ดาวโจนส์พลิกกลับเป็นตลาดหมีต่ำสุด: เทสลาออปติมัสเดินไม่ได้; Li Auto Sales Surprise

ฟิวเจอร์ส Dow Jones จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์ พร้อมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และ Nasdaq Futures ดัชนีหลักร่วงลงอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปิดท้ายเดือนกันยายนที่เลวร้าย ดัชนี S&P 500 และ Dow Jones อยู่ที่ระดับต่ำสุดของตลาดหมี โดยที่ Nasdaq กำลังจะทำเช่นนั้น อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังลดลงจาก 4% แต่ขยายช่วงการชนะรายสัปดาห์

X

นักลงทุนควรระมัดระวังอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เนื่องจากตลาดหมีดูเหมือนจะเริ่มขาลงที่สาม

วัน Tesla AI: Optimus Robot ยังไม่เป็น Prime

เทสลา (TSLA) อยู่ในโฟกัสในช่วงสุดสัปดาห์ คืนวันศุกร์ Tesla ได้เปิดตัวต้นแบบของหุ่นยนต์ Optimus ซึ่งแสดงการเคลื่อนไหวของแขนขาและมือที่สามารถจับได้ แต่ยังเดินไม่ได้ แสดงว่าเทสลา ออปติมัส ล้าหลังกว่าบริษัทหุ่นยนต์อื่นๆ หลายปีแล้ว เทสลาใช้เวลาพูดคุยเกี่ยวกับกลไกและซอฟต์แวร์ของออปติมัส

CEO Elon Musk ได้กล่าวว่า Optimus สามารถแทนที่คนงานในโรงงานได้ในที่สุด ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกล่าวว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เอนกประสงค์ที่มีประโยชน์อยู่ห่างจากความเป็นจริงหลายสิบปี

AI Day ซึ่ง Musk กล่าวว่าส่วนใหญ่เกี่ยวกับการสรรหาพนักงาน ยังแสดงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ช่วยเหลือคนขับและอีกมากมาย ระบบ Full Self-Driving ของ Tesla แม้จะชื่อว่าเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ระดับ 2

การส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า

ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ EV ยักษ์น่าจะปล่อย ข้อมูลการผลิตและการส่งมอบในไตรมาสที่สาม. การส่งมอบของเทสลาจะทำสถิติได้อย่างง่ายดาย แต่มีความกังวลเกี่ยวกับความต้องการของจีน

หลี่ออโต้ (LI) เวลาท้องถิ่นต้นวันเสาร์รายงานการส่งมอบในเดือนกันยายนซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อเร็วๆ นี้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อนคู่แข่งของเทสลา Nio (NIO), และ เอ็กซ์เพนg (เอ็กซ์พีอีวี) จะรายงานการส่งมอบเดือนกันยายนในวันเสาร์เช่นกัน

EV และแบตเตอรี่ยักษ์ บีวายดี (บีดีดีเอฟ) จะออกขายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเช่นกัน BYD และ Nio เป็น นำจีน EV ผลักดันสู่ยุโรป. นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการขยายตัวระหว่างประเทศครั้งใหญ่สำหรับบีวายดี

หุ้น Nio, BYD, Li Auto และ Xpeng กำลังดิ้นรน หุ้นของเทสลาดูดีกว่า แต่มีแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน

พร้อมกับหุ้นเทสลา Arista Networks (ANET), พลังงานเฟส (สพฐ), บนเซมิคอนดักเตอร์ (ON) and การถือครองเซลเซียส (เซลโฮ) ทุกคนมี เส้นแรงสัมพัทธ์ ที่ระดับสูงสุดหรือใกล้ระดับสูงสุด แต่ด้วยหุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่าเส้น 50 วัน แต่มีข้อดีของข้อบกพร่องทางเทคนิคนั้น

สต็อค ENPH บนเซมิคอนดักเตอร์และเซลเซียสอยู่ที่ โรคไอบีดี 50. Enphase, Arista Networks และหุ้น ON อยู่บน IBD บิ๊กแคป 20. หุ้น ANET เป็นหุ้น IBD ประจำวันของวันศุกร์

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความกล่าวถึงการดำเนินการของตลาดหมีในเชิงลึก ในขณะที่ยังวิเคราะห์ Arista Networks วูล์ฟสปีด (หมาป่า) และหุ้นเทสลา

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET ในวันอาทิตย์ พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ตลาดหุ้นสัปดาห์ที่แล้ว

