Dow Jones, Nasdaq ทำลายระดับที่สำคัญในขณะที่ Apple ไถล, Tesla สิ้นสุดการดำน้ำ; สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

ฟิวเจอร์ดาวโจนส์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง พร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์สแนสแด็ก ตลาดหุ้นประสบความสูญเสียเพิ่มเติมในวันพุธเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่เพิ่มขึ้น ความเสียหายของ Apple iPhone และกรณีโควิดของจีนที่พุ่งสูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันต่อแรงขายในดัชนีสำคัญ

X

Nasdaq อยู่ใกล้ตลาดหมีในระดับต่ำ ซึ่งเป็นการปิดที่แย่ที่สุดในรอบกว่าสองปี ดาวโจนส์ทุบระดับสำคัญ

Apple (AAPL) ล้มลงอีกครั้งโดยตั้งหมีใหม่ให้ต่ำ หุ้น AAPL ตกอยู่ในอันตรายจากการลดลงต่ำกว่ามูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ เทสลา (TSLA) ซึ่งทำให้ตลาดหมีอีกแห่งอยู่ในระดับต่ำ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่นั่นเป็นเพียงการลดการสูญเสียรายสัปดาห์ที่สูงชันเท่านั้น

หุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงเนื่องจากราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติร่วงลง โดยผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติและถ่านหินได้รับผลกระทบหนักที่สุด

แต่หุ้นพลังงานหลายตัวแสดงความยืดหยุ่น เอ็กซอนโมบิล (XOM), บั้งนายสิบ (CVX), Schlumberger (SLB), วาลาริส (VAL) และในระดับหนึ่ง พลังงานแสงอาทิตย์ครั้งแรก (เอฟเอสแอลอาร์) ทนได้ดีพอสมควร

แต่การที่หุ้นเหล่านี้มีความคืบหน้าอย่างแท้จริงจากที่นี่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าราคาพลังงานที่ไม่เสถียรจะสูงขึ้นหรือไม่

รายได้สงบ

หลังจากปิดผู้ผลิตไข่ แคล-เมน (เงียบสงบ) รายงานรายได้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งพลาดการดูในไตรมาสที่ 2 ของปีงบการเงินเล็กน้อย หุ้นของ CALM ตกลง 5% ในการขยายการค้า แม้ว่ารายรับจะทะยานขึ้น 110% และผู้ผลิตไข่ประกาศจ่ายเงินปันผล 1.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น หุ้นลดลง 2.5% เป็น 62.19 ในเซสชั่นปกติของวันพุธ นั่นดึงหุ้น CALM กลับมาภายในโซนไล่ล่า 5% ของจุดซื้อ 60.11 แต่ Cal-Maine สามารถเปิดได้ในวันพฤหัสบดีที่ต่ำกว่ารายการนั้น

Dow Jones Futures วันนี้

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สลดลง 0.1% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ทรงตัว และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.25%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 3 คะแนนเป็น 3.86%

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ตลาดหุ้นวันพุธ

ตลาดหุ้นยังคงลดลง โดยดัชนีหลักทั้งหมดลดลงมากกว่า 1%

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 1.1% ในวันพุธ การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.2% ดัชนี Nasdaq ขยับขึ้น 1.35% Russell 2000 หมวกขนาดเล็กยอมแพ้ 1.6%

หุ้นของ Apple ทรุดตัวลง 3.1% เป็น 126.04 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือน TrendForce ลดการคาดการณ์การจัดส่ง iPhone ในปี 2022 เนื่องจากการล็อคล่าสุดที่ฐานเจิ้งโจวของ Foxconn และยังปรับลดการคาดการณ์สำหรับการจัดส่งในช่วงต้นปี 2023 โดยอ้างถึงการขาดแคลนแรงงานของ Foxconn

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีดาวโจนส์กำลังติดตามการขาดทุนรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นครั้งที่หกและการขาดทุนรายเดือนที่เลวร้ายที่สุดในรอบสี่ปี มูลค่าหุ้นของ AAPL ปิดที่ 2.005 ล้านล้านดอลลาร์

