Dow Jones Futures: ตลาดใหม่ดิ้นรนเพื่อทิศทาง; 5 หุ้นใกล้จุดซื้อ

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี พร้อมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และ Nasdaq Futures ความพยายามในการชุมนุมของตลาดหุ้นพยายามดิ้นรนเพื่อทิศทางในวันพุธเนื่องจากนายเจอโรมพาวเวลล์หัวหน้าเฟดกล่าว ดัชนีหลักยักไหล่จากการสูญเสียในช่วงต้นที่แข็งแกร่ง แต่ต่อมาก็ยอมให้กำไรที่ดีเพื่อปิดที่ต่ำกว่าเล็กน้อย

X

นายพาวเวลล์ หัวหน้าเฟด กล่าวต่อหน้าคณะกรรมการการธนาคารวุฒิสภาเมื่อวันพุธ ยืนยันว่าธนาคารกลาง “มุ่งมั่นอย่างแรงกล้า” ในการต่อสู้กับเงินเฟ้ออย่างจริงจัง แต่เขาให้สัญญาณที่หลากหลายเกี่ยวกับความเสี่ยงจากภาวะถดถอย

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า ราคาทองแดง และอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังลดลงอย่างมีนัยสำคัญในวันพุธ แม้ว่าพวกเขาจะปิดระดับที่เลวร้ายที่สุด

ชื่อการดูแลสุขภาพอยู่ในกลุ่มที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในขณะนี้ บริสตอลไมเยอร์สสควิบบ์ (BMY), ยูไนเต็ด (UNH), ลิลลี่อีไล (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) and ฮาร์โมนี ไบโอไซเอนซ์ (ชม) อยู่ในหรือใกล้พื้นที่ซื้อ ทั้งหมดมี เส้นแรงสัมพัทธ์ ที่สูง

ในขณะเดียวกัน เทสลา (TSLA) โรงงานในเซี่ยงไฮ้มีรายงานว่าจะปิดตัวลงอีกครั้ง แต่คราวนี้มีรายงานว่ามีการอัพเกรดอุปกรณ์ หุ้นของเทสลาขยับกลับต่ำกว่าระดับสำคัญหลังจากพุ่งขึ้นเมื่อวันอังคาร

หุ้น EV ของจีนพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งมาหลายสัปดาห์แล้ว สตาร์ทอัพ หลี่ออโต้ (LI) เพิ่มขึ้นอย่างสุภาพในวันพุธเพื่อทำสถิติสูงสุด EV และแบตเตอรี่ยักษ์ บีวายดี (บีดีดีเอฟ) ได้ปลอมแปลงหมายเลขอ้างอิงบนแผนภูมิรายวัน

หุ้น UNH และหุ้นทางการแพทย์อีกสี่หุ้นอยู่ที่นี่ทั้งหมดบน โรคไอบีดี 50พร้อมกับหุ้น LI หุ้น Vertex, Eli Lilly และ BMY ก็อยู่ใน IBD บิ๊กแคป 20.

หุ้น LLY เปิดอยู่ กระดานผู้นำ IBD I และ สวิงเทรดเดอร์. บริสตอล ไมเยอร์ส สควิบบ์ คือวันพุธ IBD หุ้นประจำวัน.

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้กล่าวถึงการดำเนินการของตลาดในวันพุธและวิเคราะห์หุ้น UNH, Bristol Myers Squibb และ ฮาโลไซม์ (HALO).

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม โดยแกว่งไปมาระหว่างกำไรเพียงเล็กน้อยและขาดทุนเล็กน้อย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ไต่ขึ้น 0.2% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สพุ่งขึ้น 0.6%

ราคาน้ำมันดิบร่วง 1% Copper Futures ลดลง 2% ขยายการลดลงล่าสุดของพวกเขา

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง 4 จุดเป็น 3.12%

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

นายพาวเวลล์หัวหน้าเฟดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากภาวะถดถอย

“ที่เฟด เราเข้าใจดีถึงความยากลำบากในการทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น” นายพาวเวลล์ หัวหน้าเฟดกล่าวในคำปราศรัยที่เตรียมไว้ “เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำอัตราเงินเฟ้อกลับลงมา และเรากำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อทำเช่นนั้น”

พาวเวลล์กล่าวว่าสหรัฐฯ “อยู่ในตำแหน่งที่ดี” ในการจัดการกับนโยบายของเฟดที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เขากล่าวในภายหลังว่าความเสี่ยงของภาวะถดถอย 'ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะนี้" แต่เขายังกล่าวอีกว่าการลงจอดอย่างนุ่มนวลทางเศรษฐกิจนั้น “ท้าทายมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ” ในขณะนี้

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา พาวเวลล์ให้กำลังใจวอลล์สตรีทด้วยความคิดเห็นที่ช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะถดถอย เฉพาะหุ้นที่จะขายในเซสชั่นถัดไป นักลงทุนอาจรู้สึกว่าเขาไม่ได้พูดความจริงทั้งหมด หรือเพียงแค่สงสัยในการคาดการณ์ของเขา

