Dow Jones Futures: วันหยุดสุดสัปดาห์ธนาคารที่เงียบสงบสำหรับตลาด Rally; Microsoft, Tesla ใกล้จุดซื้อ

ฟิวเจอร์ดาวโจนส์จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์พร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์ Nasdaq วิกฤติธนาคารยังคงอยู่ในโฟกัส แต่พาดหัวข่าวค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวจนถึงสุดสัปดาห์นี้

X

ความพยายามในการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นกำลังดำเนินอยู่ แต่ดัชนีมีความผันผวนในขณะที่ความกว้างแคบลง

ดัชนีหลักปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์นี้ แต่ก็ห่างไกลจากระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ Russell 2000 แตะระดับต่ำสุดในปี 2023 ด้วยหุ้นกลุ่มธนาคาร แต่หุ้นขนาดเล็กและกลุ่มธนาคารขยับขึ้นในสัปดาห์นี้

ความพยายามในการชุมนุมต้องอาศัยหุ้น Nasdaq ขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก หุ้นแอปเปิ้ล,  ไมโครซอฟท์ (เอ็มเอสเอฟที) เทสลา (สสอ.) รีเจนเนอรอน ฟาร์มาซูติคอลส์ (REGN) MercadoLibre (MELI) และ พาโลอัลโตเครือข่าย (PANW) เป็นหุ้น Nasdaq 100 ที่น่าจับตามอง

หุ้น REGN พุ่งขึ้นสู่โซนซื้อในช่วงปลายสัปดาห์จากข่าวการทดลองยาที่เป็นบวก Apple (AAPL) และ Microsoft อยู่เหนือจุดซื้อในขณะที่ Palo Alto อยู่ต่ำกว่ารายการ หุ้น MercadoLibre และ Tesla ถือแนวรับที่สำคัญ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากการดำเนินการ ทั้งหมดมีสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง หุ้น MercadoLibre และ PANW อยู่ในกระดานผู้นำ IBD หุ้น AAPL อยู่บน SwingTrader หุ้น MSFT อยู่ในรายชื่อผู้นำระยะยาวของ IBD หุ้น MELI อยู่ใน IBD 50

เพียงเพราะหุ้นแต่ละตัวสามารถซื้อได้ไม่ได้หมายความว่านักลงทุนจะต้องดำเนินการกับหุ้นเหล่านั้น ความพยายามในการชุมนุมของตลาดนี้ยังคงต้องยืนยันแนวโน้มขาขึ้น

ข่าวธนาคาร

จนถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่อนข้างเงียบสำหรับข่าวธนาคาร อย่างน้อยก็เมื่อเทียบกับสองสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ไม่มีข่าวใหญ่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับธนาคารและตลาดการเงิน

หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐสามารถขยายวงเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับธนาคารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ สาธารณรัฐแรก (FRC) หนุนงบดุล Bloomberg รายงานเมื่อวันเสาร์โดยอ้างแหล่งข่าว เจ้าหน้าที่กำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆ พวกเขาไม่เห็นว่า First Republic ใดต้องการความช่วยเหลือใหม่อย่างเร่งด่วน เนื่องจากธนาคารในแคลิฟอร์เนียพยายามหาทางออกร่วมกับที่ปรึกษาของตน

ในขณะเดียวกัน FDIC ต้องการหาผู้ซื้อสำหรับธนาคาร Silicon Valley ของ SVB Financial บางส่วนหรือทั้งหมด ธนาคารภูมิภาค พลเมืองคนแรก BancShares (FCNCA)และ หุบเขาแห่งชาติ Bancorp (VLY) มีรายงานว่าเป็นผู้ประมูล Bloomberg รายงานเมื่อวันเสาร์ เป็นไปได้ว่าธนาคารยักษ์ใหญ่ไม่ได้รับอนุญาตให้กัด รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่า FDIC อาจแบกรับทรัพย์สินใต้น้ำบางส่วนในหนังสือของธนาคาร Silicon Valley

เมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ เฟดรายงานว่าเงินฝากของธนาคารขนาดเล็กที่จดทะเบียนในประเทศลดลง 120 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์วันที่ 15 มีนาคม แต่เพิ่มขึ้น 67 ล้านดอลลาร์ที่ธนาคารขนาดใหญ่ในประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ธนาคารหลายแห่งดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในปี 2023 หลังจากความกังวลขยายตัวอย่างน้อยในช่วงสั้น ๆ เป็น ธนาคารดอยซ์ (ทบ). แม้แต่ยักษ์ใหญ่ในวอลล์สตรีทเช่น เชส JPMorgan (JPM) และ สแตนลี่ย์มอร์แกน (MS) ตัดราคาต่ำสุดล่าสุดก่อนปิดดีกว่า

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้จะกล่าวถึงการดำเนินการของตลาดในสัปดาห์นี้ในเชิงลึก ในขณะเดียวกันก็วิเคราะห์หุ้น MELI ด้วยเช่นกัน Meritage Homes (MTH) และ เพจเจอร์ (PD) การเลือก IBD Stock Of The Day สองรายการล่าสุด

