ผู้เชี่ยวชาญของ The Street สร้างชื่อเสียงจากการประเมินตลาดและหุ้นที่มีคุณภาพ และตอนนี้พวกเขากำลังออกมาให้ความเห็นถึงการเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งที่เราได้เห็นในปี 2023 S&P 500 ดัชนีเพิ่มขึ้น 5% ในขณะที่ Nasdaq ที่มีการสอนสูงได้รับเกือบ 10% เป็นการให้อภัยที่น่ายินดีจากแนวโน้มขาลงของปีที่แล้ว คำถามคือจะทนไหม?
เฝ้าดูสถานการณ์จากบริษัทการลงทุน Evercore ISI นักยุทธศาสตร์ Julian Emanuel มีความสงสัย เขาแนะนำให้นักลงทุนเริ่มจัดสรรทรัพยากรพอร์ตโฟลิโอไปยังสถานะการป้องกันและมูลค่า มองหาหุ้นที่มีชื่อเสียงในการถือครองในช่วงเศรษฐกิจถดถอย และซื้อขายในราคาส่วนลด หรือดีกว่าทั้งสองอย่าง เขาบอกนักลงทุนว่าอย่ามุ่งความสนใจไปที่ผู้ได้รับผลกำไรในวันนี้ แต่ให้มองหาหุ้นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลกำไร ไม่ว่าเศษฐกิจจะตกลงไปที่ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขากำลังชี้ไปที่วัตถุดิบหลักของผู้บริโภคและ หุ้นพลังงาน มีแนวโน้มเป็น outperformers ในช่วงที่เหลือของปีนี้
ท่ามกลางฉากหลังนี้ นักวิเคราะห์ของ Evercore ได้เลือกสองตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจง และเราได้ใช้ฐานข้อมูล TipRanks เพื่อค้นหาว่าพวกเขายืนอยู่ตรงไหน ลองมาดูกันดีกว่า
นิว ฟอร์เทรส เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์ (กศน)
ตัวเลือก Evercore ตัวแรกที่เรากำลังดูคือ New Fortress Energy บริษัทก๊าซธรรมชาติที่ดำเนินงานในช่อง LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลว New Fortress มุ่งเน้นไปที่การจัดหาและการขนส่ง LNG ไปยังเครือข่ายการจัดหาทั่วโลก บริษัทมีความสามารถในการรับส่งข้อมูล 15 มม.+ gpd ในเครือข่าย มีเรือ LNG 15 ลำทั่วโลก และดำเนินการถ่ายโอนเรือไปแล้วกว่า 650 ลำ และดำเนินการขนถ่ายทางรถไฟและรถบรรทุกมากกว่า 8,000 ลำ โดยรวมแล้ว New Fortress ให้บริการลูกค้าองค์กรมากกว่า 100 รายทั่วโลก
New Fortress กำลังขยายการดำเนินงาน และกำลังดำเนินการติดตั้งโรงงาน LNG (FLNG) ลอยน้ำใหม่ 5 แห่งในอ่าวเม็กซิโก ทั้งในเท็กซัสและเม็กซิโก
ในไตรมาสที่รายงานล่าสุด ไตรมาสที่ 3/22 New Fortress แสดงรายได้สูงสุดที่ 731.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าของรายรับเมื่อเทียบเป็นรายปี ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2022 บริษัทมีรายได้ 1.82 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับเพียง 674.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2021 ราคาที่สูงขึ้นและความต้องการที่สูงอย่างต่อเนื่องสนับสนุนรายได้ของ New Fortress
รายได้มีความผันผวนมากขึ้น แต่ถึงกระนั้น บริษัทก็มีกำไรที่แข็งแกร่ง y/y ในไตรมาส 3/21 กำไรต่อหุ้นของ NFE ขาดทุนสุทธิ 5 เซนต์; ในไตรมาสที่ 3/22 กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วมีกำไรสูงถึง 29 เซนต์ แม้ว่าจะมีการคิดค่าเสื่อมราคาครั้งเดียวมูลค่า 24 ล้านดอลลาร์จากการขายสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2
ด้วยความสนใจของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนที่วางแผนจะย้ายเข้าสู่หุ้นแนวรับ New Fortress ในเดือนธันวาคมได้ประกาศปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนของทุนแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ บริษัทจ่ายเงินปันผล 3 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญในวันที่ 13 มกราคม ในอัตราใหม่ อัตราเงินปันผลตอบแทน 7.8% และคณะกรรมการของบริษัทจะประเมินว่าจะจ่ายเงินปันผลสูงเหล่านี้ทุก ๆ หกเดือนหรือไม่ นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่นี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของบริษัทที่จะมีสภาพคล่องอยู่ที่ 11 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วง XNUMX ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นโชคลาภที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มการซื้อกิจการและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
Jonathan Chappell นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวซึ่งครอบคลุมหุ้นนี้สำหรับ Evercore ได้เขียนบทความเกี่ยวกับโครงการ FLNG ใหม่อย่างกว้างขวาง และโอกาสของพวกเขาในการเพิ่มสถานะของ New Fortress ในตลาดส่งออกก๊าซของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก ในคำพูดของเขา “NFE อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการสร้างสินทรัพย์ส่งออก LNG โดยมีข้อผูกมัดค่อนข้างไม่จำกัดสำหรับการผลิตก๊าซสปอตในระยะสั้น ซึ่งให้ศักยภาพด้านอัตรากำไรขั้นต้นสูงในระยะสั้น… ผู้บริหารระบุว่าพวกเขาเชื่อว่ามีกำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้ถึง 80% ที่อาจช่วยได้ จัดหาก๊าซป้อนให้กับแพลตฟอร์ม Altamira FLNG ในราคาที่เทียบเท่ากับก๊าซส่งออกของสหรัฐฯ จากโครงสร้างพื้นฐานการส่งออกที่มีอยู่ในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ”
“เราขอเรียกร้องให้นักลงทุน (ซึ่งอาจเคยรอมาก่อน) พิจารณาดู NFE อย่างจริงจังในตอนนี้ เนื่องจากเราเชื่อว่า FLNG กำลังจะมาในเร็วๆ นี้ และตลาดในวงกว้างไม่น่าจะชื่นชมศักยภาพส่วนเพิ่มของ NFE อย่างเต็มที่” Chappell สรุป.
