CVX ในช่วงครึ่งแรกของปีเพิ่มขึ้น 26% เป็น 6.7 พันล้านดอลลาร์ นั่นเพิ่มขึ้นจาก 5.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 เชฟรอน CFO ปิแอร์ เบรเบอร์บอกกับนักลงทุนเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมว่าเขาคาดว่า CVX จะสิ้นสุดปี 2022 ต่ำกว่างบประมาณการใช้จ่าย 15 พันล้านดอลลาร์

ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานจากแคลิฟอร์เนียผลิตบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน 1.72 ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรมาสที่สอง นั่นคือลดลง 266,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2021

เชฟรอนหุ้นอันดับที่ 10 ใน IBD's กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซรวม. สต็อกมีเรตติ้งคอมโพสิต 98 และเรตติ้งความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 96 นอกจากนี้ยังมีเรตติ้ง 80 EPS

โปรดติดตาม Kit Norton บน Twitter @คิตนอร์ตัน เพื่อความคุ้มครองที่มากขึ้น

คุณอาจชอบ

SLIM คืออะไร? หากคุณต้องการหาหุ้นที่ชนะควรรู้ไว้ก่อน

กองทุนชั้นนำเข้าซื้อเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอันดับ 1 ใกล้จะฝ่าฟันด้วยการเติบโต 364%

ซื้อขายกับผู้เชี่ยวชาญใน IBD Live

รับความได้เปรียบในตลาดหุ้นด้วย IBD Digital

Meta ยังคงขาย Tech Titan ต่อไป; มาแล้วค่ะ Apple