Dow Jones Futures: ตลาดหุ้นส่งสัญญาณขาลงเมื่อเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์ พร้อมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และ Nasdaq Futures โดยมุ่งเน้นที่การประชุมเฟดที่กำลังจะมีขึ้น

X

ดัชนีหลักขายออกอย่างหนักเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว โดยร่วงลงต่ำกว่าระดับสำคัญในขณะที่การฝ่าวงล้อมล่าสุดล้มเหลวอย่างมาก Nasdaq ร่วงลงเมื่อวันศุกร์เพื่อปิดต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันที่ 26 พฤษภาคม วันที่ติดตาม, สัญญาณขาลงมาก. แนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันนั้น “อยู่ภายใต้แรงกดดัน” หลังจากการเทขายในวันพฤหัสบดี

NetEase (สพฐ), กรัมแมน Northrop (NOC), ลิลลี่อีไล (LLY), อัลเบมาร์ล (ALB) and ออนเซ็น (ON) ล้วนแสดงความเข้มแข็งใกล้ตัว ซื้อคะแนน.

สิ่งเหล่านี้คุ้มค่าสำหรับรายการเฝ้าดูของคุณ แต่นักลงทุนควรระวังการซื้อใหม่ ๆ และลดการเปิดรับในปัจจุบันแทน

หุ้น Albemarle, Northrop และ LLY เปิดอยู่ กระดานผู้นำ IBD Iโดยมีหุ้น ON อยู่ในรายการเฝ้าดูลีดเดอร์บอร์ด หุ้น NTES และ Eli Lilly อยู่ที่ โรคไอบีดี 50. วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้กล่าวถึงการดำเนินการของตลาดโดยละเอียดในขณะเดียวกันก็วิเคราะห์หุ้น NOC, Onsemi และ Albemarle

ในขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่ม megacap ยังคงไม่มีความเป็นผู้นำ Apple (AAPL), ไมโครซอฟท์ (MSFT) ผู้ปกครองของ Google Alphabet (GOOGL), แพลตฟอร์ม Meta (META), Amazon.com (AMZN) and Nvidia (NVDA) ทั้งหมดขาดทุนอย่างหนัก โดยหุ้น GOOGL, Amazon และ Nvidia ทั้งหมดกลับตัวต่ำกว่าจากช่วง 10 สัปดาห์ของพวกเขา เทสลา (TSLA) มีการลดลงค่อนข้างเล็กน้อย 1% ต่อสัปดาห์ แต่หุ้น TSLA ปิดใกล้ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์หลังจากแตะแนวต้านที่เส้น 21 วันหลายครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Tesla ได้ประกาศแผนการที่จะแบ่งหุ้น TSLA ออกเป็น 3 ต่อ 1 โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปีในวันที่ 4 สิงหาคม ยักษ์ใหญ่ EV ได้ส่งสัญญาณแผนการแยกหุ้นอีกตัวในเดือนมีนาคม หุ้นเทสลาเพิ่มขึ้น 1% เมื่อปลายวันศุกร์

นอกจากนี้ แลร์รี เอลลิสัน ประธานกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งของออราเคิลจะไม่เสนอให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทเทสลา

คำพยากรณ์ (ORCL) รายงานคืนวันจันทร์กับ อะโดบี (ADBE) เนื่องจากช่วงปลายวันพฤหัสบดี ยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านไอทีขององค์กร แต่หุ้น ORCL และ Adobe อยู่ในช่วงขาลงลึก

Frenemy ใหม่ของเทสลากำลังยึด EV Crown

การประชุมเฟด

Federal Reserve จะประชุมกันในวันอังคารและวันพุธ เฟดจะประกาศการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเวลา 2 น. ET ในวันพุธ ตามด้วยการประชุมข่าวหัวหน้า Jerome Powell เวลา 2 น. ET

ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการขายหุ้นออกในตลาดหุ้นคือความกลัวของนักลงทุนว่าผู้กำหนดนโยบายของเฟดจะต้องก้าวร้าวมากกว่านี้เพื่อควบคุมแรงกดดันด้านราคา ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงจากภาวะถดถอย หลังรายงาน CPI ชี้เงินเฟ้อคาดไม่ถึง พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี 8.6% ขณะนี้ตลาดคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหว 50 จุดในการประชุมเฟดสี่ครั้งถัดไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน

แต่มีบางกลุ่มเรียกร้องในวันพุธที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 คะแนนพื้นฐานในวันพุธ ตลาดกำลังกำหนดราคาในโอกาสเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดขนาดใหญ่

นั่นคงจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมาก นายพาวเวลล์หัวหน้าเฟดมีแนวโน้มที่จะส่งโทรเลขนโยบายการเงินล่วงหน้าอย่างดี เจ้าหน้าที่ของเฟดไม่ได้ระบุว่ามีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนไหวในสามในสี่ อันที่จริง พาวเวลล์กล่าวหลังการประชุมช่วงต้นเดือนพฤษภาคมว่า 75 คะแนนพื้นฐานไม่ใช่สิ่งที่ผู้กำหนดนโยบาย “กำลังพิจารณาอย่างจริงจัง”

ทางเลือกหนึ่งคือการที่ธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครึ่งจุดในสัปดาห์หน้า แต่นายพาวเวลล์หัวหน้าเฟดส่งสัญญาณว่า 75 คะแนนพื้นฐานอยู่บนโต๊ะปลายเดือนกรกฎาคม

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET ในวันอาทิตย์ พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ IBD ขณะที่พวกเขาวิเคราะห์ตลาดและหารือเกี่ยวกับหุ้นที่น่าจับตามองบน IBD Live

รีวิวตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นเริ่มต้นสัปดาห์ที่อยู่ในช่วงล่าสุด แต่ทะลุต่ำกว่าระดับเหล่านั้นในวันพฤหัสบดีโดยมีการขาดทุนที่ใหญ่กว่าในวันศุกร์

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วง 4.6% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ลื่นไถล 5.1% ดัชนี Nasdaq ร่วงลง 5.6% Russell 2000 ตัวพิมพ์เล็กยอมแพ้ 4.5%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 20 คะแนนเป็น 3.16% ซึ่งเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2018 อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 2 ปีซึ่งสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยของเฟดพุ่งขึ้นเป็น 3.07% เพิ่มขึ้น 25 คะแนนในวันศุกร์เพียงวันเดียว . เส้นอัตราผลตอบแทนที่แบนราบนั้นเน้นย้ำถึงความกลัวการซบเซา

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าสหรัฐพุ่งขึ้น 1.5% สู่ระดับ 120.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่เจ็ด

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) ร่วงลง 5.3% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) ถอยกลับ 4.4% iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) ย้อนกลับ 5.9% โดยมี Microsoft, Adobe และ ORCL ถือหุ้นทั้งหมดที่โดดเด่น VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) พุ่งขึ้น 7.4% โดยที่หุ้นของ Nvidia เป็นส่วนประกอบสำคัญ

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ละลายลง 4.45% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) กลับตัวลง 5.6% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 7.2%. SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ลดลง 5.8% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ลดลง 0.8% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ลดลง 6.8% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ถอยกลับ 3.3% หุ้น LLY ถือ XLV รายใหญ่

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ร่วงลง 7.1% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 8.4%. หุ้นของเทสลายังคงเป็นหุ้นอันดับต้น ๆ ของ Ark Invest ETF

