ดาวโจนส์กลับตัวต่ำกว่าเฟด กลัวภาวะถดถอย; เทสลา, Megacaps Hit ต้านทาน

ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ร่วงลงเล็กน้อยหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และฟิวเจอร์สแนสแด็ก

X

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นพลิกกลับในวันพุธโดย S&P 500 และ Dow Jones ตัดราคาหรือทดสอบระดับสำคัญ ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแออย่างน่าประหลาดใจและเจ้าหน้าที่เฟด

Apple (AAPL), ไมโครซอฟท์ (MSFT) ผู้ปกครองของ Google Alphabet (GOOGL) and เทสลา (TSLA) แนวต้านการตีทั้งหมดที่ระดับสำคัญในวันพุธ ไม่มี megacaps ใดที่อยู่ใกล้กับจุดซื้อ

หุ้นชั้นนำบางตัวมีปัญหาเช่น เซลเซียส (เซลโฮ) ในขณะที่คนอื่นถอยกลับอย่างสุภาพโดยขยับสูงขึ้นเล็กน้อย

Alcoa รายงานผลประกอบการหลังจากปิดทำการ ยักษ์ใหญ่ด้านอะลูมิเนียมรายงานผลขาดทุนรายไตรมาสในสายการผลิตในขณะที่ยอดขายลดลง หุ้น AA ตกลงอย่างแข็งแกร่งในการค้าระยะยาว หุ้นพุ่งขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน โดยเพิ่งไต่เส้น 200 วันอีกครั้ง

Netflix (NFLX) พาดหัวรายงานผลประกอบการวันพฤหัสบดี หุ้น NFLX ลดลงในวันพุธซึ่งไม่ไกลจากระดับสูงสุดหลายเดือน รายได้ Netflix ผลลัพธ์ของสมาชิก และคำแนะนำจะมีความสำคัญสำหรับการสตรีมละครเช่น ดิสนีย์ (DIS).

Dow Jones Futures วันนี้

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สลดลง 0.1% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.1% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ลดลง 0.1%

สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าทรุด 1%

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเริ่มต้นในวันพุธด้วยกำไรเล็กน้อยถึงแข็งแกร่ง แต่ในไม่ช้าก็ลดลงอย่างมากเนื่องจากนักลงทุนวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและความคิดเห็นของเฟด

ก่อนตลาดเปิด ดัชนีราคาผู้ผลิต ยอดค้าปลีก และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมล้วนลดลงอย่างมากในเดือนธันวาคม ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก อัตราเงินเฟ้อที่เย็นลงและการชะลอตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจหนุนความคาดหวังสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ช้าลงและการหยุดในระยะเวลาอันใกล้ แต่ก็ทำให้เกิดความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย

เจมส์ บุลลาร์ด ประธานเฟดเซนต์หลุยส์ และโลเรตตา มีสเตอร์ ประธานเฟดแห่งคลีฟแลนด์ ต่างกล่าวว่า พวกเขาคาดว่าธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า 5% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของเฟดสำหรับ "อัตราดอกเบี้ยขั้นสุดท้าย" ที่ 5.1% แต่มากกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อย

ต่อมา รายงาน Beige Book ของเฟดคาดการณ์ว่า “การเติบโตเพียงเล็กน้อย” ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เขตเฟดหลายแห่งรายงานอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัว แต่มีเพียงไม่กี่แห่งที่เห็นว่าตลาดแรงงานอ่อนแอลง

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 1.8% ในวันพุธ การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 1.6% ดัชนี Nasdaq ลดลง 1.4% Russell 2000 หมวกขนาดเล็กร่วงลง 1.6%

หุ้นของ Apple ขยับลง 0.5% มาอยู่ที่ 135.21 แต่ร่วงลงมาจากระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 138.61 ซึ่งต่ำกว่าเส้น 50 วัน หุ้น MSFT ข้ามเหนือเส้น 50 วันระหว่างวัน แต่ปิดลง 1.9% เป็น 235.81 เมื่อต้นวันพุธที่ผ่านมา Microsoft กล่าวว่าจะลดงาน 10,000 ตำแหน่งหรือ 5% ของพนักงาน AAPL และ Microsoft คือส่วนประกอบของ Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq

