หุ้นยุโรป ฟิวเจอร์สของสหรัฐสลิปจากการเดิมพันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย: สรุปตลาด

(บลูมเบิร์ก) — หุ้นในยุโรปปรับตัวลงท่ามกลางผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังจากผู้ค้าปลีกเสื้อผ้ารายใหญ่และความกังวลเกี่ยวกับ Credit Suisse Group AG ฟิวเจอร์หุ้นของสหรัฐปรับตัวลดลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่เหนียวแน่นสนับสนุนการเดิมพันสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐต่อไป

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 27 ปี ซึ่งเป็นอัตราที่อ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของนโยบายมากที่สุด เพิ่มขึ้น 10 จุดพื้นฐาน เพิ่มขึ้น 500 จุดในวันอังคาร ขณะที่อัตรา 100 ปีลดลง XNUMX จุดพื้นฐาน สัญญาของ S&P XNUMX และ Nasdaq XNUMX ผันผวนก่อนที่จะลดลงแม้ว่าธนาคารในภูมิภาคจะดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในการซื้อขายล่วงหน้า มาตรวัดความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์ขยับสูงขึ้นหลังจากลดลงสี่วัน

เกณฑ์มาตรฐานหุ้น Stoxx 600 ของยุโรปร่วงลงมากกว่า 1% โดยผู้ค้าปลีกจำนวนหนึ่งดิ่งลงหลังจากเจ้าของ Zara Inditex SA และ H&M Hennes & Mauritz AB ต่างระบุว่ายอดขายชะลอตัว ธนาคารพาณิชย์ลดลงเนื่องจากหุ้นใน Credit Suisse ผู้ให้กู้ชาวสวิสร่วงลงเป็นรอบที่แปดติดต่อกันหลังจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตัดความช่วยเหลือเพิ่มเติม หุ้นกลุ่มน้ำมันยังลากดัชนีให้ต่ำลงหลังจากราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างมากในสัปดาห์นี้

การกำหนดราคา Swaps กลับสู่การวางตำแหน่งสำหรับเฟดที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 ใน 50 เปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์หน้า หลังจากที่อัตราการเพิ่มขึ้นลดลงเหลือเกือบ 0.5-0.4 ในวันจันทร์ ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักที่จับตามองอย่างใกล้ชิดเพิ่มขึ้น XNUMX% ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งสูงกว่าค่ากลางประมาณการเล็กน้อยที่ XNUMX% และเพียงพอที่จะสร้างแรงกดดันต่อผู้กำหนดนโยบาย

“มุมมองของเราคืออัตราเงินเฟ้อถึงจุดสูงสุดแล้ว และเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งที่ 25 จุดพื้นฐาน และแค่นั้น” มาร์ค แมทธิวส์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยเอเชียของ Bank Julius Baer & Co. กล่าวทาง Bloomberg TV

ผู้ค้ายังแยกแยะข้อมูลเศรษฐกิจบางส่วนจากจีน ซึ่งยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นมากเท่าที่ประเมินไว้ ในขณะที่ผลผลิตของโรงงานต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ธนาคารประชาชนจีนเพิ่มสภาพคล่องมากกว่าที่คาดไว้ในขณะที่คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักไว้เท่าเดิม ยอดขายที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ชัดเจนอย่างหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการปรับตัวขึ้นของดัชนีอสังหาริมทรัพย์บนแผ่นดินใหญ่

เรื่องราวดำเนินต่อไป

การเงินเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดในวันพุธในโตเกียวและฮ่องกง โดยดัชนี Hang Seng เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในช่วงปิดตลาดเมื่อวันอังคาร ซึ่งช่วยกำหนดฉากสำหรับการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นในเอเชีย

ข้อสังเกตจากบริษัทจัดอันดับในภาคการเงินเน้นย้ำว่าความเชื่อมั่นมีแนวโน้มที่จะยังคงเปราะบางหลังจากความล้มเหลวของธนาคารอเมริกันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงิน

Moody's Investors Service ปรับลดมุมมองต่อภาคส่วนนี้หลังจากธนาคารทั้งสามแห่งพังทลายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา First Republic Bank ทำให้เกิดความผันผวนหลังจาก S&P Global Ratings ทำให้บริษัทติดลบ

ที่อื่น ๆ ในตลาด น้ำมันเพิ่มขึ้นจากระดับปิดต่ำสุดในรอบสามเดือน เนื่องจากผู้ค้าจับตาดูอุปสงค์ ทองคำมีการลดลงซึ่งทำให้ความเงางามบางส่วนลดลงมากกว่า 5% ในสามวัน

เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้:

• การผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนวันพุธ

• สินค้าคงเหลือทางธุรกิจของสหรัฐฯ, ยอดค้าปลีก, PPI, การผลิตของอาณาจักร, วันพุธ

• การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตรายูโรโซนในวันพฤหัสบดี

• การเคหะของสหรัฐฯ เริ่มแล้ว, การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก, พฤหัสบดี

• Janet Yellen ปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการการเงินของวุฒิสภาในวันพฤหัสบดี

• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐ, การผลิตภาคอุตสาหกรรม, ดัชนีชั้นนำของ Conference Board, วันศุกร์

การเคลื่อนไหวหลักบางอย่างในตลาด:

หุ้น

• Stoxx Europe 600 ลดลง 1.1% ณ เวลา 9:23 น. ตามเวลาลอนดอน

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.4%

• Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สลดลง 0.3%

• ฟิวเจอร์สเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.4%

• ดัชนี MSCI Asia Pacific เพิ่มขึ้น 0.7%

• ดัชนี MSCI Emerging Markets เพิ่มขึ้น 0.7%

สกุลเงิน

• Bloomberg Dollar Spot Index เพิ่มขึ้น 0.2%

• เงินยูโรร่วง 0.1% มาที่ 1.0720 เหรียญสหรัฐ

• เยนญี่ปุ่นลดลง 0.2% มาอยู่ที่ 134.44 ต่อดอลลาร์

• หยวนนอกชายฝั่งร่วง 0.3% มาที่ 6.8988 ต่อดอลลาร์

• เงินปอนด์อังกฤษเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ $1.2155

คริปโตเคอร์เรนซี่

• Bitcoin เพิ่มขึ้น 0.9% เป็น 24,850.96 ดอลลาร์

• อีเธอร์ลดลง 0.1% สู่ $1,703.36

พันธบัตร

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 3.66 จุดเป็น XNUMX%

• อัตราผลตอบแทน 10 ปีของเยอรมนีเพิ่มขึ้นสามคะแนนพื้นฐานเป็น 2.45%

• อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นสามคะแนนพื้นฐานเป็น 3.52%

สินค้าโภคภัณฑ์

• ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.8% สู่ 78.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

• ราคาทองคำสปอตลดลง 0.8% ที่ 1,888.61 ดอลลาร์ต่อออนซ์

เรื่องราวนี้สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ Bloomberg Automation

– ด้วยความช่วยเหลือจากตัสเซีย สิปาหุตาร์

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP