Dow Jones Futures: Market Rally ได้รับความเสียหาย สิ่งที่ต้องทำตอนนี้; วันนักลงทุนเทสลามาถึงแล้ว

ฟิวเจอร์ดาวโจนส์จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์พร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์ Nasdaq Berkshire Hathaway รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ในเช้าวันเสาร์ ในขณะที่ “แผนแม่บท 3” ของ Elon Musk ในงาน Tesla Investor Day ที่กำลังจะมาถึงจะอยู่ในโฟกัส

X

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยดัชนีหลักๆ ต่างพากันทำลายและทดสอบแนวรับที่สำคัญ ขณะที่อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังพุ่งสูงขึ้น ซึ่งถูกจำกัดโดยวันศุกร์ รายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE ที่ร้อนแรง. แนวโน้มขาขึ้นอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้น ดัชนีสำคัญและหุ้นชั้นนำยังสามารถหาฐานได้ แต่นักลงทุนควรใช้แนวทางป้องกันมากขึ้น

รายได้เบิร์กเชียร์

วอร์เรนบัฟเฟตต์ แฮธาเวย์เบิร์กเชียร์ (บีอาร์เคบี) รายงาน กำไรจากการดำเนินงานลดลง 8% เทียบกับปีก่อนที่ 6.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงผลกำไรที่อ่อนแอลงของธุรกิจรถไฟของ Berkshire และการร่วงลงของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งทำให้หนี้สกุลเงินต่างประเทศเพิ่มขึ้น หากไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 13%

กำไรจากการดำเนินงานต่อหุ้นลดลง 7% เป็นประมาณ 4,585 ดอลลาร์ต่อหุ้นคลาส A ค่าประมาณของบาร์รอน. ซึ่งต่ำกว่าค่าประมาณฉันทามติของ FactSet ที่ 5,305 ดอลลาร์ต่อหุ้น

รายรับสุทธิร่วงลง 53% เป็น 18.1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งสะท้อนถึงผลกำไรจากการลงทุนที่ลดลง

Berkshire Hathaway เป็นผู้ขายสุทธิของตราสารทุนในไตรมาสที่ 4 แต่บริษัทได้ซื้อคืนหุ้น Berkshire มูลค่า 2.855 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 แต่ลดลงจาก 6.9 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

การสะสมเงินสดของ Berkshire เพิ่มขึ้นเป็น 128.651 พันล้านดอลลาร์จากเกือบ 109 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3

Warren Buffett ในจดหมายผู้ถือหุ้นประจำปีของเขากล่าวว่า Berkshire Hathaway จะถือเงินสดและตั๋วเงินคลังจำนวนมาก แต่เขายังประณามผู้วิจารณ์การซื้อหุ้นคืนว่าเป็น

หุ้น BRKB ลดลง 1.4% เป็น 304.02 ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งไม่ไกลจาก 321.42 จุดซื้อ จากฐานที่เรียบภายในการรวมขนาดใหญ่ หุ้น Berkshire เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์หลังจากแตะระดับต่ำสุดในปี 2023 แต่ต่ำกว่าเส้น 50 วัน

ยอดขาย EV ของจีน รายได้

ก่อนที่ตลาดจะเปิดในวันจันทร์ ผู้ผลิต EV ของจีน หลี่ออโต้ (LI) จะรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ ในเช้าวันพุธ Nio (Nio) จะเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในไตรมาสที่ 4 โดยมี Nio, Li Auto และ เอ็กซ์เป็ง (เอ็กซ์พีอีวี) ยังรายงานการส่งมอบเดือนก.พ. ยักษ์ใหญ่ EV และแบตเตอรี่ของจีน บีวายดี (บีดีดีเอฟ) ควรปล่อยยอดขายเดือนกุมภาพันธ์ภายในวันศุกร์

ตัวเลขการลงทะเบียน EV ของจีนรายสัปดาห์ในวันอังคารจะเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงยอดขายของ BYD, Li Auto, Nio และ Xpeng ในเดือนนี้ รวมถึงการส่งมอบของ Tesla

หุ้น EV ของจีนร่วงลงอีกครั้งหลังจากแข็งแกร่งในเดือนมกราคม

หุ้น BYD และ Li Auto ได้ลดกำไรในปี 2023 ขณะที่หุ้น Nio และ XPEV ลดลงในปีนี้

เทสลากับ BYD: EV Giants แย่งมงกุฎ แต่ซื้ออะไรดีกว่ากัน?

วันนักลงทุนเทสลา

แต่งานใหญ่จะเป็น วันนักลงทุนเทสลา ในวันพุธที่ 1 มีนาคม บริษัทไม่ได้เปิดเผยเวลาที่ชัดเจน แต่ Musk ชอบที่จะจัดงานในช่วงค่ำ เทสลา (TSLA) ได้กล่าวว่าจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม EV รุ่นต่อไปสำหรับรุ่นที่มีราคาต่ำกว่า แต่เมื่อไหร่จะเข้าสู่การผลิต? ในที่สุด ยักษ์ใหญ่ EV อาจยืนยันแผนการรีเฟรช Model 3 ที่รอคอยมานาน โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการอัพเกรด "Highland"

เทสลาน่าจะเปิดเผย HW4.0 ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ล่าสุดสำหรับช่วยเหลือผู้ขับขี่ รวมถึงชิปที่ดีขึ้น กล้องมากขึ้น และการกลับมาของเรดาร์ Elon Musk กล่าวว่า Tesla EV ทั้งหมดนั้น "พร้อมสำหรับฮาร์ดแวร์" สำหรับการขับขี่ด้วยตนเองอย่างเต็มรูปแบบในปี 2016

ยักษ์ใหญ่ EV มั่นใจว่าจะหารือเกี่ยวกับความพยายามในการผลิตแบตเตอรี่ของตนเอง รวมถึงการขยายโรงงานขนาดใหญ่ในเนวาดาเพื่อสร้างเซลล์ 4680 เซลล์

แผนการขยายพื้นที่จัดเก็บแบตเตอรี่และ “การจัดสรรทุน” ก็เป็นหัวข้อสำคัญเช่นกัน

นอกจากนี้ Elon Musk อาจเปิดตัว “แผนแม่บท” ฉบับที่สามของเขา แม้ว่าจะเหลือรายการใหญ่ๆ สองสามรายการในคำแถลงวิสัยทัศน์ครั้งที่สองของเขาตั้งแต่ปี 2016 ก็ตาม มัสก์บอกใบ้ถึงแผนแม่บท 3 มาเกือบปีแล้ว

ในขณะเดียวกัน การลดราคาของ Tesla ในช่วงต้นเดือนมกราคมทำให้มีคำสั่งซื้อจำนวนมากทั่วโลก แต่นอกเหนือจาก Model Y ในสหรัฐอเมริกาแล้ว ความต้องการ Tesla ดูเหมือนจะลดลงอีกครั้งและสินค้าคงคลังก็เพิ่มขึ้น

ประเทศจีนเป็นเรื่องยากเป็นพิเศษเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลายรายได้ลดราคาตามหลังเทสลา โดยบีวายดีลดราคารถยนต์หลายรุ่นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะเดียวกัน โมเดลใหม่หรือรีเฟรชจำนวนมากจะครบกำหนดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า รวมถึงจาก Nio, Li Auto, XPeng และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง BYD

หุ้นเทสลาคว้าชัยชนะติดต่อกัน 5.5 สัปดาห์ โดยลดลง 196.88% สู่ระดับ 21 แต่หุ้นหยุดชั่วคราวเหนือเส้น 200 วันและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันแบบเลื่อนเล็กน้อย การเคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาดเหนือระดับสูงสุดล่าสุดจะผลักดันหุ้นเทสลาเหนือเส้น XNUMX วัน นั่นจะเป็นการเสนอรายการที่เป็นไปได้ แต่จะเป็นการรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดปัจจุบัน Tesla Investor Day อาจเป็นตัวเร่งใหญ่ขึ้นหรือลง แต่จะเป็นทิศทางใด?

