ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สพุ่งขึ้นหลังจากประธานเฟดพาวเวลล์ 'เร็วขึ้น' แตะหุ้น; เทสลาตกบนโพรบใหม่

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นวันพุธ พร้อมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq CrowdStrike (ซีอาร์ดับเบิ้ลยูดี) ปรับตัวขึ้นในชั่วข้ามคืนในผลประกอบการ หุ้นเทสลาตกลงจากการปรับลดอันดับนักวิเคราะห์และโพรบความปลอดภัยใหม่

X

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นพบกับการขาดทุนอย่างรุนแรงหลังจาก นายเจอโรม เพาเวลล์ หัวหน้าเฟดกล่าวว่า ผู้กำหนดนโยบายกำลัง "เตรียมพร้อมที่จะเพิ่มจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย" S&P 500 ตัดผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันและตัดราคาเส้น 50 วัน

เทสลา (TSLA) ลดลงต่ำกว่าระดับสำคัญ แต่นั่นอาจเป็นการกระทำที่สร้างสรรค์ เทคไททันส์ Apple (AAPL), ไมโครซอฟท์ (MSFT) และผู้ปกครองของ Google Alphabet (GOOGL) ซึ่งเป็นผู้ชนะเล็กน้อยในวันจันทร์ ยอมแพ้ในวันอังคาร

ผู้นำหลายคนยืนหยัดได้ดีพอสมควร แม้ว่าคนอื่นๆ จะได้รับความเสียหายมากกว่านี้ เดลต้าแอร์ไลน์ (DAL), ของที่ระลึกใหม่ (ใหม่) and พลังงานแสงอาทิตย์ของแคนาดา (ซีเอสไอคิว) เริ่มมีสัญญาณซื้อเนื่องจากกลุ่มของตนทำได้ดี

นักลงทุนควรระมัดระวังการซื้อใหม่ในระยะสั้นและอาจต้องการลดความเสี่ยงโดยรวมลงบ้าง

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้กล่าวถึงการดำเนินการของตลาดในวันอังคารและวิเคราะห์หุ้น DAL, Canadian Solar และ Freeport-McMoRan

หุ้น DAL อยู่ที่ IBD บิ๊กแคป 20. New Relic เป็นหุ้น IBD ประจำวันของวันอังคาร

หัวหน้าเฟดพาวเวลล์

เมื่ออ้างถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นายเจอโรม พาวเวลล์ หัวหน้าเฟดกล่าวกับคณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภาว่า “ระดับสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยน่าจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้” ตลาดได้กำหนดราคาในอัตราที่สูงกว่าที่เฟดคาดการณ์ไว้ในช่วงปลายปี 2022 สำหรับอัตราสูงสุดที่ประมาณ 5.1%

แต่พาวเวลล์ยังส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมที่จะเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้ง “หากผลรวมของข้อมูลบ่งชี้ว่าการรัดเข็มขัดเร็วขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่รับประกันได้ เราก็พร้อมที่จะเพิ่มอัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ย”

นั่นยิ่งสร้างแรงกดดันให้กับรายงานการจ้างงานในวันศุกร์ของเดือนกุมภาพันธ์ เช่นเดียวกับรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ในสัปดาห์หน้า

อัตราต่อรองของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด 50 จุดในวันที่ 22 มีนาคมพุ่งสูงถึง 70.5% ในวันอังคาร เพิ่มขึ้นจาก 31% ในวันจันทร์และ 24% ในสัปดาห์ก่อนหน้า อัตราต่อรองตอนนี้อยู่ที่ 72%

พาวเวลล์เป็นพยานต่อหน้าคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาในวันนี้ แม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรใหม่

รายได้หลัก

หลังหุ้น CRWD พุ่งแรง เอาชนะรายรับของ CrowdStrike และเกมความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็ให้คำแนะนำที่ดี หุ้น CrowdStrike ลดลง 2.1% ในเซสชั่นวันอังคารเป็น 124.93 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา แต่ก็ยังต่ำกว่าเส้น 200 วัน Okta (ตกลง), พาโลอัลโตเครือข่าย (PANW) and Fortinet (เอฟ.ที.เอ็น) ดูแข็งแรงขึ้น

ซาวด์ฮาวด์ เอไอ (ซุน) ลดลงในช่วงต้นวันพุธจากการขาดทุนในไตรมาสที่ 4 ที่น้อยกว่าที่คาดไว้และการเติบโตของรายรับที่หวุดหวิด การเล่นของ AI ให้คำแนะนำรายได้แบบอินไลน์สำหรับปี 2023 หุ้น SOUN เพิ่มขึ้น 2.15% เป็น 3.33 ในวันอังคาร หุ้น SoundHound กำลังดำเนินการที่จุดซื้อ 5.04 จากการรวมฐานซึ่งส่วนใหญ่ก่อตัวเหนือเส้น 200 วัน

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์สดาวโจนส์พุ่งขึ้น 0.1% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.1% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.2%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีลดลง 2 จุดพื้นฐานเป็น 3.95% หลังจากเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 4% ในชั่วข้ามคืน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบลดลงเล็กน้อย ราคาทองแดงขยับสูงขึ้น

นักลงทุนจะได้รับรายงานการจ้างงานของ ADP เวลา 8:15 น. ET ซึ่งจะให้ข้อมูลประมาณการการจ้างงานภาคเอกชนในเดือนกุมภาพันธ์ แต่รายงาน ADP มีบันทึกการคาดการณ์รายงานการจ้างงานของกรมแรงงานที่ไม่สม่ำเสมอ รายงานตำแหน่งงานประจำเดือนกุมภาพันธ์มีกำหนดส่งในวันศุกร์

การสำรวจของ JOLTS เวลา 10 น. ET จะเปิดเผยตำแหน่งงานว่าง ณ เดือนมกราคม

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเริ่มต้นในวันอังคารที่สูงขึ้นเล็กน้อย แต่ลดลงอย่างรวดเร็วจากคำให้การของประธานเฟด Powell เวลา 10 น. ET

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 1.7% ในวันอังคาร การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ดิ่งลง 1.5% ดัชนี Nasdaq ขยับขึ้น 1.25% Russell 2000 หุ้นทุนขนาดเล็กถอยลง 1.2%

หุ้น Apple ลดลง 1.45% ซึ่งลบกำไรของวันจันทร์ ระหว่างวันจันทร์ หุ้น AAPL แตะ 156.30 เกือบหักล้างจุดซื้อ Microsoft ทรุดตัวลง 1.1% มากกว่าชดเชยล่วงหน้า 0.6% ในวันจันทร์ หุ้นของ Apple และ Microsoft คือส่วนประกอบของ Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq

S&P 500 และ Nasdaq หุ้น GOOGL ยักษ์ใหญ่ร่วงลง 1.4% กลับสู่เส้น 50 วัน

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีลดลง 1 จุดเป็น 3.97% แต่อัตราผลตอบแทนพุ่งสูงขึ้นสำหรับ Treasurys ระยะสั้นซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับนโยบายของเฟด อัตราผลตอบแทน 2 ปีพุ่งขึ้น 12 จุดพื้นฐานเป็น 5.01% อัตราผลตอบแทน T-bill หกเดือนเพิ่มขึ้น 17 จุดพื้นฐานเป็น 5.29%

ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็พุ่งสูงขึ้นตามคำให้การของ Powell และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นโดยทั่วไป ซึ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 3.6% สู่ระดับ 77.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและการนำเข้าของจีนที่อ่อนแอส่งผลกระทบต่อน้ำมันดิบ ราคาทองแดงร่วงลง 2.8% ด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกัน

ETFs

ในบรรดา ETFs สำหรับการเติบโตนั้น Innovator IBD 50 ETF (เอฟตี้) ขยับลง 0.6% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ยอมแพ้ 1.% โดยหุ้น MSFT ถือหุ้นใหญ่ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ถอย 1.2%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ยอมแพ้ 1.7% และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 1.1%. หุ้นเทสลายังคงเป็นหุ้นรายใหญ่ใน ETF ของ Ark Invest

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ร่วงลง 2.85% US Global Jets ETF (JETS) เพิ่มขึ้น 0.65% โดยมีหุ้น DAL ที่น่าจับตามอง SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ลดลง 1% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ทรุด 1.7% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ลดลง 2.6% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ยกให้ 1.6%

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

หุ้นเทสลาตกบนโพรบ

หุ้นเทสลาลดลง 1% ก่อนเปิด

Berenberg ปรับลดอันดับหุ้นของ Tesla เพื่อถือไว้จากการซื้อ โดยกล่าวว่าราคาหุ้นดีดตัวขึ้นสู่มูลค่ายุติธรรม นักวิเคราะห์กล่าวว่าการลดราคาของ Tesla จะกระทบอัตรากำไรขั้นต้นในระยะสั้น แต่ยังคงเห็นอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงในระยะยาว

สำนักงานบริหารความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติได้เปิดยานเทสลาอีกครั้ง โดยคราวนี้อยู่เหนือพวงมาลัยที่หลุดออกมา การตรวจสอบครอบคลุมรถยนต์ Model Y ประมาณ 120,000 คันจากรุ่นปี 2023 ในสองกรณี โมเดล Ys ถูกส่งมอบให้กับลูกค้าโดยไม่มีสลักเกลียวที่ยึดล้อกับคอพวงมาลัย

หุ้นเทสลาร่วงลง 3.15% ในวันอังคารเป็น 187.71 ซึ่งกลับมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันและปิดต่ำสุดในรอบเดือน ยักษ์ใหญ่ EV มีจุดซื้อเชิงรุกที่ 217.75 แต่นักลงทุนควรรอการเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดเหนือเส้น 200 วัน เส้น 200 วันอยู่ที่ประมาณ 220 และเคลื่อนต่ำลง การหยุดชั่วคราวที่ยืดเยื้อจะทำให้เส้น 200 วันลงไปที่การรวมบัญชีล่าสุดและปล่อยให้เส้น 50 วันไล่ตาม

