สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดาวโจนส์พุ่งขึ้นในการประชุมสหรัฐฯ-รัสเซียหลังตลาดแรลลี่เป็นสัญญาณขาลง

ฟิวเจอร์ส Dow Jones พุ่งขึ้นในชั่วข้ามคืนพร้อมกับ S&P 500 Futures และ Nasdaq Futures จากข่าวการประชุมระดับสูงระหว่างสหรัฐฯ-รัสเซีย การชุมนุมของตลาดหุ้นขายออกเมื่อวันพฤหัสบดีโดย S&P 500 ร่วงลงต่ำกว่าเส้น 200 วันเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย - ยูเครนกลับมาเป็นแนวหน้าและตรงกลางอีกครั้ง

X

ปี (ROKU) รายงานผลประกอบการที่หลากหลายหลังปิด หุ้น Roku ลดลงในชั่วข้ามคืน

Deere กำไร (DE) อยู่ที่แตะเช้าวันศุกร์โดยหุ้น DE ถืออยู่รอบโซนซื้อ Apple (AAPL) และหุ้น UNP ก็แสดงความแข็งแกร่งเช่นกัน แต่ Nvidia (NVDA) ขายออกตามผลประกอบการ เทสลา (TSLA) กลับตัวลงท่ามกลางพาดหัวข่าวเชิงลบบางส่วน

ภัยคุกคามจากการบุกรุกของรัสเซีย 'สูงมาก'

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แอนโธนี่ บลิงเคน จะพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เกย์ ลาฟรอฟ ในปลายสัปดาห์หน้า โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเมื่อคืนวันพฤหัสบดีว่า “หากไม่มีรัสเซียบุกยูเครนอีก” นั่นทำให้เกิดความหวังสำหรับการแก้ไขอย่างสันติต่อวิกฤตยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่

ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เตือนว่าภัยคุกคามดังกล่าว “สูงมาก” ที่รัสเซียน่าจะบุกยูเครน “ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า”

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า รัสเซียกำลังระดมกำลังเพิ่มเติมใกล้ชายแดนยูเครน ปฏิเสธว่าเครมลินอ้างว่ากำลังถอนทหารบางส่วน

รัสเซียกล่าวหายูเครนว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เมื่อวันพฤหัสบดี โดยเสนอข้ออ้างที่เป็นไปได้ต่อการบุกรุก มอสโกยังไล่เจ้าหน้าที่หมายเลข 2 ของสถานทูตสหรัฐฯ ออกจากประเทศด้วย

รายได้หลัก

รายได้ของ Roku มียอดดูในคืนวันพฤหัสบดีพร้อมกับระดับผู้ใช้ แต่รายรับก็เข้ามาเล็กน้อยและแพลตฟอร์มสื่อสตรีมมิ่งทำให้รายรับในไตรมาส 1 ลดลง หุ้น Roku ตกลง 22% ในชั่วข้ามคืน หุ้นขายไปแล้ว 10% ในเซสชั่นปกติของวันพฤหัสบดีที่ 144.71 หุ้น Roku ถูกตั้งค่าให้ทะลุระดับต่ำสุดเมื่อปลายเดือนมกราคมจนถึงระดับที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่กลางปี ​​2020 หุ้นสูงสุดที่ 490.76 ในเดือนกรกฎาคม 2021

เมื่อเข้าสู่รายรับของวันศุกร์ หุ้น Deere ร่วง 2.6% สู่ 380.53 ในวันพฤหัสบดี ซึ่งต่ำกว่าจุดซื้อ 388.20 ดูเหมือนว่าหุ้น DE จะสร้างที่จับใหม่สำหรับการรวมบัญชีที่กว้างขึ้นในช่วงเก้าเดือน เส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์สำหรับหุ้น DE มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์และอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ XNUMX เดือน

หุ้นเด่น

หุ้น Apple ร่วง 2.1% สู่ 168.88 ในวันพฤหัสบดี ซึ่งต่ำกว่าเส้น 50 วัน แต่อยู่ไม่ไกลจากจุดซื้อแบบมีหูจับที่ 176.75 RS line สำหรับหุ้น AAPL ถือที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

สหภาพแปซิฟิก (UNP) ลดลง 1.1% เป็น 250.99 มันต่ำกว่าจุดซื้อ 256.21 ในฐานที่ราบซึ่งมีความลึกเพียง 8% ตามการวิเคราะห์ของ MarketSmith ผู้ประกอบการรถไฟเรียกคืนเส้นทาง 50 วันในวันอังคาร แม้แต่ที่จุดซื้อแบบดั้งเดิม หุ้น UNP ก็อยู่ใกล้เส้น 50 วัน

ด้านลบหุ้นของ Nvidia ร่วงลง 7.6% ในวันพฤหัสบดี ผลประกอบการและคำแนะนำของ Nvidia แข็งแกร่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับอัตรากำไรขั้นต้น หุ้น NVDA ขึ้นมาทำระดับสูงสุดในระยะสั้น เส้นแนวโน้ม และเส้น 50 วันร่วงลง ส่งสัญญาณว่าอาจเข้าสู่ตลาดเชิงรุก แต่หุ้นของ Nvidia กลับถูกปฏิเสธอย่างหนัก ปฏิกิริยาเชิงลบของรายได้ของ Nvidia สะท้อนให้เห็นว่าตลาดปัจจุบันไม่สามารถให้อภัยได้เมื่อกล่าวถึงรายได้

หุ้นของเทสลาทรุดตัว 5.1% มาอยู่ที่ 876.35 ในวันพฤหัสบดีที่การบริหารความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติได้ประกาศการสอบสวนของ Tesla อีกครั้งซึ่งคราวนี้เกี่ยวข้องกับ Autopilot “phantom braking” ในรถยนต์รุ่น 416,000 และรุ่น Y มากถึง 3 คัน ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีการร้องเรียนเรื่องการเบรกซ้ำๆ หลายครั้ง ซึ่งบางครั้งเกิดขึ้นที่ความเร็วบนทางหลวง นอกจากนี้ Consumer Reports ยังได้ยกให้ Ford Mustang Mach-E เป็นรถ EV อันดับต้นๆ แทนที่ Tesla Model 3 หุ้น TSLA มีการซื้อขายที่ค่อนข้างแน่นหนาในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังๆ แต่หุ้นของเทสลาได้รับแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน การถือครองเส้น 200 วันเป็นสิ่งสำคัญ ในขณะที่ยังไม่มีการเข้าสู่ช่วงต้นที่ชัดเจนในขณะนี้ จุดซื้ออย่างเป็นทางการคือ 1,208.10

หุ้น Nvidia และ Tesla อยู่ในลีดเดอร์บอร์ด IBD หุ้นของ Nvidia ยังอยู่ในรายชื่อ IBD 50 สหภาพแปซิฟิก (UNP) เป็นหุ้น IBD ประจำวันของวันพฤหัสบดี

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้กล่าวถึงการชุมนุมของตลาดที่สั่นคลอนและวิเคราะห์หุ้นของ Apple โลหะเชิงพาณิชย์ (CMC) และ CrowdStrike (คปร.).

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์สดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.5% เทียบกับมูลค่ายุติธรรมจากข่าวการประชุม Blinken-Lavrov ฟิวเจอร์ส S&P 500 ปีนขึ้น 0.6% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.8%

โปรดจำไว้ว่าการกระทำข้ามคืนในฟิวเจอร์สของ Dow และที่อื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในช่วงตลาดหุ้นปกติถัดไป

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเปิดขึ้นอย่างแข็งแกร่งและขาดทุนต่อเนื่อง โดยเน้นที่ข่าวรัสเซีย-ยูเครน ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 1.8% ในการซื้อขายหุ้นในวันพฤหัสบดี ดัชนี S&P 500 ทรุด 2.1% ดัชนี Nasdaq ร่วง 2.9% หุ้นกลุ่มเล็ก Russell 2000 ร่วง 2.6%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง 8 จุดพื้นฐานมาที่ 1.97% ราคาทองคำล่วงหน้าเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 1.6% สู่ระดับ 1,902 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นราคาสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน นักลงทุนรีบเข้าไปในคลังของสหรัฐฯ และทองคำในฐานะที่หลบภัยท่ามกลางความกลัวของรัสเซีย

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าร่วง 2% สู่ 91.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่ความตึงเครียดของรัสเซียได้สนับสนุนราคาพลังงาน อิหร่านอ้างว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับใหม่กำลังใกล้เข้ามา ข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านฉบับใหม่จะปูทางให้การส่งออกน้ำมันของอิหร่านเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ยอมแพ้ 2.8% ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ลดลง 0.8% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) พุ่งขึ้น 4.4% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ลื่นไถล 4% โดยที่ Nvidia ถือหุ้นใหญ่

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ลดลง 0.5% และ Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ลดลง 1.6% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 2.6% SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ก็ลดลง 2.6% เช่นกัน Energy Select SPDR ETF (XLE) ขยับลง 0.2% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ลดลง 2.5% กองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ยอมแพ้ 1.6%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่มีการเก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (ARKK) ลื่นไถล 6.4% และ ARK Genomics ETF (ARKG) ขายออก 5.45% หุ้นของเทสลายังคงเป็นหุ้นอันดับ 1 ของ ETF ของ Ark Invest หุ้น Roku ยังเป็นหุ้น ARK ที่โดดเด่นอีกด้วย

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การวิเคราะห์ Market Rally

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นในวันพฤหัสบดีนี้ ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการรุกรานยูเครนของรัสเซีย

นอกเหนือจากข่าวภูมิรัฐศาสตร์แล้ว การดำเนินการทางเทคนิคของตลาดก็แย่ ดัชนี S&P 500 ร่วงลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่าเส้น 200 วัน Dow Jones ตัดราคาต่ำสุดของช่วงล่าสุด คอมโพสิต S&P 500 และ Nasdaq ยังคงอยู่ในทางเทคนิคอยู่ในช่วงล่าสุด แต่ปิดที่ระดับแย่ที่สุดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม ดัชนี S&P 500 ปิดต่ำกว่าระดับต่ำสุดอีกครั้งในวันที่ 31 ม.ค. ซึ่งเป็นสัญญาณขาลง เป็นครั้งแรกที่คอมโพสิต Nasdaq ปิดตัวลงต่ำกว่าระดับ FTD ที่ต่ำ

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่ดัชนีหลักทะลุระดับต่ำสุด 24 ม.ค. ซึ่งเป็นสัญญาณขาใหม่ในการปรับฐานของตลาด

หากการฟื้นตัวของตลาดจะดีดตัวขึ้น ก็จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย S&P 500 ตีกลับเหนือเส้น 200 วัน และดัชนีหลักทั้งหมดที่เรียกคืนเส้น 21 วันจะมีขนาดเล็ก เป็นขั้นเริ่มต้น การเคลื่อนตัวเหนือระดับสูงสุดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์อย่างเด็ดขาด ซึ่งจะตรงกับเส้น 500 วันของ S&P 50 จะเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งขึ้น แต่ยังคงมีการต่อต้านจากค่าโสหุ้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Nasdaq ที่มีการเติบโตสูง

ธรรมชาติของตลาดที่พาดหัวข่าวและความเสี่ยงที่ข่าวล่าสุดจะถูกหักล้างหรือถูกแซงในเวลาต่อมา ทำให้เกิดความไม่แน่นอนมากขึ้น

หุ้นทองคำและทองคำกำลังเป็นผู้นำในขณะนี้ ซึ่งให้ความรู้สึกของตลาดทั่วไป แต่ถ้าความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนคลี่คลาย การเล่นทองคำและแหล่งหลบภัยอื่นๆ อาจพลิกกลับได้อย่างรวดเร็ว

แม้ว่าวิกฤตการณ์ในรัสเซียในปัจจุบันจะลดน้อยลง แต่ตลาดจะยังคงเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่ร้อนแรง และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุก

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

การชุมนุมของตลาดหุ้นภายใต้แรงกดดันเป็นเวลาหลายวันกำลังดิ้นรน S&P 500 และ Nasdaq กำลังขู่ว่าจะทะลุระดับต่ำกว่าช่วงล่าสุด หุ้นเติบโตอ่อนแอ โดยมีข้อยกเว้นบางประการเช่น Apple หุ้นชั้นนำทำผลงานได้ไม่ดี นอกกรอบความแข็งแกร่งบางประการ เช่น พลังงาน ปุ๋ย และโรงแรม แต่แม้กระทั่งกลุ่มเหล่านี้ก็สามารถพาดหัวข่าวได้อย่างมาก และอาจจับถือได้ยาก

ตลาดเป็นเขตที่วางทุ่นระเบิดซึ่งมีเส้นทางเชิงบวกที่ดูเหมือนเป็นการทุจริตอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่เวลาที่ดีสำหรับการเปิดรับแสงที่สำคัญ หากคุณมีหุ้นที่ชนะ คุณอาจต้องการทำกำไรบางส่วนเป็นอย่างน้อย เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายจบลงด้วยดี หากคุณสูญเสียตำแหน่ง คุณควรมองหาทางออก

อ่านภาพใหญ่ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดและหุ้นชั้นนำและภาคส่วนต่างๆ

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

ค่าเฉลี่ย 200 วัน: แนวรับสุดท้าย?

เทสลา ปะทะ BYD: ยักษ์ EV ที่กำลังเฟื่องฟูตัวไหนดีกว่าซื้อ?