พูดคุยเกี่ยวกับยานพาหนะไฟฟ้า (EV) และแบตเตอรี่ของพวกเขา ราคาน้ำมันเบนซินที่สูง ซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 2 ดอลลาร์นับตั้งแต่ประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับตำแหน่ง ได้กระตุ้นความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้า ความอยากรู้อยากเห็นของลูกค้ามากขึ้นจะนำไปสู่ความต้องการที่สูงขึ้นโดยธรรมชาติ และตอนนี้เราก็มาถึงแบตเตอรี่และลิเธียมแล้ว
ลิเธียมเป็นองค์ประกอบโลหะที่จำเป็นในการสร้างระบบแบตเตอรี่แรงสูง และรถยนต์ไฟฟ้าทุกคันที่ผลิตต้องการโลหะโดยเฉลี่ย 8 กิโลกรัม ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกล่าวว่าความต้องการลิเธียมจะแซงหน้าอุปทานในอนาคตอันใกล้ จนถึงอย่างน้อยปี 2030 เป็นอย่างน้อย ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้คือราคาที่สูงขึ้น ตั้งแต่เดือนมกราคมของปีนี้ ลิเธียมมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และเพิ่มขึ้นประมาณ 500% หรือมากกว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ในประเด็นสำคัญ ลิเธียมไม่ได้หายาก Elon Musk ซีอีโอของ Tesla กล่าวว่า Lodes เป็นที่รู้จักกันดีและคอขวดที่สำคัญคือการประมวลผลแร่ให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้ในอุตสาหกรรม Musk มองว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการ โดยสังเกตว่าสาขานี้มีอัตรากำไรและผลกำไรสูง
“ฉันอยากจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจการกลั่นลิเธียมอีกครั้ง คุณไม่สามารถแพ้ได้” มัสค์กล่าว เขาได้เพิ่มในบริบทที่คล้ายกันว่า “แบตเตอรี่ลิเธียมคือน้ำมันชนิดใหม่”
กับฉากหลังนี้ เราใช้ ฐานข้อมูลอันดับทิป เพื่อค้นหาหุ้นที่ได้รับคะแนนซื้อสองแห่งซึ่งเกี่ยวข้องอย่างมากกับการผลิตและการกลั่นลิเธียม และอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการลิเธียมที่เฟื่องฟูอย่างต่อเนื่อง มาดูกันดีกว่า
Piedmont ลิเธียม (PLL)
หุ้นแรกที่เรากำลังดูอยู่คือ Piedmont Lithium ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดลิเธียมทั่วโลกในสหรัฐฯ ตามที่บริษัทชี้ให้เห็น สหรัฐฯ สามารถเรียกร้องสำรองลิเธียมได้ประมาณ 17% ของปริมาณสำรองลิเธียมที่พิสูจน์แล้วของโลก แต่ยังผลิตลิเธียมเพียง 2% ในตลาดโลก Piedmont มีทรัพย์สินการขุดใน North Carolina ที่สายพาน Carolina Tin Spodumene ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้เวลาขับรถไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงจากเมือง Charlotte Piedmont กำลังทำงานเพื่อพัฒนาสินทรัพย์เหล่านี้ให้เป็นแหล่งผลิตลิเธียมไฮดรอกไซด์เกรดแบตเตอรี่ที่ยั่งยืน โดยสร้างขึ้นจากตำแหน่งที่ได้เปรียบ
ปัจจุบัน Piedmont มีพื้นที่มากกว่า 1,100 เอเคอร์ในภูมิภาค Tin-Spodumene Belt (TSB) และกำลังทำงานเพื่อเพิ่มการถือครอง TSB เป็นแหล่งลิเธียมหลักสำหรับเศรษฐกิจตะวันตกตั้งแต่ปี 1950 ถึง 1980 และด้วยที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ใกล้กับศูนย์เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว Piedmont เชื่อว่ามันจะกลับมามีความสำคัญอีกครั้ง บริษัทตั้งเป้าการผลิตลิเธียมในที่สุด 160,000 ตันต่อปี โดยสามารถกลั่นลิเธียมไฮดรอกไซด์ได้ 22,700 ตันต่อปี
