สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตลาด Dow Jones Futures เพื่อดำเนินการต่อ; JPMorgan, Wells Fargo รายได้สูงสุด

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones ร่วงลงเมื่อต้นวันศุกร์ พร้อมกับ S&P 500 ฟิวเจอร์สและ Nasdaq Futures แม้จะมี JPMorgan, Wells Fargo และ Citigroup ที่มีรายได้สูงสุด การชุมนุมของตลาดหุ้นมีความลำบากในวันพฤหัสบดี เนื่องจากหุ้นที่มีมูลค่าการเติบโตสูง เช่น Tesla, Roblox และ ServiceNow เป็นผู้นำการถอย

X

Nasdaq ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมขณะที่ S&P 500 ร่วงลงต่ำกว่าแนวรับหลัก

เซมิคอนดักเตอร์ไต้หวัน (TSM) โพล่งออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยผลประกอบการและคำแนะนำที่แข็งแกร่ง หุ้น TSM ช่องว่างเพิ่มขึ้น 5.3% เป็น 139.19 ล้างฐานถ้วยพร้อมที่จับ 11 เดือนด้วยจุดซื้อ 135.60 ตามการวิเคราะห์ของ MarketSmith แต่หุ้นปิดที่ระดับต่ำสุดของเซสชั่น ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิป บริษัท Applied Materials (อสมท) การวิจัยลำ (LRCX) และ ASML (ASML) ปรับตัวขึ้นตามแผนการใช้จ่ายเงินทุนที่แข็งแกร่งของ TSM แต่กลับลบกำไรหรือกลับตัวต่ำกว่า

หุ้นเติบโตโดยรวมมีปัญหา โดยเฉพาะชื่อที่ไม่มีกำไรที่มีมูลค่าสูง หรือหุ้นที่มีอัตราส่วนกำไรจากราคาสามหลัก ได้แก่ เทสลา (สสอ.) Roblox (RBLX) ServiceNow (NOW) และ ดาต้าด็อก (DDOG) พร้อมกับหุ้นสไตล์ ARK มากมาย

เทสลาร่วงลง 6.75% ในวันพฤหัสบดีซึ่งต่ำกว่าเส้น 50 วัน หุ้น RBLX ร่วงลง 10% กลับมาต่ำกว่าเส้น 200 วัน ตอนนี้สต็อกลดลง 9.1% สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน หุ้น DDOG ร่วงลง 7.65% สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม

โบอิ้ง (ศ.บ. ), ด้วง (CAT) และ Honeywell (HON) พยายามทำให้ดาวโจนส์เป็นบวก หุ้น BA และ Honeywell เรียกคืนเส้น 200 วันและทำลายเส้นแนวโน้มระหว่างวัน โดยแสดงรายการก้าวร้าวชั่วครู่ก่อนจะถอยกลับ หุ้น CAT เด้งขึ้นหลังจากหยุดไปสองสามวันหลังจากช่องว่างเหนือเส้น 200 วัน

รายได้ของธนาคาร

ส่วนประกอบของดาวโจนส์ เชส JPMorgan (JPM) ฟาร์โกเวลส์ (WFC) และ ซิตี้กรุ๊ป (C) รายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ดีเกินคาดเมื่อต้นวันศุกร์ โดยเริ่มต้นจากผลประกอบการของธนาคารเนื่องจากการเงินปรับตัวดีขึ้นในปีใหม่

หุ้น JPM ร่วงลงเกือบ 4% ก่อนเปิด หุ้นอยู่ต่ำกว่าจุดซื้อฐานแบนแบบดั้งเดิม เวลส์ ฟาร์โก ขยายตัวเล็กน้อย เพิ่มขึ้น 2% ซิตี้กรุ๊ปยังคงพยายามฟื้นตัว ขาดทุนเกือบ 4%

หุ้นของ Tesla และ Nvidia อยู่ในลีดเดอร์บอร์ด IBD หุ้น AMAT อยู่บน SwingTrader หุ้น ASML และ ServiceNow อยู่ในผู้นำระยะยาวของ IBD หุ้น Tesla และ AMAT อยู่ใน IBD 50

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้กล่าวถึงการขายออกของตลาดในวันพฤหัสบดีและวิเคราะห์หุ้น TSM กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ Simon (SPG) และเจพีมอร์แกน

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones ร่วงลง 0.7% เมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม โดยหุ้น JPM ทำหน้าที่เป็นตัวฉุดลาก สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.7% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ลดลง 0.9%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 2 คะแนนพื้นฐานเป็น 1.73% ราคาน้ำมันดิบสหรัฐขยับสูงขึ้น

โปรดจำไว้ว่าการกระทำข้ามคืนในฟิวเจอร์สของ Dow และที่อื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในช่วงตลาดหุ้นปกติถัดไป

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเปิดสูงขึ้น ผันผวน จากนั้นเปลี่ยนเป็นการขายออกที่นำโดยการเติบโตเพื่อปิดใกล้ระดับต่ำสุดของเซสชั่น

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 0.5% ในการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นวันพฤหัสบดีหลังจากที่ปรับตัวขึ้นในช่วงส่วนใหญ่ ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 1.4% โดย ServiceNow เป็นดัชนีที่แย่ที่สุด ดัชนี Nasdaq ลื่นไถล 2.5% Russell 2000 ตัวพิมพ์เล็กสูญเสีย 0.8%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีปรับลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกันที่ 1.71% ในวันพฤหัสบดี ผู้ว่าการเฟด Lael Brainard พูดในการยืนยันที่เธอได้ยินเป็นรองประธานเฟดกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเธอ เป็นหลักฐานล่าสุดที่ระบุว่า แม้แต่สมาชิกเฟดก็เห็นด้วยกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น

ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบร่วงลง 0.6% ที่ 82.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติร่วงลงหลังจากพุ่งขึ้นในช่วงก่อนหน้า

ETF ที่สำคัญ

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ลดลง 1.3% ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ลดลง 0.7% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ร่วงลง 4.2% ทั้งหุ้น NOW และ Datadog เป็นการถือครอง IGV VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ลดลง 1.7% โดยมีสต็อก TSM, AMAT, LRCX และ ASML ส่วนประกอบที่โดดเด่นทั้งหมด

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ลดลง 1.6% และ Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ขยับลง 0.3% US Global Jets ETF (JETS) เพิ่มขึ้น 2.2% โดย เดลต้าแอร์ไลน์ (DAL) กำไรและคำแนะนำของสายการบิน SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ลดลง 0.4% Energy Select SPDR ETF (XLE) ขยับลง 0.5% Financial Select SPDR ETF (XLF) ยอมแพ้ 0.3% โดยมีหุ้น JPM, Wells Fargo และ Citigroup ถือครองที่โดดเด่นทั้งหมด กองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ยอมแพ้ 1.55%

เมื่อสะท้อนถึงหุ้นในเรื่องราวที่มีการเก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (ARKK) ทรุดตัวลง 5.4% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือนและ ARK Genomics ETF (ARKG) ร่วงลง 4.4% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 19 เดือน หุ้นเทสลายังคงเป็นหุ้นอันดับต้น ๆ ของ ETF ของ ARK Invest ARKK ยังเป็นเจ้าของหุ้น RBLX บางส่วนอีกด้วย

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การวิเคราะห์ Market Rally

การชุมนุมของตลาดหุ้นกำลังเผชิญกับการทดสอบครั้งแรกนับตั้งแต่ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดของวันจันทร์ และตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนัก หลังจากแตะแนวต้านที่เส้น 10 วันในวันพุธ ค่าเฉลี่ยที่สำคัญมีปัญหาในวันพฤหัสบดี

ดัชนี Nasdaq นำการเทขาย โดยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 200 เดือนซึ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ XNUMX วัน

S&P 500 ไถลต่ำกว่าเส้น 21 วันและ 50 วัน Dow Jones พุ่งขึ้นในช่วงเช้า แต่ด้วยการขายออกในวงกว้าง ดัชนี blue-chip ก็ลดลงเช่นกัน ถึงกระนั้น S&P 500 และ Dow Jones เป็นเพียงสองสามวันที่แข็งแกร่งจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