ดัชนีหลักพยายามดีดตัวขึ้นที่จุดต่างๆ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สุดท้ายก็ร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์นี้ โดยอยู่ที่ระดับต่ำสุดของตลาดหมี

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 2.9% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ก็ลดลง 2.9% เช่นกัน คอมโพสิต Nasdaq สูญเสีย 2.7% Russell 2000 ตัวพิมพ์เล็กยอมแพ้ 1.4% ในเดือนกันยายน Dow ร่วง 8.8%, S&P 500 9.3%, Nasdaq 10.5% และ Russell 2000 10.1%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 11 จุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็น 3.81% อัตราผลตอบแทนลดลงหลังจากแตะระดับ 4% ในเช้าวันพุธ แต่ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในวันศุกร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นติดต่อกัน XNUMX สัปดาห์

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1% สู่ระดับ 79.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะขาดทุน 2.1% ในวันศุกร์ก็ตาม

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) เพิ่มขึ้น 1.45% ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) ลดลง 1.3% iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) ลดลง 0.7% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ตกต่ำ 3.8%

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) เพิ่มขึ้น 2.2% ในสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ลดลง 0.9% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 2.9%. SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ยอมแพ้ 1.2% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) เพิ่มขึ้น 2.2% ในขณะที่ Financial Select SPDR ETF (XLF) ลดลง 2.2% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ยอมแพ้ 1.3%.

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ลดลง 0.3% ในสัปดาห์ที่แล้ว ปิดใกล้ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) เพิ่มขึ้น 2.2%. หุ้น TSLA ยังคงเป็นหุ้นอันดับต้น ๆ ใน ETF ของ Ark Invest เรือของ Cathie Wood ยังเป็นเจ้าของหุ้น BYD อีกด้วย

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

ยอดขาย EV ของจีน

Li Auto รายงานการส่งมอบเดือนกันยายนของ 11,531 Li Auto ได้เตือนเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยส่งสัญญาณว่าการส่งมอบในเดือนกันยายนจะอยู่ที่ประมาณ 10,500

ในช่วงเดือนแรกเต็ม การส่งมอบ L9 SUV ไฮบริดพุ่งขึ้นเป็น 10,123 คัน Li One ที่จะสิ้นสุดในไม่ช้านี้คิดเป็นส่วนที่เหลือ L8 ซึ่งเป็น L9 ที่ลดขนาดลง จะเริ่มส่งมอบในเดือนพฤศจิกายน Li Auto ในวันที่ 30 ก.ย. ยังได้เริ่มพรีเซลล์ของ SUV ไฮบริดอีกรุ่นคือ L7

ตอนนี้ Nio มี EV ใหม่สามรุ่นเปิดตัวในปี 2022 ได้แก่ ET7 สุดหรู ES7 SUV และ ET5 sedan ET5 ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Model 3 เพิ่งเริ่มส่งมอบในวันที่ 30 กันยายน ด้วยโมเดลใหม่และการขยายยุโรป Nio คาดว่าจะมีการส่งมอบสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในทุกเดือนของไตรมาสที่สี่

Xpeng ประสบปัญหาเล็กน้อยกับผู้เล่นตัวจริงที่ไม่ค่อยสดใหม่ G9 SUV จะเริ่มส่งมอบในไตรมาสที่ 4

BYD มีแนวโน้มที่จะรายงานยอดขายเป็นประวัติการณ์อีกหนึ่งเดือน โดยการส่งมอบในไตรมาสที่ 3 นั้นสูงกว่า 500,000 รายการ นั่นจะเพิ่มความเป็นผู้นำเหนือ Tesla แม้ว่ายอดขายของ BYD จะแบ่งคร่าวๆ ระหว่าง "BEV" แบบใช้ไฟฟ้าเต็มรูปแบบและแบบปลั๊กอินไฮบริด BYD ได้เข้าสู่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และอินเดียในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยจะเริ่มการส่งมอบในยุโรปและประเทศใหม่ในเอเชียอีกหลายประเทศในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ผู้ผลิตรถยนต์ยังคงเพิ่มโมเดลใหม่ๆ โดยเริ่มส่งมอบ Model 3 คู่แข่ง Seal ในปลายเดือนสิงหาคม