นอกเหนือจากทรัพย์สินของ North Carolina แล้ว Piedmont กำลังมองหาแหล่งลิเธียมในอเมริกาเหนือเพิ่มเติม ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน บริษัทได้ประกาศความร่วมมือกับ Sayona Quebec เพื่อเริ่มต้นโครงการ North American Lithium (NAL) ที่ Val d'Or รัฐควิเบก การรีสตาร์ทจะมีค่าใช้จ่ายเกือบ 80 ล้านดอลลาร์ แต่บริษัทคาดว่าโครงการจะสามารถเข้าถึงสปอดูมีนเข้มข้น 168,000% ต่อปีได้ถึง 6 ตัน โดยมีอายุการใช้งานที่คาดการณ์ไว้สำหรับเหมือง 27 ปี Piedmont ตั้งเป้าที่จะมี NAL ในการผลิตในช่วงครึ่งปีแรก
Piedmont ยังร่วมมือกับ Atlantic Lithium เพื่อพัฒนาโครงการ Ewoyaa ในประเทศกานา โครงการขุดนี้มีศักยภาพที่จะใช้ประโยชน์จาก Li30.1O ประมาณ 2 ล้านตันที่ความเข้มข้น 1.26% ซึ่งเป็นเหมืองลิเธียมที่ใช้งานได้ทางอุตสาหกรรม ในขณะที่เงินสำรองที่ใหญ่ที่สุดของ Piedmont อยู่ใน North Carolina สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าโครงการ Quebec และ Ghana กำลังก้าวไปข้างหน้าในไทม์ไลน์ที่เร็วขึ้น
ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน Piedmont ในเดือนกรกฎาคมของปีนี้ได้กลายเป็นสมาชิกของดัชนีหุ้นรัสเซล 2000
ในการรายงานข่าวของ Cowen นักวิเคราะห์ เดวิดเดคเคลบาม บันทึกทั้งหมดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นของบริษัทและลักษณะระยะยาวของสินทรัพย์ในแคโรไลนา เขาเขียนว่า: "Piedmont เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิเธียมแบบบูรณาการในแนวดิ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและมีศักยภาพที่สำคัญในการเติบโตในสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้นำด้านการแปลงไฮดรอกไซด์แบตเตอรี่ชั้นนำ ผ่านสัญญาสปอดูมีนที่ได้เปรียบ PLL เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เข้มข้นในครึ่งปีหลัง ซึ่งรวมถึงการประกาศเกี่ยวกับโรงงานแปลง LHP-2 และการขาย spodumene ครั้งแรกในควิเบกในครึ่งปีหลัง ซึ่งเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ไม่ได้ผลิตชื่อ…”
“แคโรไลนาลิเธียมจะนำเสนอโอกาสในการเติบโตที่น่าดึงดูดอย่างแท้จริงหลังจากปี 2025 เนื่องจากเหมืองและโรงงานต้องผ่านการอนุญาตที่จำเป็น แต่ในระหว่างนี้ เราคาดว่าหุ้นจะเริ่มสะท้อนมูลค่าจากการผลิตสปอดูมีนในระยะเวลาอันใกล้ที่ศูนย์ Abitibi ในควิเบกและอีโวยาในควิเบก กานา” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม
ความคิดเห็นของ Deckelbaum สนับสนุนอันดับเครดิตที่ดีกว่า (เช่น ซื้อ) สำหรับหุ้น และราคาเป้าหมายของเขาที่ 90 ดอลลาร์ ชี้ให้เห็นถึงข้อดี 67% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า (เพื่อดูประวัติของ Deckelbaum คลิกที่นี่)
Piedmont ได้รับความสนใจในเชิงบวกจาก Wall Street และบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ที่เป็นบวก 3 รายการล่าสุดได้เพิ่มคะแนนฉันทามติของนักวิเคราะห์จาก Strong Buy ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 89 ดอลลาร์แสดงถึงการเพิ่มขึ้น 65% ในหนึ่งปีจากราคาซื้อขายปัจจุบันที่ 53.73 ดอลลาร์ (ดูการพยากรณ์หุ้น Piedmont บน TipRanks)
อัลเบมาร์ลคอร์ปอเรชั่น (ALB)
ติดกับภาคอุตสาหกรรมของ North Carolina เราจะหันไปหา Albemarle ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์เฉพาะทางที่เน้นเรื่องการกลั่นลิเธียมและโบรมีน ปัจจุบัน Albemarle เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ลิเธียมเกรดแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของโลกสำหรับตลาด EV บริษัทในชาร์ลอตต์มีเครือข่ายทั่วโลก และแหล่งผลิตลิเธียมจากต่างประเทศหลักสามแห่ง ได้แก่ แหล่งน้ำเกลือในทะเลสาบน้ำเค็ม แหล่งหนึ่งแห่งในชิลีและอีกแห่งในเนวาดา และส่วนแบ่ง 49% ในเหมืองสปอดูมีน Talison ของออสเตรเลีย