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้กล่าวถึงการดำเนินการของตลาดรายสัปดาห์และวิเคราะห์เทสลา Wingstop (ปีก) และหุ้น MELI

MercadoLibre (เมลี) เป็นวันศุกร์ IBD หุ้นประจำวันส่งสัญญาณซื้อจากกำไรที่แข็งแกร่ง หุ้น MELI ยังอยู่ใน โรคไอบีดี 50.

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET ในวันอาทิตย์ พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเป็นสัปดาห์ที่ยากลำบาก โดยดัชนีหลักๆ ดูเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆ

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 3% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้นซึ่งเป็นการขาดทุนรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่ ดัชนี S&P 500 ทรุด 2.7% ดัชนี Nasdaq ร่วงลง 3.3% หุ้น Russell 2000 หุ้นขนาดเล็กร่วงลง 2.9%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 12 จุดพื้นฐานเป็น 3.95% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. ซึ่งเพิ่มขึ้น 62 จุดพื้นฐานจากระดับต่ำสุดระหว่างวันซึ่งอยู่ที่ 3.33% ในวันที่ 2 ก.พ. เมื่อตลาดหุ้นปัจจุบันขึ้นสูงสุด

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ห้าติดต่อกัน

สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐลดลง 0.3% สู่ระดับ 76.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ราคาทองแดงดิ่งลง 3.9% ปิดวันศุกร์ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.

ETFs

ในบรรดา ETFs สำหรับการเติบโตนั้น Innovator IBD 50 ETF (เอฟตี้) ลดลง 1.6% ในสัปดาห์ที่แล้ว ETF ภาคส่วนเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ขยายของ iShares (IGV) ตกต่ำ 2.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ถอยกลับ 1.9% โดยมี Nvidia (NVDA) ให้การสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ลดลง 4.25% ในสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) หลั่ง 2.3%. US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 2.8%. SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ลดลง 3.2% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ขยับขึ้น 0.2% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ยอมแพ้ 2% โดยหุ้น BRKB ถือครองสูงสุดใน XLF กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ร่วงลง 2.6% ซึ่งเป็นการขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเก้าสัปดาห์ที่ขาดทุน

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ร่วงลง 8.2% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) ลดลง 8.4% หุ้นเทสลาเป็นหุ้นหลักใน ETF ของ Ark Invest

Ark Invest ของ Cathie Wood ยังถือหุ้นเล็กน้อยใน BYD Berkshire ยังคงมีตำแหน่งใหญ่ในบริษัท EV ยักษ์ใหญ่ของจีน แต่ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นของ BYD ที่มีมาอย่างยาวนานลงกว่า 40% ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การวิเคราะห์ Market Rally

การดึงกลับของตลาดหุ้นไม่ได้ดูเหมือนเป็นการหยุดชั่วคราวตามปกติอีกต่อไปในการชุมนุมของตลาดหุ้นที่กำลังดำเนินอยู่ ในวันอังคาร ดัชนี S&P 500, Nasdaq และ Russell 2000 ร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ในขณะที่ดาวโจนส์ตัดราคาเส้น 50 วัน นั่นทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นเป็นขาขึ้นภายใต้แรงกดดัน

หลังจากตลาดเคลื่อนไหวเล็กน้อยเป็นเวลาสองวัน การอ่านค่าเงินเฟ้อที่ร้อนแรงในวันศุกร์ได้ส่งผลกระทบต่อดัชนีหลักอีกครั้ง S&P 500 ปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและกำลังทดสอบเส้น 200 วัน Nasdaq ปิดต่ำกว่าเส้น 200 วัน โดยที่เส้น 50 วันอยู่ไม่ไกล ดาวโจนส์ร่วงลงสู่ระดับที่เลวร้ายที่สุดของปี 2023 ดัชนีรัสเซล 2000 ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 วัน แต่ก็ลงมาทดสอบเส้นรอบ 10 สัปดาห์เช่นกัน

ดัชนีทั้งหมดเหล่านี้อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในช่วงปลายปี 2022 อีกครั้ง

หุ้นชั้นนำซึ่งปรับตัวลงในช่วงสองสัปดาห์ก่อนหน้าในขณะที่ตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย เริ่มแสดงการถดถอยลงอย่างมาก