Tesla เพิ่มขึ้น 3.3% เป็น 112.71 หลังจากที่ลดลง 11.4% ในวันอังคาร สิ้นสุดสตรีคที่แพ้เจ็ดวัน ยักษ์ใหญ่ EV ยังคงลดลงเกือบ 15% ในเดือนนี้ เมื่อปลายวันพุธ Adam Jonas นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ได้ลดราคาเป้าหมายหุ้น TSLA ลงเหลือ 250 แต่ยังแข็งแกร่ง แต่ยังลดเป้าหมายการส่งมอบในไตรมาสที่ 4 ลงเหลือเพียง 399,000 EVs Tesla เพิ่มขึ้น 1% ในชั่วข้ามคืน

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 0.4% สู่ระดับ 79.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติร่วงลง 5.8%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 3 จุดพื้นฐานเป็น 3.89% นั่นคือเพิ่มขึ้น 49 คะแนนจากระดับต่ำสุดของวันที่ 7 ธันวาคมที่ 3.4% โดยเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม

ETFs

ในบรรดา ETFs ที่เติบโตแล้ว iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) หลั่ง 1.1%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ถอย 1.3% สะท้อนหุ้นที่มีการเก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ลดลง 0.5% ทำสถิติต่ำสุดในรอบ XNUMX ปี ARK จีโนมิกส์ ETF (อาร์.เค.ก) ยอมแพ้ 0.6% เหนือระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายน หุ้นเทสลายังคงเป็นหุ้นที่มีนัยสำคัญใน ETF ของ Ark Invest

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ร่วงลง 4% และกองทุน Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ลดลง 1.75% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 2.4%. SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ลดลง 2% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ถอยกลับ 2.2% โดยหุ้น XOM และ CVX เป็นส่วนประกอบอันดับต้น ๆ อย่างง่ายดาย และหุ้น SLB มาเป็นอันดับสาม การเงินเลือก SPDR ETF (XLF) ขยับลง 0.35% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ยอมแพ้ 0.65%.

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

หุ้นพลังงานที่น่าจับตามอง

หุ้น Exxon ร่วงลง 1.6% สู่ระดับ 108.38 ต่ำกว่าเส้น 50 วันต่อวันหลังจากที่เพิ่งกลับเข้าสู่ระดับสำคัญดังกล่าว หุ้น XOM มี 114.76 จุดซื้อ จากฐานที่ราบเหนือการรวมฐานครั้งก่อน แต่การเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุดในวันอังคารที่ 110.47 อาจเป็นการเข้าสู่ช่วงต้น

หุ้น Chevron ดูเหมือน Exxon Mobil มาก หุ้นร่วง 1.5% แตะ 176.98 ต่ำกว่า 50 วัน หุ้น CVX มี ฐานแบน ถัดจากการรวมฐานก่อนหน้าด้วยจุดซื้อ 189.78 ตาม การวิเคราะห์ MarketSmith. นักลงทุนสามารถใช้ 180.33 ซึ่งอยู่เหนือระดับสูงสุดของวันอังคาร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับหุ้น CVX

หุ้น Schlumberger ถอยกลับ 1.7% เป็น 52.60 ค้นหาแนวรับใกล้เส้น 10 สัปดาห์ หุ้น SLB มีการรวมฐานที่ลึก 16% ด้านบน/ถัดจากระดับลึก ฐานถ้วย. จุดซื้ออย่างเป็นทางการคือ 56.14 แต่นักลงทุนสามารถใช้ 54.28 ซึ่งอยู่เหนือระดับสูงสุดในวันที่ 5 ธันวาคมที่ 54.18 เป็นหุ้น SLB ที่เข้าก่อนกำหนด

หุ้น Valaris ลดลง 2.6% เป็น 64.74 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการทดสอบของบรรทัด 10 วัน 21 วันและ 50 วัน บริษัทรับจ้างขุดเจาะนอกชายฝั่งมีจุดซื้อ 70.27 จากฐานถ้วยลึก 17% เหนือระดับความลึก ถ้วยพร้อมหูจับ ลวดลาย. จุดซื้อคือ 70.27 นักลงทุนสามารถใช้ 67.75 ซึ่งอยู่เหนือระดับสูงสุดของวันอังคารเป็นรายการแรก ที่สามารถพัฒนาเป็นจุดซื้อที่เหมาะสมในไม่กี่วัน