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET ในวันอาทิตย์ พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส

โปรดจำไว้ว่าการกระทำข้ามคืนในฟิวเจอร์สของ Dow และที่อื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในช่วงตลาดหุ้นปกติถัดไป

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นจบลงด้วยกำไรที่แข็งแกร่งสำหรับดัชนีสำคัญๆ แต่มีการแกว่งตัวครั้งใหญ่ไปพร้อมกัน

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1.2% ในการซื้อขายตลาดหุ้นสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.4% ดัชนี Nasdaq ดีดตัวขึ้น 1.7% Russell 2000 หุ้นขนาดเล็กขยับขึ้น 0.5%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.5% เป็น 69.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ร่วงลงเมื่อวันศุกร์ แต่ออกมาดีจากระดับต่ำสุดระหว่างวัน ราคาทองแดงพุ่งขึ้น 4.8% ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ทำสถิติชนะต่อเนื่อง XNUMX วันในวันศุกร์

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีลดลง 2 จุดพื้นฐานเป็น 3.38% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 3.295 เดือนที่ 7% ระหว่างวันในวันศุกร์ อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 3.78 ปีร่วงลง 3.555 จุดพื้นฐานสู่ XNUMX% หลังจากร่วงลงถึง XNUMX% ในเช้าวันศุกร์

ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย XNUMX ใน XNUMX ในวันพุธ และส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอีกเพียง XNUMX ครั้งเท่านั้น ถึงกระนั้น ตลาดต่างคาดหวังอย่างล้นหลามว่าจะหยุดชั่วคราวในเดือนพฤษภาคม ตามด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลายครั้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดขึ้นอยู่กับว่าธนาคารมีการติดเชื้อหรือไม่ แม้ว่าวิกฤตจะสิ้นสุดลง ธนาคารต่างๆ มีแนวโน้มที่จะปล่อยสินเชื่อต่อไป ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว และลดความจำเป็นในการเพิ่มความเข้มงวดของเฟดเพิ่มเติม

ETFs

ในบรรดา ETFs สำหรับการเติบโตนั้น Innovator IBD 50 ETF (FFTY) เพิ่มขึ้น 1.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) เพิ่มขึ้น 2.7% ETF (IGV) ของกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์เทคโนโลยีที่ขยายตัวของ iShares พุ่งขึ้น 1.7% โดยมีหุ้น MSFT เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ก็พุ่งขึ้น 1.7% แต่ก็ถอยห่างจากระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน

เมื่อสะท้อนถึงหุ้นที่มีการเก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (ARKK) ร่วงลง 2.5% ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ ARK Genomics ETF (ARKG) ขยับขึ้น 0.5% หุ้นเทสลาเป็นหุ้นหลักในกองทุน ETF ของ Ark Invest แต่ก็ขาดทุนหนักทุกสัปดาห์เช่นกัน Coinbase (COIN) และ Square-parent ปิดกั้น (สค). อันที่จริง Cathie Wood ขายหุ้น TSLA บางส่วนในวันพฤหัสบดีเพื่อซื้อ COIN และ SQ เพิ่มขึ้น

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) เพิ่มขึ้น 1.6% และ Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 1.3% ซึ่งส่งผลให้ขาดทุนอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ขยับขึ้น 0.4% Energy Select SPDR ETF (XLE) เพิ่มขึ้น 1.2% กองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ขยับขึ้น 1.1% โดยมี REGN ถือหุ้น XLV

Financial Select SPDR ETF (XLF) เพิ่มขึ้น 1 เซนต์ในสัปดาห์ที่แล้วหลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบ 0.2 เดือนในวันศุกร์ หุ้น JPM และ Morgan Stanley เป็นหุ้น XLF ที่โดดเด่น SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ขยับขึ้น 2020% หลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปลายปี XNUMX หุ้น FRC และ แพคเวสต์ แบนคอร์ป (PACW) เป็นหนึ่งในหลายองค์ประกอบ KRE

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การวิเคราะห์ Market Rally

ดัชนีหลักมีกำไรที่แข็งแกร่งทุกสัปดาห์ โดยสร้างจากการกลับตัวกลับหัวของสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ความพยายามในการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นมีการแกว่งตัวที่ผันผวนและการดำเนินการที่แตกต่างกัน ในวันพุธและพฤหัสบดี ดัชนีวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแต่กลับลดลงจากแนวต้าน

หุ้นพลิกกลับลดลงอย่างมากในวันพุธหลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและความคิดเห็นจากรัฐมนตรีคลัง Janet Yellen ในวันพฤหัสบดี ดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ปรับตัวขึ้น แต่ก็ทำสถิติสูงสุดได้ดี ขณะที่ดัชนี Russell 2000 ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในปี 2023 เนื่องจากหุ้นกลุ่มธนาคารร่วงลง ในแง่บวกมากขึ้น ดัชนีกลับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์

ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด แม้ว่าจะกลับมาที่ระดับ 12,000 เส้นก็ตาม S&P 500 ยึดเส้น 200 วันคืนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่จากนั้นชนแนวต้านที่เส้น 50 วันและทดสอบ 200 วันอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ ถึงกระนั้นก็ถือ 200 วันและเคลื่อนกลับเหนือเส้น 21 วัน ดาวโจนส์ยังมีกำไรที่ดีแม้ว่าจะร่วงลงต่ำกว่า 200 วันก็ตาม แม้แต่ Russell 2000 ก็จบสูงกว่าเล็กน้อย

ความพยายามในการรวบรวมนั้นมุ่งเน้นไปที่การเติบโตและถึงแม้จะกระจุกตัวอยู่ในชื่อ megacaps และชิปจำนวนค่อนข้างน้อยเช่น Apple และ Microsoft ความกว้างของตลาดอยู่ในภาวะโลหิตจางโดยมีผู้แพ้มากกว่าผู้ชนะ

ชิปมีความแข็งแกร่ง แต่ต้องเผชิญกับการขายบางส่วนในวันศุกร์ นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผู้ชนะเพิ่มเติมเช่น Nvidia (สพท.)แต่สร้างความเสียหายให้กับพวกชอบ ระบบไฟฟ้าเสาหิน (MPWR) และ STMicroelectronics (เอสทีเอ็ม).

คนสร้างบ้านและบทละครที่เกี่ยวข้องดูแข็งแกร่ง ร้านอาหารบางแห่งกำลังไปได้ดี ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และผู้ผลิตระบบกำลังเริ่มดีขึ้น ซอฟต์แวร์บางตัวที่เล่นนอกเหนือจาก Microsoft กำลังเพิ่มขึ้น ได้แก่ Salesforce.com (CRM) และหุ้น PANW

ทองคำเป็นผู้ชนะรายใหญ่ท่ามกลางวิกฤตธนาคาร

หากวิกฤตธนาคารจางหายไป บางทีความพยายามในการปรับตัวขึ้นของตลาดอาจขยายวงกว้างออกไปและแข็งแกร่งขึ้น โดยดัชนีสำคัญหนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นจะแสดงวันถัดไป ในสถานการณ์ดังกล่าว นักลงทุนยังต้องการเห็น Nasdaq เคลื่อนไหวเหนือ 12,000 S&P 500 เรียกคืน 50 วัน และ Dow Jones กลับมาเหนือ 200 วัน โปรดจำไว้ว่าหากธนาคารผ่อนคลายลงและอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังดีดตัวขึ้น ชื่อการเติบโตขนาดใหญ่อาจไม่ถูกมองว่าเป็นที่หลบภัยอีกต่อไป

หุ้นธนาคารหลายตัวตัดขาดทุนในวันศุกร์หรือแม้กระทั่งเปิดสูงขึ้นสำหรับวันหรือสัปดาห์ ความหวังอันริบหรี่ในหน้านั้น แต่การเงินได้ทรงตัวขึ้นหรือดีดตัวขึ้นหลายจุดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และจะพังทลายลงอย่างเด็ดขาดหลังจากนั้นไม่นาน

หากวิกฤตธนาคารเลวร้ายลง แม้แต่ผู้นำตลาดก็อาจเริ่มพังทลาย นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าตลาดยังคงแสดงพฤติกรรมการพุ่งขึ้นสูงหรือต่ำลง จากนั้นจึงกลับตัว

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

มีนักแสดงที่แข็งแกร่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หากคุณมีชื่อเหล่านี้ คุณอาจมีการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่ง แต่หุ้นหลายตัวที่มีแนวโน้มว่าจะดีดตัวจนตรอก ฟันเลื่อย หรือพังทลายลง แม้ว่าดัชนีหลักจะปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ แต่ใครก็ตามที่ซื้อใกล้ระดับสูงสุดในวันพุธหรือวันพฤหัสบดีมีแนวโน้มที่จะขาดทุน

นักลงทุนควรเปิดรับแสงและระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับการซื้อใหม่ คุณอาจพิจารณารับผลกำไรบางส่วนจากผู้ชนะ แม้กระทั่งผู้ที่ทำได้ค่อนข้างดี เพื่อรักษาผลกำไรในสภาพแวดล้อมที่ผันผวน รวดเร็วในการตัดขาดทุน

สภาวะตลาดอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นนักลงทุนควรเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามรายการเฝ้าดูที่เป็นปัจจุบัน เมื่อตลาดเริ่มแสดงความแข็งแกร่งอย่างแท้จริง นักลงทุนควรค่อยๆ ก้าวเข้ามา

อ่านภาพใหญ่ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดและหุ้นชั้นนำและภาคส่วนต่างๆ

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาหุ้นยอดนิยม

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

เทสลากับ BYD: EV Giants แย่งมงกุฎ แต่ซื้ออะไรดีกว่ากัน?