Dow Jones Futures: Market Rally เสร็จสิ้นหรือไม่ ดัชนีหลุดแนวรับ หลังเฟดวิตกรุนแรง

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชั่วข้ามคืน พร้อมด้วย S&P 500 ฟิวเจอร์สและ Nasdaq Futures การชุมนุมของตลาดหุ้นอยู่ภายใต้แรงกดดันเพิ่มเติมในวันอังคาร โดยดัชนีหลักทั้งหมดตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและหุ้นชั้นนำต้องดิ้นรน

X

ตำแหน่งงานว่างที่พุ่งขึ้นอย่างน่าประหลาดใจทำให้เกิดความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดครั้งใหญ่ ส่งผลให้ตลาดต้องถอยในวันอังคาร ราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติร่วงลง ส่งผลให้หุ้นพลังงานร่วงลง ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ทรัพยากร Antero (AR), พลศาสตร์ของเหล็ก (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) and อุตสาหกรรม CF (CF) ทั้งหมดร่วงลงด้านล่างจุดซื้อหรือรายการในช่วงต้น ชื่อชิปร้อนเช่น โฟโตอิเล็กทรอนิกส์ (พลับ) ได้ขายออกอย่างหนัก

นักลงทุนควรมองหาการลดความเสี่ยงและลดการสูญเสีย

พลังงานเฟส (สพฐ) กำลังดี แต่กำลังทดสอบระดับคีย์ Pinduoduo (PDD) ถืออยู่ใกล้จุดซื้อหลังจากช่องว่างรายได้ของวันจันทร์ แต่ค่อนข้างจะอยู่ที่ตัวมันเองในแง่ของอินเทอร์เน็ตจีน เซลเซียส (เซลโฮ) กำลังค้นหาการสนับสนุนที่เส้น 21 วัน

ในขณะเดียวกัน Apple (AAPL) ตัดราคาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน เทสลา (TSLA) ซึ่งมีแนวต้านที่เส้น 200 วัน กำลังมุ่งหน้าสู่เส้น 50 วัน

หลังจากปิด CrowdStrike (ซีอาร์ดับเบิ้ลยูดี) รายงาน กำไรไตรมาส XNUMX ดีเกินคาด และรายรับ โดยบริษัทรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน หุ้น CRWD ทรงตัวในการซื้อขายข้ามคืน หุ้นร่วงลง 0.5% มาที่ 62.83 ในเซสชั่นปกติของวันอังคาร ซึ่งอยู่เหนือเส้น 50 วัน หุ้น CrowdStrike อยู่ต่ำกว่าเส้น 200 วันที่เลื่อนลอย

สต็อก CELH และ Steel Dynamics เปิดอยู่ กระดานผู้นำ IBD I. หุ้นของ Tesla, CF Industries, เซลเซียส และ Enphase Energy ทั้งหมดอยู่ใน โรคไอบีดี 50. CF Industries และหุ้น ENPH อยู่บน IBD บิ๊กแคป 20. Enphase เป็นวันอังคาร IBD หุ้นประจำวัน.

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความกล่าวถึงการดำเนินการของตลาดในวันอังคารและวิเคราะห์หุ้น AR, Steel Dynamics และ Pinduoduo

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones นั้นคงที่เมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรม ในขณะที่ S&P 500 ฟิวเจอร์สลดลงและ Nasdaq Futures มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นในช่วงสั้น ๆ พยายามที่จะหาจุดยืน แต่แล้วก็ทะลุผ่านระดับแนวรับที่สำคัญเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ดัชนีหลักปิดระดับต่ำสุดของเซสชัน

กระทรวงแรงงานรายงานเมื่อวันอังคารว่า ตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนกรกฎาคม หลังจากมีการแก้ไขครั้งใหญ่ในเดือนมิถุนายน นั่นส่งสัญญาณความต้องการแรงงานที่ยังไม่สำเร็จจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ความกลัวราคาค่าจ้างอยู่ในระดับสูง แม้ว่าราคาน้ำมันจะร่วงลงและราคาสินค้าจะปรับตัวลดลง ในวันศุกร์ กรมแรงงานจะเปิดเผยรายงานการจ้างงานเดือนสิงหาคม

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 1% ในวันอังคาร การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq คอมโพสิตเสีย 1.1% Russell 2000 ตัวพิมพ์เล็กยอมแพ้ 1.4%

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐร่วงลง 5.5% มาอยู่ที่ 91.64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มากกว่ากำไรที่แข็งแกร่งในวันจันทร์ เจ้าหน้าที่ของ OPEC+ บอกกับ TASS ที่รัฐเป็นเจ้าของของรัสเซียว่า พันธมิตรและพันธมิตรไม่ได้ครุ่นคิดเรื่องการลดอุปทาน ราคาน้ำมันล่วงหน้าลดลง 6.4% ราคาก๊าซธรรมชาติพุ่ง 3.2% เนื่องจากยุโรปเติมคลังเก็บสินค้าในฤดูหนาวก่อนกำหนด และสัญญาณเคลื่อนไหวเพื่อแทรกแซงราคาพลังงานเพื่อจำกัดการขึ้นราคา