First Solar ทรุดตัวลง 2.7% สู่ระดับ 146.17 ซึ่งร่วงลงมาจากเส้น 50 วัน แต่ลงมาจากระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 142.35 หุ้น FSLR ต้องการการปรับปรุงและสามารถหยุดทำงานได้อย่างง่ายดายจากจุดนี้ ตามหลักการแล้วหุ้นพลังงานแสงอาทิตย์อื่น ๆ ซึ่งได้รับผลกระทบหนักกว่าก็จะดีขึ้นเช่นกัน แต่คอยดูว่า First Solar สามารถฟื้นเส้น 50 วันและ 21 วันได้หรือไม่ จากนั้นอาจมีเส้นแนวโน้มหรืออาจเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุดในวันที่ 21 ธันวาคมที่ 162.20 เพื่อเสนอรายการล่วงหน้า หุ้น FSLR อาจมีฐานใหม่ในปลายสัปดาห์หน้า

การวิเคราะห์ตลาด

ตลาดหุ้นมีเซสชั่นที่หยาบอีกครั้งในวันพุธ

ดาวโจนส์ซึ่งพุ่งขึ้นในวันอังคารไม่สามารถต้านทานได้ในวันพุธ ดาวโจนส์ปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.

S&P 500 ยังคงเลื่อนจากเส้น 50 วันที่เพิ่มขึ้น ดัชนีอ้างอิงอยู่เหนือระดับต่ำสุดของวันพฤหัสบดีที่แล้ว แต่จบลงด้วยการปิดที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. ดัชนี S&P 500 ทำผลงานได้ดีที่สุด เจเนรัค (ก.น) และหุ้น Tesla เป็นผู้ขาดทุนรายใหญ่ที่สุดของ S&P 500 ในปี 2022 ซึ่งไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจอย่างแน่นอน

Russell 2000 ตัดราคาต่ำสุดของวันพฤหัสบดี แตะระดับที่แย่ที่สุดในรอบสองเดือน

ส่วนประกอบ Nasdaq ลดลงเหลือเพียง 135 จุดจากตลาดหมีในวันที่ 13 ต.ค. ดัชนีที่เน้นเทคโนโลยีปิดตลาดอย่างอ่อนแอที่สุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 หุ้น Apple และชื่ออื่น ๆ ที่มีการเติบโตลดลง

จนกว่าจะมีความชัดเจนในเกมยุติอัตราดอกเบี้ยของเฟดและแนวโน้มเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการระบาดของโควิดในจีน ตลาดหุ้นน่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่สุด และดัชนีหลักๆ กำลังแย่กว่านั้นมากในตอนนี้

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

ตลาดหุ้นเล่นไม่ดี ในขณะที่บางภาคส่วนถือได้ดีกว่าภาคส่วนอื่น ๆ เป็นเรื่องยากที่หุ้นใด ๆ จะสร้างความคืบหน้าได้มากนัก ภาคส่วนและหุ้นรายตัวสามารถลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

นักลงทุนอาจมีสถานะเล็กน้อยในบางภาคธุรกิจที่มีแนวโน้มดี แต่ควรควบคุมการเติบโตให้ชัดเจนในขณะนี้ ไม่มีอะไรผิดปกติกับการเป็นเงินสดทั้งหมด การรักษาทุนทางการเงินและจิตใจของคุณให้สมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญ

แต่ทำงานกับรายการเฝ้าดูของคุณ หุ้นหลายตัวจากหลากหลายภาคส่วนอยู่ใกล้จุดซื้อ หรืออาจขึ้นอย่างรวดเร็วหากตลาดเป็นขาขึ้น มุ่งเน้นไปที่หุ้นที่มีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ที่แข็งแกร่งและถือระดับที่สำคัญ อย่าแยกชื่อที่ยืดหยุ่นซึ่งยังไม่มีจุดซื้อที่ชัดเจน

หากคุณมีปีที่ย่ำแย่ คุณจะไม่สามารถชดเชยได้ในสองวันซื้อขายสุดท้ายของปี 2022 โดยที่ตลาดกำลังดิ้นรน เรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณและเตรียมพร้อมสำหรับตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2023

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?