ทุ่มตลาด, กาแฟและตัวปรับประกันภัย, การเก็บซอสมะเขือเทศและเนื้อสัตว์ไว้ในพอร์ตเงินปันผล

หุ้นร่วงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่แล้ว โดยผู้ค้าปลีกรายใหญ่อย่าง Target
TGT
และ Walmart
WMT
ทุบลงมากกว่า 20% จากผลประกอบการรายไตรมาสที่น่าเบื่อหน่าย หุ้นผู้บริโภคในทุกกลุ่มสินค้าถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ที่กำลังเติบโตมองเห็นภาวะถดถอยที่ขอบฟ้า ไม่ว่าเราจะประสบภาวะถดถอยที่แท้จริงหรือไม่ ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ ตลาดมองเห็นการชะลอตัวครั้งใหญ่ในเดือนข้างหน้าอย่างแน่นอน เนื่องจากราคาที่สูงขัดขวางการบริโภค และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ก็เข้มงวดกับนโยบายการเงิน

ลดลง 8.1%, ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภคเป็นภาคที่แย่ที่สุดในสัปดาห์ที่แล้ว หุ้นกลุ่มป้องกันตามปกติเหล่านี้ของบริษัทที่ขายพื้นฐาน เช่น ซุป สบู่ กระดาษชำระ และยาสีฟัน ถูกลดทอนลงเนื่องจากความกลัวว่าการบริโภคจะลดลงและผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อต่ออัตรากำไร โหดเหี้ยมเกือบจะไม่ดีเท่าหุ้นการตัดสินใจของผู้บริโภคใน XLY
เอ็กซ์แอล
ร่วง 7.8% พลังงาน สาธารณูปโภค และการดูแลสุขภาพเป็นภาคส่วนเดียวที่ไม่ได้ว่ายน้ำด้วยหมึกสีแดง

ตามภูมิศาสตร์ หุ้นต่างประเทศมีความแข็งแกร่งทั้ง iShares MSCI ตลาดเกิดใหม่ (อี.เอ็ม
อีอีเอ็ม
+1.7%) และ iShares MSCI EAFE (เอฟเอ
EFA
+1.2%) ดัชนีตลาดพัฒนาแล้ว ขณะที่ดัชนีในประเทศยังคงอ่อนค่าลง

จักรวาลรายได้ตราสารทุน: เช่นเดียวกับที่หุ้นต่างประเทศเป็นประกายในตลาดที่กว้างขึ้น รูปแบบของผลประกอบการในต่างประเทศก็เหมาะกับโลกแห่งผลตอบแทนเช่นกัน ยกเว้นกำไรรายสัปดาห์เล็กน้อยสำหรับ อเลอเรียน ม.ล (ปปง
สพม
+0.85%%) ETF กองทุนเดียวที่เราติดตามซึ่งให้ผลตอบแทนรายสัปดาห์เป็นบวกนั้นเป็นกองทุนสากล: PowerShares International เงินปันผล Achievers (พีไอดี +1.9%); SPDR S&P Global เงินปันผล (วว
วดส
+1.2%; และ การชื่นชมการจ่ายเงินปันผลระดับแนวหน้าระหว่างประเทศ (วิ
Vig
Vigi
ฉัน +0.59%)

กองทุนเพื่อการเติบโตของเงินปันผลเช่น นพ
นพ
, Vigและ สพป
สพป
ยังคงล้าหลังในจักรวาลของรายได้ตราสารทุน ในขณะที่กองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงนั้นมีประสิทธิภาพดีกว่า ข้อยกเว้นประการหนึ่งคือ รายได้ VanEck BDC (BIZD .)
บิซด์
-4.4%) ETF ซึ่งให้ผลตอบแทน 8.9% และกลับกลายเป็นผลงานที่แย่ที่สุดในสัปดาห์ กลุ่มบริษัทพัฒนาธุรกิจของ BIZD ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ในธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจที่มีเงินทุนเพียงเล็กน้อย เนื่องจากอัตราระยะสั้นเริ่มสูงขึ้น BIZD จึงลดลงตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

การดำเนินการ FDI Portfolio: อาทิตย์ที่แล้ว ฟอร์บนักลงทุนเงินปันผล พอร์ตหุ้น 25 หุ้นแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญในการป้องกัน ลดลง 0.47% แม้ว่าจะติดลบ แต่ก็อยู่ในอันดับต้น ๆ ของสัปดาห์ในบรรดากองทุนตราสารทุนในประเทศที่กระจายตัวทั้งหมดที่เราติดตาม ซึ่งไม่รวม AMLP