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่ทรงตัวที่ 3.1% หนุนจากระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 3.15% อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสองปีพุ่งขึ้น 3 จุดเป็น 3.46% ท่ามกลางการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด เส้นอัตราผลตอบแทนยังคงกลับด้าน ซึ่งเป็นการเตือนภาวะถดถอย

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) ร่วงลง 3.7% เนื่องจากชื่อพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ทุบ FFTY iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) ขยับลง 0.2% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ยอมแพ้ 1.1%.

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ร่วงลง 4.3% โดยมีหุ้น STLD เป็นส่วนประกอบหลัก Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ลดลง 2.2% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ตกต่ำ 3.4%. กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ถอยกลับ 0.7%.

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ลดลง 0.5% และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) ลดลง 1.9% หุ้นของเทสลายังคงเป็นหุ้นรายใหญ่ที่สุดในบรรดา ETF ของ Ark Invest

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

หุ้นที่น่าจับตามอง

หุ้น ENPH เพิ่มขึ้น 0.3% เป็น 285.77 โดยถือแนวรับที่เส้น 21 วัน หุ้นของ Enphase ซื้อขายกันค่อนข้างแน่นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่รายได้พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงระดับสูงสุด 8 ส.ค. ที่ 308.88 ตามหลักการแล้วหุ้นของ ENPH จะสร้างฐานใหม่ แม้ว่านักลงทุนสามารถใช้การเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุดของวันศุกร์เพื่อเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นได้

หุ้น PDD ขยับขึ้น 0.7% เป็น 66.50 ในวันจันทร์ หุ้นพุ่งขึ้น 15% เป็น 66.04 จากรายได้ของ Pinduoduo ที่พุ่งทะยาน หุ้น PDD ขึ้นเหนือจุดซื้อฐานรูปถ้วย 68.81 ระหว่างวันสั้น ๆ การวิเคราะห์ MarketSmith. เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หุ้น Pinduoduo พุ่งขึ้น 25% โดยได้รับแรงหนุนจากข้อตกลงการตรวจสอบระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งน่าจะยุติการคุกคามการเพิกถอนของบริษัทจีนที่ซื้อขายใน NYSE

อย่างไรก็ตาม Pinduoduo โดดเด่นด้วยคู่แข่งอีคอมเมิร์ซ อาลีบาบา (BABA) ดิ้นรนพร้อมกับหุ้นจีนที่โดดเด่นที่สุด

หุ้น CELH ขยับลง 0.5% มาที่ 104.43 ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่สาม แต่หุ้นของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังได้รับการสนับสนุนที่เส้น 21 วัน หุ้นเซลเซียสอยู่ต่ำกว่าจุดซื้อ 109.84 อย่างชัดเจนบนฐานขนาดใหญ่ ดังนั้นนักลงทุนที่ซื้อหรือเพิ่มหุ้น ณ จุดนั้นอาจต้องการลดการซื้อเหล่านั้นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้น CELH ยังคงรักษาระดับได้ดีในบริบทของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม

หุ้น AAPL เป็นหุ้น megacap เพียงหุ้นเดียวที่มีการซื้อขายเหนือเส้น 200 วันตลอดเดือนที่ผ่านมา แต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หุ้นร่วงลง 1.5% มาอยู่ที่ 158.91 ซึ่งต่ำกว่าระดับสำคัญนั้น ซึ่งได้เสนอให้เข้าซื้อหุ้นก่อนกำหนดเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน หุ้น Apple กำลังมองกลับไปที่เส้น 50 วัน ซึ่งแตะระดับเฉลี่ย 10 สัปดาห์แล้ว ขณะที่ด้าม 176.25 จุดซื้อ ยังคงเล่นอยู่ เทรนด์ล่าสุดไม่ใช่เพื่อนของ Dow tech titan อีกต่อไป

หุ้น TSLA ร่วง 2.5% มาอยู่ที่ 277.70 ขาดทุนติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่นับตั้งแต่แยก 3 ต่อ 1 แม้ว่าทั้งหมดจะมีปริมาณโลหิตจางก็ตาม เช่นเดียวกับหุ้น AAPL ยักษ์ใหญ่ EV กำลังลดลงสู่บรรทัด 50 วันและทดสอบ 10 สัปดาห์ หุ้นของเทสลาเริ่มมองไม่เห็นเส้นที่อยู่เหนือระดับ 200 วันเหนือระดับนั้น และรายการเชิงรุกบางรายการ