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

หุ้นที่น่าจับตามอง

หุ้น NetEase พร้อมกับผู้ผลิต EV บีวายดี (บีดีดีเอฟ) and หลี่ออโต้ (LI) เป็นหนึ่งในบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ที่ดูดีที่สุด เนื่องจากชื่อเหล่านั้นได้พุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในแง่ดี หุ้น NTES เพิ่มขึ้น 1.8% เป็น 105.65 ในวันศุกร์ หุ้นแตะระดับ 108.77 ระหว่างวัน โดยทะลุผ่านจุดซื้อที่ 107.25 ได้ชั่วครู่ เช่นเดียวกับระดับแนวต้านสำคัญที่อยู่เหนือ 108 บริษัทเกมมือถือยักษ์ใหญ่กำลังอยู่ในสถานะควบรวมกิจการครั้งใหญ่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือกุมภาพันธ์ 2021 เส้นแรงสัมพัทธ์ สำหรับหุ้น NTES อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์

หุ้นจีนกำลังดีดตัวขึ้นจากการผ่อนคลายข้อจำกัดของโควิดและการปราบปรามทางอินเทอร์เน็ต แต่นั่นอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว หากคุณกำลังใช้หุ้นจีนเป็น "ที่หลบภัย" นั่นไม่ใช่ตลาดที่ดี

หุ้น NOC ร่วงลง 3% มาอยู่ที่ 463.82 ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่พบแนวรับที่เส้น 50 วันในวันศุกร์ หุ้นของยักษ์ใหญ่ป้องกันเคลียร์477.36 ถ้วยพร้อมหูจับ จุดซื้อในวันที่ 3 มิถุนายน แต่กลับลงมาต่ำกว่าจุดเดิมในวันที่ 8 มิถุนายน อย่างไรก็ตาม เส้น RS สำหรับหุ้น Northrop อยู่ในระดับสูง

หุ้น LLY ทรุด 1.5% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ 297.01 แต่ลดลง 3.3% ในวันพฤหัสบดีและ 2.1% ในวันศุกร์ ปิดต่ำกว่าเส้น 50 วัน หุ้นเคลียร์ 314.10 ฐานแบน ซื้อจุดวันที่ 27 พฤษภาคม แต่ถอยกลับช่วงต่อไป. เส้น RS สำหรับหุ้น Eli Lilly ยังคงใกล้ระดับสูงสุด แต่อีไล ลิลลี่ต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อรักษาแนวรับ แม้ว่าจะมีข้อมูลขาขึ้นอย่างต่อเนื่องในแนวโน้ม ยาลดความอ้วน.

หุ้น ALB ร่วงลง 5.5% มาอยู่ที่ 236.87 ในสัปดาห์ที่แล้ว หุ้นของลิเธียมยักษ์กลับมาอยู่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นรอบ 248 ตอนนี้หุ้น Albemarle มีที่จับที่จะไปกับฐานถ้วยทำให้มีจุดซื้ออย่างเป็นทางการที่ 273.78 ตาม การวิเคราะห์ MarketSmith. นักลงทุนอาจใช้ 259.97 ซึ่งอยู่เหนือระดับสูงสุดของวันพุธเป็นรายการใหม่ในช่วงต้น อย่างน้อยในกราฟรายสัปดาห์ หุ้น ALB ดูเหมือนจะกระชับขึ้นบ้าง การจัดการที่ยาวขึ้นจะช่วยให้มีเวลามากขึ้นในการให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามทัน

หุ้น ON ทรุดลง 4.45% เป็น 60.14 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยพบแนวรับในวันศุกร์ที่เส้น 21 วัน ในกราฟรายสัปดาห์ ผู้ผลิตชิปมีจุดซื้อที่ 67.29 ด้านบนสุดของด้ามจับจะขึ้นแนวคร่าวๆ กับเส้นแนวโน้มขาลงจากจุดสูงสุด 5 ม.ค. การจัดการที่ยาวขึ้นจะให้เวลาสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการติดตาม

การวิเคราะห์ตลาด

ตลาดหุ้นเริ่มต้นสัปดาห์ที่ถืออยู่ในช่วงแคบ โดยดัชนีหลักยังคงหาแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน Russell 2000 และ S&P MidCap 400 ทั้งคู่ขยับขึ้นเหนือเส้น 50 วันในวันอังคาร