ราคาที่เพิ่มสูงขึ้นและความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดลิเธียมทำให้ Albemarle ได้รับประโยชน์จากการดูรายรับและรายได้ของบริษัทอย่างชัดเจน Albemarle มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงหกไตรมาสที่ผ่านมา และรายงานทางการเงิน 2Q22 ล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างต่อเนื่อง รายได้หลักอยู่ที่ 1.48 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 91% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ EPS ที่ปรับแล้วอยู่ที่ 3.45 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง 288% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
จากผลลัพธ์เหล่านี้ รายได้รวมที่น่าประทับใจ 891.5 ล้านดอลลาร์มาจากกลุ่มลิเธียมในธุรกิจของ Albemarle เพิ่มขึ้น 178% เมื่อเทียบปีต่อปี
เมื่อมองไปข้างหน้า อัลเบมาร์ลได้ชี้นำสู่ผลประกอบการทั้งปีในปี 2022 ที่ 7.1 พันล้านดอลลาร์ถึง 7.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่ารายได้จริงในปี 2021 ถึงสองเท่า และคาดว่ารายรับที่ปรับแล้วทั้งปีจะอยู่ที่ 3.2 พันล้านดอลลาร์ถึง 3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าสามเท่าของยอดรวมของปีที่แล้ว นอกจากคำแนะนำที่น่าประทับใจนี้แล้ว Albemarle ยังคาดว่าธุรกิจของบริษัทจะเปลี่ยนกระแสเงินสดเป็นบวกในปีนี้
นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาว คอลิน รุสช์จาก Oppenheimer ครองอันดับที่ 3 โดยรวมในหมู่นักวิเคราะห์ของ Wall Street และเขาก็มีทัศนคติที่ดีต่อ Albemarle อย่างไม่มีข้อกังขา
“ALB โพสต์จังหวะที่น่าประทับใจอีกครั้งและเพิ่มไตรมาสในขณะที่ยังคงเปลี่ยนสัญญาลิเธียมเป็นการกำหนดราคาดัชนี… เราได้รับการสนับสนุนที่จะเห็นการส่งมอบปริมาณเริ่มต้นจาก Kemberton เนื่องจากเราเชื่อว่าบริษัทจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากที่นี่อย่างมีประสิทธิภาพ เราเน้นย้ำถึงการสร้างเงินสดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีความหมายของ ALB ซึ่งช่วยสนับสนุนการขยายการลงทุนด้วยสินทรัพย์ที่มีอยู่ตลอดจนศักยภาพในการควบรวมกิจการที่เพิ่มขึ้น เรายังคงเชื่อว่านักลงทุนประเมินความยืดหยุ่นของการกำหนดราคาลิเธียมต่ำเกินไป เนื่องจากความต้องการจำนวนมากและการพึ่งพาสารเคมีแบตเตอรี่รุ่นใหม่ๆ ในด้านคุณภาพลิเธียม เรายังคงเชื่อมั่นในหุ้น ALB” Rusch เขียน
เมื่อรับทราบถึงศักยภาพในการเติบโตของบริษัท Rusch ให้คะแนน ALB ว่าหุ้นมีผลประกอบการที่ดีกว่า (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมายที่ 440 ดอลลาร์ของเขาชี้ให้เห็นถึง upside ของ ~70% สำหรับปีหน้า (เพื่อดูประวัติของ Rusch คลิกที่นี่)
ส่วนที่เหลือของ Street คิดอย่างไร? เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดที่เป็นเอกฉันท์ ความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์คนอื่นๆ จะกระจายออกไปมากกว่า การซื้อ 9 ครั้ง การถือครอง 4 ครั้ง และการขาย 2 ครั้ง รวมกันเป็นฉันทามติซื้อระดับปานกลาง นอกจากนี้ ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 282.43 ดอลลาร์ยังระบุถึงศักยภาพ upside ประมาณ 9% (ดูการพยากรณ์หุ้น Albemarle บน TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-says-lithium-demand-132811453.html