หุ้น Google ลดลง 0.2% หลังจากชนแนวต้านที่เส้น 50 วันติดต่อกันเป็นครั้งที่สาม แต่พบแนวรับที่ 21 วัน

Tesla ลดลง 2.1% เป็น 128.78 หลังจากแตะ 136.66 ในเช้าวันพุธ หุ้นกลับมาต่ำกว่าเส้น 21 วันหลังจากกระโดด 7.4% หุ้น TSLA แตะระดับต่ำสุดของตลาดหมีที่ 101.81 เมื่อวันที่ 6 มกราคม แต่กลับดีดตัวขึ้นในวันนั้นและหลังจากนั้น เทสลามีความหวังว่าการลดราคาครั้งใหญ่จะช่วยหนุนความต้องการ แต่การเติบโตของกำไรดูเหมือนจะชะลอตัวในปี 2023

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีลดลง 16 จุดพื้นฐานสู่ 3.37% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4.11 เดือน อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ XNUMX ปีซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายของเฟดอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ลดลงเหลือ XNUMX% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม

โดยพื้นฐานแล้ว ตลาดได้ตรึงอยู่กับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในไตรมาสที่ 1 ในวันที่ 4.75 ก.พ. นักลงทุนสนับสนุนอย่างมากในการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในไตรมาสที่ 5 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ทำให้อัตราเงินกองทุนของเฟดอยู่ที่ 25%-XNUMX% แต่ตอนนี้มีโอกาส XNUMX% ที่จะไม่เคลื่อนไหว

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 0.9% เป็น 79.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล พลิกกลับจาก 82.38 ดอลลาร์ระหว่างวัน ก๊าซธรรมชาติร่วงลง 7.7% ราคาทองแดงตัดกำไรระหว่างวันเพื่อปิดขึ้นเพียง 0.3% แต่เพิ่มขึ้น 13% ในสตรีคที่ชนะเก้าวัน

ETFs

ในบรรดา ETFs สำหรับการเติบโตนั้น Innovator IBD 50 ETF (เอฟตี้) จมลงเพียง 1% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ยอมแพ้ 1.25% โดยหุ้น MSFT ถือหุ้นใหญ่ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ลดลง 0.6%.

สะท้อนหุ้นที่มีเรื่องราวเก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ลดลง 2.9% และ ARK Genomics (อาร์.เค.ก) ลดลง 1.6% หุ้น TSLA ยังคงเป็นหุ้นหลักในกองทุน ETF ของ Ark Invest Ark ของ Cathie Wood โหลดขึ้นบน Tesla ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ถอยกลับ 1.7% โดยมีหุ้น AA เป็นองค์ประกอบที่โดดเด่น US Global Jets (JETS) ลดลง 1.4% SPDR เอสแอนด์พี รับสร้างบ้าน (เอ็กซ์เอชบี) ลดลง 1% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ยกให้ 1.8% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ขาดทุน 1.9% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ลดลง 1.4%

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การวิเคราะห์ Market Rally

การชุมนุมของตลาดหุ้นประสบปัญหาการพลิกกลับในวันพุธหลังจากช่วงผสมของวันอังคาร

S&P 500 ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันมาอยู่เหนือ 50 วัน ดาวโจนส์ร่วงลงต่ำกว่าเส้น 21 วันและ 50 วันหลังจากทำระดับดังกล่าวใหม่ในวันที่ 6 มกราคม

Russell 2000 เข้าใกล้จุดสูงสุดในช่วงปลายปี 2022 มากยิ่งขึ้นในวันพุธ แต่กลับกลับตัวต่ำกว่าเป็นวันที่ XNUMX ติดต่อกัน ครั้งนี้มีการแกว่งตัวที่สำคัญกว่า

ดัชนี Nasdaq ซึ่งทะยานขึ้นเป็นเวลา 50 เซสชัน ถอยกลับอย่างสงบเสงี่ยม แต่ยังคงอยู่เหนือเส้น XNUMX วัน

ในขณะที่ตลาดสนับสนุนข้อมูลเงินเฟ้อที่เย็นลงและการจ้างงานและการเติบโตของค่าจ้างที่ชะลอตัวลง แต่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเศรษฐกิจจะถดถอย ดังนั้นในขณะที่นักลงทุนเริ่มเฉลิมฉลองการลดลงอย่างรวดเร็วของราคาผู้ผลิต พวกเขารู้สึกไม่สบายใจกับความคิดเห็นของเฟดที่ดูโอ้อวด เนื่องจากยอดค้าปลีกและข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแออย่างน่าประหลาดใจ