เป็นอีกสัปดาห์แห่งความสุดขั้ว โดยผู้ชนะเกือบจะหักล้างผู้แพ้ ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสัปดาห์คือชุดเคมีจากดัลลาส โครนอสทั่วโลก
KRO
(KRO ++12.4%) ซึ่งทะลุระดับสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2021 ในวันพุธและปิดท้ายสัปดาห์ด้วยราคาสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2018 ที่กำลังจะมีขึ้นคือวันที่ 3 มิถุนายนยกเว้นการจ่ายเงินปันผล $0.19 ต่อหุ้น

ในบรรดาหุ้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ในสัปดาห์นี้คือบริษัทประกันเพนซิลเวเนีย กลุ่ม Donegal (DGICA +4%) ซึ่งตอนนี้เพิ่มขึ้น 19% ในเดือนที่ผ่านมา

หุ้นจำนวนหนึ่งละเมิดระดับ Trailing Stop Loss 10% ในสัปดาห์นี้ และสามหุ้นได้รับการดีดออกจากพอร์ตทันที: Keurig ดร. เปปเปอร์ (KDP -7.1%) ครอว์ฟอร์ด แอนด์ โค (CRD.B -0.85%) และ สตวม รูเกอร์ แอนด์ โค (RGR -2.5%) ฉันแนะนำให้ใช้ Trailing Stop 10% ในทุกตำแหน่งเพื่อล็อคกำไรและจำกัดการขาดทุน: หากหุ้นปิดต่ำกว่า 10% ต่ำกว่าระดับสูงสุดตั้งแต่คุณเป็นเจ้าของ ให้พิจารณาขาย

บริษัทให้บริการประกันภัย Crawford & Co. เป็นคนงี่เง่าตั้งแต่เริ่มต้นการมีส่วนร่วมและพาเราไปเกือบ 11% อย่างน้อย KDP ก็ตอบแทนเราด้วยผลตอบแทนรวม 28% ด้วยเงินปันผลที่นำกลับมาลงทุนใหม่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 แต่ฉันยินดีที่จะกำจัดมันออกไปเช่นกัน แม้หลังจากการเพิ่มเงินปันผลครั้งแรกในช่วงสี่ปีในไตรมาสก่อนเป็น 0.188 ดอลลาร์ต่อหุ้น KDP มีอัตราผลตอบแทนที่อ่อนแอที่ 2.17% Crawford & Co. ให้ผลตอบแทน 3.45% แต่ยังล้าหลัง: หุ้นในกลุ่ม FDI ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 4.7%

Sturm Ruger ผู้ผลิตปืนคาดว่ายอดขายจะลดลง 16% จากยอดรวมของการระบาดใหญ่ในปีที่แล้ว และความกลัวว่าเศรษฐกิจถดถอยได้ทำให้แนวโน้มสำหรับชิ้นส่วนใหม่ ๆ หาทางเข้าสู่คอลเล็กชั่นบ้านมากขึ้น RGR จ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการทางธุรกิจ ดังนั้นผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือนที่ 5.5% เกินจริงเว้นแต่ว่า Rugers จะเริ่มบินออกจากชั้นวางที่งานแสดงปืนและ Gander Mountain การจ่ายเงินรายไตรมาสล่าสุดที่ 0.68 เหรียญสหรัฐเป็นรายปีในวันที่ 13 พฤษภาคม จะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 4.3%

อย่าหยุดคิดเรื่องเงินปันผล

ในตลาดหมี การถือครองหุ้นโดยพื้นฐานที่ให้ผลตอบแทนสูงจะทำให้คุณได้รับผลตอบแทนที่ดีในขณะที่คุณรอให้ตลาดมองราคาที่ดีขึ้น เงินปันผลสามารถจ่ายเป็นหุ้นเพิ่มเติมของหุ้นผ่านแผนเงินปันผล-การลงทุนใหม่ (DRIPs) หากคุณทำเช่นนี้ในช่วงที่ราคาหุ้นตกต่ำ คุณจะได้รับหุ้นเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวในที่สุด

ข้อเสนอพิเศษ: คลิกที่นี่เพื่อเข้าถึงฉบับสมบูรณ์ ฟอร์บนักลงทุนเงินปันผล พอร์ตหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 4.75%

รับเงินสำหรับการจำนำในการขาย

หุ้นอีก 10 ตัวฝ่าฝืนการหยุดต่อท้าย XNUMX% แต่ใกล้วันจ่ายปันผลทำให้แยกทางกันได้ยาก ผมจึงเสนอให้เขียนข้อเรียกร้อง อาหารไทสัน
TSN
และ คราฟท์ ไฮนซ์. หุ้นผู้บริโภคที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้มีทั้งเงินปันผลที่จะเกิดขึ้นและสัญญาออปชั่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีระดับพรีเมียมที่น่าดึงดูดที่จะได้รับจากการเขียนตัวเลือกการโทรที่จะหมดอายุในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

การขายตัวเลือกการโทรในหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของจะมอบเงินสดให้คุณในวันนี้เพื่อแลกกับการตกลงขายหุ้นที่ราคาใช้สิทธิ์เมื่อใดก็ได้จนกว่าตัวเลือกจะหมดอายุ ตัวเลือกพรีเมี่ยมนี้ได้รับจากการขายการโทรที่ไม่เสียเงินเล็กน้อยซึ่งจะหมดอายุในสองถึงหกสัปดาห์ข้างหน้าโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงระหว่าง 3% -7% ของราคาหุ้น

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าการเขียนครอบคลุมการโทรไม่ใช่กลยุทธ์การป้องกันอย่างแท้จริง เงินสดที่คุณได้รับจะปกป้องคุณแต่ไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันจากราคาหุ้นที่ลดลง หากคุณขายการโทรหาหุ้นที่ไปถึงศูนย์ มูลค่าหุ้นของคุณจะเป็นศูนย์จริง ๆ แต่ค่าพรีเมียมที่คุณเก็บได้หมายความว่าคุณจะมีเงินสำหรับเบอร์เกอร์คิงและค่าโดยสารกลับบ้าน

- คราฟท์ไฮนซ์ (KHC -13.4%) ให้ผลตอบแทน 4.1% หลังจากการลบออกในสัปดาห์ที่แล้ว หุ้นซื้อขายหุ้นยกเว้นเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม ดังนั้นหากคุณเป็นเจ้าของจนถึงช่วงปิดตลาดในวันที่ 18 พฤษภาคม คุณจะได้รับเงินปันผล $0.40

บริษัทแม่ของ Miracle Whip และ Oscar Mayer ไม่ได้ลำบากในการชำระเงินอย่างแน่นอน กระแสเงินสดอิสระในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาที่ 3.36 ดอลลาร์ต่อหุ้นนั้นมากกว่าเงินปันผลประจำปีของคราฟท์ที่ 1.60 ดอลลาร์สองเท่า ค่อนข้างท้อใจที่เห็นคนชั้นนำทิ้งสต็อกแบบนั้น Miguel Patricio CEO ขน KHC มูลค่า $11.5 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา. อาจเป็นที่น่าสังเกตว่านาย Patricio ขายหุ้นของเขาที่ 44.28 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ดอลลาร์ถึง 38.37% ซึ่งบ่งชี้ว่าความเจ็บปวดดีๆ ที่เขาหวังว่าจะหลีกเลี่ยงได้เกิดขึ้นกับหุ้นแล้ว

KHC เรียกร้องให้พิจารณาเขียน: สำหรับทุกๆ 100 หุ้นของ KHC ให้ขายเพื่อเปิดสัญญาของ $39 1 กรกฎาคม โทร $1.05 หรือสูงกว่า.

หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของ KHC ในปัจจุบัน คุณอาจพิจารณาซื้อหุ้นและขายตัวเลือกการโทรไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเรียกว่า "เขียนซื้อ" ต้นทุนสุทธิของคุณสำหรับหุ้นในกรณีนี้คือ 1.05 ดอลลาร์ซึ่งถูกกว่าการซื้อทันที แม้ว่าคุณจะตกลงขายที่ราคาตีราคา 39 ดอลลาร์ทุกครั้งที่หยุดงานจนกว่าจะปิดการซื้อขายในวันที่ 1 กรกฎาคม

เมื่อวันอังคารที่แล้วใน รายงานรายได้พรีเมี่ยมของ Forbesเราได้ทำการซื้อการเขียนบน Kraft Heinz ที่เกี่ยวข้องกับการขายการโทร 1 กรกฎาคม สำหรับรายละเอียด โปรดดู: “Kraft Heinz ซื้อ Write Squeezes Premium และเงินปันผลจากขวดซอสมะเขือเทศ."