ในวันพุธ ดัชนีหลักมีวันที่เงียบเหมือนกัน แต่เป็นจุดเปลี่ยน สิวที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นจำนวนมากเริ่มล้มเหลว ซึ่งมักเกิดขึ้นในรูปแบบที่งดงาม หุ้นกลุ่มเดินเรือเดินทะเลดิ่งลง ขณะที่ภาคส่วนอื่นๆ ตกต่ำหลายภาคส่วน Russell 2000 และ S&P MidCap ตกลงต่ำกว่าเส้น 50 วันของพวกเขา

การขายในหุ้นชั้นนำยังคงดำเนินต่อไปในวันพฤหัสบดี ขณะที่ดัชนีสำคัญทะลุต่ำกว่าเส้น 21 วัน การดำเนินการในดัชนีหลักและหุ้นชั้นนำทำให้เกิดการ "ขึ้นภายใต้แรงกดดัน" หลังจากการกระทำของวันพฤหัสบดี

ในวันศุกร์ หลังจากรายงานเงินเฟ้อ CPI ที่น่าตกใจ ดัชนีหลักก็ขายหมดแรงอีกครั้ง

ดัชนี Nasdaq ปิดต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันที่26 พ.ค วันที่ติดตาม. นี่เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการวิจัยโดย Eric Krull แสดงให้เห็นว่าเมื่อดัชนีทำเช่นนี้ มีโอกาส 90% ที่ตลาดจะตัดราคาต่ำสุดในที่สุด

S&P 500 และ Dow ปิดต่ำกว่าระดับต่ำสุด 26 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ดัชนีเหล่านี้ไม่เคยจัดฉากวันติดตามผล ดัชนี S&P 500 เข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือน

แม้ดัชนีหลักจะดูแย่ในตอนนี้ การกระทำของหุ้นชั้นนำก็ยิ่งแย่ลงไปอีก

หุ้นพลังงานเป็นภาคหนึ่งที่เติบโตได้ดีในปี 2022 แต่การเล่น LNG นั้นขาดทุนอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาคส่วนอื่นๆ ที่อาจเป็นผู้นำ เช่น โลหะ ผู้ขนส่ง บริษัทท่องเที่ยว และธุรกิจเคมี ล้วนประสบความสูญเสียอย่างเด่นชัด

หุ้นเติบโต โดย Onsemi เป็นข้อยกเว้นที่หายาก ตอนนี้กำลังดูแย่ ไม่ชัดเจนว่าหุ้น AAPL, Microsoft หรือ Tesla จะเป็นผู้นำตลาดในบางครั้ง ชัดเจนว่าตอนนี้พวกเขาไม่ได้เป็นผู้นำตลาด

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

มีความเสี่ยงสูงที่ดัชนีหลักจะทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดล่าสุด ทำให้เกิดบทใหม่ในเรื่องตลาดหมี

นักลงทุนควรลดความเสี่ยง การเคลื่อนไหวของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุ้นชั้นนำนั้นอ่อนแอ หากคุณมีหุ้นที่ใช้งานได้ คุณสามารถเลือกเก็บไว้ได้ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการเทขายอย่างฉับพลันในหุ้นชั้นนำอื่นๆ หลายๆ ตัว นักลงทุนอาจต้องการอย่างน้อยก็พิจารณาการทำกำไรบางส่วน

นักลงทุนควรยกเครื่องรายการเฝ้าดูอีกครั้ง ด้วยรูปแบบกราฟที่เสียหายหรือแตกหักจำนวนมาก ให้เน้นที่หุ้นที่มีความแข็งแกร่งสัมพันธ์อย่างแข็งแกร่ง เช่น Northrop, Lilly และ Albemarle อาจมีเวลาอีกมากที่แผนภูมิจะกลับมามีรูปร่างขึ้นอีกครั้ง

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

เมื่อถึงเวลาขายหุ้นตัวโปรดของคุณ