ด้วยเหตุนี้ Chappell จึงให้คะแนนหุ้น NFE ในระดับ Outperform (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมายของเขาซึ่งตอนนี้ตั้งไว้ที่ 74 ดอลลาร์ แสดงถึงโอกาสกลับหัวกลับหางในระยะเวลา 96 ปีที่ ~XNUMX% (หากต้องการดูประวัติของ Chappell คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 5 รายการล่าสุดสำหรับหุ้น NFE และรวมถึง 4 ซื้อต่อ 1 ถือสำหรับคะแนนฉันทามติซื้อที่แข็งแกร่ง หุ้นซื้อขายกันที่ราคา $37.80 และราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ $63.40 บ่งชี้กำไรที่ ~68% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า (ดู การคาดการณ์หุ้น กศน)
บริษัทโครเกอร์ (KR)
ตัวเลือก Evercore ถัดไปคือผู้นำที่ยาวนานในกลุ่มผลิตภัณฑ์เย็บกระดาษสำหรับผู้บริโภค โดยมีชื่อที่จดจำได้ง่าย Kroger Company เป็นหนึ่งในเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีศูนย์กระจายสินค้า 44 แห่งที่รองรับร้านค้ามากกว่า 2,700 แห่ง พนักงาน 420,000 คน และดำเนินงานใน 35 รัฐรวมถึง DC Kroger มียอดขายรวมมากกว่า 137 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2021 เต็มปีล่าสุด และกำลังจะเอาชนะยอดขายทั้งหมดดังกล่าว โดยมีรายได้ 113.4 พันล้านดอลลาร์ ณ ไตรมาสที่ 3/22 รายงานในไตรมาสที่แล้ว
ในไตรมาสดังกล่าว บริษัทมีรายรับสูงสุดอยู่ที่ 34.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และมีรายได้ 88 เซนต์ต่อหุ้นปรับลด เพิ่มขึ้นเกือบ 13% y/y ยอดขายดิจิทัลของบริษัทเติบโตขึ้น 10% y/y ในไตรมาสนี้
หลังจากไตรมาสที่แข็งแกร่ง ผู้บริหารของ Kroger ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไปในวันที่ 1 มีนาคมที่ 26 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ การจ่ายเงินปันผลต่อปีเป็น $1.04 และให้ผลตอบแทน 2.3% Kroger มีประวัติอันยาวนาน ย้อนหลังไปถึงปี 2011 ในการรักษาการชำระเงินที่เชื่อถือได้
Kroger ก็เหมือนกับคู่แข่งรายเดียวกันหลายรายที่ต้องรับมือกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 ราคาที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการดำเนินการของร้านค้า ลดส่วนต่างกำไร และสร้างแรงกดดันให้ผู้บริโภคซื้อน้อยลง Kroger ได้รับการปกป้องจากผลกระทบเหล่านี้ในระดับที่จำกัด เนื่องจากเป็นเครือข่ายร้านขายของชำเป็นหลัก ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคยังคงต้องการแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นก็ตาม
ร้านขายของชำชื่อดังรายนี้ได้รับความสนใจจาก Michael Montani นักวิเคราะห์ของ Evercore ซึ่งเขียนถึงเรื่องนี้ว่า “Kroger เสนอการส่งผ่านอำนาจ ปรับปรุงแนวโน้มส่วนแบ่งตลาด และเป็นตัวกระตุ้น M&A ท่ามกลางฉากหลังที่เงินเฟ้อ พร้อมรางวัลความเสี่ยงที่น่าสนใจในมุมมองของเรา ในกรณีฐานเราเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมที่อยู่เหนือแนวโน้มและ Kroger ปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนแบ่งการตลาดใน CY23 ซึ่งเป็นเหตุผลสำหรับการขยายหลาย ๆ ด้าน”
มองไปข้างหน้า Montani ให้คะแนนหุ้น KR ดีกว่า (เช่น ซื้อ) โดยราคาเป้าหมายอยู่ที่ 57 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงกำไรที่ ~27% ในกรอบเวลา XNUMX ปี (หากต้องการดูบันทึกการติดตามของ Montani คลิกที่นี่)
สรุปแล้ว หุ้น KR มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ล่าสุด 14 รายการอยู่ในไฟล์ ซึ่งรวมถึงการซื้อ 6 ครั้ง การถือครอง 6 ครั้ง และการขาย 2 ครั้ง สำหรับคะแนนฉันทามติในการซื้อในระดับปานกลาง หุ้นมีราคาซื้อขายที่ 44.13 ดอลลาร์ และราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 52.57 ดอลลาร์ แสดงถึงกำไร 19% สำหรับปีข้างหน้า (ดู การคาดการณ์หุ้นโครเกอร์)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อซึ่งเป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html