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การชุมนุมของตลาดหุ้นเปิดต่ำลงอย่างแข็งแกร่งในไม่ช้าก็ดีดตัวขึ้นเมื่อหัวหน้าเฟดพาวเวลล์ให้การเป็นพยาน แต่แล้วก็ปิดด้วยการขาดทุนเพียงเล็กน้อย

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 0.15% ในวันพุธ การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.1% คอมโพสิต Nasdaq ยอมแพ้ 0.15% Russell 2000 ตัวพิมพ์เล็กลดลง 0.2%

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐร่วงลง 3% สู่ 106.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่หลังจากร่วงลงมากกว่า 6% ณ จุดหนึ่ง

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีร่วงลง 15 จุดเป็น 3.16% แต่ดีดตัวขึ้นจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) ร่วงลงเพียง 4% ซึ่งสะท้อนถึงการสูญเสียในหุ้นพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ ผู้ริเริ่ม IBD โอกาสในการฝ่าวงล้อม ETF (จบ) เลื่อน 1.7%. iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) ขยับขึ้น 0.2% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) เลื่อน 1.2%.

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ร่วงลง 3.8% และ Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ลดลง 0.6% US Global Jets ETF (JETS) เพิ่มขึ้น 0.5% SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) เพิ่มขึ้น 0.7%. The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) สูญเสีย 4% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ลดลง 0.2% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) โดยมีหุ้น UNH เป็นส่วนประกอบขนาดใหญ่พร้อมกับ Eli Lilly, Bristol Myers และ Vertex เพิ่มขึ้น 1.4%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ไต่ขึ้น 1.5% และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 2.85%. หุ้น TSLA เป็นหุ้นหลักใน ETF ของ Ark Invest

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

หุ้นที่น่าจับตามอง

หุ้น VRTX พุ่งขึ้น 0.8% มาอยู่ที่ 272.31 ทำลายเส้นเทรนด์ไลน์สำหรับการเข้าซื้อครั้งแรก โดย 279.23 เป็นพื้นที่ซื้อเชิงรุกอีกจุดหนึ่ง เจ้าหน้าที่ จุดซื้อ คือ 292.85

หุ้น LLY ได้รับ 3.1% เป็น 306.69 ดีดตัวขึ้นจากเส้น 50 วันในปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในขณะที่ปิดที่เส้นแนวโน้มสั้น นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นที่นี่หรือใช้จุดสูงสุดของวันพุธที่ 309.65 เป็นการเข้าซื้อกิจการเชิงรุก สต็อก Eli Lilly กำลังดำเนินการควบรวมกิจการใหม่

หุ้น HRMY เพิ่มขึ้น 4.6% เป็น 47.82 เติม 47.21 ถ้วยพร้อมหูจับ จุดซื้อตาม การวิเคราะห์ MarketSmith. อย่างไรก็ตามปริมาณต่ำกว่าปกติมาก

หุ้น UnitedHealth เพิ่มขึ้นเกือบ 2% เป็น 489.68 ในวันพุธ หลังจากที่พุ่งขึ้น 6.25% ในวันอังคาร หุ้น UNH ยังอยู่ในช่วงของเส้นแนวโน้มขาลง แต่นักลงทุนสามารถมองการควบรวมกิจการเป็น a ฐานล่างคู่ ด้วยจุดซื้อ 507.35

สต็อกของบริสตอล ไมเยอร์สขยับขึ้น 0.1% เป็น 76.55 หลังจากเรียกคืนบรรทัด 50 วันในวันอังคาร เนื้อหา BMY ที่เป็นเนื้อหากำลังกระพริบในช่วงต้น ยักษ์ใหญ่ด้านยากำลังจะมี ฐานแบน หลังจากสัปดาห์นี้มีจุดซื้ออยู่ที่ 78.71 แต่นักลงทุนสามารถมองหุ้น BMY ว่าอยู่ในฐานที่ราบเรียบยุ่งเหยิงเมื่อย้อนกลับไปในช่วงต้นเดือนเมษายน

เทสลา เซี่ยงไฮ้

โรงงานเทสลา เซี่ยงไฮ้ จะระงับการผลิตเป็นเวลาสองสามสัปดาห์ใกล้ต้นเดือนกรกฎาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธ ซึ่งจะทำให้เทสลาสามารถอัพเกรดอุปกรณ์และอาจเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานในที่สุด ในระยะสั้น มันจะขัดขวางความพยายามของเทสลาในการฟื้นตัวเพื่อบันทึกระดับการผลิต แม้ว่าโรงงานในเบอร์ลินและออสตินจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม-18 เมษายน เทสลา เซี่ยงไฮ้ ถูกปิดเนื่องจากการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดของเมือง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายนถึงต้นเดือนมิถุนายน โรงงานได้ดำเนินการโดยใช้กำลังการผลิตบางส่วน มีแนวโน้มว่าจะลดการผลิตทั่วโลกในไตรมาสที่ 2 ลงกว่า 50,000 รายการ เทสลาจะเปิดเผยตัวเลขการผลิตและการส่งมอบในไตรมาสที่ 2 ในต้นเดือนกรกฎาคม