- อาหารไทสัน (TSN -5.2%) เช่นเดียวกับคราฟท์เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ดีมาก แต่ก็ร่วงลง 13% จากระดับสูงสุดที่ปิดไว้ที่ 98.40 ดอลลาร์ในวันที่ 20 เมษายน Tyson มีการจ่ายเงินปันผล 0.46 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจะมีวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 31 พฤษภาคม . ด้วยผลตอบแทน 2.2% ไทสันค่อนข้างผอมเล็กน้อย แต่ก็เป็นฮีโร่ในการเติบโตของเงินปันผลโดยเพิ่มการจ่ายเงินรายไตรมาสด้วยอัตรา 28% ต่อปีตั้งแต่ปี 2012

มีเหตุผลที่จะเชื่อว่า Tyson สามารถเปิดการชุมนุมชั่วคราวอย่างน้อยหลังจากการตีในเดือนที่ผ่านมา สัปดาห์ที่แล้ว Tyson ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน แต่ในแง่บวก จบสัปดาห์ที่เส้น MA 200 วันของหุ้น ซึ่งมักเป็นแนวรับสำหรับหุ้นตกต่ำ นอกจากนี้ ปัจจัยสนับสนุนคือระดับ RSI ที่มีการขายมากเกินไปของ TSN ซึ่งในปีที่ผ่านมานำหน้าการชุมนุมที่ทรงอำนาจในเดือนมีนาคม 2022 และสิงหาคม 2021

จำเป็นต้องมีการยึดจมูกเล็กน้อย คนในไม่รีบซื้อหุ้น อันที่จริง คล้ายกับคนในของคราฟท์ ผู้รู้ที่ไทสันได้แสดงความต้องการเงินสดมากกว่าหุ้นของบริษัทเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ปรึกษาทั่วไป Amy Tu ยกเลิกการโหลด $302,000 ที่ $90.30 ต่อหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม ที่เน้นย้ำอย่างหยาบคายมากกว่าการขายแบบเจียมเนื้อเจียมตัวของคุณตู่มากคือการขายทิ้งครั้งใหญ่ที่ 1.97 ล้านดอลลาร์เมื่อสองเดือนที่แล้วที่ 87.19 ดอลลาร์ต่อหุ้นโดย Noel White สมาชิกคณะกรรมการ Tyson

TSN เรียกร้องให้พิจารณาเขียน: สำหรับทุกๆ 100 หุ้นของ TSN ให้ขายเพื่อเปิดสัญญาของ $87.50 15 กรกฎาคม โทร $2.90 หรือสูงกว่า

การเขียนการโทรแบบครอบคลุมจะจำกัดส่วนต่างของคุณในสต็อกให้เท่ากับราคาใช้สิทธิ์ของการโทร แต่คุณจะได้รับการชดเชยด้วยเบี้ยประกันที่คุณได้รับเมื่อคุณขายตัวเลือก ในกรณีของ TSN การได้รับ $2.90 สำหรับการตกลงขายที่ $87.50 หมายความว่าคุณจะขายได้จริงที่ $90.40 ($87.50 + $2.90)

การรับเงินพิเศษจากการเขียนการโทรยังช่วยลดต้นทุนของคุณ ปกป้องคุณจากราคาหุ้นที่ลดลงในราคา $2.90 ในสถานการณ์นี้ แต่จะให้ความสะดวกสบายในกรณีที่ราคาลดลงอย่างร้ายแรง

ฉันจะส่ง สายด่วนสมาชิก เพื่ออัปเดตราคาตัวเลือกด้านบนในวันที่ 23 พฤษภาคม เนื่องจากการซื้อขายเริ่มดำเนินการในสัปดาห์นี้

หารายได้เสริมจากหุ้นที่จ่ายปันผล ลอง รายงานรายได้พรีเมี่ยมของ Forbes ปราศจากความเสี่ยงเป็นเวลา 90 วันด้วยการซื้อขายตัวเลือกใหม่สองรายการทุกบ่ายวันอังคารและวันพฤหัสบดี