หุ้น EV ของจีน

หุ้น Nio ร่วงลง 10.6% ในสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ที่ 15.77 จุดต่ำสุดในรอบ 200 เดือนหลังจากแตะแนวต้านที่เส้น 30 วันในวันที่ 8 กันยายน หุ้น LI ซึ่งเป็นผู้ชนะรายใหญ่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนมิถุนายนร่วงลงเหลือสี่เดือน ต่ำสุดเช่นกัน ลดลง 12.8% ในสัปดาห์ที่แล้ว หุ้น XPEV ร่วง XNUMX% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

หุ้น BYD มีปัญหาตั้งแต่ Warren Buffett's แฮธาเวย์เบิร์กเชียร์ (บีอาร์เคบี) ขายเศษของการถือครองมายาวนาน BYDDF ทรุดตัวลง 6.25% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบ XNUMX เดือน

เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?

การส่งมอบของ Tesla

หลังจากวัน AI ในคืนวันศุกร์ที่อาจมีหรือไม่มีข่าวใหญ่ Tesla มีแนวโน้มที่จะเปิดเผยตัวเลขการส่งมอบ Q3 ในช่วงสุดสัปดาห์ นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีรถยนต์ประมาณ 355,000-365,000 คัน นั่นจะเป็นสถิติได้อย่างง่ายดายและได้กำไรมหาศาลจากการปิดตัวลงในไตรมาสที่ 2

แต่เป็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปี 2021 เนื่องจากเทสลาได้เพิ่มโรงงานใหม่สองแห่งในเบอร์ลินและออสติน และเพิ่มกำลังการผลิตที่โรงงานขนาดใหญ่ในเซี่ยงไฮ้

มีสัญญาณบ่งชี้ว่าอุปสงค์ของจีนอ่อนแอลง หรืออย่างน้อยก็มีความต้องการไม่ตามโรงงานเซี่ยงไฮ้ที่ขยายใหม่ เป็นไปได้ว่าเทสลาจะลดราคารถยนต์จีนบ้างในเดือนตุลาคม โปรดทราบว่าการผลิต Q4 ควรสูงกว่าในไตรมาสที่ 3 มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตลาด Eurasian ในวงกว้าง ดังนั้นความต้องการก็จะต้องเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ตลาด EV ของจีนมีการแข่งขันสูงอย่างไม่น่าเชื่อ และเติบโตขึ้นอย่างมากเท่านั้น

เทสลาสต็อก

หุ้นของเทสลาแตะแนวต้านที่เส้น 50 วันในวันพุธ โดยร่วงลงเพื่อตัดราคาระดับต่ำสุดเมื่อวันศุกร์ หุ้นร่วง 3.7% สู่ 265.25 ในสัปดาห์นี้ ฐานจุดต่ำสุดของหุ้น TSLA ตอนนี้มี ลวดลายล่างคู่ด้วยจุดซื้อ 313.90

หุ้นที่น่าจับตามอง

หุ้น ANET กำลังทำงานบนฐานภายในการรวมบัญชีที่ยาวนาน โดยมีความเป็นไปได้ 132.97 จุดซื้อ. มีรายการเทรนด์ไลน์ที่ตอนนี้อยู่เหนือเส้น 50 วันและ 200 วันเล็กน้อย แต่สำหรับตอนนี้มันกำลังกระทบแนวต้านที่ค่าเฉลี่ย 21 วันแบบเลื่อนลอย ถึงกระนั้นหุ้น Arista ก็เพิ่มขึ้น 2.7% เป็น 112.89 ในสัปดาห์ RS line ทำสถิติสูงสุด

หุ้น ENPH ลดลง 0.7% มาอยู่ที่ 277.47 ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยซื้อขายรอบเส้น 50 วันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปิดต่ำกว่าวันศุกร์ ผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์อาจมีสิทธิ์เข้ามาจากการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเหนือเส้น 50 วันและ 21 วันแม้ว่าการหยุดชั่วคราวนานขึ้นจะเป็นประโยชน์

หุ้น CELH ทะลุระดับต่ำกว่าเส้น 50 วันในวันที่ 22 กันยายน การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนั้นไม่สดใสในแง่ของราคาและปริมาณ แต่ผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังไต่ขึ้น 2.4% ในสัปดาห์นี้ การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเหนือเส้น 50 วันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับเส้นแนวโน้มที่ลาดลง เสนอการเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นในการรวมบัญชีใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่

หุ้น ON ก็ทะลุ 50 วันอย่างเด็ดขาดในวันที่ 22 กันยายน และไม่ได้มีการตีกลับมากนักนับตั้งแต่ตกลง 1.55% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ผลิตชิปที่เน้น EV สามารถเริ่มต้นจากการเรียกคืนเส้น 50 วันและเส้นแนวโน้มได้