ในขณะเดียวกัน Morgan Stanley ได้ปรับลดราคาเป้าหมายหุ้น TSLA ลงเหลือ 1200 จาก 1,300 โดยอ้างถึงการส่งมอบและส่วนต่างในไตรมาสที่ 2 ที่อ่อนแอลง มันยังคงคะแนนน้ำหนักเกิน

หุ้นของเทสลาร่วงลง 0.4% ที่ 708.26 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันหลังจากที่พุ่งขึ้น 9.35% เมื่อวันอังคาร หุ้น TSLA มีระยะที่จะไปถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน

หุ้น EV ของจีน

หุ้นหลี่ไต่ขึ้น 2.9% สู่ 36.80 ต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ในเดือนธันวาคมที่ 37.45 ในทางเทคนิค หุ้นมีจุดซื้อ 37.55 แต่มันวิ่งขึ้นมาหลายสัปดาห์แล้วและอาจหยุดชั่วคราวเป็นเวลานาน Li Auto เปิดตัว L9 ซึ่งเป็น SUV ไฮบริดใหม่ที่จะเริ่มส่งมอบในเดือนสิงหาคม มีราคาแพงกว่าไฮบริด Li One ปัจจุบัน

BYD หุ้นร่วง 0.9% มาที่ 38.30 น. ในกราฟรายวัน BYDDF มีจุดซื้อแบบมีด้ามจับที่ 39.81 รายการหมายเลขอ้างอิงมีอยู่แล้วในแผนภูมิรายสัปดาห์ BYD จะเริ่มจำหน่ายในออสเตรเลียในไตรมาสที่สามและจะเริ่มจัดส่งซีล ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับรุ่น 3 แต่มีราคา 10,000 ดอลลาร์ ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดของ BYD จะทำให้ยอดขายรถยนต์ EV ทั้งหมดของเทสลาเพิ่มขึ้นอย่างง่ายดายในไตรมาสที่สอง ยักษ์ใหญ่ของจีนอาจจัดหาแบตเตอรี่ให้กับเทสลาในไม่ช้าแม้ว่ายักษ์ใหญ่ EV ของสหรัฐจะไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้

เทสลา ปะทะ BYD: ยักษ์ EV ที่กำลังเฟื่องฟูตัวไหนดีกว่าซื้อ?

การวิเคราะห์ Market Rally

หลังจากการดีดตัวขึ้นในช่วงเช้าเป็นที่น่าผิดหวังเล็กน้อยที่ดัชนีหลักปิดตัวลงในวันพุธ แต่การถอยกลับไม่แปลกใจเลยหลังจากการดีดตัวขึ้นครั้งใหญ่ของวันอังคารที่ระดับเสียงเบา กระตุ้นให้เห็นดัชนีหลักดีดตัวขึ้นจากการขาดทุนในช่วงต้นเพื่อให้ได้กำไรเพียงเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่การชุมนุมของตลาดที่ได้รับการยืนยัน วันพุธเป็นวันที่สามของความพยายามรวบรวมตลาดสำหรับดัชนี S&P 500 และ Nasdaq เพื่อให้นักลงทุนเริ่มมองหา วันที่ติดตาม. ดาวโจนส์เป็นเพียงสองวันในความพยายามของการชุมนุม

แม้ว่าจะมีการชุมนุมที่ได้รับการยืนยันในไม่ช้า ความสงสัยก็จะอยู่ในลำดับ แนวโน้มขาขึ้นที่ได้รับการยืนยันหลายครั้งได้หยุดชะงักอย่างรวดเร็วในตลาดหมีในปัจจุบัน และไม่มีอะไรให้ซื้อมากนัก

ยาและเวชภัณฑ์บางชนิด เช่น บริสตอล ไมเยอร์ส และ UnitedHealth ทำได้ค่อนข้างดี แต่ไม่เช่นนั้น ยาบางชนิดก็เป็นตัวเลือกที่บางเฉียบ

หุ้นพลังงานอ่อนตัวลงอีกครั้งในขณะที่โลหะและหุ้นเหมืองแร่ถูกทุบ

กำไรจำนวนมากในวันพุธมาจากเทคโนโลยีที่พ่ายแพ้

ตลาดแกว่งตัวจากการมุ่งเน้นไปที่อัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงไปจนถึงความเสี่ยงจากภาวะถดถอยและกลับมาอีกครั้ง

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

นักลงทุนควรรอวันติดตามเพื่อออกจากสนาม เมื่อถึงจุดนั้น นักลงทุนสามารถเขย่งเท้ากลับเข้าสู่ตลาดผ่านหุ้นสองสามตัวหรือ ETF แบบกว้างๆ แต่อย่ารีบเร่งเข้าสู่ตลาด

สำหรับตอนนี้ ยังคงมีส่วนร่วมกับการดำเนินการของตลาดและทำงานในรายการเฝ้าดูของคุณ มุ่งเน้นไปที่หุ้นที่มีความแข็งแกร่งและซื้อขายที่สูงกว่าหรือใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ แผนภูมิหุ้นเพียงไม่กี่รายการจะดูสวยงามในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้