รัสเซล 2000 ก็เสียพื้นที่เช่นกัน โดยตกลงมาไกลจากเส้น 50 วันและ 200 วัน

ผู้แพ้ชนะผู้ชนะเล็กน้อยใน NYSE แต่นำ Nasdaq อย่างเด็ดขาด

ซอฟต์แวร์และหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าสูงยังคงดูแย่ หุ้นของเทสลาร่วงลงอย่างรวดเร็ว แต่อย่างน้อยก็ถืออยู่ใกล้เส้น 50 วันภายในฐาน ผู้นำซอฟต์แวร์เช่น DDOG และ ServiceNow ร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

หุ้นชิปบางตัวถือได้ดี แต่มีแนวโน้มที่จะพลิกกลับระหว่างวันเมื่อพวกเขาเริ่มสร้างโมเมนตัม ในขณะเดียวกัน ผู้นำรายใหญ่เช่น Nvidia (NVDA) กลับมาใกล้ระดับต่ำสุดแล้ว เทคโนโลยี Marvell (MRVL) ซึ่งอยู่เหนือเส้น 50 วันร่วงลง 7.4% เพื่อลดระดับสำคัญนั้น

นอกจากหุ้นพลังงานและการเงินแล้ว บริษัทผู้ผลิตอย่าง Boeing, Caterpillar และ Honeywell ก็กำลังแสดงสัญญาณแห่งชีวิต ผู้ผลิตสารเคมีเช่น แอชแลนด์ (ASH) กำลังตั้งค่า

มอเตอร์ฟอร์ด (F) และผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมอื่นๆ เช่น โตโยต้า (TM) และ สเตลแลนติส (STLA) กำลังทำผลงานได้ดี บริษัทขนส่งก็เช่นกัน ยกเว้นบริษัทขนส่งสินค้าส่วนใหญ่

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

การชุมนุมของตลาดหุ้นที่ผันผวนและผันผวนเป็นการทุจริต ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงมีขึ้นพอสมควร แต่การเทขายหุ้นที่มีการเติบโตอาจฉุดตลาดทั้งหมดลงได้ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี หรือนักลงทุนสามารถหมุนเวียนกลับเข้าสู่การเติบโตและออกจากการเงินหรือพลังงาน

ในฐานะที่เป็นโค้ชผลิตภัณฑ์ของ MarketSmith Harold Morris กล่าวใน IBD Live ของวันพฤหัสบดี การกำหนดขนาดตำแหน่งเป็นกุญแจสำคัญในตลาดที่มีความผันผวนและไม่แน่นอนนี้ ดังนั้นการซื้อใกล้เคียงกับเส้น 50 วันในกรณีส่วนใหญ่ อย่าวางเดิมพันมากเกินไปในหุ้นบางตัวหรือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และมองหารายการเริ่มต้น

นอกจากนี้ยังไม่มีอะไรผิดปกติกับการเสี่ยงภัยหรือการรักษาเงินสดทั้งหมดหรือส่วนใหญ่เป็นเงินสดเพื่อรอความแข็งแกร่งของตลาดที่แท้จริง Nasdaq อยู่ต่ำกว่าเส้น 21 วันและ 50 วัน พร้อมกับหุ้นจำนวนมาก นั่นไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร

เมื่อกระทิงและหมีต่อสู้เพื่อครอบครองตลาด การหลีกเลี่ยงให้พ้นทางก็สมเหตุสมผลดี

อ่านภาพใหญ่ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดและหุ้นชั้นนำและภาคส่วนต่างๆ

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาหุ้นยอดนิยม

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

เทสลา ปะทะ BYD: ยักษ์ EV ที่กำลังเฟื่องฟูตัวไหนดีกว่าซื้อ?

Rally ยังคงยืนอยู่ 5 หุ้นใกล้ซื้อ; สิ่งที่ต้องทำตอนนี้