ในวันอังคาร ข้อมูลการลงทะเบียน EV ของจีนแสดงให้เห็น ยอดขายเทสลาที่เพิ่มขึ้น ที่นั่นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน แต่การส่งมอบในประเทศจีนของเทสลายังคงอยู่ในระดับที่จะลดลงในไตรมาสแรกเทียบกับไตรมาสที่ 4 แม้ว่าจะมีการลดราคาครั้งใหญ่ก็ตาม

การวิเคราะห์ Market Rally

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นมีปฏิกิริยาไม่ดีนักต่อถ้อยแถลงของประธานเฟด นายเจอโรม เพาเวลล์ และแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นและอัตราที่สูงขึ้น

S&P 500 ร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันและตัดราคาเส้น 50 วัน ดัชนี Nasdaq ร่วงทะลุเส้น 21 วัน

ดาวโจนส์ซึ่งแตะแนวต้านที่เส้น 50 วันในวันจันทร์ ร่วงลงอย่างหนักในวันอังคาร

การสูญเสียในวันอังคารตามมาด้วยช่วงเชิงลบในวันจันทร์ ดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ลบกำไรในวันนั้น แต่ทรงตัวได้ค่อนข้างดี ต้องขอบคุณหุ้นของ Apple, Google และ Microsoft แต่ผู้แพ้มักจะชนะผู้ชนะเกือบ 2 ต่อ 1

ดัชนี Russell 2000 ซึ่งร่วงลงมาต่ำกว่าเส้น 21 วันในวันจันทร์ ตกลงมาเหนือเส้น 50 วันในวันอังคาร ดัชนีหุ้นขนาดเล็กปิดตลาดได้แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม

หุ้นชั้นนำส่วนใหญ่ปรับตัวลงตามตลาดโดยรวม หุ้นที่มีแนวโน้มสดใสในเช้าวันจันทร์กลับมาดีดตัวขึ้นเล็กน้อย

นักขุดเช่นหุ้น FCX สะดุดเมื่อวันอังคารเนื่องจากเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีน แต่หุ้นชั้นนำทั่วไปยังไม่เสียหายมากนัก

หุ้น DAL และการเล่นหุ้นของสายการบินอื่นดูดีพร้อมกับชื่อการเดินทางมากมายในวงกว้าง หุ้น CSIQ ลอยตัวอยู่ที่จุดซื้อโดยมีชื่อพลังงานแสงอาทิตย์หลายตัวพยายามส่องแสง หุ้น NEWR กำลังสร้างฐานอย่างดี หุ้นเทสลาอาจหยุดชั่วคราวนานขึ้น แต่ยังคงทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดี

ด้วยอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีใกล้ 4% อัตราระยะสั้นอยู่ที่ 5% และเงินดอลลาร์กำลังวิ่งขึ้น เป็นที่เข้าใจได้ว่าการชุมนุมของตลาดหุ้นกำลังมีปัญหา

รายงานการจ้างงานในวันศุกร์และรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ในสัปดาห์หน้าอาจล็อคความคาดหวังสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดครึ่งจุดในเดือนนี้ จากการขายออกเมื่อวันอังคาร ปฏิกิริยาของตลาดนั้นสำคัญ ไม่ใช่ข่าว

S&P 500 แทบจะไม่ได้ถือเส้น 50 วันและไม่ไกลจากการทดสอบ 200 วันอีกครั้ง Nasdaq และ Russell 2000 สามารถทะลุระดับหลักได้อย่างง่ายดายเช่นกัน ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุดระหว่างวันในวันจันทร์จะทำลายเส้นแนวโน้มระยะสั้นสำหรับ S&P 500, Nasdaq และ Russell

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

เมื่อการขึ้นลงของตลาดหุ้นดูเหมือนว่าจะฟื้นโมเมนตัม ข่าวเชิงลบก็ทำให้มันกลับลงมา นี่เป็นการหยุดระยะสั้นภายในกรอบการซื้อขายหรือเป็นการเริ่มต้นของสิ่งที่ร้ายแรงกว่านี้หรือไม่? มันไม่ได้ใช้เวลามากในการกระตุ้นให้เกิดความอ่อนแออย่างรุนแรงหรือสร้างความแข็งแกร่งขึ้นใหม่

ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมและลงมือทำ

อาจเป็นการดีที่สุดที่จะระงับการซื้อจนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น หุ้นไม่กี่ตัวส่งสัญญาณซื้อใหม่ในวันอังคารไม่ว่าในกรณีใด นักลงทุนอาจต้องการพิจารณาออกหรือลดตำแหน่งล่าสุดหากไม่ได้ผล

ทำงานในรายการเฝ้าดูของคุณต่อไป ตลาด rangebound นั้นเล่นยาก แต่ฐานใหม่จำนวนมากและการดึงกลับแบบรั้นก็เป็นรูปเป็นร่างเช่นกัน

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

ค่าเฉลี่ย 200 วัน: แนวรับสุดท้าย?

อนาคตเพิ่มขึ้นหลังจากข้อมูลงาน; พาวเวลล์ขึ้นถัดไป