เทสลา ปะทะ BYD: Warren Buffet ตัดหุ้นใน EV Giant

การวิเคราะห์ Market Rally

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นมีปัญหาตั้งแต่ S&P 500 พุ่งทะลุแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในวันที่ 16 ส.ค. โดยการขายได้ทวีความรุนแรงขึ้นด้วยคำปราศรัยของนายเจอโรม พาวเวลล์ หัวหน้าเฟดเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว

ในวันอังคาร ดัชนีหลักทั้งหมดลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน หุ้นกลุ่มเล็ก Russell 2000 และ S&P 400 MidCap กำลังก้าวไปสู่ระดับสำคัญนั้นอย่างรวดเร็ว

อัตราต่อรองสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 75 จุดในเดือนกันยายนนั้นลดลงจริงในวันอังคาร แต่ยังคงสูงถึง 68.5% แต่ตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นเล็กน้อยในการเคลื่อนไหวครึ่งจุดในเดือนพฤศจิกายนและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในไตรมาสที่หนึ่งในเดือนธันวาคม ซึ่งสิ้นสุดปีที่ 3.75%-4% อัตรากองทุนเฟด เทียบกับ 2.25%-2.5% ในขณะนี้

นายพาวเวลล์ หัวหน้าเฟดและผู้กำหนดนโยบายอื่น ๆ ระบุว่าพวกเขาจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้สูงเป็นระยะเวลานาน และกำลังบอกเป็นนัยว่าอาจจำเป็นต้องมีการถดถอยที่ชัดเจนเพื่อบรรเทาตลาดแรงงานและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และหากเลี่ยงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ตลาดงานที่เข้มงวดมากก็ทำให้อัตรากำไรของบริษัทลดลง

หุ้นชั้นนำกำลังสะดุด โดยที่พลังงานพุ่งทะยานหรือล้มเหลวเมื่อเร็วๆ นี้ Antero Resources ลื่นไถล 8.1% ในวันอังคารซึ่งต่ำกว่าการเข้าเริ่มต้นจากจุดจับต่ำเกินไป หุ้น Steel Dynamics หลังจากยืนขึ้นอย่างยอดเยี่ยมหลังจากการฝ่าวงล้อมของวันพฤหัสบดีที่แล้ว ทรุดลง 5.6% ในวันอังคาร CF Industries ผู้นำด้านปุ๋ยสูญเสีย 6.5% หลังจากลดลง 4.2% ในวันจันทร์เพื่อปิดเศษส่วนต่ำกว่าจุดซื้อ

หุ้นเหล่านี้สามารถฟื้นตัวและเรียกคืนคะแนนซื้อหรือตั้งค่ารายการใหม่ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่? แน่นอน แต่พวกเขาก็สามารถพังทลายได้เช่นกัน

หุ้นของ Apple และ Tesla แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ชื่อ megacap ที่ดีกว่าก็ยังสะดุด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับดัชนีหลัก

หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นผู้ชนะ แต่แม้กระทั่งหุ้นของ Enphase ก็ไม่คืบหน้าในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา อีกประการหนึ่ง สต็อกเซลเซียสที่ร้อนจัดค่อนข้างดี แต่ก็ยังขาดทุนอยู่บ้าง

แนวโน้มขาขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ดูเหมือนว่าตลาดหมีจะเป็นขาขึ้นในช่วงสุดท้าย บางทีดัชนีหลักอาจทดสอบหรือตัดราคาต่ำสุดในเดือนมิถุนายน บางทีมันอาจจะอยู่ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงจุดสูงสุดกลางเดือนสิงหาคม หรือบางทีการชุมนุมของตลาดจะพบจุดยืนและในไม่ช้าก็เดินเหนือเส้น 200 วันขึ้นไป

แต่ตอนนี้ตลาดไม่ค่อยดี

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

นี่เป็นเวลาที่จะลดการเปิดรับแสงโดยรวม แม้จะมองข้ามการจัดการพอร์ตโฟลิโอ นักลงทุนควรลดการขาดทุนหรือออกจากการซื้อใหม่ที่เพิ่งถอยกลับโดยได้กำไรเพียงเล็กน้อย

สำหรับหุ้นที่ถือขึ้นเช่น เซลเซียส และมีน้อยเสมอ นักลงทุนอาจยังต้องการพิจารณาทำกำไรบางส่วนเป็นอย่างน้อย หากตลาดยังคงอ่อนตัวต่อไป โอกาสสูงที่แม้แต่หุ้นที่ปรับตัวได้ก็จะยอมจำนนในที่สุด

ทำงานต่อไปในรายการเฝ้าดู การชุมนุมของตลาดอาจฟื้นตัวพร้อมโอกาสในการซื้อใหม่จากการจัดการหรือการดึงกลับ หากคุณมีแนวโน้มมาก คุณสามารถสร้างรายการเฝ้าดูของ short ที่เป็นไปได้ ในกรณีที่ตลาดพยายามตีกลับและสะดุด

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

ค่าเฉลี่ย 200 วัน: แนวรับสุดท้าย?