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน อัตราเงินเฟ้อดูเหมือนจะลดลงในขณะที่เศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง ตลาดกำลังเดิมพันว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสที่สี่ในเดือนมีนาคมจะยุติวงจรการคุมเข้มของเฟด ตอนนี้ รายงานอัตราเงินเฟ้อในเดือนมกราคม รวมถึงการแก้ไขในเดือนธันวาคม ชี้ให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงร้อนแรงเกินไป กระทั่งเพิ่มขึ้น นักลงทุนคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย XNUMX ครั้งในไตรมาสนี้ โดยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นมากขึ้นหรือเร็วขึ้น

แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าจะเป็นเวลาสองถึงสามสัปดาห์ก่อนที่รายงานการจ้างงานในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการอ่านค่าเงินเฟ้อรอบถัดไป ในที่สุด หุ้นอาจกำหนดราคาในการคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคและนโยบายของเฟดที่แก้ไขแล้ว แต่ตราบใดที่อัตราผลตอบแทนและเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็ยากที่จะเห็นหุ้นขึ้น นับประสาอะไรกับความคืบหน้า

การชุมนุมของตลาดไม่จบ แต่ต้องแสดงความแข็งแกร่ง S&P 500 ฟื้นเส้น 50 วันและ Nasdaq เรียกคืน 200 วันจะเป็นก้าวแรกขั้นต่ำ โดยมีเส้น 21 วันเป็นอีกระดับที่สำคัญ คงไม่ต้องใช้เวลามากนักในการผลักดัน “ขาขึ้นภายใต้แรงกดดัน” ไปสู่ ​​“ตลาดกำลังปรับฐาน” ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด อาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าที่หุ้นชั้นนำหลายตัวจะตั้งตัวได้อีกครั้ง ไม่ว่าจะผ่านไปสองสามวันหรือหลายสัปดาห์

ใช่ หุ้นบางตัวมีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเฉพาะ Nvidia แต่ช่องว่างจำนวนหนึ่งก็จางหายไปอย่างรวดเร็ว หุ้น WING พุ่งขึ้นเกือบ 17% ทันทีหลังจากเปิดทำการในวันพุธ แต่ได้เฉือนกำไรระหว่างวันและลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์นั้น

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยยังคงเติบโตได้ดี ซึ่งรวมถึงผู้สร้าง ผู้ค้าปลีกบางราย และบริษัทวัสดุ การก่อสร้างขนาดใหญ่และชื่อเครื่องจักรต่าง ๆ ก็ทำได้ดีเช่นกัน

แต่ก็ยังมีหุ้นจำนวนมากจากหลากหลายภาคส่วนที่ดูมีอนาคตสดใสกว่ามากในช่วงสองสามวันที่ดี

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งในเดือนมกราคมถือเป็นอดีตไปแล้ว นักลงทุนต้องปรับตัวตามความเป็นจริงในปัจจุบัน ขณะนี้ ดัชนีสำคัญและหุ้นชั้นนำมีแนวโน้มลดลง

ถึงเวลาที่จะต้องตั้งท่าป้องกันมากขึ้น ตัดการเปิดเผยโดยรวมลงอย่างมากโดยการตัดผู้ชนะและตัดผู้แพ้ อย่างน้อยในระยะสั้น นักลงทุนส่วนใหญ่ควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะใหม่ อย่าตื่นเต้นมากเกินไปเมื่อหุ้นขยับตัวครั้งใหญ่จากผลประกอบการหรือข่าวอื่นๆ ในตลาดที่อ่อนแอ กำไรในหนึ่งวันมักจะไม่คงอยู่

หากการขึ้นลงของตลาดฟื้นโมเมนตัม หุ้นหลายตัวจะเสนอโอกาสในการซื้อที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้น เพื่อให้รายการเฝ้าดูของคุณทันสมัยอยู่เสมอ ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์คือกุญแจสำคัญ ดังนั้นจงติดตามนักแสดงที่แข็งแกร่งเหล่านี้ แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่มีจุดซื้อที่ชัดเจนในตอนนี้ก็ตาม

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

ค่าเฉลี่ย 200 วัน: แนวรับสุดท้าย?