หุ้นทั้งหมดเหล่านี้ รวมทั้งเทสลา จำเป็นต้องกลับมาอยู่เหนือเส้น 50 วันของพวกเขา แต่นั่นเป็นผลบวกในตลาดหมีในปัจจุบัน หากหุ้นของ Onsemi และหุ้นอื่น ๆ เหล่านี้จะทำให้ค่าดังกล่าวอยู่เหนือแนวต้านสำคัญ ตลาดโดยรวมจะต้องแสดงความแข็งแกร่งมากขึ้น

มีหุ้นบางตัวที่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ เช่น Vertex Pharmaceuticals (VRTX) แต่นั่นก็ไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนของการถึงจุดต่ำสุดของตลาด

การวิเคราะห์ตลาดหุ้น

ตลาดหมีไม่ได้ดิ่งลงเหมือนในสองสัปดาห์ก่อน แต่ดัชนีหลักตกลงอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง โดยจะมีการลดลงอย่างมากในวันศุกร์ S&P 500 และ Dow Jones ทะลุระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายน โดยทำอีกครั้งในวันศุกร์ Nasdaq และ Russell 2000 ยังไม่ได้ตัดราคาตลาดหมีที่ต่ำ แต่กำลังใกล้เข้ามามาก Nasdaq 100 ได้ตัดราคาระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายนเมื่อวันศุกร์ โดย Apple (AAPL) และหุ้นของเทสลาท่ามกลางหุ้นขนาดใหญ่จำนวนมาก

บูลส์พยายามต่อสู้หลายครั้งในช่วงสัปดาห์ แต่รีบาวน์กลับมลายอย่างรวดเร็ว กำไรที่แข็งแกร่งของวันพุธถูกลบอย่างรวดเร็วในเซสชั่นถัดไป

Nasdaq พยายามตีกลับอีกครั้งในวันศุกร์ โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 1.4% ที่ระดับสูงสุดของเซสชั่น ก่อนที่จะกลับตัวต่ำลง ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่การเด้งกลับของวันศุกร์จะเลือนหายไปเนื่องจากผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีได้ลบล้างการขาดทุนก่อนกำหนดและกลับตัวสูงขึ้น

ไม่มีดัชนีหลักใดแตะต้องเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ นับประสาอะไรกับการพุ่งขึ้นเหนือระดับที่มีนัยสำคัญมากกว่า เป็นเรื่องยากที่จะเห็นตลาดฟื้นตัวอย่างจริงจังโดยผลตอบแทนของกระทรวงการคลังมีแนวโน้มสูงขึ้น และอัตราผลตอบแทนมีแนวโน้มสูงขึ้นตราบใดที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง

นอกเหนือจากเฟดที่แข็งกระด้าง อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์ที่พุ่งสูงขึ้น นักลงทุนยังต้องระมัดระวังผลประกอบการที่น่าผิดหวังท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยากลำบาก ไนกี้ (NKE) and คาร์นิวัล Corp (CCL) เป็นเพียงตัวอย่างล่าสุด โดยฤดูกาลของรายได้จะเริ่มในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

บรรทัดล่าง ตลาดหมีดูเหมือนจะอยู่ในกระบวนการเริ่มต้นขาที่สาม หากเป็นเช่นนั้น พื้นที่สนับสนุนเชิงตรรกะถัดไปอาจเป็นช่วงสูงสุดก่อนเกิดโควิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2020

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

ตลาดหมีอยู่ที่จุดต่ำสุด นักลงทุนควรเป็นเงินสดทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในขณะนี้ หากคุณต้องการแทะหุ้นบางตัวที่มีสัญญาณซื้อ ให้รักษาตำแหน่งให้เล็กและพร้อมที่จะทำกำไรอย่างรวดเร็ว

สร้างรายการเฝ้าดูของคุณ เพื่อให้คุณพร้อมที่จะก้าวไปสู่ผู้ชนะรายใหญ่ในตลาดกระทิงที่แท้จริงครั้งต่อไป มุ่งเน้นไปที่ผู้นำความแข็งแกร่งที่เกี่ยวข้อง หลายแห่ง เช่น Arista Networks, Enphase และ Tesla อาจอยู่ต่ำกว่าเส้น 50 วัน

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้