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นมีสาเหตุมาจากการดึงกลับไม่ว่าในกรณีใด ๆ คงจะดีสำหรับ S&P 500 ที่จะถือ 200 วันและ Dow Jones เพื่อหาแนวรับที่ 50 วัน แต่พวกเขาไม่ได้ทำลายลงอย่างเด็ดขาด

คำถามในตอนนี้คือการถอยในวันพุธเป็นเพียงการหยุดชั่วคราวหรืออะไรที่ร้ายแรงกว่านั้น การหยุดพักที่ชัดเจนต่ำกว่า 50 วันจะเกี่ยวข้องกับ S&P 500 มากกว่า

ไม่น่าแปลกใจที่เมื่อ S&P 500 แตะแนวต้าน ชื่อ megacap เช่น Apple, Microsoft, Google และ Tesla กลับลดลงจากระดับสำคัญๆ

หุ้นชั้นนำมักถอย บางจุดทดสอบหรือตัดราคาซื้อล่าสุด เช่น หุ้น CELH แต่เซลเซียสซึ่งร่วงลง 9.6% เพื่อปิดต่ำกว่าเส้น 50 วัน ได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างผิดปกติ

ผู้นำอื่น ๆ จำนวนมากที่กำลังมองหาการขยายจำเป็นต้องหยุดตลาดชั่วคราวเพื่อสร้างจุดจับหรือดึงกลับไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ในขณะเดียวกัน หุ้นจีนกำลังดีดตัวกลับในสัปดาห์นี้หลังจากเปิดทำการครั้งใหญ่อีกครั้ง

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

เช่นเดียวกับที่การขึ้นลงของตลาดหุ้นเริ่มได้รับแรงผลักดัน การดึงกลับในวันพุธก็เกิดขึ้น แต่หลังจากวิ่งอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ดัชนีหลักและหุ้นชั้นนำโดยทั่วไปก็ยอมแพ้เพียงเศษเสี้ยวของกำไรล่าสุด ซึ่งตรงกันข้ามกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งดัชนีจะมีหนึ่งหรือสองวันที่แข็งแกร่งซึ่งจะถูกย้อนกลับอย่างรวดเร็ว

ถึงกระนั้น นี่คือเหตุผลที่คุณต้องอดทน ค่อยๆ เพิ่มความเสี่ยง และก็ต่อเมื่อตลาดดึงคุณเข้ามา อย่าซื้อหุ้นที่ขยายเวลา และอย่ากระจุกตัวในหุ้น ภาคส่วน หรือธีมเฉพาะเจาะจงมากเกินไป

หากคุณเพิ่มการเปิดรับแสงอย่างพอประมาณในช่วงหลายเซสชันที่ผ่านมา คุณก็น่าจะโอเค แต่ถ้าคุณเปลี่ยนจาก 30% เป็นการลงทุนเต็มจำนวนในบ่ายวันอังคารถึงเช้าวันพุธ คุณอาจขาดทุนอย่างน่าสังเกตเมื่อปิดวันพุธ

ตามหลักการแล้ว การดึงกลับของตลาดจะอยู่ในระดับปานกลางและสร้างโอกาสในการซื้อใหม่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น แต่ควรระวังการซื้อใหม่จนกว่าการเคลื่อนไหวของตลาดจะสั่นคลอน ใช้เวลานี้เพื่ออัปเดตรายการเฝ้าดูของคุณ มองหาการตั้งค่าใหม่ๆ

โปรดทราบว่าฤดูกาลรับรายได้อาจทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นรายตัว รายรับของ Netflix คือคืนวันพฤหัสบดีโดยยักษ์ใหญ่ด้านบริการบ่อน้ำมัน SLB (SLB) เนื่องจากเช้าวันศุกร์ Microsoft และ Tesla มีรายได้ในสัปดาห์หน้า ขณะที่ Apple และ Google ในสัปดาห์ถัดไป รวมถึงบริษัทอื่นๆ อีกหลายร้อยแห่ง

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

เทสลากับ BYD: EV Giants แย่งมงกุฎ แต่ซื้ออะไรดีกว่ากัน?